Дорожная карта по совершенствованию регулирования рынка

Дорожная карта по совершенствованию
регулирования рынка
микрофинансирования
Банк России
17 февраля 2015 года
Введение
Микрофинансирование проходит начальный период
своего
развития
в
рамках
формализованного
регулирования и надзора.
Рынок
микрофинансирования
востребован
при
выполнении следующих социально-экономических задач:
Развитие малого бизнеса
Повышение
прозрачности
сегмента
мелкого
потребительского кредитования
Сокращение нелегального кредитного рынка:
Сокращение
масштабов
(Financial Exclusion)
финансовой
недоступности
Снижение рисков параллельной финансовой системы
(Shadow Banking)
Банк России
2
Динамика количества МФО в
государственном реестре
5000
4500
4000
3500
3769
3859
4039
4207
4365
4013
3230
3000
2500
2257
2000
1609
1500
1128
1000
500
686
186
291
II кв 2013
III кв 2013
874
0
IV кв 2013
I кв 2014
II кв 2014
III кв 2014
16.02.2015
Количество действующих мфо в реестре, шт.
Количество исключенных из реестра мфо, шт.
Банк России
3
Рынок микрофинансирования
На рынке микрофинансирования
представлены три продуктовых
сегмента,
существенно
отличающихся друг от друга по
социальной характеристике и
профилю риска:
Совокупный портфель займов
на 30 сентября 2014 г. 47, 2 млрд. руб.
6,14 млрд. руб.
22,66 млрд. руб.
13%
Микрофинансирование
малого бизнеса
Потребительские
микрозаймы
48%
39%
Pay Day Loans или «займы
до зарплаты»
18,41 млрд. руб.
потребительские микрозаймы
микрозаймы МСП
PDL
Банк России
4
Динамика изменения среднерыночных
значений ПСК
Банк России
5
Базовые принципы регулирования и
надзора
Содействовать в решении проблемы финансовой
недоступности и в сокращении нелегального рынка может
развитие
финансовой
системы
на
принципах
пропорционального регулирования и надзора (Riskbased Proportional Regulation and Supervision).
Данный
подход
предлагается
большинством
международных объединений (G20, World Bank, IMF) и
органов по стандартизации финансовой сферы (FATF,
Basel Banking Supervision Committee и др.)
В данном подходе сила и характер регулирующего
воздействия зависят от вида и уровня рисков,
принимаемых на себя финансовой организацией.
Банк России
6
Новации регулирования МФО в 2014
году
Профильный закон о микрофинансовой деятельности был принят в 2010г. и до 2013г. практически
никаких изменений не вносилось. Ситуация и в сфере регулирования и надзора за МФО начала
меняться с момента перехода надзора к мегарегулятору – Банку России.
Изменения 2014 года
Вступление в силу с 01.07.2014 ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:
Введение понятия профессионального кредитора (банки, МФО, КПК, СКПК, ломбарды)
Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов: одинаковые требования к
договорным отношениям потребительского кредита (займа) для всех профессиональных кредиторов
Введение понятия полной стоимости кредита (займа) (ПСК) и максимально допустимого отклонения ПСК
Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского займа (Указание БР от
23.04.2014)
Введение ответственности за незаконное потребительское кредитование (поправки в ГК РФ, КоАП
РФ с 01.07.2014)
Введение дифференцированной ответственности МФО за различные виды нарушений
пропорционально тяжести нарушений (поправки в КоАП РФ с 22.06.2014)
Внесение дополнительного основания для исключения МФО из госреестра: неоднократное в течение
года нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ (поправки в 151-ФЗ с 22.06.2014)
Обязанность передачи данных заемщиков МФО в БКИ (поправки в ФЗ «О кредитных историях» с
01.07.2014)
Полный запрет на рекламу выдачи потребительских займов для нерегулируемых компаний (поправки
в закон «О рекламе» с 22.06.2014)
Перевод отчетности в электронный формат и «электронное взаимодействие» поднадзорных с
регулятором (Указание БР с 23.09.2014)
Введение резервирования на возможные потери по займам (Указание БР с14.07.2014)
Банк России
7
Основные меры по развитию регулирования
микрофинансового рынка на 2015-2017 года
согласно дорожной карте, утвержденной
Банком России
Дорожная карта 2015 г.
В течение 2015 года
Увеличение предельного размера микрозайма до 3 млн. рублей, выдаваемого
на цели кредитования МСП, путем внесения изменений в 151-ФЗ
Принятие поправок в ГК РФ о запрете привлечения денежных средств
физических лиц нерегулируемыми компаниями
Принятие ФЗ «О саморегулируемых организациях на финансовых рынках»
Введение
двухуровневой
системы
регулирования
рынка
микрофинансирования в части установления дифференцированных
требований к микрокредитным и микрофинансовым компаниям
Выделение
в
структуре
рынка
МФО
предпринимательского
и
потребительского микрофинансирования (через Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)
Банк России
9
Дорожная карта 2016 - 2017 г.г.
В течение 2016 года
Введение требований к деловой
репутации и обязательной аттестации
для персонала МФО: руководящих
работников и ведущих специалистов
Введение норм об обязательном
участии
МФО
в
институте
Финансового уполномоченного
Запуск механизма фондирования
МФО, в части кредитования МСП,
через секьюритизацию активов в том
числе при участии АКГ
В течение 2017 года
Введение
требований
обязательном
аудите
микрофинансовых компаний
об
для
Организация
перехода
микрофинансовых организаций на
ведение бухгалтерского учета по
стандартам МСФО и использования
единого плана счетов с 01.01.2018 г.
Введение
мер
по
ограничению
предельно
допустимого
уровня
задолженности клиентов в сегменте
потребительских микрозаймов (долг к
долгу)
Банк России
10
KPI для рынка МФО (31.12.2017г.)
Показатель
Возможное отклонение
Увеличение портфеля рынка МФО с 47 млрд. руб. до
150 млрд. руб.
Увеличение портфеля рынка МФО с 47 млрд. руб. до
100 млрд. руб.
Повышение доли займов на кредитование МСП с 40%
до 70% в общем портфеле займов
Повышение доли займов на кредитование МСП с
40% до 55% в общем портфеле займов
Увеличение количества уникальных заемщиков в
потребительском сегменте с 1,5 млн. до 6 млн. (за счет
сокращения числа заемщиков, обслуживающихся на
нелегальном рынке)
Увеличение количества уникальных заемщиков в
потребительском сегменте с 1,5 млн. до 5 млн.
Увеличение количества уникальных заемщиков в
сегменте малого и среднего бизнеса с 200 тыс. до 1
млн.
Увеличение количества уникальных заемщиков в
сегменте малого и среднего бизнеса с 200 тыс. до
800 тыс.
Снижение доли потребителей, не имеющих доступа к
легальным финансовым продуктам с 25% до 10%
Снижение доли потребителей, не имеющих доступа к
легальным финансовым продуктам с 25% до 15%
Снижение доли нелегального рынка финансового
посредничества с 40% до 10%
Снижение доли нелегального рынка финансового
посредничества с 40% до 20%
Снижение полной стоимости микрозайма для
потребителя на 40% по сравнению с 3-4 кв. 2014 года
Снижение полной стоимости микрозайма для
потребителя на 30% по сравнению с 3-4 кв. 2014
года
Повышение доли безналичных расчетов с 10% до 60%
(с использованием технологии онлайн- кредитования)
Повышение доли безналичных расчетов с 10% до
45% (с использованием технологии онлайнкредитования)
Банк России
11
Контакты
Главное управление рынка
микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России
+ 7 (495) 213-07-31
Электронная почта
[email protected]
Банк России
12