- Xprimm

Agricultural insurance
with state support in Russia:
from start to development
Агрострахование
с господдержкой в России:
от старта к развитию
Korney Bizhdov
NAAI President
Baku, 2015
Rusiya kənd təsərrüfatı sığortaçıların
adından Sizi salamlayıram!
Bizi çox şey birləşdirir: tarix, mədəniyyət, iqtisadiyyatimizlarin enerji və
kənd təsərrüfatı gücü.
Приветствую вас от имени российских
агростраховщиков!
Нас объединяет многое: история, культура, энергетическая и
аграрная сила экономик.
I greet you on behalf of the Russian
agroinsurers!
Many common things are uniting us: history, culture, energy and
agricultural economic power.
1
National Association of Agricultural Insurers the Main Union of the Industry
Uniformity and standartization
21 insurance companies
94% of the agricultural insurance market without state support
70% of insured crop acreage
Reliability
Combined total equity capital - over 2 billion $.
Total amount of own funds - 4.3 billion $.
Total assets - over 17 billion $.
 61% of the total insurance market of the Russian Federation
 71% of the property risk insurance market of Russia
NAAI key function - guarantor of financial solvency of the entire system in the event
of bankruptcy of one of its members.
2
Национальный союз агростраховщиков –
главный отраслевой союз России
Единство и единые стандарты
21 страховых компаний
94% рынка агрострахования без господдержки
70% застрахованных посевных площадей
Надежность
Совокупный суммарный уставный капитал – более 2 млрд. $.
Совокупный размер собственных средств – 4,3 млрд. $.
Совокупные активы – более 17 млрд. $.
 61% от общего страхового рынка РФ
 71% рынка страхования имущественных рисков РФ
Ключевая функция НСА - гарант платежеспособности всей системы в случае
банкротства одного из членов
НСА формирует Фонд компенсационных выплат – 5% страховой премии.
2
International community
From 2014 NAAI is part of International Association of Agricutural Production
Insurers (AIAG).
США
Европа
Россия
Азия
НСА – членство в AIAG : Agroseguro, TARSIM, латиноамериканцы
Rosgosstrah
Ingosstrakh
SOGAZ
AlfaStrakhovanie
Soglasie
RSHB – Insurance
…and other 15
federal and
regional leaders
Африка
Южная Америка
Австралия
AIAG: more than 100 members from 30 countries
Founded in 1951 in Europe
AIAG unites the world's leading agricultural production insurers as well as reinsurers and
brokers closely involved in this line of business. Members include private, semigovernmental and public law enterprises.
3
Национальный союз агростраховщиков –
участник международного сообщества
С 2014 г. НСА – член Международной ассоциации страховщиков
сельскохозяйственного производства (AIAG).
США
Европа
Россия
Азия
НСА – членство в AIAG : Agroseguro, TARSIM, латиноамериканцы
Росгосстрах
Ингосстрах
СОГАЗ
АльфаСтрахование
СОГЛАСИЕ
РСХБ Страхование
+15 ведущих
федеральных и
региональных СК
Африка
Южная Америка
Австралия
AIAG: 103 члена из 30 стран.
Головной офис: Цюрих (Швейцария).
Основана в Париже в 1957 г. (первая ассоциация страховщиков в Европе).
Члены-подписчики: Agroseguro (Испания), Tarsim (Турция), ALASA (Аргентина) и другие
(ассоциации, пулы, перестраховщики, брокеры).
3
Agriculture in Russia:
Positions in the Global Market
Agricultural Capital Stock,
billion $**
Arable land area, million ha*
China
220.2
USA
USA
619.1
162.6
China
India
158
Russia
India
121.8
Brazil
61.1
Canada
45.1
223.2
Western Europe
221.2
Brazil
212.2
34
Russia
Southern Europe
30
Canada
100
200
300
369.1
Southern Europe
Western Europe
0
559.5
167.6
100.5
0
500
1000
Source: FAO Statistical Yearbook 2013 (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Agriculture in Russia occupies:
the 4th place in the world for land resources
the 7th - for Agricultural Capital Stock.
Agricultural Insurance system must meet the size of the national Agriculture
Sector
4
Сельское хозяйство России:
позиции на глобальном рынке
Капитал отрасли АПК, млрд. $
Посевная площадь, млн. га*
Китай
220.2
США
Индия
Россия
162.6
Китай
158
Индия
121.8
Бразилия
61.1
Канада
США
45.1
Западная Европа
221.2
Бразилия
212.2
Россия
Южная Европа
30
Канада
200
300
369.1
223.2
34
100
559.5
Южная Европа
Западная Европа
0
619.1
167.6
100.5
0
500
1000
Источник: FAO Statistical Yearbook 2013 (Всемирная продовольственная организация ООН)
Сельское хозяйство РФ
- по земельным ресурсам на 4-м месте в мире
- по активам АПК - на 7-м
Система агрострахования должна отвечать масштабам национального АПК
4
Agriculture in Russia
Agriculture in Russia –
growing importance as
export industry in 2014
~50 bln $
~20 bln $
~15 bln $
>10% of arable land of the world
Crop acreage: 78 million ha
Main crops:
Cereals and beans - 46 million ha
Industrial crops - 12 million ha
Sunflower - 8 million ha
Livestock, heads:
Cattle: 20 million
Pigs: 20 million
Small cattle: 20 million
Poultry: 500 million
6 climatic zones
81 regions participate in subsidy programs
5
Сельское хозяйство России
Сельское хозяйство РФ –
одна из основных
экспортных отраслей 2014 г.:
~50 млрд. $
~20 млрд. $
~15 млрд. $
>10 % пахотных земель мира
Посевная площадь: 78 млн. га
Основные культуры:
зерновые, зернобобовые - 46 млн. га
Технические – 12 млн. га
Подсолнечник – 8 млн. га
Скот, голов:
20 млн. голов КРС
20 млн. голов свиней
20 млн. МРС (овцы, козы)
500 млн. птица
6 климатических зон
81 регион участвует в программах субсидирования
5
Selected large loss events 2010 - 2013
Germany: 2013
summer hail storms
Poland: 2011 and
2012 winter kill,
hail. LR
150% - 250%
South Korea: 2012 typhoon
Bolaven. LR 200%
France: 2013
LR > 100%
US: 2012 Midwest
drought. LR 150%.
1/30 year event?
Italy: 2012 frost,
drought, other
perils. LR around
95%
Russia: 2012
summer drought;
LR 140%. 2010 LR
around 300%
Mexico: 2012 drought. 2011
frost (February), drought
(summer). LR 400%
Thailand: 2011
flood. LR 500%
Argentina: UWY 2012 LR 160%
Ukraine: 2012
winter losses. LR
around 200%
South Africa: 2012
LR125%
Максимальный зафиксированный объем потерь в РФ –
(засуха 2010 г.) ≈ 1,6 млрд. $
Source: Swiss Re
6
Крупные с/х ЧС в мире 2010 - 2013
Германия: 2013
Град
Польша: 2011 и
2012 вымерзание,
град. LR
150% - 250%
Южная Корея: 2012
тайфун Bolaven. LR 200%
Франция: 2013
LR > 100%
США: 2012 Засуха.
LR 150%. 1/30 year
event?
Италия: 2012
заморозки,
засуха, и др.. LR
~ 95%
Россия: 2012
засуха; LR 140%.
2010 LR ~ 300%
Мексика: 2012 drought. 2011
заморозки (февраль),
засухаt (лето). LR 400%
Аргентина: UWY 2012 LR 160%
Украина: 2012
вымерзание. LR
≈ 200%
Тайланд: 2011
Наводнение. LR
500%
ЮАР: 2012 LR125%
Максимальный зафиксированный объем потерь в РФ –
(засуха 2010 г.) ≈ 1,6 млрд. $
Source: Swiss Re
6
Agricultural insurance in the world
Agricultural insurance
global market volume,
billion $
35
30
25
20
15
10
5
0
29
31
23.5
8
Global market volume
(2014 г.): ≈ 31 billion $
Growth since 2005: ≈
four times
Average increase rate:
+20% per year
Russia: global market
share (2014) ≈ 1.5%
(for comparison:
2005
2011
2013
2014
Russia’s share in insurance
market on the whole (2014) –
0.6%).
Agricultural insurance is a fast growing market, the largest special insurance
line in some countries.
Data: The Actuary, Swiss Re (sigma)
7
Агрострахование в мире:
динамика рынка
Объем глобального
рынка агрострахования,
млрд. $
35
30
25
20
15
10
5
0
29
31
23.5
8
2005
2011
2013
2014
Объем глобального
рынка (2014 г.): ≈ 31
млрд. $
Прирост с 2005 г.: ≈ в 4
раза
Средний темп роста:
+20% в год
Россия: доля мирового
рынка (2014) ≈ 1,5%
(для сравнения:
доля РФ на страховом рынке в
целом (2014) – 0,6%).
Агрострахование – быстрорастущий рынок, крупнейшая линия
специального страхования в ряде стран.
Данные: The Actuary, Swiss Re (sigma)
7
Agricultural insurance global trends
Drivers
ITtechnologies
Investments
(insurance, Re)
• Foodstuffs price increase
• Creation of insurance systems in
emerging markets (EM share in
premium in 2005 is 13.4%, 22% in
2011)
• Subsidizing increase in the USA
(from 5 billion up to 9 billion $).
• Applying Big Data,
up-to-date IT and
geolocation
technologies
• Agricultural insurance since 2013
– M&A zone (Starr, XL Group, HCC
Insurance Holdings, Validus Re)
• In 2013, over 70-90% of accepted
risk has been reinsured in the
basic macroregions of the world
8
Глобальные элементы агрострахования
Драйверы
• Рост цен на продовольствие
• Создание систем страхования
на развивающихся рынках
(доля EM в премии в 2005 г. 13,4%, в 2011 г. – 22%)
• Рост субсидирования в США (с
5 млрд. до 9 млрд. $).
IT-технологии
• Использование Big
Data, современных
технологий IT и
геолокации
Инвестиции
(страховые, Re)
• Агрострахование c 2013 г. – зона
M&A (Starr, XL Group, HCC
Insurance Holdings, Validus Re)
• В 2013 г. в перестрахование в
основных макрорегионах мира
отдавалось более 70-90%
принятого риска
8
Agricultural insurance: challenges for emerging
markets – including Russia
Agricultural insurance main features in emerging markets:
 Changing risk profile affected by climate changes
 Deficit of data on losses, short insurance history, underdeveloped
infrastructure (experts, meteorological stations)
 Insufficient control over farmers, possibility of manipulating crop yield
data
 Frequent replacement of models, insurance programs and products.
No time for adapting models to agricultural technologies and crop
capability rapid changes
9
Агрострахование: вызовы для
развивающихся рынков
Основные
особенности
развивающихся рынках:
агрострахования
на
 Изменение профиля рисков под влиянием изменений климата
 Дефицит данных об убытках, короткая страховая история,
неразвитость инфраструктуры (экспертиза, метеостанции)
 Недостаточный контроль за фермерами (манипулирование
данными об урожайности)
 Частая сменяемость моделей, страховых программ и продуктов.
Модели не успевают адаптироваться к агротехнологиям и
изменению урожайности
9
Russia: start period commencement
1996
USA
(imputed)
2006
Turkey
2002
India
2007
China
2012
Russia
Agricultural insurance system in Russia: developing the own model
based on the best world practices.
10
Старт системы агрострахования
1996
США
(вмененность)
2006
Турция
2002
Индия
2007
Китай
2012
Россия
Преимущества для России: возможность учета мирового опыта
(негативного и позитивного)
РФ: выработка модели страхования с учетом лучших мировых
практик
10
Basic Principles of State-Supported Agricultural
Insurance Model in Russia
Basic principles:
1. Voluntary insurance
2. Multi-risk model (22 risks related to crops; 14 risks related to animal farming)
3. Cat insurance (crops, 25%)
4. Policy conditions: all crops or all livestock to be covered
5. 85 species of crops and 26 types of livestock are covered;
6. Membership in an agricultural insurance union required for insurer
7. Farmer pays 50% of premium
Sum insured is no less than
80% of the insurable value
no
less
than
80%
Insurance premium structure
20%
Exp.
80%
Ins. reserve+
Compensation
Fund Allocations
11
Основные принципы системы (с 2012 г.)
1. Добровольное страхование
2. Мультирисковая модель: урожай - 22 риска, животные – 14 рисков
3. Катастрофическое страхование (урожай) (с 2015 г. – 25%)
4. Обязательное страхование всех посевов или всего поголовья (по 1
виду)50% субсидирование страховой премии
5. Условие членства в объединении (ФКВ)
6. Объекты страхования: 85 видов культур и 26 видов животных
Страховая сумма не менее
80 % страховой стоимости
Структура страховой премии
20%
РВД
не
менее
80%
80%
Страховые
резервы + ФКВ
11
System development: basic stages
2010
Draught
(emergen
cy in 43
territorial
entities of
Russia)
2012
2014
System start.
Certification of
independent
experts.
NSA compensatory funds
RPF mechanism start. First
payoffs from NSA Fund.
Altering Law No260-FZ.
2011
Elaborati
on and
adoption
of Law
No260FZ
Period before
profile legislation
was enacted
2013
2016
Shifting to a
single
association
2015
Insurance
under the
new law
(extending
cover).
Launching
insurance
for
animals.
Floods in
Extreme
Orient
regions
Start period
Growth and
development
stage
12
Развитие системы: основные этапы
2010
Засуха
(ЧС в 43
субъектах
РФ)
2012
Старт
системы.
2011
Разработка
и принятие
Закона
№260-ФЗ
Период до
введения
профильного
законодательства
2013
2014
2016
Старт
механизма
ФКВ.
Первые
выплаты из
ФКВ НСА.
Переход к
единому
объединению
на рынке
агрострахования
2015
Запуск
страхования
животных.
ЧС на ДВ
Страхование по
новому закону
(расширение
покрытия).
Стартовый период
Этап роста
и развития
12
Start period results:
what has been done over three years
Ministry of Agriculture
 Subsidy transferring process optimized
 Insurance plans elaborated
 Subsidy reconstituting for other purposes forbidden






NAAI
Methodological base
Detailed statistics
Insurance rules and underwriting guidelines
Interaction between insurance and state bodies at emergency
Compensatory Fund mechanism functions (100% amount, first payoffs)
Informing farmers
Local Agrarian Authorities
 Conducting seminars for agricultural enterprises
 Increasing subsidizing process transparency
 Encouraging agricultural enterprises for insurance
13
Результаты стартового периода:
что сделано за 3 года
Минсельхоз России
 Оптимизировано перечисление субсидий
 Запрещено перераспределение субсидий на другие цели
 Планы страхования






НСА
Методологическая база
Статистика
Правила страхования, андеррайтинговые руководства
Взаимодействие СК и госорганов при ЧС
ФКВ: 100% размер, первые выплаты)
Информирование аграриев
Органы АПК субъектов РФ
 Семинары для аграриев
 Стимулирование аграриев к страхованию
13
State-Supported Agricultural insurance
in Russia – start period results
Grand total 2012 - 2014:
•
~ 24 thousand contracts
• ~ 5.8 thousand payoffs to the amount of about 11.1 bln rubles
• ~ 7 thousand agricultural enterprises insuring crops annually
• ~ 15-18% insured acreage
• Livestock insurance with state support was introduced in 2013
2014 Agriculture insurance results:
Premium ~ 17 bln rubles
(15 bln with state support, 2 billion – not
subsidized)
Annual market growth:
+17%
(for comparison: Russian market +9%,
property insurance market +7%)
Agricultural insurance share: 1.7%
14
Агрострахование с господдержкой в РФ –
результаты стартового периода
Общие итоги 2012 - 2014:
• ~24 тыс. договоров
• ~6 тыс. выплат на сумму более 11 млрд. руб
• клиентская база ~7 тыс. сельхозпредприятий ежегодно
• охват посевов: ~15-18%
• в конце 2013 г. введена господдержка страхования животных
Итоги 2014 г.:
Премия: около 17 млрд. руб.
(15 млрд. с г/п, 2 млрд. –
несубсидируемое)
Рост рынка за год: +17%
для сравнения: рынок РФ +9%, рынок
имущественного страхования +7%
Доля сельхозстрахования:
1,7%
14
Agricultural insurance dynamics in Russia:
insurance premiums
18
Market volume, billion rubles
16.7
16
14.3
14
13.3
12
2.6
2.1
2.2
10
8
6
4
10.7
12.1
14.6
Without state
support
State-supported
2
0
2012
2013
2014
3 years growth: 25.6% (2014 / 2012)
Growth factors: system building, incentives taken by the Russian Ministry of
Agriculture
Negative factors: some great players left the market, keeping subsidizing volume at
15
the previous level in 2015, transitional period (changes in Law N 260-FZ)
Динамика агрострахования в РФ: страховые премии
Объем рынка, млрд. руб.
16,7
18
16
14
13,3
12
2.6
14,3
2.2
2.1
10
8
6
4
14.6
10.7
Без ГП
С ГП
12.1
2
0
2012
2013
2014
Прирост за 3 года: 25,6% (2014 / 2012)
Факторы роста: построение системы, стимулирующие меры МСХ РФ
Негативные факторы: уход с рынка части игроков, сохранение объемов
субсидирования на прежнем уровне в 2015 г., переходный период (изменения в
260-ФЗ)
15
State Support - a Key Issue
Basic development issues:
а) subsidizing funds amount
б) availability of subsidies for farmers
In 2014, all subsidy funds have been practically fully spent for insurance for the first
time ever.
Subsidy volume as of December 31, 2014 has exceeded 5 billion rubles, which is
21% more than the similar index in 2013 (4.2 billion rubles).
Subsidy growth factor is exhausted:
no market growth is expected in 2015
16
Господдержка – ключевой стимул
развития агрострахования
Главные факторы развития:
а) объем средств субсидирования
б) их доступность для аграриев
В 2014 г. все средства субсидии впервые были практически полностью
израсходованы на страхование.
Объем субсидий на 31.12.2014 г. превысил 5 млрд. руб., что на 21% больше
аналогичного показателя 2013 (4,2 млрд. руб.).
Субсидирование – главный драйвер роста
(в 2015 г. рост рынка не ожидается)
32
16
Agriculture losses: favorable conditions at start
Starting stage coincided with favorable period for agricultural business in
Russia (2013-2014)
819
Claims filed, units
556
20
Emergency number in
regions
Reported insured losses
amount*, billion rubles
16
~
9
4
2012
174
0.6
2.6
2013
* As per NSA Companies
2014
Number of reported losses has reduced due to the low amount of emergencies (9 in
2014).
For comparison, emergencies were announced in 43 regions in 2010.
As per the Russian Federal State Statistics Service, exceeding actual crop ability* over five year
average in 2013 is 104.3%, 116.2% in 2014
* Cereals and beans crops, for all regions of Russia, all economic categories)
17
Убытки: благоприятные условия на старте
Стартовый этап совпал с
благоприятным периодом для агробизнеса в РФ (2013-2014)
819
Заявления об убытках, ед
556
20
ЧС в регионах, ед.
16
9
4
2012
0.6
2.6
2013
Заявленные убытки*,
млрд. руб.
174
* По компаниям НСА
2014
Число заявленных убытков снизилось из-за низкого количества ЧС (9 – в 2014 г.).
Для сравнения, в 2010 г. ЧС были объявлены в 43 регионах.
Превышение фактической урожайности** над среднепятилетней
в 2013 г. – 104,3%,
в 2014 г. – 116,2%
**Источник: Росстат, зерновые и зернобобовые культуры 17
Agriculture emergency experience
in 2012-2014
Relatively favorable period for agricultural production laid on insufficient insurance
development – losses affected insurers slightly.
2012: Drought in Siberian Federal District. The region with
one of the lowest crop insurance levels, impact on agricultural
insurance unprofitability is limited.
2013: The single major emergency is flood in the Far East.
The region is almost uninsured. Elaboration of the disaster
insurance system in Amur region (LR in the region > 1000%).
2014: year of record harvest in the main agrarian regions.
Exception is Altay Territory (flood at the beginning of summer).
In 2014, Altay Territory practically fully cancelled insurance
subsidizing.
Emergency in 2014 is in 7 regions only. NSA Companies stated losses in 22
regions. 30% threshold of losses exceeded in individual cases even when
there was no regional emergency.
18
Убытки в растениеводстве: опыт ЧС в 2012-2014 гг.
Относительно благоприятный период для сельхозпроизводства
Убытки слабо затронули страховщиков.
2012: Засуха в Сибирском ФО
Низкий уровень застрахованности посевов в регионе.
2013: Наводнение на Дальнем Востоке
Низкий уровень застрахованности посевов в регионе.
Уровень выплат в Амурской области – более 1000%.
2014: Наводнение в Алтайском крае.
Регион в 2014 г. полностью отказался от субсидирования
страхования.
2014 - год рекордного урожая в основных аграрных регионах.
ЧС в 2014 году – только в 7 регионах. Страховые случаи заявлены в 22
регионах. Порог 30% был превышен в отдельных хозяйствах даже при
отсутствии регионального ЧС.
18
Crop Insurance:
Claims Paid by Causes, 2013
Strong wind
2.3
Hail-damage
The risks are common
for the crop insurance
worldwide.
Drought is the key risk
for crops in Russia.
36
Atmospheric drought
133
Dry wind
182
Excessive Soil Moisture
197
Soil drought
294
0
Some DNP occur seldom
but
may
damage
considerably with regard to
single loss.
For instance, relating to hail
a claim per 1 event were
4.5 million rubles.
100
200
300
400
Dangerous natural
No
phenomenon provoking loss
1. Hail
2. Dry wind
3. Excessive soil moisture
4. Atmospheric drought
5. Soil drought
руб.
6. млн.
Strong
wind
Payoffs per 1
event, million
rubles
4.5
4.3
3.9
3.5
2.1
0.8
%
4.3
21.5
23.3
15.7
34.8
0.3
19
Страховые выплаты в разрезе ОПЯ в 2013 г.
Сильный ветер
2.3
Градобитие
Основные риски являются
традиционными
для
мировой практики.
Ключевой риск – засуха
(атмосферная и почвенная
засуха, суховей)
36
Атмосферная засуха
133
Суховей
182
Переувлажнение почвы
197
Почвенная засуха
294
0
Более редкие локальные
явления могут наносить
значительный ущерб по
единичному убытку.
По граду выплаты в
среднем на 1 событие –
4,5 млн. руб.
100
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
200
300
400
Выплаты на 1
событие, млн.
Опасное природное явление
руб.
Градобитие
4,5
Суховей
4,3
Переувлажнение почвы
3,9
Атмосферная засуха
3,5
Почвенная засуха
2,1
млн. руб.
Сильный
ветер
0,8
%
4,3
21,5
23,3
15,7
34,8
0,3
19
Livestock insurance with state support: for the
first time since 2013
Livestock insurance in Russia:
Insured livestock,
thousand of
conventional heads
2013
Insured sum 37 bln. rubles
Premiums 417 bln. rubles
2014
Insured sum 70 bln. rubles
Premiums 813 bln. rubles
Year
Total livestock in
Russia,
thousand of
conventional heads
Insured livestock ,
share
201
3
24 596
7.0%
201
4
25 906
16.6%
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4303
1729
3964
2013
1514
2014
339
215
Russia
total
NSA
Others
Source: Russian Ministry of Agriculture
20
Страхование животных с господдержкой:
впервые с 2013 г.
Страхование животных в РФ:
Застрахованное
поголовье, тыс.
условных голов
2013
Страховая сумма – 37 млрд. руб.
Начисленная премия – 417 млн. руб.
5000
2014
Страховая сумма – 70 млрд. руб.
4500
4303
3964
4000
Начисленная премия – 814 млн. руб
3500
3000
2500
2000
Год
Всего поголовье с/х
животных РФ,
млн. условных голов
Удельный вес
застрахованного
поголовья
2013
1729
1500
1000
2013
24,6
7,0%
2014
26
16,6%
2014
1514
339
215
500
0
РФ всего
НСА
Другие
Источник: Минсельхоз РФ
20
Insured livestock by species, 2014
(subsidized policies)
0.5%
0.4%
0,02 mln.*
0,02 mln.*
16.9%
0,7 mln*
44.2%
38.0%
1,9 mln*
1,6 mln.*
Cattle
Small cattle
Pigs
Poultry
* Conventional heads
Other
livestock
Source: Russian Ministry of Agriculture
21
Структура застрахованного поголовья в 2014 г.
(на условиях господдержки)
0.5%
0.4%
0,02 млн.*
0,02 млн.*
16.9%
0,7 млн.*
44.2%
1,9 млн.*
38.0%
1,6 млн.*
КРС
МРС
Свиньи
Птица
* условных голов
Другие
животные
Источник: Минсельхоз РФ
21
African Swine Fever:
an obstacle for livestock insurance development
* Average
insurance sum
insurance: 45 million rubles
per
contract,
crop
* For livestock insurance: 211 million rubles
Ex.: 1 loss paid for animal insurance - 156 million rubles
(ASF in Tula region).
ASF – the main cause of major losses in state-supported livestock
insurance
Economic loss resulting from ASF in Russia from 2007
> 30 bln rubles
Prevention measures are in field of optimizing the veterinary legislation
and improving supervision:
 To toughen animal management control, including individual farmers
 To establish uniform maintenance requirements for all economic units of all types
 To conform state compensation policies with insurance practice
22
Африканская чума свиней – главный барьер,
для развития страхования животных
Средняя страховая сумма
по урожаю – 45 млн. руб.,
по животным – 211 млн. руб.
Пример единичной выплаты: 156 млн. руб. (АЧС в
Тульской области, 2014 г.).
Прямой ущерб от АЧС с 2007 года > 30 млрд руб.
Меры борьбы - совершенствование ветеринарного законодательства
и усиление надзора:
1. Ужесточить учет и контроль содержания животных, в т.ч. в ЛПХ
2. Единые правила содержания свиней в хозяйствах всех типов
3. Определить порядок изъятия животных при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных и порядок компенсации убытков
22
Regional distribution:
TOP-5 regions 2014
Basic regions for crop insurance,
by acreage
No
Territory entity of Russia
Insured area,
thousand
hectares
Share in the region
area
1
Republic of Tatarstan
1,050.7
37.2%
2
Stavropol Territory
840.6
28.7%
3
Krasnodar Territory
712.6
20.2%
4
Omsk region
707.0
24.2%
5
Voronezh region
701.6
29.3%
Basic regions for
livestock insurance, by
heads
No
Territory entity of Russia
The following entities of
Russia took part in the
state support program:
1
Belgorod region
795,367
36.8%
2
Bryansk region
384,742
73.9%
Crop insurance: 62
3
The Udmurt Republic
313,768
64.9%
4
Moscow region
251,678
51.4%
5
Voronezh region
217,880
35.0%
Livestock insurance: 57
Insured live-stock,
conventional heads
Regional livestock part
*As per the Russian Ministry of Agriculture for 2014
23
Региональный аспект:
ТОП-5 регионов 2014 г.
Основные регионы по
страхованию в растениеводстве
№
Субъект РФ
Застрахованная
площадь, тыс.
га
Доля от площади
региона
1
Республика Татарстан
1 051
37,2%
2
Ставропольский край
841
28,7%
3
Краснодарский край
713
20,2%
4
Омская область
707
24,2%
5
Воронежская область
702
29,3%
Основные регионы по
страхованию в
животноводстве
№
Субъект РФ
1
Белгородская область
795
36,8%
2
Брянская область
385
73,9%
Страхование
растениеводства: 62
3
Удмуртская республика
314
64,9%
4
Московская область
252
51,4%
Страхование
животноводства: 57
5
Воронежская область
218
35,0%
В программе
господдержки
участвовали субъекты
РФ:
Застрахованное
поголовье, тыс.
условных голов
Доля от
поголовья
региона
Источник: Минсельхоз РФ
23
Legislation changes:
new provisions since 2015
Main changes in agricultural insurance by
Law No 424-FZ dated December 22, 2014
1. Widening insurance coverage (25% threshold, adding new
risks i.e. flood, underflooding, high water, landslide;
deductible reduced up to 30%)
2. Toughening control over insurers
3. Shifting to unified integration (single association)
4. Forming stabilizing reserve
Shifting to unified integration shall create a platform for
system improvement
24
Изменения законодательства:
новые условия с 2015 г.
Основные изменения системы агрострахования
Законом № 424-ФЗ от 22 декабря 2014 г.
1. Расширение страхового покрытия (порог 25%,
добавление новых рисков - наводнение, подтопление,
паводок, оползень, снижение франшизы до 30%)
2. Усиление контроля за страховщиками
3. Переход к единому объединению
4. Формирование стабилизационного резерва
Переход к единому объединению должен создать
платформу для улучшения системы
24
New in the law: insured risks added
The trigger event:
Flood in the Far East in 2013: insurance
functioned in Amur region
Insurance premium is 6 million rubles
Payoffs due to flood are 81.5 million rubles
! Four new risks added: flood, underflooding, high water, landslide.
Over 7 million hectares of farmlands are subject to floods
with disastrous effects in Russia
25
Новое в законе:
расширение перечня рисков
Предыстория:
Наводнение на Дальнем Востоке в 2013 г:
страхование сработало в Амурской области
Страховая премия - 6 млн руб.
Выплаты по наводнению – 81,5 млн руб.
Выявлено: нечеткое определение риска
! Добавлено 4 новых риска: наводнение, подтопление,
паводок, оползень.
Риску наводнений с катастрофическими последствиями
в РФ подвержено более 7 млн га сельхозугодий
25
New in the law: widening insurance coverage
Since 2015: harvest loss threshold which is considered as insurance
event occurrence has reduced from 30% to 25 %.
Reasons for payment refusal, 2012-2014
26%
32%
30% threshold not
reached
Loss resulted from noninsurance event
10%
15%
18%
Event out of insurance
period
Loss under deductible
Other reasons
NSA position: insurance coverage widening requires increased subsidizing
rates and extended subsidizing amounts.
Without correcting subsidizing rates, reducing the criterion to 20% in 2016 is
not allowable.
26
Новое в законе:
расширение страхового покрытия
С 2015 г.: порог утраты урожая, после которого страховое событие
считается наступившим, снизился с 30% до 25 %.
Причины отказов в выплате, 2012-2014 гг.
26%
32%
Не достигнут порог 30%
Убыток от нестрахового
события
10%
15%
18%
Событие вне периода
страхования
Убыток в пределах
франшизы
Иные причины
Позиция НСА: расширение страхового покрытия требует
повышения ставок субсидирования и увеличения объемов
субсидирования.
Без корректировки ставок субсидирования снижение критерия до
20% в 2016 г. недопустимо.
26
New in the law : reducing deductible level
Level of maximal permitted deductible in crop insurance reduced from
40 to 30%
Insurance contracts in 2013, by
deductible level (NAAI)
23%
10%
54%
6%
7%
0%
5%
10-20%
25-35%
40%
46%
of agricultural producers
preferred
to
insure
harvest with franchise in
2013.
Almost 50%
of agrarians insured with
franchise
prefer
maximum
deductible
level
27
Новое в законе: снижение безусловной
франшизы
Уровень максимальной безусловной франшизы в страховании
урожая снижен с 40 до 30%.
Договоры страхования 2013 года
по уровню франшизы (НСА)
23%
10%
54%
6%
7%
0%
5%
10-20%
25-35%
40%
46%
агропроизводителей
предпочли в 2013 г.
застраховать урожай с
франшизой
23%
аграриев,
застрахованных
с
франшизой,
предпочитает
максимальную
франшизу
27
Shifting to a unified association
2015 is a year of shifting to a unified association of
agricultural insurers
1. Creating the Unified association takes place under control of the
Russian Central Bank.
2. Shift may be carried out based either on the existing association or via
creating a new association by existing market participants.
3. Insurance community seconds obtaining NSA unified status as a union
working efficiently. Amendments to NSA charter were made and recorded,
which allow for obtaining this status.
4. NSA as an unified society of agricultural insurers was seconded by all
basic industry unions of agricultural goods producers.
28
Переход к единому объединению
2015 г. - год перехода к единому объединению
агростраховщиков
1. Создание Единого объединения под контролем ЦБ РФ.
2. Переход на основе действующего объединения или путем
создания нового объединения.
3. Страховое сообщество поддерживает приобретение статуса
единого объединения НСА
4. НСА в качестве единого объединения агростраховщиков
поддержали
все
основные
отраслевые
объединения
сельхозтоваропроизводителей.
28
Compensatory Fund
Key function of the association of agriculture
insurers: overall system paying capacity
guarantee in case one of the members goes
into bankruptcy.
Members of NAAI are obliged to pay 5% of insurance
premiums to compensatory fund (Law 260-FZ requirements)
Fund is 106% formed
In 2014, the first reimbursement payoffs were
made by NAAI
29
Фонд компенсационных выплат
Ключевая функция объединения страховщиков:
гарантия платежеспособности всей системы в
случае банкротства одного из членов.
НСА формирует Фонд компенсационных выплат –
5% страховой премии
Фонд сформирован на 106% и составляет более 900 млн. руб.
В 2014 г. перечислены первые
компенсационные выплаты.
29
Agricultural reinsurance: premiums ceded by
Russian insurers
25%
75%
2012
44%
56%
2013
50%
Non-Subsidized Contracts
Premiums ceded
Premiums ceded
Subsidized Insurance
To International
Market
To Russian
Market
50%
2014
81%
19%
2012
65%
76%
35%
24%
2013
To
International
Market
To Russian
Market
2014
Trends:
- Increase in placing risks of state-supported insurance abroad; decrease in non-subsidazed
business for international market
- National reinsurers plays a key role
- Prevailing contracts: excess of loss treaties.
Premiums ceded, mln $
State-Subsidized
Period
45,8
60,0
76,3
Russian
Market
38,5
39,8
37,8
67%
-2%
Total
2012
2013
2014
Change 2014/2012
Non-subsidized
Abroad
Total
11,2
26,1
38,4
21,28
24,8
31,3
Russian
Market
3,9
5,9
11,1
243%
47%
185%
Abroad
17,2
18,9
20,2
17%
30
Распределение перестрахования агрорисков
25%
44%
Страхование без
господдержки
39%
За рубеж
75%
2012
56%
2013
61%
В РФ
Переданная премия
Переданная премия
Страхование с
господдержкой
1 п. 2014
81%
59%
76%
За рубеж
В РФ
19%
2012
41%
24%
2013
1 п. 2014
Тенденции:
- Рост размещения в перестрахования за рубежом рисков страхования с господдержкой; уменьшение
доли международного рынка в перестраховании несубсидируемых договоров
- Внутреннее перестрахование играет ключевую роль
- Преобладающие договоры: на основе эксцедента убытка (животные) и эксцедента убыточности
(урожай).
Переданная премия, млн. S
Период
2012
2013
2014
Прирост 2014/2012
Страхование с господдержкой
Всего
45,8
60,0
76,3
67%
В РФ
38,5
39,8
37,8
-2%
За рубеж
11,2
26,1
38,4
243%
Несубсидируемое агрострахование
Всего
21,28
24,8
31,3
47%
В РФ
3,9
5,9
11,1
185%
За рубеж
17,2
18,9
20,2
17%
30
Ceded reinsurance of agricultural risks
from Russia, 2014
Agricultural insurance
Total
With state
support
Without state
support
Ceded premium, billion rubles
4.1
2.9
1.2
Share from direct business, %
24.7%
20.0%
57.9%
In 2014, was ceded into reinsurance:
o 25% of premium in agricultural insurance with state support;
o 58% of premium in non-subsidized agricultural insurance .
 The Russian reinsurance market capacity is not sufficient to
cover risks in state-supported agricultural insurance
 More capacity is needed
 Cedents are seeking more reinsurance partners abroad
31
Исходящее перестрахование
агрорисков из РФ, 2014 г.
Агрострахование
Всего
Переданная премия, млрд. руб.
Доля от прямого бизнеса, %
С
господдержкой
Без
господдержки
4,1
2,9
1,2
24,7%
20,0%
57,9%
В перестрахование в 2014 г. было передано:
o 25% премии по агрострахованию с господдержкой;
o 58% премии по несубсидируемому агрострахованию.
 Емкость российского рынка перестрахования не достаточна для
покрытия рисков по агрострахованию с господдержкой
 Требуется расширение рынка перестрахования
 Поиск зарубежных каналов
31
What restraints agricultural insurance development?
Insufficient infrastructure development in the
fields of:
statutory regulation at the interface of agricultural production
and insurance (order No133, deeds in the field of veterinary,
agricultural technologies etc.)
 agricultural statistics
tariff / subsidizing rates ratio (actuarial expectation required)
 meteorological data, geolocation technologies and Big data.
 Subsidizing system non-transparency at the local level
 Single-day company activity
 Legal risks
Development of the agricultural insurance system has revealed a number of
problems in agricultural risk management, subsidizing process arrangement,
and practice of the courts, which restrains insurers’ activity.
32
Что сдерживает развитие агрострахования?
Недостаточное развитие инфраструктуры в
областях:
нормативное регулирование на стыке с/х производства и
страхования (приказ №133, акты в области ветеринарии,
агротехнологий и т. д.)
 с/х статистика
 соотношение тариф / ставки субсидирования (требуется
актуарный расчет)

метеоинформация, технологии геолокации и Big data.
 Непрозрачность системы субсидирования на местах
 Активность компаний-однодневок
 Юридические риски
Развитие системы агрострахования обнажило ряд проблем в области
управления рисками сельского хозяйства, организации процессов
субсидирования и судебной практики, которые сдерживают активность
страховщиков.
32
Market development: NAAI forecast for 2015
1. Strategic importance of agricultural insurance for agriculture and
for the state.
2. Adapting the market to changes in legislation i.e. widening
responsibility of insurers.
3. Strong influence of external economic situation upon the
market (grain price volatility, agrarians’ access to financing).
4. Conservative strategies of insurers
Degree of insurers’ caution when choosing a strategy in specific regions will
depend on the following factors:
o
bylaws;
o
subsidizing rates;
o
practice of the courts;
o
subsidizing process arrangement.
33
Развитие рынка в 2015 г.: прогноз НСА
1. Стратегическое значение агрострахования для АПК и
государства.
2. Адаптация рынка к изменениям законодательства –
расширение ответственности страховщиков.
3. Сильное влияние на рынок внешней экономической
конъюнктуры (волатильность цен на зерно, доступ аграриев к
финансированию).
4. Консервативные стратегии страховщиков
Степень осторожности страховщиков при выборе конкретных регионов
будет зависеть от следующих факторов:
o
подзаконных актов;
o
ставок субсидирования;
o
судебной практики;
o
организация процесса субсидирования.
33
Market development: NAAI activity directions
for 2015
1. Shifting to unified integration
2. Development of “package” agricultural insurance services
necessary for agricultural insurance development.
3. Reinsurance: elaborating solution.
4. Collaboration with the Ministry of Agriculture and the Central Bank
with regard to recalculation of subsidizing rates.
5. Carrying on collective revision of regulatory methodological base.
6. Further collaboration with agrarian and industrial complex regional
bodies, assisting increase of subsidizing transparency together
with agrarian and industrial complex bodies;
7. Counteracting “false lawyers” in agricultural insurance
34
Развитие рынка в 2015 г.: задачи НСА
1. Переход к единому объединению
2. Разработка «пакетных» услуг агрострахования, необходимых
для развития агрокредитования
3. Перестрахование: выработка решений.
4. Взаимодействие с Минсельхозом и ЦБ по вопросу пересчета
ставок субсидирования
5. Продолжение
совместной
доработки
нормативной
методологической базы.
6. Дальнейшее взаимодействие с региональными органами АПК,
содействие повышению прозрачности субсидирования
совместно с органами АПК;
7. Противодействие «псевдоюристам»
в агростраховании
34
Thank you for you
attention!
Diqqətinizə görə
təşəkkür edirik!
National Association of Agriculture Insurers
tel.+7 10 495 782-04-99
www.naai.ru
*
экспорт c/х продукции и продовольствия
Экспорт
Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных
товаров за январь - декабрь 2014 года, млн $
+14,5% к 2013г.
19 149,1
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ
– ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2013 ГОДА:
Мясо КРС (замороженное)
Мясо птицы
в 2,25 раза
+11,9%
Пшеница и меслин
Сахар
Рис
в 1,6 раза
-20,7%
+38,1%
Источник: Минсельхоз РФ