Итоги 2008 года

Развитие российского
страхового рынка
на современном
этапе
Development of Russian
insurance market
Zurich, marchon
2009modern stage
Федеральная служба страхового надзора
Federal Service for Insurance Supervision
Илья Ломакин-Румянцев
Ilya Lomakin-Rumyantsev
Страховой рынок на этапе вступления в
мировой финансовый кризис
Insurance market just entering world financial crisis
 На 31.12.2008г. - 786 страховых организаций,
из них специализированных
страховщиков по страхованию жизни - 67, специализированные перестраховщики
- 29. По сравнению с 2004 годом число страховщиков сократилось на 40%.
0n 31.12.2008 – 786 insurance entities, life insurers – 67, reinsurers – 29. Comparing to 2004 number
of insurers reduced by 40%.
 Концентрация рынка неизменно растет: на ТОР-10 страховщиков по премии (без
ОМС) приходится 41 % совокупной страховой премии, ТОР-20 – 56 %, ТОР-50 76%. Доля 20% страховщиков в общем объеме страховой премии (без ОМС)
составляет 92%.
Market concentration is growing: TOP-20 cover (except compulsory/obligatory medical insurance)
41% of total insurance premiums, TOP-20 – 56%, TOP-50 – 76%. The share of 20% of insurers in
total insurance premiums (except compulsory/obligatory medical insurance) makes 92%.
 По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» объем страхового рынка,
очищенного от «серых» схем, по итогам 2008 года составило 90% страховых
премий против 50% в 2004 году.
According to rating agency “Expert RA” volume of insurance market cleaned from tax saving
schemes, according to the results of 2008 makes 90% of insurance premiums comparing to 50% in
2004.
2
Динамика страховых премий, выплат
и коэффициента выплат (без ОМС)
Dynamics of written premiums, clams and loss ratio (except compulsory/obligatory
medical insurance)
Соотношение страховой премии (без ОМС) и ВВП
2,0
Proportional insurance premiums (except compulsory/obligatory
medical insurance) and GDP
1,33
1,51
1,5
1,62
1,47
1,0
600
2005 г.
2006 г.
млрд руб.
300
200
2008 г.
552
486
500
400
2007 г.
407
354
41%
145
45%
46%
44%
42%
42%
40%
162
204
249
40%
100
38%
0
36%
2005 г.
Страховые премии
Written premiums
2006 г.
2007 г.
Страховые выплаты
Insurance premiums
2008 г.
Коэффициент выплат
Loss ratio
3
Капитал страховых организаций
Equity capital of insurance organizations
млрд руб.
155
139,4
135
153,8 Распределение иностранного
Breakdown of foreign participation by
countries, 2008
77,8
55,7
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Доля участия иностранного
капитала
в уставном капитале
14%
12%
10%
160,3
Aggregate charter capital
95
55
153,3
Совокупный уставной капиталучастия по странам, 2008 г.
115
75
147,3
2008 г.
13,4%
9,9%
Share of foreign capital in charter capital
8%
6%
4%
3,0%
2,7%
3,9%
4,3%
другие страны
other
Ав стрия 10%
Austria
7%
Соединенное
королев ств о
UK
9%
Кипр
Cyprus
12% Германия
Germany
21%
Нидерланды
Netherlands
41%
4,5%
2%
4
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Квартальная динамика страховых премий
Quarterly dynamics of insurance premiums
Прирост по отраслям (Sectors’ growth)
3 кв. 2008г. / 3 кв. 2007г.
4 кв. 2008г. / 4 кв. 2007г.
По договорам страхования жизни (Life insurance)
16,2%
-13,1%
По договорам личного страхования (кроме страхования жизни)
Personal insurance (except life insurance)
16,1%
-1,7%
По договорам имущественного страхования (кроме
страхования ответственности)
Property insurance (except liability insurance)
19,9%
-2,7%
По договорам страхования ответственности (Liability insurance)
16,8%
5,5%
По договорам страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (MTPL)
11,9%
3,5%
Перестрахование (Reinsurance)
-5,6%
-19,5%
Всего Total
15,0%
-3,6%
5
Структура активов
16 лидеров по страховой премии (50% рынка)
на основе ежемесячных запросов
Asset structure
16 leaders of insurance premiums (50% of market) information according to monthly requests
на 31.08.2008,
млрд. руб.
Billions of rubles
на 30.09.2008,
млрд. руб.
на 31.10.2008,
млрд. руб.
на 30.11.2008,
млрд. руб.
Депозиты в банках, имеющих рейтинг
Rated bank deposit
51,89
47,62
73,3
77,7
Депозиты в банках, не имеющих рейтинг
Non-rated bank deposit
15,27
15,17
11,4
9,3
0,19
0,19
0,19
0,19
18,85
40,03
26,4
22,0
2,23
0,67
13,2
12,8
Векселя банковские (bank bill)
11,02
14,68
13,6
13,3
Паи ПИФов (share in unit fund)
4,50
4,02
5,4
4,7
Акции (Shares)
20,21
21,32
17,2
15,0
Облигации (Bonds)
21,26
20,32
20,9
Долевое участие в ОФБУ
Participation in common funds for bank management
Денежные средства (Cash assets)
Векселя (кроме банковских) (non-bank bill)
6
24,6
Прогноз платежеспособного спроса на страховые услуги
Perspective of consumer demand for insurance services
2008 год
2009 год
Добровольное медицинское
страхование
Voluntary medical insurance
+ 18,4%
-9%
Страхование от несчастных случаев
и болезней
Sickness and accidental insurance
+ 25,8%
-8%
АвтоКАСКО*
Motor insurance
+ 27%
-25%
В целом по рынку (без ОМС)
+ 23,7%
-7,4%
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» According to Rating agency «Expert RA»
Банковский канал
Bank channel
- 80-90%
Дилерский канал Dealer channel
- 50-80%
Экспертная оценка
* По данным годовой статистической отчетности АвтоКАСКО приносило страховщикам 30% премии (без
ОМС) и составляло 50% имущественного страхования. According to statistical reporting motor insurance
covered 30% (expert mandatory medical insurance) of premiums and makes 50% from property insurance.
По данным Ассоциации европейского бизнеса продажи авто в январе-феврале 2009 упали на 36% по
сравнению с аналогичным периодом 2008 (только за февраль – на 38%).According to AEB motor sales
reduction in January - February 2009 was 36%, comparing to the same period of 2008.
7
Основные риски в условиях кризиса
Major risks in crisis period
•
•
•
•
•
Демпинг, необоснованные скидки клиентам, завышенные комиссионные
агентам ( первые проявления демпинга - в массовых видах, включая ОСАГО!
)Dumping, unfair clients discounts, overrated agent’s fees (first appearance of dumping in
dominant sectors including CMTPL)
Проблемы с ликвидностью у страховщиков, находящихся в сильной
зависимости от банковского и дилерского канала ( страхование жизни
заемщика, страхование залога, автоКАСКО)Liquidity problems of entities which
depends from bank and dealers channels (mortgage life insurance, mortgage insurance
motor insurance)
Проблемы с ликвидностью у страховщиков с высоко концентрированным
краткосрочным инвестиционным портфелем, использование фиктивных
активов для выполнения требований платежеспособности (liquidity problems of
entities with high concentrated short-term investment portfolio, usage of fake assets
fulfilling consumer demand requirements)
Рост «серых» схем, в т.ч. в перестраховании (growth of tax saving schemes including
in reinsurance)
Принятие на страхование рисков, не обеспеченных собственными
средствами (acceptation of risks not secured by own means)
8
Перестраховочная компания «xxx»
Reinsurance company “XXX”

Входит в TOP-5 по сбору страховых премий по договорам, принятым в
перестрахование Enters TOP-5 of insurance premiums collection on the reinsurance contracts assumed
 Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ, за
2008г. - 2 млрд. руб.
Insurance premiums on the reinsurance contracts assumed for 2008 – 2 bln. Rubl.
 Уставный капитал на 31.12.2008г. – 1 млрд. руб. Charter capital 31.12.2008 – 1 bln.rubl.
 Объем активов на 30.06.2008г. – 2, 8 млрд. руб. Assets volume 30.06.2008 – 2,8 bln.rubl.
 Страховые резервы на 30.06.2008г. – 1 млрд. руб; покрыты активами:
векселя банков – 30%; доля перестраховщика в резервах – 30%;дебиторская
задолженность перестраховщиков, перестрахователей – 40%
Reserves 30.06.2008 – 1 bln. rubl. covered by assets: bank bills – 30%, share of reinsurance entities in reserves – 30%,
bills receivable reinsurers and reinsured – 40%.
 Проверено 110 векселей, выданных одним банком:
 почти 50% - уже погашены;50% - «зеркальные»*; 2 – реальные.
Checked 110 bank bills distributed by the same bank: almost 50% - discharge, 50% - “mirror”, 2- real bills.
 Численность – 10 сотрудников; заместитель генерального директора является
генеральным директором и главным бухгалтером другой страховой организации
Staff – 10 people, Deputy General Director is General Director (CEO) and CAO of another insurance company)
 Статус: лицензия приостановлена, направлен запрос в ЦБ РФ
Status – licence is suspended, the request is submitted to Central Bank of Russia
*Ничем не обеспеченные точные копии обращающихся векселей (совпадают все реквизиты) the
exact copies of bank bills unendowed in circulation (the requisites coincide)
9
Количество обращений страхователей
The number of the insured complaints
Предмет жалоб
the subject of the complaints
2007 г.
2008 г.
Всего по ОСАГО, в том числе
Total, CMTPL including
6 287
7 799
Несоблюдение страховщиком сроков рассмотрения обращений и осуществления
выплат
Violation of consideration terms and repayment period by insurers
3 703
4 433
955
1 571
1 290
1 394
непризнание страховщиком страхового случая по разным причинам
Non-recognition of the insurance event by the insurer due to different reasons
930
1 138
неполный комплект документов
partial package of documents
108
97
непризнание страхователем своей вины в ДТП
non-recognition of his guilt by the insured in traffic accident
85
63
управлявшее транспортным средством лицом, не вписанным в полис
motor vehicle driven by the person not included in the contract
88
45
иные причины
other reasons
25
51
4 206
6 441
Занижение страховщиками размеров страховых выплат
Understating of amount of payment by the insurer
Несогласие с отказом в выплате, основанном на следующих причинах:
Disagreement with refusal to make payments, based on the following reasons
Иные жалобы
other complaints
ВСЕГО
Total
10
10 493
14 240
Судебные разбирательства, связанные с предоставлением страховых
услуг
Court examination in connection with insurance services provision
•
Арбитражными судами рассмотрено дел о неисполнении/ненадлежащем исполнении
обязательств договоров страхования¹
Cases related to nonfulfilment/improper fulfillment of obligations arising from insurance contracts considered
by arbitration courts
- в 2007 году - 7 992 (удовлетворено 63%), in 2007 - 7 992 (allowed 63%),
в 2008 году – 23 924 (удовлетворено 77%). In 2008 – 23 924 (allowed 77%).
•
Судами Российской Федерации рассмотрено гражданских дел о взыскании страхового
возмещения (страховой выплаты)²
Civil cases related to debt recovery (insurance payment) considered by Russian courts
–
в 2007 году - 35 261 (удовлетворено 71%), in 2007- 35 261 (allowed 71%)
–
в 2008 году – 57 141 (удовлетворено 74%). In 2008 - 57 141 ( allowed 74%).
¹ По данным Высшего Арбитражного Суда РФ
According to the data by The High Arbitration Tribunal of the Russian Federation
² По данным Верховного Суда РФ
According to Supreme Court of the Russian Federation
11
Меры страхового надзора
Supervisory measures
Дано предписаний
Prescriptions issued
Направлено запросов
Requests submitted
Проведено выездных проверок
On-site inspections carried
Направлено ходатайств о применении санкций
Petitions to apply sanctions
Приостановлено действие лицензий
Licenses suspended
Отозвано лицензий
Licences withdrawn
2007 г.
2008 г.
2 196
3 027
8 388
12 432
265
214
87
203
2007 г.
2008 г.
50
85
114
81
По итогам января-февраля 2009 года отозвано 12 лицензий
12 licences withdrawn in January -February 2009.
12
Последствия кризиса для страхового рынка
Consequences of the crisis for the insurance market
• Снижение финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков
Diminishing of financial stability and solvency of insurers
• Сокращение числа игроков в связи с банкротством
и консолидацией, выделение устойчивого ядра
Players’ list shortening due to bankrupsy and M&A, formation of a stable
core
• Рост недоверия граждан к страховым услугам в
целом
The growth of citizens’ mistrust in the insurance services on the whole
• Стагнация страхования жизни
Stagnation of life insurance
13
Предпосылки для успешного прохождения
кризиса лидерами рынка
Prerequisites of successful crisis overcoming by market leaders
• Диверсифицированный
портфель (diversified portfolio)
• Система управления рисками (risk
management system)
• Развитый внутренний контроль
(developed internal control)
• Мощная IT- система (powerful IT
Показатель Parameter
coinsurance)
• Отказ от страхования
«некачественных» рисков (в
частности, в рамках 94-ФЗ об
обеспечении госконтрактов)
(Refusal to insure “low quality” risks (Federal law
№94 about state contracts guarantee))
• Развитие стандартных условий
страхования (insurance standard
conditions development)
Норма
Standard
Чистые активы, млрд.
руб. (2007 г.)
1,3 - 10,5
system)
• Эффективное перестрахование,
сострахование (effective reinsurance,
Разброс по
TOP-20
(spread of
TOP-20)
Среднее
значение
по TOP-20
Average
parameter
of TOP -20
3,6
Превышение
фактического размера
маржи платеж. над
нормативным
3 - 353%
90%
более
30%
Доля собственных
средств в структуре
пассивов
13 - 32%
22%
более
30%
Уровень покрытия
страховой премии
резервами и
собственными
средствами
86 - 200%
135%
более
100%
Рентабельность активов
(2007 г.)
-0,4 - 11,1%
3%
более 4%
16%
14
более
10%
Рентабельность капитала
(2007 г.)
-2,3 - 52,4%
Благодарю за внимание!
Thank you for attention
15