Вектор развития ипотеки: тенденции и ближайшие прогнозы

18-12
























Прогноз ипотечного рынка на
2012 год
1 000
962,00
Объем рынка ипотеки в РФ
900
800
 По итогам 2011 объем
выданных ипотечных
кредитов составляет 712,96
млрд руб. Относительно 2010,
когда было выдано 380 млрд
руб., рост составил 88%.
712,96
Млрд руб.
700
655,81
600
556,39
500
380,06
400
300
200
152,50
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Индекс состояния ипотечного рынка DeltaCredit
Прог. 2012
2012 = 962.00
1 60
 В 2012 ипотечный рынок
сделает очередной скачок
роста и достигнет 962 млрд
руб. по данным Индекса
состояния ипотечного рынка
DeltaCredit.
1 40
Млрд руб.
1 20
1 00
77,60
80
82,19
76,44
65,23
60
40
 В 2011 рынок превысил
максимальный результат,
достигнутый в 2008.
38,20
20
0
Январь Февраль
201 2
201 2
18 May 2012
М арт
201 2
Апрель
201 2
М ай
201 2
Июнь
201 2
Июль
201 2
Август Сентябрь Октябрь
201 2
201 2
201 2
Ноябрь Д екабрь
201 2
201 2
Источник: данные ЦБ РФ и DeltaCredit
2
Динамика сегментов
ипотечного рынка
Распределение выданных кредитов на первичном и вторичном рынке
недвижимости
1 000,00
100%
9 7, 0 %
9 0 , 5%
900,00
83, 0 %
80 , 0 %
800,00
80%
76 , 0 %
75, 0 %
700,00
Млрд руб.
90%
6 5, 0 %
70%
600,00
60%
500,00
50%
400,00
35, 0 %
24, 0 %
300,00
40%
30%
25, 0 %
20 , 0 %
200,00
20%
1 7, 0 %
100,00
10%
3, 0 %
9 , 5%
0,00
0%
2006
2007
2008
Рынок ипотечных кредитов, млн. руб.
2009
2010
2011
 В 2012 году аналитики
DeltaCredit
прогнозируют
значительный рост
выдачи ипотечных
кредитов на
первичном рынке
недвижимости.
Прог. 2012
 В 2011 данный сегмент
достиг уровня 2007
года, а в 2012
увеличится до 35%.
Доля ипотечных кредитов на первичную недвижимость, %
Доля ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, %
Источник: данные ЦБ РФ и DeltaCredit
18 May 2012
3











1,3


1200
1,440
1,369
1,377
1,364
1,391
1,259
1,250
1,244
1,211
1,172
1,258
1400
1,182
1600
1,314
1,481
1,717
1,792
1,910
1,834
1,771
1800
1,803
2000
1,734


,

2 м. 2012
4 кв. 2011
3 кв. 2011
2 кв. 2011
1 кв. 2011
4 кв. 2010
3 кв. 2010
2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009
3 кв. 2009
2 кв. 2009
1 кв. 2009
4 кв. 2008
3 кв. 2008
2 кв. 2008
1 кв. 2008
4 кв. 2007
3 кв. 2007
2 кв. 2007
1 кв. 2007
1000





100%
90%
20%
12%
8%
88%
92%
2008
2009
13%
18%
20%
87%
82%
80%
2010
2011
1 кв. 2012
 





,




2008
 



-



12012





200




80%
70%
60%
50%
40%
80%
30%
20%
10%
0%
2007
Без ипотеки
18
May
2012
С ипотекой




,
4










12 (
)
Москва
Московская область
Санкт- Петербург
Ленинградская область
Нижний Новгород
Сам ара
Новосибирск
Екатеринбург
Челябинск
Казань
Перм ь
Уфа
Красноярск
Тюм ень
1 70 0 0 0
160 000
1 50 0 0 0
1 40 0 0 0
1 30 0 0 0
1 20 0 0 0
110 000
100 000
90 000
80 0 0 0
70 0 0 0
60 000
50 0 0 0
40 0 0 0
1 кв. 2012
4 кв. 2011
3 кв. 2011
2 кв. 2011
1 кв. 2011
4 кв. 2010
3 кв. 2010
2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009
3 кв. 2009
2 кв. 2009
1 кв. 2009
4 кв. 2008
3 кв. 2008
2 кв. 2008
1 кв. 2008
1 кв. 2008
1 кв. 2008
30 0 0 0





12(%)
1 2, 0 %
10,0%
8, 0 %
6,0%
4, 0 %
2, 0 %
0,0%
- 2, 0 %
- 4, 0 %
-6,0%
Москва
Московская область
Санкт- Петербург
Ленинградская область
Нижний Новгород
Сам ара
Новосибирск
Екатеринбург
Челябинск
Казань
Перм ь
Уфа
Красноярск
1 кв. 2012
4 кв. 2011
3 кв. 2011
2 кв. 2011
1 кв. 2011
4 кв. 2010
3 кв. 2010
2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009
3 кв. 2009
2 кв. 2009
1 кв. 2009
4 кв. 2008
3 кв. 2008
2 кв. 2008
1 кв. 2008
- 8, 0 %
Тюм ень


DeltaCredit
18
May
2012
5





80,00%
72,22%
70,00%
67,26%
59,10%
60,00%
57,51%
52,13%
50,00%
46,24%
40,00%
36,80%
33,26%
29,44%
30,00%
20,00%
27,77%
18,36%
16,43%
12,13%
11,84%
10,00%
9,91%
8,47%
8,26%
3,24%
2,58%
5,55%
2,39%
2,08%
0,00%
1 пол. 2009
3,60%
1,42%
0,27%
2 пол. 2009
Сбербанк
1 пол. 2010
ВТБ 24
Дельтакредит
2,21%
2 пол. 2010
Росбанк
2,62%
2,08%
1 пол. 2011
3,15%
1,68%
2 пол. 2011
Другие банки
 









18
May
2012
6























(c01032012 03052012)
 










 






11%
18
May
2012



Reuters

Основные векторы ипотечного
рынка 2012 г.
Продукты и
программы
• Масштабируемый, системный подход к созданию
продуктов
• Сохранение и развитие вариативности в продуктах
• Развитие программ лояльности
Сервис и
технологии
• Повышение качества клиентского сервиса как на
стадии выдачи кредита, так и в период его
обслуживания
Параметры
• Должны быть востребованы и соответствовать
текущему экономическому состоянию
Выстраивание бизнес-процессов по типу «ипотечной фабрики»
18 May 2012
8



DeltaCredit













1
2
3
1




4
2


3





-
4
-







5
5







(


)


(

)
18
May
2012
9

















 














,















 

















(2012)
1)















,


,



2) 




















18
May
2012
1
0
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ
(ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ)
Изменения
Влияние на бизнес
Судебная составляющая
Должник вправе в любое время до реализации предмета залога
прекратить обращение взыскания погасив просроченную
задолженность
Уклонение должника от компенсации Банку убытков, связанных с
обращением Банка в суд.
Начальная
продажная
стоимость
предмета
устанавливается равной 80% от проведенной оценки.
Банк примет квартиру на баланс за 60% от ее рыночной
стоимости (сейчас Банк принимает на баланс за 75% от рынка).
Увеличивается остаток долга, КОТОРЫЙ «ОБНУЛИТСЯ» В СИЛУ
П.5 СТ.61 ФЗ «ОБ ИПОТЕКЕ». Обнуление долга с точки зрения
254-П приведет к невозможности после списания долга за счет
резервов продолжить взыскание долга, как это было раньше.
залога
Финансовая составляющая
Начальная продажная цена, установленная судом, может быть
изменена судебным приставом.
Судебный акт может быть изменен судебным приставом уже
после его вступления в законную силу (коррупционная
составляющая).
Несмотря на Разъяснения ФССП (Письмо № 12/01-31629-АП от
23.12.2011 г.)
«Обнуление» долга.
Снижается целесообразность принятия квартир на баланс, у
Банка возникают убытки («обнуленный остаток долга»), Возможен
обратный эффект - снижение количества квартир, проданных изпод залога (прежде всего из-за неясных формулировок статьи и
неправильной подачи информации об изменениях в СМИ).
Бюрократическая составляющая.
Дополнительные действия Банка – обязанность предоставлять в
Росреестр решение с отметкой о вступлении в законную силу /
обязанность направлять судебному приставу ходатайство о
реализации предмета залога.
Увеличение сроков обращения взыскания, операционные потери.
11
Спасибо за внимание!
Готов ответить на
ваши вопросы!
18 May 2012