Будущее страхового рынка: перспективы и ограничения роста

Будущее страхового рынка:
перспективы и ограничения роста
Зубец Алексей,
Руководитель Центра стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ,
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ
Казань
Июнь 2014 г.
Основные проблемы страхового рынка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Экономический спад, который привел к стагнации рынка,
Масштабные стихийные бедствия (наводнения 2013 г. на Дальнем Востоке
привели к ущербу в 25 млрд. руб., авария ракеты Протон М – 6 млрд. руб., в
2012 г. наводнения на юге России привели к гибели 172 чел. и разрушили
7200 домов (суммарный ущерб составил 600 млн. долл.), аномальная жара в
2010 г. привела к гибели 55,6 тыс. чел.),
Высокая стоимость регулирования – обилие надзорных запросов и отчетов,
приводящее к росту стоимости содержания центрального аппарата страховых
компаний,
Недостаточно активная позиция профессиональных союзов,
Недостаток профессиональных кадров, смена поколений,
Доминирование посредников с вытекающим отсюда ростом КВ и РВД
страховщиков,
Страховое мошенничество,
Низкая востребованность страхования в среднем и нижнем имущественных
сегментах,
Слабая привязанность потребителей к страховщикам.
© 2012 «Росгосстрах»
2
Социальная роль страхования
Основная социальная роль страхования –
это помощь населению и предприятиям в преодолении последствий
неблагоприятных событий (НС), ущерб от которых превышает их финансовые
возможности или после наступления которых они не могут действовать попрежнему.
К числу НС, от которых лучше всего защищает страховой полис, относятся:
• Смерть,
• Тяжелые болезни или заболевания с потерей трудоспособности,
• Аварии с полным или частичным уничтожением дорогого имущества,
• Уничтожение дорогостоящего оборудования.
Страхование помогает предприятиям сохранить основные фонды, складские
запасы, коллектив и интеллектуальные ресурсы.
Страхование помимо финансовой содержит сервисную составляющую, которая
имеет самостоятельную ценность для потребителей – это, например, организация
ремонта автомобиля при страховании КАСКО
Конкурентами страхования в части защиты интересов населения и предприятий
являются самострахование и банковские продукты (кредиты, например), однако они
не обладают универсальным характером.
© 2012 «Росгосстрах»
3
Страхование как оптимальный способ защиты от
опасностей
Страхование – самый дешевый и распространенный способ защиты от
«критических» рисков.
Некоторые социальные показатели страхового рынка в 2013 году
© 2012 «Росгосстрах»
Населению
Предприятиям
По договорам с
населением
По договорам с
предприятиями
По договорам с
населением
По договорам с
предприятиями
Выплаты на одно
страховое
событие, тыс. руб.
Предприятиям
Рынок ВСЕГО без ОМС
Страхование жизни
Страхование от несчастных случаев и
болезней
Медицинское страхование
КАСКО автотранспорта
"Огневое" страхование предприятий
"Огневое" страхование населения
ОСАГО
Премии на
договор, тыс.
руб.
Населению
Число страховых Суммарный объем
выплат, млн.
выплат, млрд. руб.
8,5
0,1
15,7
0,3
231,1
7,5
189,7
4,8
3,8
11,1
30,1
109,2
27,2
88,5
12,1
14,6
0,2
0,1
5,9
7,3
1,5
9,2
24,1
53,1
2,6
2,9
14,3
0,5
0,04
11,5
127,3
78,4
28,5
24,9
1,5
39,8
90,6
61,4
187,4
4,5
43,9
5,5
62,7
645,7
0,10
2,5
0,3
5,7
68,5
8,9
2,3
3,0
4,8
56,8
27,3
30,3
4
Страхование как часть государственной
социальной поддержки
Создание страховых фондов – основное содержание работы системы ОМС,
пенсионного обеспечения, социального страхования. В связи с этим
необходимо ввести четкие правила разграничения сфер деятельности частных
и государственных страховых фондов.
Необходимо ясно понимать, как и где взаимодействуют частные и
государственные страховые фонды для решения общих задач.
В идеале государственная поддержка должна обеспечивать минимальный
уровень социального обеспечения, все что «сверху» – поле деятельности
страховщиков и НПФ.
Способность человека самостоятельно защищать свои интересы при помощи
страхования выводит его в «средний класс».
© 2012 «Росгосстрах»
5
Нам есть куда расти: отношение страховой
премии к ВВП по странам мира
№
Страны
1 Тайвань
Life
business
15,0%
№
Страны
1 Нидерланды
Non-life
business
9,2%
№
Страны
1 Тайвань
Сумма "Life"
и "Non-life"
18,2%
2 Южная Африка
11,6%
2 Новая Зеландия
5,3%
2
Южная Африка
14,2%
3 Гонконг
11,0%
3 Южная Корея
5,3%
3
Нидерланды
13,0%
4 Япония
9,2%
4 США
4,5%
4
Гонконг
12,4%
5 Великобритания
8,4%
5 Швейцария
4,3%
5
Южная Корея
12,1%
6 Финляндия
8,3%
6 Словения
4,1%
6
Япония
11,4%
7 Южная Корея
6,9%
7 Канада
3,9%
7
Великобритания
11,3%
8 Дания
6,6%
8 Германия
3,6%
8
Финляндия
10,3%
9 Ирландия
6,5%
9 Венесуэла
3,6%
9
Швейцария
9,5%
10 Намибия
5,7%
10 Франция
3,3%
10 Дания
…
82 Россия
© 2012 «Росгосстрах»
…
…
0,1%
…
63 Россия
…
1,2%
9,5%
…
73 Россия
…
1,3%
6
Динамика количества страховых компаний на рынке
за 2005 - 2013 гг.
На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 2013 года на
рынке действовали 420 компании. По итогам аналогичного периода 2012 года на рынке действовало 458 компаний,
т.е. общее количество страховщиков сократилось на 8,3% или 38 компаний.
Источник: ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
7
Динамика концентрации страховых компаний на рынке
по премиям и заключенным договорам
по итогам 2012 – 2013 гг.
Концентрация страхового бизнеса несколько увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка
ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрали 58,1% премий на рынке всего без ОМС; 74,2% - на рынке КАСКО;
70,9% - на рынке «огневого» страхования имущества населения и предприятий; 75,7% - на рынке ОСАГО .
Концентрация страховых компаний по премиям
Всего без ОМС
10 компаний-лидеров
20 компаний-лидеров
50 компаний-лидеров
100 компаний-лидеров
Количество компанийаутсайдеров, собирающих 1%
премий, шт.
2012г.
2013г.
57,8%
71,0%
85,1%
92,6%
58,1%
72,5%
86,8%
94,5%
285
218
КАСКО
Огневое cтрахование
2012г.
2013г.
2012г.
2013г.
Доля страховых компаний в сборах страховой премии
71,1%
74,2%
66,4%
70,9%
87,2%
88,5%
77,9%
80,9%
96,6%
96,7%
91,7%
92,8%
99,0%
99,4%
97,5%
98,2%
429
336
391
300
ОСАГО
2012г.
2013г.
76,2%
88,3%
97,3%
100,0%
75,7%
89,6%
98,0%
100,0%
-
-
Концентрация страховых компаний по заключенным договорам
Всего без ОМС
10 компаний-лидеров
20 компаний-лидеров
50 компаний-лидеров
100 компаний-лидеров
Количество компанийаутсайдеров, заключающих 1%
договоров, шт.
2012г.
2013г.
57,5%
73,8%
90,8%
97,2%
58,8%
75,5%
91,9%
97,8%
373
286
КАСКО
Огневое cтрахование
2012г.
2013г.
2012г.
2013г.
Доля страховых компаний по числу заключенных договоров
69,8%
69,9%
81,8%
82,6%
85,5%
84,9%
90,8%
91,5%
96,6%
96,6%
97,3%
98,2%
99,2%
99,6%
99,4%
99,7%
435
339
446
354
ОСАГО
2012г.
2013г.
77,2%
88,3%
97,6%
100,0%
75,7%
89,4%
98,0%
100,0%
-
-
Источник: расчеты ЦСИ «РОСГОССТРАХа» по данным ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
8
Динамика рынка страхования России
В 2012 – 2013 гг.
По итогам 2013 года рынок страхования без учета ОМС вырос относительно 2012 года на 11,8%, средний темп
роста за период 2009 – 2013 гг. составил 15,2%.
Рынок
Показатели
страховой
деятельности
Премии, млрд. руб.
Всего без ОМС
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Страхование жизни Выплаты, млрд. руб.
Личное страхование Премии, млрд. руб.
(кроме страхования
жизни)
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Страхование
имущества, в т.ч.
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
КАСКО
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Огневое
страхование
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Страхование
ответственности
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
ОСАГО
Выплаты, млрд. руб.
Виды страхования
и страховой
деятельности
Источник: ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
2012
809,1
369,4
53,8
13,3
182,4
2013
904,9
420,8
84,9
12,3
208,7
Прирост
11,8%
13,9%
57,7%
-7,6%
14,4%
91,8
373,1
181,0
195,3
125,7
131,1
39,1
30,0
103,1
393,8
201,7
212,3
155,8
134,1
30,7
29,7
12,3%
5,5%
11,4%
8,7%
24,0%
2,3%
-21,6%
-0,7%
5,3
121,2
63,9
7,1
134,2
77,4
34,5%
10,8%
21,0%
Рынок за счет средств населения
Показатели
страховой
Виды страхования
деятельности
2012
Премии, млрд. руб.
405,0
Всего без ОМС
Выплаты, млрд. руб.
186,1
Премии, млрд. руб.
43,9
Страхование жизни Выплаты, млрд. руб.
5,8
Личное страхование Премии, млрд. руб.
60,7
(кроме страхования
жизни)
Выплаты, млрд. руб.
14,9
Премии, млрд. руб.
180,7
Страхование
имущества, в т.ч.
Выплаты, млрд. руб.
106,3
Премии, млрд. руб.
154,0
КАСКО
Выплаты, млрд. руб.
101,0
Премии,
млрд.
руб.
25,7
Огневое
страхование
Страхование
ответственности
ОСАГО
Уровень выплат
Виды страхования и страховой деятельности
2012
Всего без ОМС
45,7%
Страхование жизни
24,8%
Личное страхование (кроме страхования жизни)
50,3%
Страхование имущества, в т.ч.
48,5%
КАСКО
64,4%
Огневое страхование
29,8%
Страхование ответственности
17,7%
ОСАГО
52,7%
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Выплаты, млрд. руб.
Премии, млрд. руб.
Выплаты, млрд. руб.
2013
46,5%
14,5%
49,4%
51,2%
73,4%
22,9%
24,0%
57,6%
4,9
7,8
2,1
100,3
56,4
2013
478,6
231,1
75,6
7,5
74,6
Прирост
18,2%
24,2%
72,0%
29,1%
22,9%
17,4
197,2
133,4
166,6
127,3
29,7
16,9%
9,1%
25,4%
8,2%
26,1%
15,7%
5,7
7,4
3,4
112,2
68,5
17,9%
-5,6%
65,7%
11,9%
21,4%
Прирост, п.п.
0,8%
-10,3%
-0,9%
2,7%
9,0%
-7,0%
6,3%
4,9%
9
Динамика страхового рынка в реальном и
номинальном исчислении
© 2012 «Росгосстрах»
10
Вклад различных видов страхования в
прирост премии
© 2012 «Росгосстрах»
11
Относительные показатели страхового
рынка
© 2012 «Росгосстрах»
12
Отношение премии на рынке всего без ОМС к ВВП и доля
премии в расходах населения за период 2010 г.– 2013 г.
Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
13
Структура премий по каналам продаж по итогам 20122013 гг.
2013 г.
Канал продаж
Всего без ОМС
Рынок, тыс. руб.
Премия, собранная без посредников
Продажи через интернет
Через другие страховые организации
Страховые брокеры
Через кредитные организации
Автодилеры
Туроператоры
Почта
Медицинские организации
Другие юридические лица
Физические лица (включая ИП)
904 863 559
31,4%
0,2%
0,7%
2,8%
16,0%
7,5%
0,3%
0,0%
0,1%
11,2%
29,7%
Рынок, тыс. руб.
Премия, собранная без посредников
Продажи через интернет
Через другие страховые организации
Страховые брокеры
Через кредитные организации
Автодилеры
Туроператоры
Почта
Медицинские организации
Другие юридические лица
Физические лица (включая ИП)
808 980 324
35,3%
0,2%
0,9%
3,9%
13,1%
6,1%
0,3%
0,0%
0,0%
11,3%
28,9%
Страхование
жизни
84 890 345
8,8%
0,0%
3,7%
0,0%
69,5%
2,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
12,9%
2012
53 824 215
14,8%
0,0%
4,4%
0,0%
55,7%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
3,6%
18,1%
212 306 873
12,5%
0,4%
0,4%
2,7%
7,4%
24,7%
0,0%
0,0%
0,0%
18,6%
33,3%
Страхование
имущества
предприятий
("огневое")
104 285 235
58,2%
0,0%
0,1%
6,7%
4,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
15,0%
15,2%
Страхование
имущества
населения
("огневое")
29 846 815
8,7%
0,1%
0,1%
0,2%
22,7%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
5,3%
62,8%
134 248 054
20,2%
0,1%
0,4%
1,2%
1,0%
8,2%
0,0%
0,0%
0,0%
10,9%
57,8%
195 287 435
14,2%
0,6%
0,9%
4,8%
8,4%
18,8%
0,0%
0,0%
0,0%
18,7%
33,4%
105 281 183
56,7%
0,0%
0,4%
6,4%
4,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
16,9%
15,1%
25 779 891
11,6%
0,0%
0,1%
1,0%
13,6%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
4,2%
69,4%
121 211 464
23,8%
0,1%
1,1%
3,2%
0,6%
7,3%
0,0%
0,1%
0,0%
10,8%
53,0%
КАСКО
ОСАГО
Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
14
Отношение комиссии посредников к премии, собранной
посредниками по итогам 2012-2013 г.
2013 г.
Посредники
Страхование
Всего без ОМС
жизни
Страховые организации
Страховые брокеры
Кредитные организации
Автодилеры
Туроператоры
Объекты почтовой связи
Медицинские организации
Другие юридические лица
Физические лица (включая ИП)
7,5%
12,5%
45,5%
19,3%
17,9%
13,3%
3,6%
20,0%
14,8%
Страховые организации
Страховые брокеры
Кредитные организации
Автодилеры
Туроператоры
Объекты почтовой связи
Медицинские организации
Другие юридические лица
Физические лица (включая ИП)
16%
15,3%
42,2%
19,0%
12,4%
17,2%
9,1%
20,5%
16,2%
1,6%
3,7%
51,2%
53,4%
30,8%
33,3%
0,0%
29,1%
13,5%
2012
9%
11,6%
45,3%
46,6%
0,0%
0,0%
0,0%
19,6%
11,6%
24,0%
22,5%
19,4%
19,6%
25,1%
17,4%
17,6%
20,4%
18,6%
Страхование
имущества
предприятий
("огневое")
20,5%
8,4%
14,6%
29,8%
27,1%
50,0%
24,4%
26,0%
20,9%
Страхование
имущества
населения
("огневое")
28,3%
25,8%
30,9%
27,8%
34,5%
17,4%
5,4%
37,4%
21,0%
26%
22,8%
19,3%
20,2%
23,5%
25,0%
16,6%
20,9%
20,6%
20%
12,5%
15,6%
25,9%
23,2%
0,0%
7,5%
25,7%
23,8%
23%
32,0%
22,4%
21,5%
21,4%
19,6%
12,1%
23,8%
20,4%
КАСКО
ОСАГО
8,3%
9,4%
7,7%
8,2%
7,9%
8,2%
9,2%
8,4%
8,3%
9%
9,6%
7,4%
8,1%
8,7%
6,0%
9,9%
8,7%
8,8%
Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ
© 2012 «Росгосстрах»
15
Катастрофический рост РВД
© 2012 «Росгосстрах»
16
Отношение населения к работе страховщиков
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Доля страхователей, довольных работой
своего страховщика
83%
85%
90%
89%
Доля потребителей, удовлетворенных
процедурой и размером выплаты страхового
возмещения
91%
90%
90%
90%
88%
89%
70%
68%
70%
70%
71%
76%
Доля страхователей, считающих свою
страховую компанию надежной
90%
91%
93%
93%
92%
93%
92%
93%
90%
91%
Доля страхователей, считающих, что их
компания полностью выполняет взятые на
себя обязательства
86%
88%
91%
91%
90%
91%
88%
88%
85%
87%
Доля страхователей, считающих, что их
компания предоставляет качественный сервис
в удобных офисах без очередей и грубости
персонала
86%
87%
90%
89%
90%
91%
91%
91%
91%
91%
Доля страхователей, считающих, что их
компания - доступная, располагающая
широкой сетью удобно расположенных
представительств
98%
96%
96%
96%
94%
89%
90%
90%
92%
89%
Доля страхователей, которые считают, что их
компания предлагает клиентам
привлекательные финансовые условия
64%
70%
79%
79%
81%
80%
81%
83%
77%
79%
92%
92%
92%
89%
91%
Доля страхователей, считающих свою
компанию современной
© 2012 «Росгосстрах»
17
Намерение пользоваться отдельными видами
добровольного страхования среди населения России
Наиболее распространенными видами добровольного страхования, приобретаемого за свой счет, которые
страхователи готовы приобрести в дополнение к уже действующей страховке являются так же КАСКО и различные
программы страхования недвижимости (показаны агрегировано). Не намерены дополнительно страховаться 82,7%
семей по всей России.
Недвижимость/домашнее имущество
6.2%
КАСКО
1.5%
ОСАГО
1.3%
ДМС за свой счет
1.1%
Страхование от несчастного случая за свой счет
1.0%
Накопительное страхование жизни
0.9%
Страхование жизни без накопления
0.6%
Нет
82.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Источник: ЦСИ РОСГОССТРАХа, 2014 г.
© 2012 «Росгосстрах»
18
Будущее экономики
По нашим данным во второй половине 2014 г. Россию ожидает
экономический подъем. По итогам года мы ожидаем роста ВВП на
2%.
© 2012 «Росгосстрах»
19
Несколько слов о настроениях в Казани
© 2012 «Росгосстрах»
70%
75%
76%
69%
71%
83%
77%
75%
81%
78%
78%
75%
70%
76%
76%
75%
75%
79%
76%
73%
76%
76%
77%
74%
77%
78%
73%
71%
80%
80%
74%
77%
77%
78%
75%
70%
74%
74%
68%
68%
78%
76%
76%
80%
74%
78%
75%
69%
72%
75%
70%
66%
73%
72%
72%
70%
77%
77%
72%
75%
76%
69%
67%
72%
75%
71%
72%
75%
74%
70%
78%
75%
79%
76%
75%
79%
77%
80%
82%
74%
81%
80%
74%
74%
79%
74%
72%
80%
78%
76%
75%
81%
76%
77%
74%
77%
75%
67%
77%
81%
71%
82%
81%
80%
75%
Астрахань
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Липецк
Москва
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Тольятти
Томск
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
2014 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.
2012 г.
Астрахань
Барнаул
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Липецк
Москва
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Тольятти
Томск
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
2012 г.
Доля респондентов, уверенных в завтрашнем дне по городам, где проводилось
исследование (от числа определившихся с ответом)
2011 г.
Доля сотрудников, уверенных в завтрашнем дне своего предприятия по
городам, где проводились исследования (от числа определившихся с
ответом)
50%
53%
53%
48%
54%
58%
61%
49%
63%
56%
48%
55%
45%
51%
57%
42%
54%
59%
44%
51%
52%
52%
60%
46%
46%
51%
44%
51%
55%
63%
45%
57%
63%
55%
56%
54%
59%
59%
52%
55%
65%
63%
58%
67%
59%
59%
60%
54%
62%
63%
57%
59%
62%
60%
57%
57%
64%
61%
53%
59%
66%
54%
56%
62%
67%
53%
64%
61%
62%
56%
52%
56%
58%
47%
49%
61%
60%
57%
64%
58%
62%
62%
49%
58%
59%
53%
53%
57%
52%
57%
53%
61%
59%
53%
56%
60%
48%
55%
55%
64%
52%
63%
58%
59%
51%
64%
58%
61%
55%
55%
64%
69%
62%
69%
61%
65%
63%
57%
63%
64%
57%
61%
65%
62%
60%
59%
68%
64%
58%
57%
61%
54%
58%
63%
68%
60%
70%
64%
62%
60%
20
Удовлетворенность жизнью в Казани
© 2012 «Росгосстрах»
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Астрахань
Барнаул
Владив осток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижев ск
Иркутск
Казань
Кемеров о
Краснодар
Красноярск
Липецк
Москв а
Набережные Челны
Нижний Нов город
Нов окузнецк
Нов осибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов -на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Тольятти
Томск
Тюмень
Ульянов ск
Уфа
Хабаров ск
Челябинск
Ярослав ль
2008 г.
Доля тех, кто полностью или в основ ном дов олен жизнью (по городам исследов ания, от числа
определив шихся с отв етом)
59%
55%
55%
55%
59%
60%
63%
62%
68%
64%
62%
67%
59%
70%
67%
64%
59%
65%
58%
64%
56%
62%
63%
60%
62%
66%
56%
63%
71%
69%
68%
66%
70%
72%
73%
72%
79%
72%
72%
74%
71%
79%
75%
72%
71%
70%
70%
72%
71%
72%
72%
71%
73%
75%
71%
71%
66%
56%
65%
62%
63%
60%
74%
69%
76%
74%
75%
72%
73%
74%
78%
73%
72%
76%
76%
78%
77%
78%
76%
77%
75%
79%
79%
76%
76%
73%
76%
79%
75%
77%
79%
72%
75%
79%
78%
74%
80%
81%
72%
78%
78%
79%
76%
75%
77%
79%
71%
75%
80%
79%
78%
83%
78%
79%
81%
75%
81%
81%
76%
76%
79%
76%
76%
77%
78%
80%
74%
77%
84%
75%
77%
79%
84%
74%
79%
79%
77%
77%
76%
78%
78%
71%
75%
80%
79%
78%
83%
78%
82%
78%
76%
83%
84%
74%
76%
76%
75%
78%
80%
79%
80%
76%
76%
83%
74%
77%
79%
85%
78%
79%
79%
77%
77%
75%
76%
76%
69%
72%
81%
76%
77%
85%
77%
81%
80%
75%
80%
81%
75%
74%
76%
72%
79%
74%
78%
79%
74%
77%
80%
72%
76%
76%
82%
73%
80%
75%
78%
74%
78%
76%
78%
74%
77%
78%
82%
80%
85%
76%
82%
80%
75%
82%
83%
79%
80%
79%
76%
79%
79%
80%
81%
78%
78%
79%
78%
80%
80%
85%
77%
84%
79%
78%
77%
21
Удобство Казани для жизни
Набережные Челны
Согласны ли вы с тем, что ваш город удобен для жизни?
2013
2012
2013
94%
92%
Пермь
83%
2012
84%
Казань
Тюмень
Ярославль
Ханты-Мансийск
94%
94%
93%
92%
84%
96%
88%
Кострома
Липецк
Воронеж
Самара
83%
82%
82%
80%
86%
83%
87%
85%
Кемерово
Сургут
91%
91%
90%
Тольятти
Ульяновск
77%
77%
79%
79%
Пенза
Краснодар
Оренбург
90%
89%
89%
93%
89%
86%
Рязань
Иркутск
Хабаровск
76%
75%
74%
80%
84%
83%
Барнаул
88%
89%
Астрахань
74%
77%
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
88%
87%
89%
82%
Москва
Омск
71%
71%
67%
72%
Томск
Челябинск
Ростов-на-Дону
87%
87%
86%
91%
86%
81%
Владивосток
Красноярск
Саратов
71%
69%
68%
68%
82%
73%
Екатеринбург
Новосибирск
86%
86%
87%
90%
Волгоград
Новокузнецк
62%
55%
71%
56%
Уфа
Ижевск
85%
84%
88%
82%
Курган
55%
57%
© 2012 «Росгосстрах»
22
Прогноз развития страхового рынка России
в том числе за счет населения млрд.руб.
ОСАГО, млрд. руб.
в том числе за счет населения млрд.руб.
ДСАГО, млрд. руб.
в том числе за счет населения млрд.руб.
НС, млрд. руб.
в том числе за счет населения млрд.руб.
ДМС, млрд. руб.
в том числе за счет населения млрд.руб.
2020 г.
Огневое страхование, млрд. руб
2019 г.
в том числе за счет населения млрд.руб.
2018 г.
КАСКО, млрд. руб
2017 г.
в том числе за счет населения млрд.руб.
2016 г.
Страхование жизни, млрд. руб.
2015 г.
в том числе за счет населения млрд.руб.
2014 г.
ВСЕГО без ОМС, млрл. руб.
2013 г.
Прогноз роста страхового рынка выглядит следующим образом: по рынку всего без ОМС темп роста в 2014 г.
составит 11%; страхованию жизни – 30%; КАСКО - 10%; огневому страхованию – 7%; ОСАГО – 7%; ДСАГО – 10%;
НС – 18%; ДМС – 8%.
904,9
1 005,7
1 115,3
1 235,3
1 365,8
1 507,5
1 661,5
1 828,8
478,6
536,7
599,7
668,9
744,0
825,6
914,2
1 010,5
84,9
110,5
138,3
168,8
201,9
237,9
277,0
319,5
75,6
89,0
103,6
119,6
137,0
155,9
176,5
198,8
212,3
232,7
254,9
279,2
305,6
334,3
365,4
399,3
166,6
181,9
198,5
216,7
236,4
257,9
281,3
306,6
134,1
142,7
152,0
162,1
173,2
185,2
198,3
212,4
29,7
32,0
34,5
37,3
40,3
43,5
47,1
50,9
134,2
143,9
154,3
165,7
178,2
191,7
206,3
222,3
112,2
118,8
125,9
133,7
142,1
151,3
161,3
172,2
7,7
8,5
9,4
10,3
11,3
12,5
13,7
15,0
5,5
6,3
7,1
8,1
9,1
10,3
11,5
12,8
93,8
110,9
129,5
149,8
172,0
196,0
222,2
250,6
60,7
69,5
79,1
89,6
101,1
113,5
127,0
141,7
115,0
124,6
135,1
146,6
159,1
172,7
187,4
203,4
13,9
14,4
15,0
15,6
16,2
16,9
17,7
18,5
Источник: ЦСИ РОСГОССТРАХа
© 2012 «Росгосстрах»
23
«Рисковое» страхование в России на фоне
мировых показателей
Рисковое страхование в России развивается лучше средних мировых
показателей для стран с сопоставимым уровнем развития экономики
© 2012 «Росгосстрах»
24
Выводы
В системе страхования накопились серьезные кризисные явления.
Классическое, «законопослушное» страхование – малорентабельно, поэтому
дополнительная социальная нагрузка на него может привести к потере интереса
инвесторов к этому бизнесу.
Для снижения нагрузки на компании необходимо оптимизировать и нормировать
контрольные процедуры – выбрать определенную модель контроля и следовать ей,
обеспечивая устойчивость отрасли.
Роль СРО в регулировании должна расти. Цель государственных органов - «настройка»
страхования, которое должно действовать более автономно.
Необходимо принять страхование таким какое оно есть, избавившись от мифов и
идеальных представлений. Это будет способствовать выздоровлению рынка ОСАГО.
Государственные дотации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций должны быть
наконец заменены страховыми механизмами.
Необходимо найти способы взаимодействия частных и государственных страховых
инструментов. Роль государства должна свестись к стимулированию страхования и к
формированию стабилизационных фондов на случай крупных катастроф.
Необходимы специальные меры по борьбе со страховым мошенничеством и
нецелевыми выплатами страховщиков – в частности, страховым юристам.
© 2012 «Росгосстрах»
25
© 2012 «Росгосстрах».
«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.
В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование
жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является
лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов) и традиционно оказывает существенное
влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает
100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.
www.RGS.ru
© 2012 «Росгосстрах»
26