Обязательное страхование в Республике Казахстан круглый стол «Будущее страхового рынка» г. Алматы, 2011 г. Обзор основных показателей Классы обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств ГПО перевозчика перед пассажирами страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей ГПО частных нотариусов ГПО аудиторов и аудиторских организаций ГПО туроператора и турагента ГПО владельцев объектов, деятельность, которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам страхование в растениеводстве экологическое страхование Количество страховщиков, имеющих лицензии на 01.01.2011г. 26 27 31 13 10 16 25 7 25 • Перечень обязательных видов страхования определен распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 38. Обзор основных показателей Динамика активов, капитала и страховых резервов, млрд. тенге 160 Динамика страховых премий, страховых выплат (млрд. тенге) и прироста страховых премий (%) 140 300 68% 100% 80% 79% 120 250 60% 100 200 80 150 39% 147 60 100 40 50 20 120 67 24% 20% 113 56 -9% 49 40 40% 140 133 23% -15% 28 0% 25 0 0 2003 2004 2005 Активы 2006 2007 Капитал 2008 2009 -20% 2004 2010 2005 2006 2007 Страховые премии Страховые резервы 2008 2009 Страховые выплаты Прирост, % Отношение страховых премий на душу населения (тенге) и доля страховых премий в ВВП (%) 10,000 1.6% 8,000 1.1% 0.9% 9,205 8,725 1.2% 6,000 1.2% 0.9% 0.7% 4,000 7,771 4,379 2,000 44 2,621 247 96 301 0.7% 0.7% 7,081 7,494 583 378 1,152 0 0.8% 0.4% 0.0% 2004 Страхование жизни 2005 2006 2007 Общее страхование 2008 2009 2010 Отношение страховых премий к ВВП, в % 2010 Обзор основных показателей Страховые премии и страховые выплаты Структура страховых выплат 42,000 70.0% 63.8% 36,000 100% ГПО работодателя 60.0% 80% 30,000 50.0% 24,000 40.0% 18,000 22.5% 26.9% 25.3% 19.3% 12,000 14.9% 60% растениеводс тво 30.0% 40% 20.0% 13.3% 6,000 10.0% 0 20% ГПО ВТС 0.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% 2005 Страховые премии Страховые выплаты 2006 2007 2008 2009 2010 Доля в совокупных страховых премиях, % Структура страховых премий Количество заключенных договоров (ед.) ГПО работодателя 2,500,000 100% ГПО опасных объектов 90% 80% ГПО туроператора и турагента 70% ГПО аудиторских орг. 2,000,000 1,500,000 60% 50% экологическое страхование 40% ГПО нотариусов 30% растениеводство 20% ГПО перевозчика 10% ГПО ВТС 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,000,000 500,000 0 2006 2007 Всего по обязательному страхованию 2008 2009 ГПО ВТС 2010 другие Обзор основных показателей Показатели убыточности по обязательным классам страхования 3% 7% 3% ГПО аудиторов 2010 5% ГПО опасных объектов 2009 2008 14% 11% 8% 9% 9% ГПО перевозчика 12% 11% 6% ГПО нотариусов 12% ГПО туроператора 20% 15% 14% эколог. страхование 23% 7% 31% 28% ГПО ВТС 40% 46% 44% 51% ГПО работодателя 112% растениеводство 140% 260% 36% 36% Обязательное страхование 47% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Обязательное страхование ГПО ВТС • • В Казахстане наблюдается постоянное увеличение автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС; Структура автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС, за период с 2003 по 2011 гг.: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего транспортных средств 1 471 1 532 1 753 2 132 2 626 3 080 3 162 3 178 легковые автомобили 1148,7 1204,1 1405,3 1745,0 2183,1 2576,6 2656,8 2686,7 автобусы 61,4 62,9 65,7 75,0 83,4 89,2 94,8 94 грузовые автомобили 223,1 224,9 281,5 311,8 359,2 414,3 410,8 397,6 трамваи, троллейбусы 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 Количество объектов страхования по действующим договорам (ед.) - - 1 515,1 1 951,9 1 995,5 2 018,0 2 026,3 Доля транспорта охваченных ГПО ВТС - - 86,4% 89,5% 74,0% 65,5% 64,1% Обязательное страхование ГПО ВТС Динамика страховых премий и страховых выплат по ГПО ВТС (млн. тенге) 25,000 75% 56% 55% 59% 20,000 15,000 Удельный вес ГПО ВТС в страховых выплатах по обязательному страхованию, % 96% 95% 60% 41% 37% 45% 32% 75% 10,000 30% 5,000 15% 59% 56% 55% 0 47% 46.6% 43% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 страховые премии страховые выплаты 35% 2005 Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, % 2006 212.4 2008 2009 2010 Показатели убыточности (%) Средняя страховая выплата по ГПО ВТС (тыс. тенге) 220 2007 Виктория 28% Астана-финанс 29% 200.1 176.6 Нурполис 87% Альянс-Полис 170 99% Allianz Kazakhstan 116% 129.3 126.6 Cентрас 120 151% Коммеск-Омір 88.2 157% Лондон-Алматы 253% Алатау 288% 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Обязательное страхование ГПО ВТС Структура ДТП по регионам Количество ДТП, число пострадавших и погибших 21,000 Алматы 20% иные 33% 19,389 18,794 18,000 16,951 16,038 15,302 15,000 18,951 17,422 15,942 16,400 14,788 14,517 14,013 13,878 13,739 12,534 12,008 12,000 ЮКО 18% 9,000 6,000 ВКО 8% Карагандинс кая 8% Алматинская 13% 4,271 2,754 3,136 3,374 2003 2004 2005 4,365 3,351 2,898 2,797 2009 2010 3,000 0 Количество ДТП, всего 2006 2007 Погибшие, человек 2008 Раненые, человек Обязательное страхование ГПО ВТС • • • • • • Пересмотреть страховые тарифы по обязательному страхованию ГПО ВТС (установить нижний предел тарифов, предоставив возможность для конкуренции); Предусмотреть исключения прекращения договора обязательного страхования ГПО ВТС по первому наступившему страховому случаю (необходимо пересмотреть предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю; Принять меры по совершенствованию информационного взаимодействия (рассмотреть возможность обмена информацией единой базы данных по страхованию и МВД РК); Интеграция законодательных актов Комитета и МТК РК (функции и полномочия МВД РК по проведению государственного технического осмотра транспортных средств переданы МТК РК); Введение системы упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия (европротокол), которое предусматривает право участников ДТП при незначительных повреждениях оформлять документы без участия сотрудников дорожной полиции; Отойти от произведения оценки вреда, причиненного имуществу при ДТП независимым экспертом. Первоначально оценку производит страховщик, при не согласии с оценкой выгодоприобретатель обращается к независимому эксперту; Обязательное страхование ГПО ВТС (продолжение) • • • • • Пересмотреть размеры выплат за причинение вреда жизни, здоровью потерпевшего при ДТП, определенные Законом РК «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств»; Пересмотреть нормы о прекращении договора в связи с изменениями условий страхового полиса; Необходимо предусмотреть изменения, предусматривающие возможность не предоставлять повторно копии документов, подтверждающих сведения заявления страхователя, которые ранее уже были внесены в базу, при условии неизменности этих сведений; Сократить перечень предоставляемых документов при заключении договора ОГПО ВТС, а именно исключить документы, подтверждающие семейное положение и место жительства страхователя и застрахованного; Предусмотреть возможность внесения изменений в страховой полис или заключение нового страхового полиса с сохранением периода действия первоначального страхового полиса в случаях изменения сведений, не влияющих на увеличение размера страховой премии, например изменение регистрационных данных ТС, фамилии страхователя (застрахованного), включение в список застрахованных лиц, данные которых не влияют на увеличение размера страховой премии. Обязательное страхование работников от н/с Динамика страховых премий и страховых выплат по страхованию работника от н/с Структура страховых премий и выплат (тыс. тенге) 12,000,000 10,000,000 60.0% 3,500,000 Премии 3,000,000 46.5% 50.0% 40.5% 39.0% 2,500,000 8,000,000 32.0% 32.6% 31.9% 40.0% 2,000,000 6,000,000 30.0% 4,000,000 20.0% 1,000,000 2,000,000 10.0% 500,000 0 0.0% 2005 2006 2007 2008 2009 1,500,000 0 2010 страховые премии страховые выплаты Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию (%) Удельный вес ГПО работодателя в страховых выплатах по обязательному страхованию 46.1% 50% 40% 30.5% 31.8% 2007 2008 43.8% 30% 19.0% 20% 10% 0.4% 0% 2005 2006 2009 2010 Выплаты Обязательное страхование работников от н/с Концентрация страховых премий Концентрация страховых выплат КазкоммерцПолис 12% иные 48% Евразия 22% иные 33% Евразия 12% Казахмыс 18% ГАК 12% БТА Страхование 7% Халык Казахинстрах 9% НСК 7% Халык Казахинстрах 10% Казкоммерц-Полис 10% Количество пострадавших и погибших при н/с, связанных с трудовой деятельностью 14,000 13,511 12,000 10,332 10,000 7,709 8,000 5,341 6,000 3,753 4,000 2,000 3,228 3,248 3,513 3,395 3,348 3,333 3,197 2,829 2,702 2,589 549 374 328 277 277 256 282 325 294 345 357 414 341 341 302 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Количество пострадавших при н/с Количество погибших при н/с Обязательное страхование работников от н/с • • • • • • • • • • Рассмотрение возможности осуществления страховых выплат по профессиональным заболеваниям через фонд обязательного социального страхования; Определение случаев, при которых работник может нуждаться в дополнительной медицинской помощи, постороннем уходе, санаторно-курортном лечении и др. (отсутствует прозрачность при определении нужды работника в дополнительных видах помощи). Расширение перечня заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования трудоспособности; Предусмотреть в справке о степени утраты трудоспособности указание того, что переосвидетельствование является бессрочным, что не исключает его необходимость для целей мониторинга здоровья работника; Решение проблемы отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска (отсутствует методика); Выплата комиссионного вознаграждения КСЖ по договорам аннуитета, заключенным в соответствии с Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» и пенсионным аннуитетам; Исключение из Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» возможности оказания пострадавшему работнику дополнительных видов помощи; Установление общего страхового тарифа по виду экономической деятельности работодателя (предприятию); Определение риска по профессиям работников и отраслям; Введение системы участия работодателя в возмещении вреда здоровью работника. Обязательное страхование в растениеводстве • • Посевные площади сельскохозяйственных культур Республики Казахстан в 2010 году составили 21 423,7 тыс. га (- 0,01% по сравнению с 2009 г.), из них площади, на которых засеяны культуры, подлежащие страхованию - 18 515,7 тыс. га.; Структура сельскохозяйственных культур подлежащих страхованию за период с 2004 по 2010 годы (тыс. га): Вся посевная площадь Площади, подлежащие страхованию Зерновые масличные сахарная свекла хлопчатник 2004 18 036,4 15 189,0 14 278,0 665,0 22,3 223,7 2005 18 445,2 15 733,3 14 841,9 669,7 17,5 204,2 2006 18 369,1 15 805,7 14 839,8 751,4 14,4 200,1 2007 18 954,5 16 320,5 15 427,9 672,8 13,7 206,1 2008 20 119,2 17 295,5 16 190,1 913,7 13,1 178,6 2009 21 424,9 18 543,4 17 206,9 1 186,1 10,6 139,8 2010 21 438,7 18 515,7 16 619,1 1 748,1 11,2 137,3 Обязательное страхование в растениеводстве Структура посевных площадей, подлежащих страхованию, в разрезе областей прочие 28.0% Акмолинская 24.7% Костанайская 23.9% Северо-Казахстанская 23.4% Обязательное страхование в растениеводстве Страховые премии по областям Динамика страховых премий и выплат (тыс. тенге) прочие 17,9% 2000000 Акмолинская 30,2% 1600000 Павлодарская 8,4% 1200000 800000 Алматинская 8,7% 400000 0 2004 2005 страховые премии 2006 2007 2008 страховые выплаты 2009 2010 перестрахование Страховые выплаты по областям Акмолинская 36% СКО 7% Павлодарская 11% СКО 18,2% Концентрация страховых премий (2010 г.) прочие 21% ВКО 7% Костанайская 16,6% ЗСК 40,4% САЯ 12.8% прочие 4.3% Казахинстрах 42,5% Костанайская 18% Проблемы обязательного страхования в растениеводстве • • • • • • • Невыполнение производителями сельскохозяйственной продукции обязанности по заключению договора страхования; Обращение с заявлением о заключении договора страхования с нарушением срока; Осуществление производителями сельскохозяйственной продукции деятельности на территориях, на которых уже наблюдается неблагоприятное природное явление; Необоснованные отказы страховщиков в осуществлении страховых выплат; Недостаточное присутствие страховых организаций (филиалов, страховых агентов) на региональном уровне; Высокая убыточность отдельных территориальных зон по причине их географического расположения; Не полный охват территорий возделывания продукции растениеводства, в связи с чем, в пределах наблюдения метеостанций возможны разные агрометеорологические условия, что влияет на качество сведений РГП «Казгидромет»; • Осуществление ОВС деятельности по обязательному страхованию в растениеводстве: - невыполнение требований нормативных правовых актов по предоставлению финансовой и иной отчетности и т.д.; - отсутствие информации об адекватности формирования страховых резервов; - недостаток контроля эффективности использования средств страхователей; Перспективы развития обязательного страхования в растениеводстве • • • • • • • Совершенствование методов расчета страховых тарифов в зависимости от природноклиматических условий региона, путем сбора статистики в разрезе: видов продукции растениеводства; различных регионов; видов неблагоприятных природных явлений; Проведение исследования влияния изменения климата на возможное смещение природноклиматических зон на территории Республики Казахстан; Стимулирование развития ОВС; Возможность внедрения индексного (параметрического) страхования; Совершенствование методов оповещения страховщиков о наступлении страхового случая, путем развития сети метеостанций по наблюдению агрометеорологических условий; Расширение перечня покрываемых рисков сельхозпроизводителей обязательным страхованием по распространенным видам сельскохозяйственной деятельности; Установление баланса интересов между сельхозпроизводителями и страховщиками, путем предоставления возможности мониторинга агротехнологии для оценки риска. Обязательное страхование ГПО владельцев опасных объектов Концентрация страховых премий Динамика страховых премий и страховых выплат 1,800,000 8.0% иные 27% 5.9% 1,500,000 5.5% 5.4% 1,200,000 4.4% 6.0% Евразия 38% 4.2% 900,000 4.0% 2.5% 600,000 2.0% 300,000 НОМАД Иншуранс 5% 0.0% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Страховые премии Казкоммерц-Полис 6% Страховые выплаты Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, % Халык Казахинстрах 12% Amanat insurance 12% Обязательное экологическое страхование Концентрация страховых премий Динамика страховых премий и страховых выплат 3,200,000 20.0% Виктория 29.6% 17.8% 2,400,000 15.0% 1,600,000 10.0% иные 40.1% 4.5% 800,000 2.9% 2.1% 2.4% 0 5.0% Халык - Казахинстрах 9.9% 0.0% 2006 2007 2008 2009 2010 Страховые премии Страховые выплаты Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, % НОМАД Иншуранс 5.2% Казкоммерц-Полис 6.5% НСК 8.7% Обязательное страхование ГПО туроператоров и турагентов Динамика страховых премий и страховых выплат 0.16% 50,000 0.18% НСК 27% 0.13% 0.12% 40,000 Концентрация страховых премий 0.12% 0.14% 0.11% 0.10% 30,000 0.10% 20,000 0.06% 10,000 0.02% 0 иные 43% Казкоммерц-Полис 14% -0.02% 2005 Страховые премии 2006 2007 2008 Страховые выплаты 150 2009 2010 БТА Страхование 9% Альянс-Полис 7% Доля в совокупных страховых премиях, % Структура туроператоров и турагентов по регионам 136 120 97 90 60 30 96 91 89 77 58 44 36 32 31 30 23 22 19 3 0 Обязательное страхование ГПО частных нотариусов Динамика страховых премий и страховых выплат Концентрация страховых премий 0.49% 30,000 0.50% 25,000 0.40% ХалыкКазахинстрах 19% иные 22% 20,000 0.30% 15,000 0.19% 0.15% 0.14% 10,000 0.20% 0.09% 0.09% Альянс-Полис 11% 0.08% 0.10% 5,000 0 НСК 18% 0.00% 2004 2005 2006 Страховые премии 2007 Страховые выплаты 2008 2009 2010 Доля в совокупных страховых премиях, % КазкоммерцПолис 14% Астана-Финанс 16% Структура нотариусов по регионам 400 387 300 200 100 0 173 169 161 156 152 90 84 84 82 69 68 60 57 54 30 Обязательное страхование ГПО аудиторов Динамика страховых премий и страховых выплат Концентрация страховых премий 20,000 0.25% 0.20% 16,000 БТА Страхование 16% 0.20% 12,000 0.15% 0.12% 8,000 0.10% 0.07% 0.06% 0.04% 0.04% НСК 63% Казкоммерц-Полис 9% 0.04% 4,000 0.05% иные 12% 0 0.00% 2004 Страховые премии 2005 2006 2007 Страховые выплаты 2008 2009 2010 Доля в совокупных страховых премиях, % Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами • В целях оптимизации, страхование ГПО аудиторов, нотариусов, турагентов и туроператоров предусматривается заменить с обязательного страхования на обязательно-договорное страхование, условия которого определяются сторонами заключаемого договора страхования. Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами Динамика страховых премий и страховых выплат Концентрация страховых премий 1,000,000 10.0% ХалыкКазахинстрах 16% 8.2% 800,000 8.0% 600,000 6.0% 3.3% 3.2% 400,000 4.0% 2.7% 2.1% 2.3% 2.5% 200,000 Альянс-Полис 8% 2.0% 0 0.0% 2004 Страховые премии 2005 2006 2007 Страховые выплаты НСК 9% 2008 2009 2010 Доля в совокупных страховых премиях, % иные 67%