Юлия Нечаева

OUR
PHARMA
Итоги 2015
DSM Group
Нечаева Юлия
13 Апреля 2016
Замедление экономического роста России
Источник: ГКС
Реальные располагаемые денежные доходы показывают
отрицательную динамику
Источник: открытые источники информации
Заработная плата выросла всего на 4,5%
Источник: открытые источники информации
Реальная заработанная плата сократилась на 9,5%
Источник: открытые источники информации
Оборот розничной торговли
Источник: открытые источники информации
Инфляция
Источник: ГКС
Российские
тенденции
фармы
За последние 5 лет средний рост фармрынка России
составляет 11%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Наибольшее падение рынка в долларах
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В натуральном выражении рынок упал до уровня 20062007 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Итоги 2015 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Итоги 2015 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
За 12 месяцев 2015 года инфляция составила 10,3%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Кризис начался осенью
Прирост в рублях: 9,6%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
В упаковках в 2015 году с 3 квартала наметилась
отрицательная динамика
Прирост в упаковках: -5,8%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
С осени на рынке отрицательная динамика, при этом цены
опять начали расти
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Во втором полугодии сильнее всего «просели» продажи
противовирусных и противопростудных препаратов
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Динамика группы R ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
В рублях
В упаковках
2014
11%
-2%
2015
6%
-5%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Динамика группы C ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В рублях
В упаковках
2014
14%
0%
2015
11%
-1%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Отечественные препараты растут в рублях в 2,5 раза
быстрее, чем импортные
Коммерческий рынок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
ТОП-10 МНН, где наиболее сильное переключение на
отечественные препараты
Ранг
Прирост доли в
упаковках
Изменение продаж
отечественных ЛП,
упак.
Изменение продаж
импортных ЛП, упак.
ХЛОРГЕКСИДИН
16
31,6%
18%
-86%
ПОЛИВИТАМИНЫ
42
19,8%
1%
-55%
ЛОПЕРАМИД
31
15,6%
57%
-19%
ИНДАПАМИД
38
9,3%
19%
-18%
ЭНАЛАПРИЛ
10
6,1%
15%
-12%
ТРОКСЕРУТИН
30
5,9%
163%
8%
ПАНКРЕАТИН
7
5,0%
19%
-4%
АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНЕЙ ЭКСТРАКТ
21
4,7%
15%
-74%
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ
43
4,5%
1%
-18%
МНН
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Структура рынка по типу отпуска в целом по году
стабильная
Коммерческий рынок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Потребитель перестал «переключаться» на ЖНВЛП
Коммерческий рынок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Потребитель отказывается от «дешевых» лекарств?
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Причина №1: инфляция на препараты с ценой до 50 руб.
самая высокая
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Причина №2: изменение структуры продаж.
Дорогостоящие препараты имеют динамику выше
среднерыночной
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
При «закрепленной корзине» падение дешевых
препаратов некритично
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Итоги января: рынок опять спасают «сезонные»
препараты
1-4 неделя 2016/2015
Прирост в руб. - +6,8%
Прирост в упак. - -8%
Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group (продажи)
Итоги января: рынок спасают «сезонные» препараты
1-4 неделя 2016/2015, руб.
Прирост «сезонных» ЛП. - +19%
Прирост остальных ЛП - +6%
1-4 неделя 2016/2015, упак.
Прирост «сезонных» ЛП. - +4%
Прирост остальных ЛП - -10%
Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group (продажи)
Бренд
Прирост 1-4 неделя
2016/2015, руб.
ТАМИФЛЮ
234%
ЭРГОФЕРОН
124%
РИНОСТОП
117%
ДЕРИНАТ
99%
АНВИМАКС
64%
ИНГАВИРИН
64%
РИНЗАСИП
64%
САНОРИН
52%
АМИКСИН
47%
ГРАММИДИН
47%
2016 – падение продолжается
Январь-февраль 2016/2015
Прирост в руб. - -7,6%
Прирост в упак. - -12,5%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group (закупки)
ТОП-100 аптечных сетей совокупно управляют
около 17 800 АУ
Источник: DSM Group
Рейтинг аптечных сетей в России 2015 год
Рейтинг
1
Ригла
2
3
4
Аптечная сеть.36,6
Имплозия
Доктор Столетов
-
А5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Аптечные сети
1
2
3
Радуга
Планета здоровья
Фармленд4
Фармаимпекс
Фармакопейка 5
Самсон-фарма
Вита
Классика
Аптека-Таймер
Нео-фарм
Мелодия здоровья
Доля на
коммерческом сегменте,
Прирост оборота по
сравнению с
2015
2014
34,1
3,60%
25%
1 461
33,5
25,1
21
3,60%
2,70%
2,20%
31%
11%
12%
1 912
1 400
311
20
2,10%
2%
1 072
17,6
14,5
12,9
12,4
11,4
10,3
10,1
9,4
8,8
8,7
8,5
1,90%
1,60%
1,40%
1,30%
1,20%
1,10%
1,10%
1,00%
0,90%
0,90%
0,90%
13%
41%
25%
2%
38%
33%
36%
15%
43%
90%
36%
1 146
905
585
579
530
56
533
191
515
217
618
Объем, млрд.
руб.
Количество точек
продаж
«Аптечная сеть 36,6» включает в себя бренды «Горздрав», «AVE-Luxury», «36,6», оборот «А5» включен только за декабрь 2015 года
Данные по аптечной сети «А5» приведены по ноябрь 2015 года
3 «Радуга» включает в себя объем продаж аптек «Радуга», «Первая помощь», оборот аптечной сети «Ладушка» включен только за
декабрь 2015 года
4 «Фармленд» включает в себя оборот аптечной сети «Калинка» с декабря 2015 года
5 «Фармакопейка» объединяет сети «Фармакопейка», «Твой доктор», «Аптека от Склада», «Здесь Аптека». Объем сети «Твой доктор»
(Тула) включены с июля 2015 года
2
За последние 5 лет средний рост фармрынка России
составляет 11%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В долларовом выражении рынок упадет до показателей
2006-2007 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.dsm.ru