1 - Международная Карпатская Конференция участников

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Вадим Загребной
И.о. Генерального директора МТСБУ
Х Международная Карпатская страховая конференция, 18-21.02.2014 года
3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОСАГО В УКРАИНЕ В 2010 – 2013 ГОДАХ
(согласно финансовым отчетам членов МТСБУ и данным ЦБД)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
2010
2011
2012И ПРОГНОЗЫ
9 мес. 2013
2013
РАЗВИТИЯ
ОСАГО
82
83
85
81*
81*
9 530 250,8 10 929 739,3 11 456 180,6
9 455 600,9
12 150 000,0
В
УКРАИНЕ
1 713 437,0 2 289 767,0 2 450 615,0
1 843 927,9
2 540 000,0
Показатели
(расчетные)
Количество СК –членов МТСБУ
Страховые премии членов МТСБУ, тыс. грн.
в т.ч., страховые премии по ОСАГО, тыс. грн.
Количество заключенных договоров ОСАГО,
шт.
8 550 000
8 143 418
8 299 190
8 399 315
6 697 485
Прогноз:
2014г. > 8,6 млн.
Прирост
2013/2012, %
- 22,4
6
3
1,8
шт.
Активы, установленные ст. 31 ЗУ «О
страховании», тыс. грн.
Страховые резервы членов МТСБУ, тыс. грн.
в т.ч. страховые резервы по ОСАГО, тыс.
грн.
Количество урегулированных страховых
случаев по ОСАГО, шт.
7 363 739,5
12 099 873,7 13 768 584,0
14 300 187,7
14 652 316,6
6
5 288 973,7
1 462 816,7
5 595 485,9
2 124 863,0
6 483 416,1
2 162 483,2
6 767 956,8
2 190 848,2
6 987 542,4
2 231 492,6
7
3
81 403
92 075
90 406
73 387
96 094
6
892 439,2
924 937,0
710 361,6
1 022 484, 7
Вадим
Загребной
572 681,6
681 513,7
693 977,6
522 488,1
752 062,2
И.
о.
Генерального
директора
МТСБУ
юридическим лицам, тыс. грн.
144 963,0
212 806,1
230 448,1
187 752,0
270 106, 9
Страховые выплаты по ОСАГО, тыс. грн.
в т.ч.:
физическим лицам, тыс. грн.
страховые выплаты перестраховщикам, тыс.
грн.
* По состоянию на 17.02.2014
718 442,6
798
877,4
511,2
121,4
315,6
10
8
17
- 38
членами МТСБУ являются 72 страховщиков, из которых 66 имеют право на оказание услуг по ОСАГО
Круглый стол, 20.09.2013
2
6
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ «ЗЕЛЕНОЙ
КАРТЫ» (ПАУЗК) В 2013 ГОДУ
♦ минимизированы риски несвоевременных страховых выплат - средний срок
полностью произведенной выплаты страхового возмещения с момента получения
соответствующего заявления от потерпевшего в 2013 году составил 18 дней вместо
нормативных 60 дней (в 2011 и 2012 годах этот показатель составлял 88 та 71 день
соответственно)
♦ сведена почти к нулю вероятность поступления гарантийных требований к
МТСБУ по страховым случаям, которые произошли по договорам автострахования
«Зеленая карта», заключенным в 2013 году (в 2012 году к МТСБУ выставлено 470
гарантийных требований на общую сумму более 1 млн. евро)
♦ улучшен учет бланков страховых документов и отчетности страховщиков о
заключенных договорах международного страхования «Зеленая карта»
♦ существенно снижен (до 20%) размер агентского вознаграждения при заключении
международных договоров страхования «Зеленая карта»
♦ устранены основания для введения Управленческим комитетом Совета Бюро
санкций по отношению к МТСБУ
♦ своевременно и в необходимых объемах страховщиками - полными членами
МТСБУ сформированы активы, достаточные для покрытия страховых резервов
3
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ОСАГО В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД
1 января - начат проект по внедрению новых финансовых взаимоотношений между
страховщиками-полными членами и МТСБУ на рынке украинской «Зеленой карты»
5 февраля – вступили в силу нормы Закона, определяющие новый порядок расчета
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего
С октября - МТСБУ вошло в полноценный режим интерактивной обработки
обращений граждан на Интернет - портал МТСБУ
5 ноября - завершился первый этап укрепления финансового состояния рынка
ОСАГО - увеличение в соответствии с законодательством базового гарантийного
взноса в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ
Ноябрь - во исполнение решения Общего собрания страховщиков-членов МТСБУ от
14.02.2013 определены концептуальные основы и этапы внедрения в Украине
механизма прямого урегулирования на рынке обязательного страхования
автогражданской ответственности
8 декабря - введена обязательная регистрация в МТСБУ страховых агентов, которые
имеют право осуществлять посредническую деятельность в сфере ОСАГО
4
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И
СТРУКТУРЕ СТАТУСА ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВЩИКОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ДИРЕКЦИЕЙ МТСБУ*
В 2013 ГОДУ
6,3%
6,0%
ЖАЛОБЫ
2 884 шт.
100%
Отказ в выплате
Несогласие с размером
страхового возмещения
Затягивание с выплатой или
принятием решения
87,7%
На основе рекомендаций МТСБУ, по результатам рассмотрения 1 502 жалоб, страховщиками-членами МТСБУ
в январе-декабре 2013 года произведена выплата страхового возмещения на общую сумму более 25,5 млн. грн.
* Без учета жалоб, поступивших в адрес МТСБУ, но не относящихся к его
компетенции
5
3
УРОВЕНЬ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ВНУТРЕННИМ
ДОГОВОРАМ ОСАГО
(по результатам закрытых отчетных периодов согласно данным ЦБД)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗЫ
РАЗВИТИЯ ОСАГО
Сумма
Фактически
Уровень
В
УКРАИНЕ
Показатели
начисленных
осуществленные
фактических
страховых
страховые выплаты,
выплат, %
премий, тыс. грн.
тыс. грн.
2011
2 289 767,0
892 439,2
39
2012
2 450 615,0
924 937,0
37
11 месяцев
2013
2 224 430,1
880 370,3
39
2 540 000,0
1 022 484,7
40
2013
(расчетные)
Вадим Загребной
о. Генерального
директора
МТСБУ
Страховщик (МТСБУ)И.
на протяжении
15 дней со дня согласования
им размера страхового
возмещения с лицом, которое
имеет право на получение возмещения, при наличии документов, указанных в статье 35 настоящего Закона, сообщения о
дорожно-транспортном происшествии, но не позднее чем через 90 дней со дня получения заявления о страховом возмещении
обязан: в случае признания им требований заявителя обоснованными - принять решение об осуществлении страхового
возмещения (регламентной выплаты) и выплатить его ... (пункт 36.2 статьи 36 Закона Украины «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»).
Круглый стол, 20.09.2013
6
СРОКИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
ПОТЕРПЕВШИХ, УРЕГУЛИРОВАННЫМ В ЯНВАРЕ ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА*
(согласно данным ЦБД МТСБУ)
в том числе
Общее
количество
полностью
урегулированных
требований
оплаченных
в срок
0-90 дней,
шт.
96 094
35 797
%
оплаченных в
срок
91-120 дней,
шт.
37,3
15 483
%
оплаченных в
срок больший
чем 120 дней,
шт.
%
16,1
44 814
46,6
Не учитывая 6 817 требований, по которым отказано в страховом возмещении
*
Справочно:
- средний срок урегулирования заявлений потерпевших, со дня получения заявления о страховом
возмещении до даты первой выплаты, составляет 109 дней (колебания от 2 до max. 704 дней);
- средний срок урегулирования заявлений потерпевших, с даты ДТП до даты подписания страхового
акта о выплате, составляет 202 дней;
- срок фактической оплаты страхового возмещения после подписания страхового акта о выплате
в среднем составляет 11,4 дней;
7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ МТСБУ ПО
ГРУППАМ РИСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
(согласно финансовым отчетам членов МТСБУ)
81 СК
«4»
(неудовлетво
рительная)
4,9% (4СК)
«3»
(граничная)
18,5% (15СК)
66 СК
«4»
(неудовлетв
орительная)
3,0% (2 СК)
«1» (стойкая)
9,8% (8СК)
«3»
(граничная)
15,2%
(10 СК)
«2»
(удовлетвори
тельная)
66,7% (54СК)
«1»
(стойкая)
7,6% (5 СК)
«2»
(удовлетво
рительная)
74,2%
(49 СК)
«1» (стойкая) - показатели деятельности находятся на высоком уровне
«2» (удовлетворительная) - отсутствуют серьезные проблемы, показатели деятельности находятся на среднем уровне
«3» (граничная) показатели деятельности находятся на уровне ниже среднего
«4» (неудовлетворительная) - результаты деятельности считаются критическими, существует риск невыполнения
страховщиком обязательств
8
СОБЛЮДЕНИЕ СТРАХОВЩИКАМИ СРОКОВ
ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦБД МТСБУ*
(в январе – декабре 2013 года)
1-8
8 - 15
Количество
договоров, шт.
1 155 284
1 302 078
Доля в общем
количестве, %
12,8
14,5
16 - 30
3 039 715
33,8
31 - 60
3 102 119
34,4
61 - 90
281 363
3,1
91 - 120
59 416
0,7
121 - 150
19 793
0,2
151 - 180
12 754
0,1
> 180
37 742
0 ,4
Всего
9 010 264
Сроки внесения, дней
NB!!!
100,0
* Страховщик на протяжении 2 рабочих дней обязанный внести информацию в ЦБД МТСБУ о
заключенном договоре ОСАГО (Положение о ЦБД МТСБУ).
** Координационным советом МТСБУ принято решение (протокол №40/2014 от 14.02.2014) об установлении
срока внесения информации в ЦБД МТСБУ по договорам обязательного страхования, в т.ч. о потерянных и
испорченных бланках полисов, не более 15 дней с момента осуществления соответствующей операции по
договору страхования, или с момента утраты или порчи бланка полиса. Существующую норму относительно
двухдневного срока внесения информации в ЦБД МТСБУ по договорам обязательного страхования
применять после внедрения «электронного полиса».
9
3
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОСАГО В 2013 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД
(согласно экспертным оценкам)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗЫ
РАЗВИТИЯ ОСАГО
2014 год
2013 год
В УКРАИНЕ
(прогноз)
- Умеренный рост страховых премий
- Умеренный рост объема страховых премий и прирост
объемов страховых выплат за счет нарастающей доли выплат
по рискам жизни и здоровья в общем объеме страховых
возмещений
- Незначительная динамика роста средней выплаты страхового
возмещения страховщиками
- Прирост средней выплаты по страховому случаю, особенно в
части страховых возмещений по жизни и здоровью
- Сохранение ценового характера конкуренции
- Усиление роли неценовых факторов конкуренции как
следствие принятия адекватных управленческих решений
- Относительное снижение высокого уровня затрат на
заключение международных договоров ОСАГО в связи с
реализацией ПАУЗК
- Минимизация затрат на заключение договоров ОСАГО в
связи с началом работы подсистемы ЦБД МТСБУ «Green
Card online»
- Проблемы
компаний
- Наличие проблем с текущей ликвидностью у определенной
части страховых компаний
с
текущей
ликвидностью
ряда
страховых
- Уход с рынка ОСАГО ряда членов МТСБУ в связи с не
Вадим Загребной
выполнением условий второго этапа увеличения базового
гарантийного взноса в централизованные гарантийные фонды
МТСБУ, а также не выполнения других обязательств членства
И. о. Генерального директора
МТСБУ
в МТСБУ.
- Уход с рынка ОСАГО ряда членов МТСБУ в связи с не
выполнением условий первого этапа увеличения базового
гарантийного взноса в централизованные гарантийные фонды
МТСБУ.
Улучшение качественного состава членов МТСБУ
- Повышение
качества и достоверности внесенной
информации в ЦБД в связи с введением в 2012 году сверки
финансового отчета, который предоставляется
аналогичным отчетом для Нацкомфинуслуг.
в
МТСБУ
с
Улучшение качественного состава членов МТСБУ
- Обеспечение рынком полноты, качества и сроков внесенной
информации в ЦБД
Налаживание информационной связи между базой регистрации
транспортных средств Департамента ГАИ МВД Украины и ЦБД
МТСБУ с целью оперативной идентификации обеспеченных/
необеспеченных транспортных средств.
Круглый стол, 20.09.2013
10
Сравнительная динамика среднего размера осуществленного
страхового возмещения страховщиками-членами МТСБУ
в 2005 -2014 годах, грн.
Годы
14 500*
2014
10 640*
10 225
9 785
8 779
7 966
2013
2012
2011
2010
2009
за ущерб
имуществу
(97,2%)
2013 год
6 942
2008
5 968
5 156
4 768
2007
2006
2005
за ущерб
жизни и
здоровью
Прогноз
на 2014 год
5% / 95%
(2,8%)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
* Прогнозные показатели на 2013 и 2014 годы
11
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РЫНКА ОБ
УСИЛЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ФУНКЦИЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ
(за счет средств Фонда защиты пострадавших)
- в случае если страховщик не принимает решение об осуществлении
страхового возмещения или об отказе в осуществлении страхового
возмещения по договору обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности по истечении срока, определенного этим Законом для
принятия такого решения;
- в случае если страховщик принял решение об осуществлении страхового
возмещения по договору обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности, но не выплачивает страховое возмещение по истечении
срока, определенного этим Законом для такой выплаты;
В ЧАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГЛАМЕНТНЫХ
ВЫПЛАТ ИЗ ЦСРФ
- в случае возбуждения производства по делу о банкротстве страховщика
участника МТСБУ или в случае недостаточности имущества
страховщика-участника МТСБУ, который ликвидирован, для выполнения
его обязательств по договору обязательного страхования гражданскоправовой ответственности;
(за счет средств Фонда страховых гарантий)
- в случае возбуждения производства по делу о банкротстве страховщика
или принятия судом решения о ликвидации страховщика, для выполнения
его обязательств по договорам международного обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности;
- в случае прекращения полного членства страховщика в МТСБУ для
выполнения
обязательств
такого
страховщика
по
договорам
международного
обязательного
страхования
гражданско-правовой
ответственности;
- МТСБУ для выполнения гарантийных функций, определенных в пункте 40.1
статьи 40, имеет право на условиях, определенных в международной системе
автомобильного страхования "Зеленая карта", назначать агентов и
согласовывать корреспондентов по урегулированию страховых случаев по
договорам международного страхования. В любое время и без
обязательства обосновывать свое решение МТСБУ может взять на себя
рассмотрение и урегулирование событий, имеющих признаки страховых
случаев по договорам международного страхования.
12
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫПЛАТ МТСБУ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СТРАХОВЩИКА ЗА СЧЕТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ
Потерпевший более 90 дней ожидает выплаты
страхового возмещения
1
Потерпевший
в ДТП
Страховщик
ответственности
страхователя виновника ДТП
2
4
4
3
5
6
ФЗП
Нацкомфинуслуг
1. ДТП, подача заявления о возмещении страховщику ответственности
2. Промедление с урегулированием и отписки пострадавшему
3. Жалобы, ответы на жалобы, работа большого количества людей с жалобами и значительные
затраты времени
4. Выяснения, предупреждения страховщика
5. Представление гарантийного требования к МТСБУ и его урегулирование
6. Увеличение
отчислений
страховщиков
из
премий,
осуществление
дополнительного
дифференцированного ежемесячного взноса страховщика к ФЗП для гарантии будущих выплат
13
УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
ПОТЕРПЕВШИМ ЗА СТРАХОВЩИКА - БАНКРУТА
А
Укладання
договору
СК
ДТП
Возбуждение дела о
банкротстве
Заявление
к СК
Рассмотрение заявления
страховщиком
Б
Заключение
договора
СК
СУЩЕСТВУЮЩИЙ
ДТП Заявление
к СК
ПОРЯДОК
Признание СК
банкротом
Распоряжение
имуществом должника
Обращение
Утверждение потерпевшего к
ликвидационного
баланса
12 месяцев и
>
ФЗП
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК
Возбуждение дела о
банкротстве
Обращение
потерпевшего к
Рассмотрение заявления
страховщиком
ФЗП
1. Обеспечивается общественное восприятие о надежности защиты потерпевших в ДТП через усиления гарантийных функций
2. Достигается социальный эффект и значительная экономия времени
3. Повышается имидж страхования, страхового рынка, Бюро как гаранта страховых выплат по ОСАГО
14
Система эффективного страхования –
для всей Украины.
Построим вместе!
Спасибо за интерес к
предложенной теме
ВНИМАНИЕ!!!
17.07.2014
– 20 ЛЕТ