итоги 2013 ( *.02.14.pps file 1.55 Mb )
реклама
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК Итоги 2013 Сергей Шуляк Генеральный директор DSM Group 17 Февраля 2014 "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ – 2014: ФАКТОРЫ РОСТА" Доля фармрынка от ВВП Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Итоги 2013 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Итоги 2013 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group При стабильном росте в национальной валюте прирост фармрынка в USD и EURO зависит от курса валют Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Коммерческий сегмент составляет 75% фармрынка России Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Среднедушевое потребление ГЛС превысило 6 тыс. руб. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Среднедушевое потребление составляет 38 упаковок Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: рубли Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: упаковки Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Недельная динамика коммерческого сегмента ГЛС: рубли Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Недельная динамика коммерческого сегмента ГЛС: упаковки Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Инфляция на лекарства Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Наибольший вклад в рост рынка – изменение структуры в пользу дорогих препаратов Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Ассортимент Количество SKU 2011 г. 2012 г. 2013 г. Рынок в целом 25 556 27 082 27 099 Розничный сегмент 20 696 22 461 21 905 Госпитальные закупки 15 553 15 846 17 817 Льгота 3 861 5 019 4 733 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Ассортимент Количество брендов 2011 г. 2012 г. 2013 г. Рынок в целом 4 955 5 334 5 584 Розничный сегмент 4 331 4 742 4 880 Госпитальные закупки 4 025 4 158 4 596 Льгота 1 492 1 797 1 900 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Ассортимент Количество производителей 2011 г. 2012 г. 2013 г. Рынок в целом 1 083 1 148 1 256 Розничный сегмент 992 1 047 1 120 Госпитальные закупки 816 839 928 Льгота 332 421 406 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Структура аптечного рынка Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Структура аптечного рынка Количество SKU ГЛС Количество SKU ассортимента в целом менее 1 млн. руб. 1 263 1 712 1 млн. руб-3 млн. руб. 1 925 2 765 свыше 3 млн. руб. 2 668 4 050 среднем ВВсренднем 1 821 2 618 Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group Рейтинг 2013 года - производители Место в общем рейтинг Производитель Доля Оборот, млн. руб. 1 SANOFI-AVENTIS 5,3% 45 995 2 NOVARTIS 5,1% 44 048 3 ФАРМСТАНДАРТ 3,7% 32 298 4 TEVA 3,2% 27 886 5 TAKEDA 3,2% 27 682 6 F.HOFFMANN-LA ROCHE 3,1% 27 392 7 BAYER 3,1% 26 831 8 ABBOTT 2,9% 25 253 9 BERLIN-CHEMIE 2,5% 21 588 10 MERCK 2,5% 21 448 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рост 2013 года - производители Место в общем рейтинг Производитель Доля Прирост, млн. руб. 1 SANOFI-AVENTIS 5,3% 6 037 5 TAKEDA 3,2% 5 497 4 TEVA 3,2% 5 081 3 ФАРМСТАНДАРТ 3,7% 4 776 6 F.HOFFMANN-LA ROCHE 3,1% 3 734 7 BAYER 3,1% 3 561 8 ABBOTT 2,9% 3 445 10 MERCK 2,5% 3 430 11 JANSSEN PHARMACEUTICA 2,1% 3 064 19 ASTELLAS PHARMA 1,6% 2 657 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Падение 2013 года - производители Место в общем рейтинг Производитель Доля Прирост, млн. руб. 189 ASTA MEDICA 0,1% -993 75 АБОЛМЕД 0,3% -873 48 SOPHARMA 0,4% -756 42 БИОТЭК МФПДК 0,5% -518 94 ЭСКОМ НПК 0,2% -458 174 CHEMINOVA 0,1% -424 156 МЕДПОЛИМЕР 0,1% -412 53 СОТЕКС ФАРМФИРМА 0,3% -371 14 GEDEON RICHTER 2,0% -331 46 WOERWAG PHARMA 0,4% -326 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рейтинг 2013 года - бренд Место в общем рейтинг Производитель Доля Оборот, млн. руб. 1 МАБТЕРА 1,0% 8 780 2 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,7% 6 519 3 АКТОВЕГИН 0,7% 6 007 4 ВЕЛКЕЙД 0,7% 5 936 5 КАЛЕТРА 0,7% 5 687 6 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,6% 5 665 7 КОПАКСОН-ТЕВА 0,6% 5 082 8 АРБИДОЛ 0,6% 5 076 9 КОНКОР 0,6% 4 835 10 КАГОЦЕЛ 0,5% 4 393 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рост 2013 года - бренд Место в общем рейтинг Бренд Доля Прирост, млн. руб. 7 КОПАКСОН-ТЕВА 0,6% 2 168 5 КАЛЕТРА 0,7% 1 826 10 КАГОЦЕЛ 0,5% 1 675 37 ИНГАВИРИН 0,3% 1 553 11 ГЕРЦЕПТИН 0,5% 1 321 61 РЕАТАЗ 0,3% 1 293 19 ЭКЗОДЕРИЛ 0,4% 1 237 72 ГЕНФАТИНИБ 0,2% 1 135 49 ЛИРИКА 0,3% 1 116 2 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,7% 1 059 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Падение 2013 года - бренд Место в общем рейтинг Бренд Доля Прирост, млн. руб. 6 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,6% -841 70 УЛЬТРАВИСТ 0,2% -698 59 РЕДУКСИН 0,3% -504 164 АЛЬБУМИН 0,1% -432 92 КОМБИВИР 0,2% -383 174 ЭНАЛАПРИЛ 0,1% -238 1 МАБТЕРА 1,0% -213 38 МИЛЬГАММА 0,3% -199 73 ОМЕЗ 0,2% -184 86 ПАНАНГИН 0,2% -181 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рост 2013 года - АТС 2 уровня Место в общем рейтинг АТС 2-го уровня Доля Прирост, млн. руб. 3 J05 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 4,6% 12 455 4 L03 ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 4,3% 5 978 2 L01 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 5,0% 5 232 9 G03 ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 2,5% 4 750 5 M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 3,3% 4 242 12 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 2,4% 3 746 2,2% 3 415 2,9% 2 933 2,8% 2 848 2,4% 2 709 13 7 8 10 A10 СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА R05 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ C09 ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН R01 НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Падение 2013 года - АТС 2 уровня Место в общем рейтинг 19 60 68 82 81 1 69 37 55 78 АТС 2-го уровня B05 ПЛАЗМАЗАМЕЩАЮЩИЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ J04 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ H05 ГОРМОНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАЩИТОВИДНОЙ P03 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ H02 КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ A09 ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ A08 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ V07 ДРУГИЕ НЕЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Доля Прирост, млн. руб. 1,9% -1 614 0,4% -352 0,3% -181 0,1% -157 0,1% -143 5,5% -138 0,2% -100 0,9% -68 0,5% -41 0,1% -36 Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group УДАЧИ!!! www.dsm.ru
