в microsoft dynamics crm!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И
РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РЕГИСТРА НА
ПЛАТФОРМЕ
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011
Москва 2013
ВВЕДЕНИЕ
Система Microsoft Dynamics CRM, на платформе которой разработан
РЕГИСТР, предназначена для сбора, накопления, обработки и анализа
данных в режиме он-лайн определенным сообществом пользователей.
Система не требует инсталляции на рабочей станции пользователя,
позволяет ему подключаться с любой рабочей станции из любой
географической точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Вы можете подключиться к РЕГИСТРУ через доступную сеть WiFi и
оперативно получить необходимую информацию в любом месте: на
работе, дома, у коллег в соседнем учреждении – РЕГИСТР всегда с
Вами.
2
© Aston Consulting
Для доступа к РЕГИСТРУ следует набрать в строке Вашего интернет-браузера
MS Internet Explorer следующую запись:
https://crm.astonconsulting.ru/test и нажать клавишу «Enter».
Появится окно ввода логина и пароля для входа в РЕГИСТР:
Соответственно ввести в поля
Ваши индивидуальные логин и
пароль,
полученные
от
администратора базы данных
регистра Астон Консалтинг:
Пользователь: DemoReg@crm
Пароль: Demo2013
3
© Aston Consulting
ВЫ – В MICROSOFT DYNAMICS CRM!
Можете сразу переходить к разделу ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ
РЕГИСТРА НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT DYNAMICS CRM» (слайд 9 ).
Если в результате описанных выше действий Вы видите на экране примерно такую картинку:
или страница не открывается длительное время, то это значит,
что на Вашем компьютере или в Вашей организации установлены повышенные
требования безопасности работы в Сети.
4
© Aston Consulting
Для возможности работы с РЕГИСТРОМ проведите следующую
настройку Вашего Интернет-браузера MS Internet Explorer (для
английской версии IE все выполнить аналогично, пользуясь английской
терминологией понятий):
1. Выберите пункт «Сервис» > «Свойства обозревателя»:
5
© Aston Consulting
2. В открывшемся окне «Свойства обозревателя» выбрать закладку «Безопасность» >
«Надежные узлы»:
3. Нажать кнопку «Узлы»:
6
© Aston Consulting
5. Нажать ОК:
4. В открывшемся окне «Надежные узлы»
нажать кнопку «Добавить»,
а потом «Закрыть»:
7
© Aston Consulting
6. Теперь можно нажать кнопку «Обновить» или клавишу клавиатуры «F5» в окне
Вашего интернет-браузера MS Internet Explorer:
7. Появится окно ввода логина и пароля для входа в РЕГИСТР:
Соответственно ввести в поля Ваши
индивидуальные логин и пароль,
полученные от администратора базы
данных регистра Астон Консалтинг:
Пользователь: DemoReg@crm
Пароль: Demo2013
8
© Aston Consulting
ВЫ – В MICROSOFT DYNAMICS CRM!
Ниже представлена инструкция по основным функциональным возможностям РЕГИСТРА.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ РЕГИСТРА НА ПЛАТФОРМЕ
MICROSOFT DYNAMICS CRM
Итак, мы подключились к РЕГИСТРУ с профилем ВРАЧ.
Первое, что видит ВРАЧ – главное окно регистра - ПАЦИЕНТЫ:
В данном случае Вы видите список пациентов, заведенных тестовым пользователем
Когда Врач начнёт работать в действующей версии программы по своими уникальными
идентификационными данными (логином и паролем, выданном специалистами АК по запросу),
он уже будет видеть список пациентов того лечебного учреждения, к которому относится.
Настройка списка лечебных учреждений и привязка врачей к
АДМИНИСТРАТОРОМ РЕГИСТРА, по указанию КУРАТОРА РЕГИСТРА.
9
© Aston Consulting
ним
осуществляется
В левой части окна расположена навигационная панель, раскрытая по
умолчанию на закладке «Пациенты»:
Закладка «Объявления» предназначены
для просмотра служебных системных
сообщений и новостей от
АДМИНИСТРАТОРА РЕГИСТРА.
В функционирующих регистрах кроме указанных выше закладок
существуют также закладка «Статьи», предназначенная для работы с
тематической базой знаний по нозологии формирования статистических и
закладка («Отчеты») - для аналитических отчетов по данным пациентов
РЕГИСТРА.
10
© Aston Consulting
Верхний ряд кнопок позволяет выполнять различные полезные функции с одним
пациентом, несколькими выбранными пациентами и всеми пациентами в списке:
Кнопка
Назначение
Блок кнопок «Записи»
Ввод (регистрация) нового пациента (доступна по умолчанию)
Редактирование данных по выбранному пациенту (становится доступна, когда в списке
пациентов мышкой выбрана строка с пациентом)
Активировать выбранного (выбранных) пациента – если пациент ранее был деактивирован,
то происходит его восстановление (активация)
Деактивировать выбранного (выбранных) пациента – можно «спрятать» пациента в архив, в таком
случае информация о нем не удаляется, а просто архивируется, соответственно в отчеты и списки
он уже не попадает, пока его не активируют (становится доступна, когда в списке пациентов
мышкой выбрана строка с пациентом)
11
© Aston Consulting
Блок кнопок «Совместная работа»
Сделать доступным выбранного (выбранных) пациента для другого ВРАЧА-пользователя
РЕГИСТРА
Указанные кнопки пока не рассматриваются
Блок кнопок «Процесс»
Данные кнопки позволяют пользователю инициировать ряд последовательных действий в
РЕГИСТРЕ – автоматических и ручных в форме диалога. Все необходимые системные
процессы, обеспечивающие целостность данных, запускаются полностью автоматически без
участия пользователя (по событиям).
Блок кнопок «Данные»
Сформировать отчет из предложенного списка отчетов
Выгрузка формирует xls-файл по видимой на экране информации с последующим
форматированием в xls
Позволяет задать фильтр для каждой колонки в таблице со списком пациентов, а также
позволяет провести сортировку списка
12
© Aston Consulting
Позволяет задать сложный фильтр по любой комбинации условий на параметры,
характеризующие пациента и связанную с пациентом клиническую информацию.
Настроенные таким образом фильтры пользователь может сохранять и использовать
повторно.
Справа над таблицей расположено окно для быстрого поиска пациентов:
Поиск проводится по фрагменту ФИО пациента, а также некоторым другим полям
(например, году или дате рождения), которые могут быть настроены дополнительно.
Чтобы получить доступ к КАРТЕ ПАЦИЕНТА достаточно дважды кликнуть мышкой в
строке с нужным пациентом или нажать кнопку «Изменить», предварительно выбрав
пациента в таблице мышкой.
13
© Aston Consulting
В таком случае на экране появится КАРТА ПАЦИЕНТА:
РЕГИСТР позволяет работать параллельно с разными КАРТАМИ ПАЦИЕНТОВ – для этого их
следует поочередно открыть из списка пациентов – самого первого окна РЕГИСТРА.
Принцип организации работы с формой КАРТА ПАЦИЕНТОВ аналогичен принципу работы со
списком пациентов и всеми другими данными в регистре. Слева расположена навигационная
панель, где отображаются закладки, сведенные в объединяющие их блоки и разделы данных.
Такой принцип позволяет быстро получить доступ к нужной информации одним кликом мыши.
14
© Aston Consulting
Кликая мышкой на названия разделов в основной форме, можно свертывать и развертывать
соответствующий блок информации, например, так выглядит развернутый раздел «Данные
больного»:
а так – свернутый:
15
© Aston Consulting
Информация в РЕГИСТРЕ может представляться в табличном и графическом виде.
16
© Aston Consulting
Если дважды кликнуть мышкой в такой (верхней) таблице – откроется форма «ВИЗИТ», где
представлена информация о течении заболевания на момент выбранного визита:
Если у Вас возникли вопросы, замечания или предложения – пожалуйста,
обращайтесь по телефону единой бесплатной горячей линии поддержки
пользователей регистров 8 (800) 100-97-22 или по электронной почте
[email protected].
17
© Aston Consulting