CENTURION CAPITAL DRAFT Презентация для членов попечительского совета Российского Микрофинансового Центра

Презентация для членов попечительского
совета Российского Микрофинансового Центра
CENTURION CAPITAL
DRAFT
20 апреля, 2006
Основная цель деятельности:
Получение прибыли путем интеграции микрофинансового
сектора в финансово-кредитную систему России:
• Создание коммерчески привлекательного финансового
портфеля.
• Построение коммерческой сети распространения
финансовых продуктов и услуг в регионах России.
Учредители ЗАО «Центурион Капитал»
Грант USAID US$0,9M
Российский
Микрофинансовый
Центр ($0,9M)
Акционерный
капитал
и заемные средства
(US$1,0 M)
Ассоциация
Российских
Банков ($0,1M)
Начальный капитал US$ 2 M
Стратегические преимущества:
Отсутствие прямых конкурентов.
Превосходное знание рынка микрофинансирования, приобретенное
РМЦ и Development Alternatives Inc.
Деловые отношения с российскими органами власти и бизнес
сообществом.
Команда менеджеров с опытом банковской деятельности и
микрофинансирования.
Развития микрофинансирования и малого предпринимательства одно
из приоритетных направлений экономической политики
Правительства РФ.
Целевой рынок:
Кредитные кооперативы
Коммерческие компании
НДКО
Фонды поддержки малого предпринимательства
Критерии отбора:
1.
2.
3.
4.
Соблюдение законодательства и налогового регулирования.
Работа на рынке не менее 3 лет.
Минимальный портфель активных займов не менее $150,000.
Минимальное количество активных заемщиков не менее 100.
Потенциал рынка микрофинансирования в РФ: 7-8 млрд. долл.
Центральная
Россия:
50 МФО;
1,5 млн. СМП
Юг России:
35 МФО;
900,000 СМП
Северо-Запад: 30
МФО; 600,000
СПМ
Урал:
12 МФО;
500 000 СМП
Волга:
30 МФО;
1,0 млн. СМП
Дальний Восток:
30 МФО;
300 000 СМП
Сибирь:
Siberia: 50
50
MFIs;
МФО;
800K
800 SME
000 СМП
МФО – микрофинансовая
организация
СМП – субъект малого
предпринимательства
Источник: РМЦ
• РМЦ поддерживает отношения с МФО по всей России.
Существующая сеть МФО – потенциальные заемщики «Центурион
Капитала»
• Основная проблема микрофинансирования в недостатке финансовых
ресурсов. МФО удовлетворяют существующий спрос только на 15%.
Виды займов:
Заем для поддержания
ликвидности*
Заем на развитие
бизнеса
Валюта займа
Рубли
Рубли
Мин. Размер
50,000 у.е.
50,000 у.е.
Макс. Размер
100,000 у.е.
300,000 у.е.
Срок
До 6 месяцев
До 3 лет
Возврат займа
Проценты ежемесячно,
основная сумма равными
частями
Проценты ежемесячно,
основная сумма равными
частями
Обеспечение / гарантии
Портфель займов МФО,
банковские гарантии,
недвижимость, гарантии
местных органов власти.
Портфель займов МФО,
банковские гарантии,
недвижимость, гарантии
местных органов власти.
*Только для постоянных клиентов Фонда.
Система управления и принятия решений
Совет директоров:
Четыре представителя РМЦ, включая исполнительного
директора РМЦ
Исполнительный вице-президент (Советник по правовым
вопросам) Ассоциации Российских банков
Кредитный комитет:
Займы > $60,000
Займы < $60,000
Cовет директоров
Независимый член совета
директоров
Менеджмент «Центурион
капитал»
Менеджмент «Центурион
капитал»
План на 2006 год:
17 МФО в восьми федеральных округах России, потенциальный спрос:
6 млн. долларов
СевероЗападный: 1
Центральн
ый: 2
Якутия: 1
Урал: 2
Поволжье: 5
Дальний
Восток: 3
Южный: 1
Сибирь: 2
План на 2006 год
Регион
Сумма займа, US$
Количество клиентов
Волгоградский регион
150,000
170
Ростовская область
300,000
950
Республика Чувашия
100,000
215
Томская область
100,000
351
Иркутская область
70,000
298
Новгородская область
110,000
124
Республика Башкортостан
200,000
1000
Приморский край
200,000
985
Ставропольский регион
60,000
240
Якутия
60,000
478
Хабаровский край
150,000
2272
Орловская область
200,000
700
Республика Марий Эл
60,000
148
1,690,000
7 603
Всего
Итоги работы на конец апреля 2006
Проведено Due diligences
14
Число активных клиентов
4
Портфель займов
US$280,000
Займы в процессе подготовки договора
1,
Сумма US$30,000
Организации в процессе анализа
3
Плановые Due diligences на май - сентябрь
12
Цель: увеличить портфель до US$1,4 млн.,
количество клиентов - 22 МФО к январю 2007 г.
Текущее положение, апрель 2006 г.
Заемщик
Место
расположения
Размер
займа, US$
Число
клиентов
Государственный фонд
поддержки малого
предпринимательства
Воронежской области
г. Воронеж
100,000
681
Кредитный потребительский
кооператив “Народный
Кредит”
г. Биробиджан
40,000
510
Кредитный потребительский
кооператив граждан “Вариант”
г. Находка
70,000
216
Потребительский кооператив
“Союз банковских служащих”
г. Волгодонск
70,000
697
280,000
2 104
Всего
Пример клиента
Наименование
КПКГ «Кредитный кооператив»
Регион
Биробиджан, Еврейский АО
Кол-во активных
заемщиков
545
Персонал
5
Портфель займов
11,3 млн. руб.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМА:
•
Достиг операционной самоокупаемости на
втором году работы.
•
Строгий контроль просрочек. Риск портфеля
свыше 30 дней на июнь 2005: 0,21%.
•
Прирост займов и сбережений в 1-м полугодии
2005, 51% и 31% соответственно.
•
Отсутствие прямых конкурентов в городе:
мелкие займы не интересны для банков.
Рентабельность
30.06.2005
Рентабельность капитала
Операционная самоокупаемость
Чистая прибыль
1,9%
111%
14%
Финансовая устойчивость
Процентный доход от портфеля
Debt/Equity коэффициент
Capital Adequacy ratio
Коэффициент финансовых расходов
Коэффициент текущих расходов
28,4%
20,21
3%
8,15%
8%
Плановые финансовые показатели в 2010 г.
 Доходность инвестиций (ROIC)
24.9 %
 Рентабельность активов (ROA)
5.4 %
 Рентабельность собственного капитала (ROE)
15.8%
 Маржа чистой прибыли (Net Margin)
32.6 %
Чистая прибыль после 8 месяцев деятельности
Точка безубыточности 12 месяцев деятельности
Потенциальные партнеры
Организация
Действия
GrayGhost
Представлен бизнес план. Запланированы встреча
переговоры на 3 мая 2006 года в Европе
Omidyar Microfinance
Network
Возобновление переговоров, предоставление обновленный
бизнес-план, запланировать встречу
Oiko Credit
Предоставление обновленного бизнес-план, проведение
встречи, получение решения
Blue Orchard
Предоставление обновленного бизнес-план, проведение
встречи, получение решения
MicroVest
Возобновление переговоров, предоставление обновленного
бизнес-план, проведение встречи
Deutsche
Bank Возобновление переговоров, предоставление обновленного
Microfinance Fund
бизнес-план, проведение встречи
Внешторгбанк
Возобновление переговоров, предоставление обновленного
бизнес-план, проведение встречи
Долгосрочная стратегия:
• Продажа коммерческому банку, холдингу или
другой финансовой структуре
• Sub-prime retail lenders
Контакты:
Адам А. Бланко,
Член совета директоров
aablanco@centurioncapital.ru
+ 7(095) 258 87 06
Михаил В. Мамута,
Председатель Совета
Директоров
mmamuta@rmcenter.ru
+ 7(095) 258 87 05
Ирина В. Федяева
Генеральный директор
ifedyaeva@centurioncapital.ru
+ 7(095) 978 02 89
127005 г.Москва
ул. Сущевская д. 8/12 стр.1
www.centurioncapital.ru