ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ Консалтинговая группа «НЭО Центр»:

Консалтинговая группа «НЭО Центр»:
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Москва, 2010
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Введение
Сегодня вопросы, связанные с консолидацией банковской деятельности, а особенно с
деятельностью региональных банков, все чаще обсуждаются в кругах банковского сообщества,
являются предметом дискуссий, освещаются в прессе.
Ответы на эти вопросы напрямую зависят от ответов на следующие вопросы:
Каким будет рынок банковских услуг в ближайшем будущем?
Какими будут требования Банка России к банкам?
Что необходимо предпринять банку, чтобы одновременно соответствовать всем предъявляемым к нему
обязательным требованиям и выдержать постоянно возрастающую конкуренцию со стороны других банков?
На фоне этого, все чаще можно услышать мнение, что принятие решения о консолидации – это не
один из возможных способов развития бизнеса, обсуждаемый менеджментом в ходе обычной
деятельности, а насущная необходимость регионального банкинга.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
2
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Внешние причины консолидации в банковском секторе
Мировой финансовый кризис: кризис продемонстрировал неустойчивое финансовое положение,
ограниченные возможности небольших и средних банков по кредитованию экономики, а также
общую неэффективность их работы.
Позиция государства: в 2010 г. неоднократно можно было услышать заявления Правительства РФ о
необходимости укрупнения кредитных организаций с одновременным уменьшением их общего
количества.
Позиция Центрального Банка РФ:
• Повышение требований к собственному капиталу банков.
• Установление банковских нормативов в соответствии с рекомендациями Базельского
комитета.
Обострение конкуренции на банковском рынке: усиление конкуренции со стороны крупнейших
банков, обладающих значительными финансовыми ресурсами и пользующихся поддержкой
государства.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
3
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Внутренние причины консолидации в банковском секторе
Синергетический эффект: показатели деятельности объединенной кредитной организации, полученные в
результате унификации банковских продуктов, внедрения единых тарифов, снижения расходов на
оперативное управление и т.п., количественно и качественно превышают простой суммарный результат
отдельно работавших ее частей.
Диверсификация бизнеса: консолидация позволяет в короткие сроки расширить региональную банковскую
сеть и осуществить расширение продуктового ряда.
Возможность использования избыточных ресурсов: региональные банки с достаточными финансовыми
ресурсами являются хорошим пополнением ресурсной базы для крупного банка, а взамен получают
возможности для более эффективного размещения привлекаемых ими средств.
Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения: покупка с целью присоединения
действующего банка с развитой сбытовой сетью и клиентской базой обходится дешевле развития
собственной филиальной сети и позволяет сэкономить время.
Стремление выполнить ужесточившиеся требования регулятора к капиталу: для небольших банков, не
обладающих возможностью привлечения дополнительных вкладов акционеров, консолидация – одна из
основных возможностей сохранить бизнес.
Иные мотивы: личные пожелания менеджеров и т.п., которые могут быть не связаны с происходящими в
банковском секторе событиями и потому носящими случайный характер.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
4
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Консолидация в банковском секторе. Тенденции
Отсутствие прогнозировавшегося в 2009 г. всплеска активности, связанной с консолидацией
банковских активов.
Наибольшая активность по консолидации активов в банковском секторе наблюдается
внутри устоявшихся финансово-промышленных групп, банковских групп и банковских
холдингов.
Невысокая активность небольших банков по слиянию с аналогичными банками,
принадлежащими разным владельцам.
Значительное количество присоединений банков, приобретенных в результате санации.
Уменьшение общего количества кредитных организаций за счет прекращения
деятельности сливающихся и присоединяемых банков при одновременной слабой
активности по регистрации новых кредитных организаций.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
5
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Слияния внутри устоявшихся финансово-промышленных и банковских групп и холдингов:
•
Присоединение Банка Интеза к КМБ Банку
•
Присоединение к Банку «Уралсиб» региональных дочерних банков: Уралсиб-Юг Банк (Краснодар) и Стройвестбанк
(Калининград)
•
Присоединение к Русь-Банку Русь-Банк-Урала
•
Присоединение ВТБ «Северо-Запад» к ВТБ (в процессе)
•
Слияние Росбанка и Банка Сосьете Женераль Восток (в процессе)
•
Объединение Дрезднер Банк и Коммерцбанк (Евразия) (как следствие объединения материнских компаний в
Германии) (в процессе)
Слияния банков, принадлежащих разным владельцам:
•
Присоединение к Азиатско-Тихоокеанскому банку Колыма-банка и Камчатпромбанка
•
Присоединение к ОТП банку Донского народного банка
•
Присоединение Газэнергопромбанка к Акционерному банку «Россия»
•
Присоединение КБ Балтсоцкомбанк к КБ Русский ипотечный банк
•
Присоединение к Межтопэнергобанку банка Алемар (в процессе)
Слияния банков в рамках санации:
•
Создание объединенного банка «Открытие» путем слияния банка «Петровский» с коммерческим (бывший РБР) и
инвестбанком «Открытие». Банк «Петровский» и РБР достались ФК «Открытие» в рамках санации.
•
Присоединение к Промсвязьбанку его дочек: Городского банка «Нижний Новгород» и Волгопромбанка.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
6
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Консолидация в банковском секторе. Перспективы
К началу 2012 г. небольшим региональным банкам, чей собственный капитал менее 180 млн.
рублей, предстоит сделать выбор:
Докапитализироваться за счет средств акционеров или привлеченных инвесторов
Консолидироваться путем объединения с другими небольшими банками
Присоединиться к крупным игрокам на рынке
Сменить собственников
Преобразоваться в небанковские кредитные организации
Ликвидироваться
В течение ближайшего года стоит ожидать активизации процессов консолидации со стороны
небольших банков, однако массового объединения ожидать не стоит в связи с наличием серьезных
трудностей в выработке взаимоприемлемых для собственников банков условий объединения.
Усиление конкуренции со стороны крупных банков приведет к тому, что небольшие региональные
банки, которым удастся докапитализироваться к 2012 г., смогут устоять только если успеют занять свою
определенную нишу в одном сегменте и станут работать в нем лучше других, в ином случае вопрос о
необходимости консолидации все равно со временем возникает.
Банки, преобразованные в небанковские кредитные организации, рискуют потерять значительную
часть бизнеса и, если они не принадлежат финансовым структурам, заинтересованным в их сохранении
и использовании для внутренних целей, будут ликвидированы или проданы.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
7
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Консолидация в банковском секторе. Перспективы
Процессы консолидации в сегменте средних и крупных банков, наблюдающиеся на сегодняшний
момент, не должны претерпеть кардинальных изменений. Ситуация может измениться только если:
будут существенно увеличены требования к размеру собственных средств, которые затронут
средние банки;
при возобновлении активного интереса к банковскому сектору со стороны иностранных
инвесторов (в том числе иностранных банков), снизившегося вследствие мирового финансового
кризиса, процессы консолидации средних и крупных банков могут быть вызваны также и
необходимостью противостоять иностранному капиталу, способному оказать серьезную
конкуренцию на российском финансовом рынке.
В любом случае, процессы консолидации банков в ближайшем будущем приведут к заметному
снижению количества банков. По разным оценкам, в течение ближайших полутора лет могут
прекратить свое существование еще от 50 до 200 банков.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
8
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Заключение
Сейчас можно услышать мнение, что небольшие региональные банки не должны присутствовать в
национальной банковской системе, при этом число банков должно быть увеличено за счет
консолидации в первую очередь небольших банков путем их слияния или присоединения к другим,
более крупным игрокам. Однако, не всегда кажутся обоснованными и вполне верными доводы о
необходимости ликвидации банка или о его слиянии или присоединении к более крупным банкам,
основанные только на факте его небольшого размера, в случае, если банк занимает свою рыночную
нишу и его деятельность соответствовует всем требованиям и нормативам.
Одним из путей сохранения группы небольших банков является формирование многоуровневой
банковской системы, где в зависимости от класса банка и его собственного капитала ему будет разрешен
определенный перечень операций. Это позволит ограничить риски банков, приведя их в соответствие с
размером собственного капитала.
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
9
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Контактная информация
Департамент банковского консультирования
и сопровождения процедур покупки и продажи
банков
Евгений Трусов
Руководитель проектов
[email protected]
Москва (Центральный офис)
Адрес
Тел./факс
E-mail
129090, Россия, Москва
Проспект Мира, д. 16, стр. 2
(495) 739-39-77
[email protected]
www.neoconsult.ru
Благодарю за внимание!
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСАЛТИНГ
10