Итоги рынка ОСАГО в Украине в 2015 году Генеральный Директор МТСБУ Владимир Шевченко 9 декабря 2015 г. 1 Главные достижения года ‒ МТСБУ начало выплаты по долгам СК «Авионика» и СК «Лафорт». Прогнозируемый объем требований – около 33 млн. грн. ‒ В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3551, разработанный совместно со страховым рынком. Принятие законопроекта даст основания для перехода к европейским практикам ОСАГО. 2 Основные показатели рынка ОСАГО 10 мес. 2014 г. 10 мес. 2015 г. Изменение, % Страховые премии 2,02 млрд. грн. 2,4 млрд. грн. 19% Страховые выплаты 0,810 млрд. грн. 0,875 млрд. грн. 8,1 % 40,20 % 38,21 % -5 % 3 447 2 228 - 35 % Уровень выплат Количество жалоб ‒ Снижение темпов роста страховых выплат вызвано старением автопарка. ‒ Новых автомобилей приобретается меньше, а амортизационный износ для стареющего автопарка приводит к снижению размера ущерба при расчете суммы страхового возмещения 3 Средняя страховая премия ‒ Размер средней страховой премии по договорам ОСАГО в 2015 году составил 416 грн. В 2014 году размер средней премии составлял 313 грн. ‒ Увеличение размера премии вызвано применением повышающих коэффициентов большинством компаний в связи с резким ростом стоимости импортируемых запчастей для ремонта авто 4 Утерянные и испорченные бланки ОСАГО ‒ По итогам 9 месяцев 2015 года утерянными считается 104,7 тыс. бланков или 2% от количества заключенных договоров. Еще 5% были испорчены. ‒ В 2014 году утеряно 0,75% полисов, испорчено 5,8%. ‒ Среди объективных причин – утеря бланков на неконтролируемых Украиной территориях АРК Крым, части Донецкой и Луганской областей. ‒ Среди субъективных причин – уход с рынка двух крупных страховщиков «Гарант Авто» и «Украина», которые вернули не все бланки. 5 Страховые выплаты ‒ Средняя страховая выплата по договорам ОСАГО за 10 месяцев составила 12,4 тыс. грн. В 2014 году она составляла 10 тыс. грн. 2014, тыс. грн 2015, тыс. грн Изменение, % Выплаты по имуществу 10,1 12,4 + 23,5 Выплаты по жизни и здоровью 7,1 11,8 + 66,5 ‒ Количество обращений за выплатами по жизни и здоровью снизилось вдвое. В 2014 году их было 4246, а в 2015 году только 2068. ‒ В среднем в Украине каждый месяц более 2 тыс. человек получают травмы в ДТП 6 Европротокол ‒ 10,1 тыс. ДТП урегулировано при помощи европротокола в 2015 году. Это на 24,8% больше, чем в 2014 – 8,1 тыс. ‒ Средняя сумма возмещения по европротоколу – 5,7 тыс. грн. или 225 дол.США. ‒ Нацкомфинуслуг поддержала инициативу МТСБУ о повышение лимитов по урегулированию ДТП с помощью европротокола с 25 тыс. грн. до 50 тыс. грн. 7 Дополнительный гарантийный взнос ДВ1/ДВ2 ‒ Целью введения ДВ1/ДВ2 было снижение сроков страхового урегулирования ‒ Механизм самоконтроля со стороны страховщика, чтобы не допускать занижения страховых выплат ‒ Дополнительный взнос начисляется с апреля 2015 года для компаний, чей уровень выплат был ниже 40%. Позже решением Президиума уровень выплат для уплаты ДВ был снижен до 35%. ‒ На начало работы дополнительный взнос вносили 38 СК. По итогам октября 2015 – таких только 18 СК. 8 Скорость урегулирования ‒ Средний срок урегулирования страховых событий, заявленных в 2015 году – 82 дня. ‒ 67% дел, заявленных в 2015 году урегулированы в срок до 90 дней. В прошлом году таких было только 35,1%. ‒ 87,8% дел, заявленных в 2015 году урегулированы за 120 дней. В 2014 – только 55,15% 9 Жалобы потерпевших на страховщиков в МТСБУ На затягивание сроков выплаты – 84% Отказ в выплате – 7% Несогласие с размером выплаты – 8% Общее количество жалоб в 2015 году снизилось на 35% 10 Отказы страховщиков в страховой выплате ‒ Количество отказов в выплате страхового возмещения в 2015 году сократилось вдвое ‒ Если в 2014 году доля отказов составляла 8,34% (8013 дел) от заявленных страховых случаев, то за 10 месяцев 2015 года их доля составила 4,26% (3147дел) 11 Риски МТСБУ (1) ‒ Светофор, размещенный на сайте МТСБУ позволяет потребителю получить объективную информацию о страховых компаниях ‒ «Красный» индикатор в светофоре обозначает, что показатели страховой компании существенно отличаются от среднерыночных и находятся в зоне риска 12 Риски МТСБУ (2) ‒ 5 страховых компаний вызывают опасения по итогам третьего квартала 2015 года. В светофоре они имеют по два красных индикатора. Это СК «АСКА», «Эталон», «Нова», УОСК и УТСК ‒ Мы ведем постоянный мониторинг качества выполнения этими компаниями своих обязательств и ограничиваем их в получении новых бланков полисов ОСАГО 13 Зеленая карта Страховые премии, млн. грн. Количество заключенных договоров Страховые выплаты, млн. Евро Количество выплат, шт 1.10.2014 г. 408,9 601 530 7,9 3 725 1.10.2015 г. 717,4 656 562 7,1 3 337 Изменение, % 75,41 9,15 - 10,04 -10,42 Более 95% договоров – заключено через GreenCard Online 14 СТОП Фальшивка (2) ‒ В сентябре-октябре 2015 года был проведен ряд мероприятий по обучению сотрудников пограничной службы особенностям проверки достоверности полисов «Зеленой карты». Сотрудники были обеспечены необходимой техникой для on-line проверки полисов. ‒ Только на одном пропускном пограничном пункте «Новые Яриловычи» за время пилотного проекта было выявлено 54 случая использования поддельных полисов «Зеленой карты» 15 СТОП Фальшивка (2) ‒ 20 млн. грн. ежегодно теряют страховщики из-за приобретения клиентами поддельных полисов «Зеленой карты» ‒ 200 тыс. евро ежегодно выплачивает МТСБУ по фальшивым полисам 16 Спасибо за внимание ! м.Київ, Русанівський бул.8 Тел.:+38044-239-2030 Факс:+38044-239-2031 Email:[email protected] Facebook:https://www.faceb ook.com/mtsbu.ua 17