Современные аспекты взаимодействия аптеки с

Реклама
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АПТЕК С
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ,
ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ
Богдан Светлана
Руководитель проекта КОМКОН-Фарма
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Общие тенденции развития инфраструктуры аптеки
II.
Взаимодействие аптек с покупателями
III. Взаимодействие аптек с производителями
IV. Взаимодействие аптек с дистрибьюторами
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Общие тенденции развития инфраструктуры аптеки
II.
Взаимодействие аптек с покупателями
III. Взаимодействие аптек с производителями
IV. Взаимодействие аптек с дистрибьюторами
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Количество сотрудников в аптеках
1-5
6-9
10-14
15-19
20-29
30 и более
40
35
% от опрошенных
30
25
20
15
10
5
0
May_2003
May_2004
May_2005
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_2006
May_2007
May_2008
Потоки посетителей в аптеках
150 и менее
151-200
201-250
251-340
341-450
более 450
May_07
May_08
40
35
% от опрошенных
30
25
20
15
10
5
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
Оснащенность аптек
80
% от опрошенных
70
60
50
40
30
Компьютер, имеющий доступ в Интернет
20
Система электронного учета продаж
10
Система электронного учета закупок
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Представленность аптек в сети интернет
80
% от опрошенных
70
60
50
40
30
20
Да
Нет
10
0
May_2003
May_2004
May_2005
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_2006
May_2007
May_2008
Ассортимент аптек
Менее 1.500
1.500-2.000
2.001-2.500
2.501-3.000
3.001-3.500
May_06
May_07
3.500-4500
30
% от опрошенных
20
10
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_08
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Общие тенденции развития инфраструктуры аптеки
II.
Взаимодействие аптек с покупателями
III. Взаимодействие аптек с производителями
IV. Взаимодействие аптек с дистрибьюторами
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Наиболее значимые для фармацевта
факторы, влияющие на продажи
Наличие консультантов по препарату в торговом зале
Наличие раздаточных рекламных материалов для посетителей
Наличие рекламы в торговом зале
Расположение препарата на витрине
Проведение компаниями-производителями конкурсов для сотрудни
Проведение конкурсов для покупателей
50
% от опрошенных
40
30
20
10
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Наиболее значимые факторы, влияющие на
покупку ЛП в аптеке
0
10
20
30
40
50
Рекомендации врача
Наличие скидок, купонов
Соотношение цена\эффективность
Стоимость препарата
Рекомендации провизора\фармацевта
Удобство лекарственной формы
Удобство дозировки лекарственного препарата
Удачное располож ение ЛП на витрине
Реклама препарата в СМИ
Знание препарата покупателем
Информация о препарате из вкладыша описания
Известность компании-производителя ЛП
May_03
Импортный препарат
Реклама препарата консультантами в торговом зале аптеки
Наличие рекл. и информ. материалов по препарату
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_08
60
Эффективность рекламных материалов
в аптеках
Специально оформленные участки витрины
Раздаточные информационные материалы для покупателей
Рекламные упаковки препаратов
Тарелки для мелочи с рекламой препаратов
Ручки с рекламой препарата
Информационные стенды в торговом зале
Карманные календари с рекламой препаратов
Шелфтокеры (наклейки-указатели на полки)
50
% от опрошенных
40
30
20
10
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Оригинальные препараты и дженерики это одно МНН, потому действуют одинаково
Оригинальный препарат всегда лучше, чем дженерик, так как по нему проведено
больше исследований
Дженерик лучше, так как он дешевле
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Рекомендации провизорами ЛП
May_04
66,5
70
65,6
64,6
64,2
May_05
63,9
63,9
May_06
May_07
63,5
63,5
63,3
May_08
62,6
62,5
61,5
61,4
61,0
% от опрошенных
60
50
40
30
20
10
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Ал
ал
ка
-з
ел
ьт
це
р
Гр
ам
м
ид
Ла
ин
м
из
ил
кр
ем
Ге
кс
ор
ге
ль
10
00
ин
Ли
о
то
н
О
тр
ив
ол
ид
Ар
б
се
н
Пе
р
Ре
ли
ф
од
иу
Но
м
во
-П
ас
си
т
См
ек
та
Др
ам
ин
Да
па
нт
ен
ол
Им
Зо
р
ек
с
0
60,9
Покупатели самостоятельно спрашивают
May_04
90
84,8
84,5
83,8
May_05
82,9
82,2
May_06
81,4
82,1
May_07
81,2
81,1
May_08
81,1
79,9
80,3
79,8
79,6
79,5
80
% от опрошенных
70
60
50
40
30
20
10
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
ту
м
ге
л
ь
из
ин
Ф
ас
В
Га
ст
а
л
н
уп
ра
ст
и
С
ля
но
с
Д
це
р
-з
ел
ьт
го
н
А
лк
а
па
зм
ал
лю
С
и
Те
ра
ф
Д
ок
т
ор
М
ом
па
с
ти
лк
та
л
Ф
ес
ол
ин
ла
з
ра
Га
иа
г
В
Н
оЧе
ш
па
рн
ик
аф
ор
те
М
ез
им
-ф
ор
те
0
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Общие тенденции развития инфраструктуры аптеки
II.
Взаимодействие аптек с покупателями
III. Взаимодействие аптек с производителем
IV. Взаимодействие аптек с дистрибьюторами
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
от
С
те
ка
ти
ль
Пр
о
ен
m
ru
иг
на
)
pr
ov
is
o
С
May_07
Ка
тр
m
si
liu
а
л)
May_06
Ве
ст
и
Co
n
.(
Д
(ж
ур
на
де
ло
ал
)
May_05
D.
S
ст
ол
е
(ж
ур
н
еч
но
ь
May_04
вы
й
Ап
т
ек
ар
на
л)
% от опрошенных
May_03
Пе
р
Ап
т
к
(г
аз
ет
а)
(ж
ур
ик
ап
те
ка
ст
ол
ьн
ве
ст
ни
Ви
та
Ле
ди
ич
ес
ки
й
ая
Но
в
во
ац
ев
т
Пе
р
Ф
ар
м
Динамика чтения провизорами профессиональных
периодических изданий (ТОР 10+)
May_08
60
50
40
30
20
10
0
КР
-Х
ем
и
Ни КА
ко
ме
д
ли
н
% от опрошенных
60
ЛЕ
Гл
П
К
ак
ф
ай
Дж с о
зе
он См
р
и
со
тК
н
ля
&
Дж йн
он
со
н
Ба
йе
Ни
р
ж
УП
ф
ар
С
м
\Ш А
та
да
Ге
де
он
Со
Р
л в их т
ер
ей
Ф
ар
ма
На
С
ту а гм
р
ел
Пр
од
ук
Бу т
ар
Зе он
нт
ив
Се а
рв
Ра
ье
ти
оф
ар
Би
м
он
ор
ик
а
Бе
р
Уровень проф.знаний, компенентность МП
(5-max)
70
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
50
40
30
20
10
0
КА
и
ЛЕ
К
КР
-Х
ем
Ни
к
ли
н
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Ф
May_05
ар
ма
Са
На
гм
ту
ел
р
Пр
од
у
Зе кт
нт
ив
а
Бу
ар
о
Се н
рв
Ра
ье
ти
оф
ар
м
Эв
ал
ар
ве
й
\Ш
та
да
ер
А
May_04
Со
л
ф
ар
м
Ба
й
May_03
Ни
ж
% от опрошенных
60
УП
С
ом
Гл
Пф е д
ак
ай
Дж с о
зе
С
он
м
р
ит
со
К
н
ля
&
Дж йн
он
со
н
Бе
р
Умнение МП проводить презентации своих
продуктов (5-max)
70
May_06
May_07
May_08
50
40
30
20
10
0
Рекомендации фармацевтами ЛП
134
180
160
140
120
100
-25%
80
60
40
20
180
100
184
75
Хо
ро
жк
а
ш
ая
ре
кл
.п
од
де
р
зи
та
м
ви
е
ва
че
нн
ы
хв
а
О
ео
х
Н
се
ф
че
нн
ы
е
ар
м
ви
ац
ев
и
зи
та
м
и
0
В
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
+84%
+80%
200
ты
ре
кл
ая
Хо
ро
ш
индекс изменения показателя
ер
жк
а
и
ит
ам
ви
з
Не
ох
ва
че
нн
ы
е
ви
зи
та
ми
ы
86
хв
ач
ен
ны
е
О
-14%
128
100
ац
ев
т
ф
Вс
е
+34%
+28%
.п
од
д
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ар
м
индекс изменения показателя
(сравнительные индексы)
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Общие тенденции развития инфраструктуры аптеки
II.
Взаимодействие аптек с покупателями
III. Взаимодействие аптек с производителями
IV. Взаимодействие аптек с дистрибьюторами
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Значимость характеристик дистрибьюторов
Широта ассортимента
Ценовая политика
Организация и осуществление поставок
Отсутствие дефектуры
Финансовые условия работы
Хорошая репутация компании
Качество работы прикрепленного менеджера дистрибьютора
80
% от опрошенных
70
60
50
40
30
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Значимость факторов финансовых схем
Предоставление отсрочки платежа (товарного кредита)
Предоставление накопительной скидки
Специальные программы поддержки аптек
Предоставление разовой скидки за определенную сумму заказа
Предоставление бонусов
60
% от опрошенных
50
40
30
20
10
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Наиболее важные дистрибьюторы
Открытый вопрос
% от опрошенных
40
30
СИА Интернейшнл
Протек
Катрен НПК
Роста
Аптека-Холдинг
20
10
0
May_03
May_04
May_05
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
May_06
May_07
May_08
Общая оценка работы компанийдистрибьюторов
60
May_03
May_04
May_05
May_06
May_07
May_08
% от опрошенных
50
40
30
20
10
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
да
Па
н
РИ
А
те
к
ей
ш
ор
рп
Ко
Би
о
нл
он
ор
М
Ш
ре
я
ез
ис
Ге
н
лд
ин
г
А
ек
аХо
Ка
тр
ен
Н
ПК
те
к
Пр
о
РО
СТ
Ап
т
СИ
А
Ин
те
р
не
й
ш
нл
0
WELCOME
to
www.pharma.comcon-2.com
Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Скачать