И Н Д Е К С Федеральный Барометр

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ежеквартально:
Промышленность/
Строительство/Розничная торговля/
Сфера услуг
Ежемесячно:
Промышленность
ИНДЕКС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
НАСТРОЕНИЙ
ombudsmanbiz.ru
deloros.ru
Федеральный Барометр
предпринимательских
настроений
Август 2015: Промышленноепроизводство. Крупные и средние предприятия
-7.0
II КВАРТАЛ 2013
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР
«ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ»
Исследование проводится методом конъюнктурного опроса руководителей предприятий.
Субъекты малого предпринимательства: 10 тыс. субъектов
более чем из 80 регионов Российской Федерации.
• Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) - около 2.5 тыс. руководителей
предприятий.
• Строительство - около 4,5 тыс. руководителей предприятий.
• Розничная торговля - свыше 3,0 тыс. руководителей предприятий.
Малые компании - численность занятых от 16 до 100 человек.
Субъекты крупного и среднего предпринимательства: 21 тыс.
субъектов более чем из 80 регионов Российской Федерации.
• Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) — более 6,5 тыс. руководителей
предприятий;
• Строительство - более 6,5 тыс. единиц руководителей предприятий;
• Розничная торговля - свыше 4,0 тыс. руководителей предприятий;
• Сфера услуг - 5,5 тыс. руководителей предприятий.
Средние компании - численность сотрудников от 101 до 250 человек.
Крупные предприятия - численность занятых свыше 250 человек
Ежемесячно:
Крупные и средние предприятия:
Промышленность
Ежеквартально:
Крупные, средние и малые
предприятия:
Промышленность, строительство,
розничная торговля, сфера услуг
2
II КВАРТАЛ 2013
Август 2015
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
В исследовании за август 2015 года
использованы
результаты
опроса
руководителей более 5,5 тыс. крупных и
средних
промышленных
предприятий
различных видов экономической деятельности
(группы C, D, E по ОКВЭД) в 80 субъектах РФ,
проведенного
Федеральной
службой
государственной статистики.
Выборка репрезентативна в целом по видам
деятельности,
различным
группам
предприятий по численности занятых, формам
собственности, видам реализуемой продукции,
а также по регионам.
К
средним
компаниям
отнесены
предприятия с численностью сотрудников
от 101 до 250 человек. К крупным
компаниям – предприятия с численностью
занятых свыше 250 человек.
Индекс предпринимательской уверенности
в промышленности рассчитывается как
среднее
арифметическое
значение
балансов по фактически сложившимся
уровням спроса и запасам готовой
продукции (с обратным знаком) и
ожидаемой тенденции выпуска продукции;
в процентах.
Проведена сезонная корректировка временных
рядов
показателей
деятельности
всех
организаций исследуемых видов деятельности.
3
II КВАРТАЛ 2013
Август 2015
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ
Негативное влияние факторов, ограничивающих развитие
крупных и средних промышленных организаций, в августе
2015 г. заметно усилилось по сравнению с августом 2014 г.:
«неопределенность экономической ситуации» - на 13 п.п. (с
33% до 46%); «высокий процент коммерческого кредита» - на
5 п.п. (22 до 27%).
В августе 2015 года значения показателей «обеспеченность
собственными финансовыми средствами», «цены на
реализуемую продукцию» и «спрос» снизились по
отношению к июлю 2015 г.
Сезонно откорректированный индекс предпринимательской
уверенности (ИПУ) не изменился по сравнению с июлем 2015
года и составил (–7%). Данное значение ИПУ в целом по
промышленности сохраняется уже шестой месяц подряд.
ИПУ по секторам промышленности в августе 2015 г. составил:
в обрабатывающем производстве (-8%), оставшись без
изменений по сравнению с июлем 2015 г. – самое худшее
значение ИПУ за весь период после предыдущего кризиса; в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (6%), что на 1 п.п. выше по сравнению с июлем 2015 г.; в
добывающем производстве (-6%), что на 1 п.п. ниже, чем в
предыдущем месяце.
Наиболее пессимистично оценивают перспективы своих
компаний представители крупного и среднего бизнеса в
производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов (-19%).
Снижение ИПУ на 1 п.п. продолжилось в августе 2015 г. по
сравнению с июлем 2015 г. в целлюлозно-бумажном
производстве, производстве прочих неметаллических
минеральных
продуктов,
производстве
электрооборудования,
химическом
производстве,
производстве пищевых продуктов.
Незначительный рост ИПУ в августе 2015 г. (на 1 п.п. по
отношению к предшествующему периоду) наблюдался в
производстве транспортных средств, производстве машин и
оборудования и металлургическом производстве.
Главные проблемы, сопровождавшие в последнее время
функционирование отрасли, - ухудшение финансового
состояния у большинства экономических агентов и
растущая неопределенность в оценке экономической
ситуации.
Эти лимитирующие факторы замедляют инвестиционную
активность частного промышленного бизнеса. Опасение
делать инвестиции, которые могут не завершиться
реализованным проектом из-за инфляционных, курсовых и
других рисков, заставляют предпринимателей «жить
сегодняшним днем», не задумываясь над стратегической
перспективой своих предприятий.
4
II КВАРТАЛ 2013
Август 2015
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Балансы, %
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
2008
2009
2010
Промышленность (группы C, D, E)
2011
2012
Обрабатывающие производства (группа D)
2013
2014
Добывающие производства (группа C)
2015
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E)
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в крупных и средних организациях всех секторов промышленности в августе 2015 г. не
изменился по отношению к предыдущему месяцу и составил (-7%). ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. не изменился и в
обрабатывающем производстве, составив (-8%). Рост ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г.: по группе E на 1 п.п. до (-6%).
Индекс предпринимательской уверенности по группе С в августе 2015 г. снизился по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., составив (-6%).
Промышленность, всего
Добывающие производства (группа C)
Обрабатывающие производства
(группа D)
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (группа E)
авг.08
2
0
авг.09
-17
-11
авг.10
-3
-1
авг.11
0
0
авг.12
0
2
авг.13
-2
0
авг.14
-4
-5
июл.15
-7
-5
авг.15
-7
-6
изменение
(авг.15 к июл.15)
0
-1
-3
-16
-4
-3
0
-3
-5
-8
-8
0
-1
-10
-5
-5
-2
-2
-3
-7
-6
1
5
II КВАРТАЛ 2013
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
Август 2015
ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [1]
20
%
10
0
-10
-20
-30
-40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Текстильное и швейное производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
2014
2015
Целлюлозно-бумажное производство
Металлургическое производство
Производство транспортных средств
Согласно значениям ИПУ, в августе 2015 г. наиболее пессимистично оценивают свои перспективы представители крупного и среднего
бизнеса в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-19%), значение ИПУ по отношению к июлю 2015 г. снизилось на 1
п.п. Снижение ИПУ наблюдается в целлюлозно-бумажном производстве на 1 п.п., где ИПУ составил (-14%). Рост значения ИПУ произошел в
производстве транспортных средств, производстве машин и оборудования и металлургическом производстве на 1 п.п., составив (-12%) и (9%), (-10%) соответственно. ИПУ в текстильном и швейном производстве остался без изменений по отношению к июлю 2015 г., составив (-9%)
Производство транспортных средств
Текстильное и швейное производство
Целлюлозно-бумажное производство
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Металлургическое производство
авг.08
4
-6
0
авг.09
-23
-15
-12
авг.10
-4
-7
-5
авг.11
5
-10
-3
авг.12
4
-2
0
авг.13
-2
-7
-6
авг.14
-8
-11
-11
июл.15
-13
-9
-13
авг.15
-12
-9
-14
изменение
(авг.15 к июл.15)
1
0
-1
-14
1
-4
-29
-27
-15
-11
-7
-2
-9
-4
0
-3
-1
2
-4
-3
-5
-5
-7
-7
-18
-10
-11
-19
-9
-10
-1
1
1
6
II КВАРТАЛ 2013
Август 2015
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [2]
%
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
2008
2009
2010
Производства пищевых продуктов
2011
2012
Обработка древесины
Производство резиновых изделий
Производство электрооборудования
2013
2014
Химическое производства
2015
В анализируемом периоде произошло снижение значения индекса предпринимательской уверенности в производстве
электрооборудования, химическом производстве, производстве пищевых продуктов, по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., а значение
ИПУ составило (-6%), (-3%), (-8%) соответственно. Значение ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. в производстве резиновых
изделий и обработке древесины осталось без изменений, где ИПУ составил (-1%) и (-5%) соответственно.
Производство резиновых изделий
Производство электрооборудования
Химическое производство
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины
авг.08
2
-27
-2
-9
-1
авг.09
-4
-16
-12
-13
-22
авг.10
0
4
-6
0
-5
авг.11
-2
1
-3
1
-2
авг.12
3
2
-3
1
1
авг.13
-1
2
-2
-3
-1
авг.14
-3
3
-4
-5
-6
июл.15
-1
-5
-2
-7
-5
авг.15
-1
-6
-3
-8
-5
изменение
(авг.15 к июл.15)
0
-1
-1
-1
0
7
II КВАРТАЛ 2013
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
Август 2015
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Балансы,%
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Заказы
Выпуск продукции
Численность занятых
Цены на реализуемую продукцию
Обеспеченность собствственными
финансовыми средствами
Экономическая ситуация
В августе 2015 г. значения показателей «заказы», «цены на реализуемую продукцию», «обеспеченность собственными финансовыми
средствами» по отношению к июлю 2015 г. снизились на 1, 2, 1 п.п. и составили (-5%), 12%, (-14%) соответственно. Наряду с этим,
показатель оценки экономической ситуации вырос на 1 п.п., составив (-6%). Значения показателей «выпуск» и «численность занятых» в
августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. остались без изменений, составив 0% и (-8%).
Заказы
Выпуск продукции
Численность занятых
Цены на реализуемую продукцию
Обеспеченность собственными
финансовыми средствами
Экономическая ситуация
авг.08
1
4
-5
23
авг.09
-9
-4
-21
1
авг.10
2
4
-5
8
авг.11
2
4
-3
12
авг.12
3
5
-5
12
авг.13
1
2
-8
9
авг.14
-1
0
-8
10
июл.15
-4
0
-8
14
авг.15
-5
0
-8
12
изменение
(авг.15 к июл.15)
-1
0
0
-2
-2
7
-24
-8
-9
1
-5
2
-3
3
-5
1
-8
-3
-13
-7
-14
-6
-1
1
8
II КВАРТАЛ 2013
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
Август 2015
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [1]
70
Изменение факторов
%
0
Недостаток финансовых
средств
60
2
50
40
1
Неопределенность
экономической ситуации
13
30
20
0
Недостаточный спрос
2
10
0
авг.15 к июл. 15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5
10
15
авг.15 к авг.14
Недостаточный спрос
Улучшение (снижение
негативного влияния)
Неопределенность экономической ситуации
Ухудшение (усиление
негативного влияния)
Недостаток финансовых средств
Негативное влияние фактора «неопределенность экономической ситуации» на промышленные предприятия заметно усилилось в августе
2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. - на 13 п.п., с 33 до 46%. Влияние факторов «недостаточный спрос» и
«недостаток финансовых средств» по отношению к августу 2014 г. усилилось на 2 п.п. В августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г.
влияние факторов не изменилось, кроме фактора «неопределенность экономической ситуации», который усилился на 1 п.п.
авг.08
авг.09
авг.10
авг.11
авг.12
авг.13
авг.14
июл.15
авг.15
изменение
(авг.15 к июл.15)
Недостаточный спрос
40
59
49
45
42
45
47
49
49
0
Неопределенность экономической
ситуации
16
62
48
39
39
31
33
45
46
1
Недостаток финансовых средств
36
50
45
43
39
38
40
42
42
0
9
II КВАРТАЛ 2013
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
Август 2015
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [2]
Изменение факторов
50 %
Высокий уровень
налогообложения
0
Высокий процент
коммерческого кредита
0
Изношенность и отсутствие
оборудования
0
45
0
40
35
30
25
5
20
15
10
0
5
авг.15 к июл.15
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2
4
6
авг.15 к авг.14
Высокий уровень налогообложения
Высокий процент коммерческого кредита
Изношенность и отсутствие оборудования
Улучшение (снижение
влияния)
Ухудшение
(усиление влияния)
Влияние фактора «высокий процент коммерческого кредита» усилилось в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. на 5 п.п. (с 22
до 27%). Факторы «высокий уровень налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования» в августе 2015 г. по отношению к
августу 2014 г. остались без изменений. Влияние факторов осталось без изменений в августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г.
Высокий уровень налогообложения
Высокий процент коммерческого
кредита
Изношенность и отсутствие
оборудования
авг.08
авг.09
авг.10
авг.11
авг.12
авг.13
авг.14
июл.15
авг.15
изменение
(авг.15 к июл.15)
29
39
39
40
44
40
38
38
38
0
21
36
31
16
29
24
22
27
27
0
29
22
26
36
28
26
26
26
26
0
10
II КВАРТАЛ 2013
Промышленное производство.
Крупные и средние предприятия
Август 2015
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [3]
Изменение факторов
35 %
Отсутствие или
несовершенство нормативноправовой базы
30
0
0
25
0
Конкурирующий импорт
20
-2
15
0
Недостаток
квалифицированных рабочих
10
-3
5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-4
авг.15 к
июл.15
0
2015
-3
-3
-2
-2
-1
-1
0
Улучшение (снижение
негативного влияния)
Конкурирующий импорт
Недостаток квалифицированных рабочих
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы
Наименее значимые с точки зрения негативного влияния на развитие промышленных предприятий факторы – «недостаток
квалифицированных рабочих», «конкурирующий импорт» – на протяжении август 2014 г. – август 2015 г. снизились на 3 и 2 п.п. (с 23 до
20%) и (с 19 до 17%) соответственно. Влияние фактора «отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы» осталось без
изменений в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. В августе 2015 г. значение всех факторов по отношению к июлю 2015 г.
осталось неизменным.
авг.08
авг.09
авг.10
авг.11
авг.12
авг.13
авг.14
июл.15
авг.15
изменение
(авг.15 к июл.15)
Недостаток квалифицированных
рабочих
29
18
22
25
26
25
23
20
20
0
Конкурирующий импорт
25
19
20
22
22
19
19
17
17
0
Отсутствие или несовершенство
нормативно-правовой базы
4
7
7
8
8
7
6
6
6
0
11