Презентация к конференц-звонку - 1 Mб

Конфиденциально
БАШКИРСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«БАШКИРЭНЕРГО»
Финансовые и операционные результаты
ОАО «Башкирэнерго» за 6 месяцев 2011 года
(МСФО)
Макаров Андрей Юрьевич
генеральный директор ОАО «Башкирэнерго»
Коммерческая тайна ОАО «БАШКИРЭНЕРГО», 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.126
Настоящий документ является внутренним документом ОАО «Башкирэнерго» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего
состояния ОАО «Башкирэнерго» и его дочерних и зависимых компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью
ОАО «Башкирэнерго». Передача данного документа какому–либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или
полностью без предварительного разрешения ОАО «Башкирэнерго» строго запрещается.
Презентация к конференц-звонку 06 сентября 2011 года
Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.
Ключевые финансовые показатели
Показатель
Выручка
Операционные расходы
Топливо
Покупка электроэнергии
Расходы на персонал
Амортизация
Операционная прибыль
Рентабельность EBIT, %
OIBDA
Рентабельность OIBDA, %
Финансовые расходы/доходы
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль от продолжающейся
деятельности
Прибыль от прекращенной
деятельности
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли, %
млн.руб.
6 месяцев
2011
29 385
(25 493)
(13 783)
(1 992)
(4 210)
(1 735)
3 892
13%
5 627
19%
(28)
(863)
6 месяцев
2010
31 302
(28 168)
(12 292)
(6 632)
(3 920)
(1 713)
3 134
10%
4 847
16%
(19)
(771)
-6%
-9%
12%
-70%
7%
1%
24%
3 п.п.
16%
3 п.п.
47%
12%
3 001
2 344
28%
Структура выручки, %
Изм.
331
40
728%
3 332
11%
2 384
8%
40%
3 п.п.
Факторы изменения выручки :
-Снижение выручки в отчетности за 6 месяцев 2011 г. является результатом
отражения всех операций ООО «ЭСКБ» в строке «Прибыль от прекращенной
деятельности» отдельно от операций компаний Группы в связи с принятием
решения о продаже компании.
Факторы изменения операционных расходов:
- затраты на топливо выросли всего на 12%, несмотря на индексацию на 15%
цен на газ и роста выработки на 4%, во многом за счет сокращения удельных
расходов условного топлива.
- сокращение расходов на покупную электроэнергию на 70% объясняется
выводом в отдельную строку финансового результата ООО «ЭСКБ».
2,274
1,492
6,369
6,653
21,240
22,659
6 мес. 2011
6 мес. 2010
Прочее
Тепло
Электроэнергия и мощность
Структура себестоимости, %
1,195
1,137
1,441
1,735
1,992
1,637
518
1,456
1,713
6,632
4,210
3,920
13,783
12,292
6 мес. 2011
6 мес. 2010
Топливо
Покупка электроэнергии
Ремонты
Прочее
Оплата труда
Амортизация
Передача электроэнергии
2
Ключевые финансовые показатели по ДЗК за 6 месяцев 2011 г.
млн.руб.
Выручка
По компаниям
OIBDA
Чистая прибыль по сегментам
6 мес. 2011 г. , млн. руб.
Чистая прибыль
331,
10%
6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
ОАО «Башкирэнерго» 20 534
ООО «БГК»
2 591
ООО «БашРЭС»
7 030
ООО «БашРТС»
4 988
ООО «БСК»
614
ООО «Баштеплосбыт»
0
Прочие
646
ВСЕГО
36 403
корректировки
(7 018)
Всего по МСФО
29 385
36 791
14 851
5 889
3 728
932
53
2 068
64 311
(33 009)
31 302
3 005
565
1 573
(34)
177
(3)
30
5 315
312
5 627
349
1 658
1 599
360
592
11
68
4 636
211
4 847
2 324
23
868
(129)
73
(3)
(3)
3 153
(152)
133
946
926
206
404
9
26
2 649
(305)
3 001
2 344
941,
27%
2,211,
63%
Генерация электроэнергии и тепла
Электросети
Сбыт электроэнергии*
Внутригрупповой оборот, который был между ООО «ЭСКБ» (сбыт), ООО «БашРЭС»
(распределительные сети) и ОАО «Башкирэнерго» (генерация), становится «внешним».
OIBDA корректируется на дополнительную амортизацию и пр.
Чистая прибыль корректируется на внутригрупповые дивиденды, дополнительную
амортизацию и резервы.
* В целях соблюдения стандартов МСФО по причине принятого Советом директоров ОАО «Башкирэнерго» решения от 27 мая 2011 года
о подготовке к продаже сбытовой Компании, все операции ООО «ЭСКБ» отражаются в отдельной в строке «Прибыль от прекращенной
деятельности».
3
Операционные результаты «Генерации» за 6 месяцев 2011 года
Выработка электроэнергии 2008-2011 гг., млн. кВтч
 Выработка электроэнергии ОАО "Башкирэнерго"
за 6 месяцев 2011 года составила 11 476 млн.
кВтч, увеличившись относительно прошлого года
на 4,3%, КИУМ вырос до 62%.
 УРУТ на отпуск электроэнергии снизился на 2,5
г/кВтч до 316,7 г/кВтч, за счет программы
энергосбережения и энергоэффективности
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011
 Продажи электроэнергии на ОРЭМ за 6 месяцев
составили 12 356 млн. кВтч, из них 1 690 млн. кВтч покупная электроэнергия.
Мощности на ОРЭМ было продано 3 681 МВт в мес.
Структура отпуска тепла, тыс. Гкал
Структура продаж электроэнергии и мощности на ОРЭМ
100%
80%
60%
Нерегулируемые
цены
10,653
Тариф
40%
20%
0%
1,703
Электроэнергия
4 825
с паром
9 131
с водой
2,663
1,018
Мощность
 Отпуск тепла теплогенерирующими мощностями ОАО
"Башкирэнерго" за шесть месяцев составил 13 956 тыс. Гкал,
оставшись на уровне 2010 года.
 УРУТ на отпуск тепла снизился на 1 кг/Гкал до 142,8 кг/Гкал
и передачи части нагрузок с котелен на ТЭЦ.
Основной причиной сильных операционных результатов в сегменте Генерация является
благоприятная ценовая конъюнктура, сложившаяся на ОРЭМ, .
4
Операционные результаты «Электрических сетей» за 6 месяцев 2011 года
Млн. кВтч
Распределительные сети
(ООО
ООО «БашРЭС»)
«БашРЭС»
Магистральные сети
(ООО
ООО «БСК»)
«БСК»
10 779
10 847
1,43%
1,46%
9 908
9 547
потери
9,14%
6 месяцев 2010
6 месяцев 2011
6 месяцев 2010
9,47%
полезный
отпуск
6 месяцев 2011
Перераспределение фактических перетоков за счет режимных факторов сети привело к
незначительному общему росту потерь как в магистральных так и в распределительных сетях.
Эффект от пересмотра тарифов на передачу электроэнергии по магистральным и
распределительным сетям Башкирэнерго за 6 месяцев 2011 года не отразился серьезным образом
на финансовом результате Компании
5
Структура активов и пассивов на 30 июня 2011 г.
млн. руб.
Активы
Оборотные
активы;
10 103
Капитал и обязательства
Обязатель
ства
11 071
Внеоборот
ные
активы,
53,060
Капитал и
резервы,
52,091
Структура долга, млн. руб.
2 433
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы
866
30 июня 2010 г.
30 июня 2011 г.
Долг/OIBDA
0.43x
0.18x
30 июня 2010 г.
 За 6 месяцев 2011 года активы Компании
выросли на 9%.
 Основные средства увеличились на 7% в
результате ввода нового оборудования и
двоекратного
роста
незавершенного
строительства.
 Обязательства выросли на 44% за счет
роста
кредитов
и
кредиторской
задолженности.
 Изменение структуры долга связано с
привлечением
долгосрочного
инвестиционного
кредита
для
финансирования проекта ООО «ПГУ ТЭЦ5» и снижением объема привлекаемых
краткосрочных
заимствований
для
финансирования
операционной
деятельности.
Отношение долг/oibda находится на
комфортном уровне.
30 июня 2011 г.
6
Инвестиционные проекты генерации в ОАО «Башкирэнерго»
Строительство ПГУ ТЭЦ-5 на базе 2-х
парогазовых блоков (ПГУ-220 МВт)
Предварительная стоимость проекта 14 017 млн. руб.
Установленная мощность
440 МВт, 290 Гкал/ч
Срок ввода
2013г.
29 апреля 2011 года Совет директоров принял решение возобновить реализацию проекта по
строительству ПГУ ТЭЦ-5.
По иску ОАО «Силовые машины» заключено мировое соглашение, погашена задолженность за
изготовленное газотурбинное, паросиловое, генераторное оборудование на сумму 2 113 млн. руб.
Строительство ПГУ-60 на Уфимской ТЭЦ-2
Стоимость проекта
1 543 млн. руб.
Установленная мощность
53 МВт
Объект введен
2011г.
Реконструкция блока надстройкой ГТУ SGT-800 Siemens
47 МВт над существующей паровой турбиной Р-12 ст. №3 с
образованием ПГУ мощностью 53 МВт и 35 Гкал/ч.
29 августа 2011 года ПГУ-60 было официально введено в
эксплуатацию и с 1 сентября 2011 г. начало поставлять
электроэнергию и мощность на ОРЭМ.
7
Предупреждение
Отдельная информация, содержащаяся в этой презентации, может содержать оценочные
или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к
будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО
«Башкирэнерго» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим предупредить Вас, что
некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и что
действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.
Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых
действительные результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к
будущему; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема
запасов, производства и реализации продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с
деятельностью в Российской Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в
нашем секторе бизнеса, а также прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО
«Башкирэнерго».
Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет
включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления
настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения непрогнозированных событий.
8
Контакты
Начальник Департамента
по корпоративным
коммуникациям
Луиза Лесная
Тел: + 7 (347) 269-42-28
+ 7 (985) 160-97-76
[email protected]
Начальник отдела
по работе с инвесторами
Максим Кочетков
Тел: + 7 (495) 228-07-74
+7 (963) 990-67-66
[email protected]
9