Фармаркет 2014

Фармаркет 2014
Шуляк Сергей
Генеральный директор
ЗАО «Группа ДСМ»
9 декабря 2014
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Замедление экономического роста России
Источник: ГКС
Фармацевтический рынок – часть российской экономики
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Оборот розничной торговли
Источник: открытые источники информации
Реальные располагаемые денежные доходы выросли к
2013 году только на 0,7%
Источник: открытые источники информации
Инфляция
Источник: ГКС
За 10 месяцев 2014 года прирост рынка составил 8,8% в
рублях. В сентябре рост рынка возобновился.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
За 10 месяцев 2014 года прирост рынка составил -6,2% в
упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
За 10 месяцев 2014 года цены выросли на 7,7%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Рецептурные препараты растут быстрее безрецептурных
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Падение натурального объема сильнее у безрецептурных
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Инфляция на безрецептурные препараты превышает
рыночную
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
ЖНВЛП в 2014 год растут в деньгах аналогично
препаратам не-ЖНВЛП
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
В упаковках оба сегмента падают
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
На препараты списка ЖНВЛП инфляция в 2,5 ниже, чем на
не-ЖНВЛП
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Импортные препараты растут быстрее отечественных
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Рынок не растет в упаковках, так как меньше покупают
отечественных препаратов
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Инфляция на импортные препараты выше
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Почему сокращается рынок в упаковках?
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ
ЦИТРАМОН
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
НАФТИЗИН
КОРВАЛОЛ
АНАЛЬГИН
ВАЛЕРИАНА
ПАРАЦЕТАМОЛ
ВАЛИДОЛ
ТОП-10
Продажи в целом упали, млн. упак.
ТОП-10 упали, млн. упак.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Прирост 9М 2014/2013,
упак.
-3%
-13%
-24%
-22%
-19%
-15%
-16%
-13%
-17%
-12%
-15%
-212
-88,4
Инфляция на препараты с ценой ниже 50 руб. в 2,5 раза
превышает общий рост цен на лекарства
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах
1. Минздрав подготовил перечень самых
Рейтинг по стоимостному объему за 1П 2014:
простых и безопасных в применении
препаратов, которые могут разрешить
СТРЕПСИЛС
17,1%
продавать вне аптек.
АКВА МАРИС
ЛИЗОБАКТ
ИНГАЛИПТ
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
14,2%
10,6%
8,2%
7,2%
Рейтинг по натуральному объему
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
СТРЕПСИЛС
АКВА МАРИС
АЦИКЛОВИР
ИНГАЛИПТ
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
51,3%
7,5%
5,8%
5,3%
5,3%
Концентрация в ТОП-100 растет высокими темпами
Источник: DSM Group
Рейтинг 2014
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Аптечные сети
Ригла
АВЕ (вкл. 36,6)
Имплозия
А5
Доктор Столетов (вкл. Озерки)
Радуга (вкл. Первая помощь)
Фармаимпекс
Планета здоровья
Фармленд
Фармакор
Классика
Вита
Самсон-фарма
Ладушка
Мелодия здоровья
ТОП-15
Источник: DSM Group, собственные данные компаний
Объем, млрд.
руб.
19,2
17,3
16,4
14,0
13,4
11,8
8,9
7,3
7,0
6,8
5,9
5,9
5,2
4,8
4,5
148,3
Доля на
коммерческом сегменте,
Прирост оборота по
сравнению с
1-3 кв. 2014
1-3 кв. 2013
3,2%
2,9%
2,7%
2,3%
2,2%
2,0%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
19%
9%
13%
16%
12%
8%
7%
9%
40%
12%
13%
6%
24%
12%
21%
24,6%
13,7%
Количество точек
продаж
1 122
612
1 100
992
345
794
524
530
470
400
172
475
37
225
488
8 286
Прогноз 2015
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.dsm.ru