Энергетика: тормоз или локомотив развития экономики?

Энергетика:
тормоз
или локомотив
развития экономики?
Председатель Правления
РАО «ЕЭС России»
А.Б.Чубайс
Москва
13.02.2007
Энергетика:
Тормоз или локомотив развития экономики?
Экономика
Развитие
Спрос
Торможение
Энергетика
Основные разделы презентации:
• Энергетика: Потребности экономики
• Энергетика: рыночная реформа и стратегия развития
• Энергетика: импульс секторам экономики
2
Потребности экономики
Электропотребление:
Приближение к историческому максимуму
1400
млрд.кВт.ч
1200
1074
1082
Уровень 1990 года
992
1000
984
856
828
809
1996
1998
800
1990
1992
1994
864
878
2000
2002
924
2004
2006
2008
Среднегодовой темп роста за 2000-2005 гг.: 1,7%
Среднегодовой темп прироста за 2006 год: 4,2%
Источники: Прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2006-2010 годы (базовый сценарий);
расчеты РАО «ЕЭС России»
3
Потребности экономики
Регионы пиковых нагрузок:
Превышение советского максимума электропотребления
180
Источник: РАО «ЕЭС России»
2006 к 1990 г. в %
170
1990 г. = 100%
160
160
150
140
130
121
120
124
115
108
110
102
104
105
110
110
106
100
4
Потребности экономики
2006-2010 гг.: Динамика электропотребления
и необходимые вводы мощностей
Источники: решение Правительства РФ от 30.11.2006; расчеты РАО «ЕЭС России»
1300
1200
Среднегодовой прирост в 2006-10 г.г.
– 5,0%
1198
Резкий рост потребности
в новых мощностях.
1134
млрд.квтч
1100
1086
Пересмотр инвестпрограммы
в энергетике с 23,4 ГВт до 40,9 ГВт
1035
1000
Исчерпание прироста выработки
на существующих мощностях
984
900
Изменение динамики спроса
2006
2007
2008
2009
2010
Справочно: объем вводов в России за 1991-2005 – 23,3 ГВт.,
максимальный годовой объем вводов по России в советской истории – 8,9 ГВт (1985 год)
5
Почему это возможно?
Реальный
платежеспособный
спрос
Реформа энергетики:
отрасль становится
рыночной
Стратегия развития –
завершается
выработка
6
Энергетика: реформа и стратегия развития
Реформирование электроэнергетики –
государственная политика
Конкурентные
сектора
Суть реформирования: разделение монопольных и конкурентных секторов
Генерация
Сбыт
электроэнергии
Правила рынка
Государство в роли регулятора
Диспетчеризация
Естественные
монополии
ЦЕЛИ:
• Создать участников рынка
• Перейти на принципы
рыночного ценообразования
Магистральные сети
Распределительные сети
Регулируемые
тарифы
ЦЕЛИ:
• Реорганизовать инфраструктуру
для функционирования рынка
• Обеспечить
недискриминационный
доступ к сетям
7
Энергетика: реформа и стратегия развития
Структура РАО «ЕЭС России»
накануне реформы
Миноритарные
акционеры
головной компании
Российская
Федерация
52%
48%
РАО ЕЭС
73 АО-энерго
ЦДУ
Генерация
Сети
Сбыт
Сети
высокого
32
напряжения
Федеральные
+
электростанции
Сетевые
сервисы
8
Энергетика: реформа и стратегия развития
Электроэнергетика России: Целевая структура
Монополии
Конкурентные сектора
Частные акционеры
Системный
ФСК
Государство
Оператор
Холдинг
Территориальные
генерирующие
компании (14)
Конкурентный
рынок
МРСК
Центр СевероЗапад
Оптовые
генерирующие
компании (6)
Урал Сибирь
и
Волга
Росэнергоатом
Независимые
генерирующие
компании
Сбыты
ФСК – Федеральная Сетевая Компания
МРСК – Межрегиональные распределительные сетевые компании
Гидро ОГК (1)
Инженерные
центры
9
Энергетика: реформа и стратегия развития
Концепция разворачивания
инвестиций в электроэнергетику
Концепция реформирования
Концепция разворачивания инвестиций
Частные
инвестиции
Конкурентные
сектора
(в первую очередь –
теплогенерация)
Бюджетные
инвестиции
Монопольные
сектора
10
Энергетика: реформа и стратегия развития
Механизмы инвестиций
Конкурентный сектор
(теплогенерация, сбыты, сервисы)
Монопольный сектор
(сети, диспетчеризация)
• Допэмиссии акций ОГК и ТГК в пользу
частных инвесторов
• Допэмиссии акций ФСК, СО и ГидроОГК
в пользу государства
• Механизм гарантирования инвестиций
• Поступления из федерального бюджета
• Прямые частные инвестиции
в локальные проекты
• Плата за техническое
присоединение к сетям
• Средства от продажи активов
• Средства от продажи активов
• Займы, кредиты
• Займы, кредиты
• Собственные средства
• Собственные средства
Большинство механизмов инвестиций –
результат реформы электроэнергетики и создания рынка
11
Энергетика: реформа и стратегия развития
Инвестиционная программа холдинга РАО ЕЭС:
Объемы и механизмы
900 000
млн. руб.
753 652
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
825 586
820 211
100
520 452
60
Собственные средства
28,3%
Привлеченные средства
14,7%
Эмиссия дополнительных акций
Плата за техническое
присоединение
8,7%
Средства от продажи активов
8,4%
Федеральный бюджет
180 019
30
15
5
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Итого 2006-2010 гг.:
3 трлн. 099 млрд. 920 млн. руб.
12,6%
7,2%
Средства внешних инвесторов на
проекты МГИ
4,8%
Перспективные проекты по
увеличению инвестпрограммы
4,5%
ЦИС
1,2%
Фонд накопления, накопленные
собственные средства
Прочее
0,2%
Поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, %
9,4%
12
Энергетика: реформа и стратегия развития
Эмиссия дополнительных акций ОГК и ТГК:
Ключевой механизм инвестпрограммы
Приказ по РАО «ЕЭС России»
№914 от 20.12.2006
Перечень компаний, осуществляющих
выпуск дополнительных акций:
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
«ОГК-1»
«ОГК-2»
«ОГК-3»
«ОГК-4»
«ОГК-5»
«ОГК-6»
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
«ТГК-1»
«Мосэнерго» (ТГК-3)
«ТГК-4»
«ТГК-5»
«ТГК-7»
«ТГК-8»
«ТГК-9»
«ТГК-10»
«Кузбассэнерго» (ТГК-12)
«ТГК-13»
Общая оценка поступлений денежных средств
от допэмиссий
в 2006-2008 гг.:
179,5 млрд. руб. – в целом по ОГК
242,1 млрд. руб. – в целом по ТГК
Итого:
421,6 млрд. руб.
Выделены названия компаний, чьи Программы подготовки и размещения
дополнительных акций одобрены Советом директоров РАО "ЕЭС России"
13
Энергетика: реформа и стратегия развития
Перспектива до 2030 года:
Целевое видение, генеральная схема, инвестиционные программы
2030
2020
2010
Целевое видение
развития электроэнергетики России
до 2030 года
Генеральная схема
размещения объектов
электроэнергетики
до 2020 года
Инвестпрограмма
Холдинга
РАО ЕЭС
на 2006-2010 гг.
2006
2006
5-летние инвестиционные
программы
энергокомпаний
начиная с 2008 г.
2010
2020
2030
14
Энергетика: реформа и стратегия развития
Программа ввода мощностей
МВт
Тепловая генерация
ОГК, ТГК, РАО ЕЭС
Малые ГЭС ТГК
2009
2010
2006-2010 гг.
1 596
7 576
16 979
28 821
110
161
96
124
493
56
696
477
1548
2152
4 929
1 254
2 280
2 234
9 220
19 255
34 243
402
771
2 093
2 201
1 190
6 657
1 656
3 051
4 327
11 421
20 445
40 900
2006
2007
1 196
1 474
2
Гидро ОГК
Всего по Холдингу
Прочие вводы
Всего вводы, МВт
2008
20 000
15 000
МВт
10 000
5 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
15
Энергетика: реформа и стратегия развития
2006-2015:
Изменения структуры топливного баланса
250
млн.т у.т.
200
179,3
233,4
212
143,1
Газ
Уголь
150
90,6
100
68,9
50
0
2006
2010
1%
2015
1%
1%
27%
29%
37%
3%
3%
2%
69%
67%
Газ
Мазут
Уголь
60%
Прочие
16
Энергетика: реформа и стратегия развития
Новый технологический уклад в электроэнергетике
Генерация
КПД
34%
В газовой энергетике – замена паросилового цикла на парогазовый
КПД
34%
В угольной энергетике –
применение технологий ЦКС, ВИР и ССКП
КПД
>50%
КПД
42-46%
В гидроэнергетике –
активное развитие ГАЭС и ПЭС
Сети
являются
пассивным
элементом
энергосистемы
Управление
режимами
с помощью
административнокомандных
методов
Передача электроэнергии
Внедрение Flexible AC Transmission Systems (FACTS),
новых технологий передачи на постоянном токе (DC Converters),
технологий высокотемпературной сверхпроводимости
Диспетчеризация
Радикальное обновление информационно-вычислительных
технологий на базе SCADA-EMS.
Создание 3-уровневой технологической вертикали
диспетчерских центров
Создание и обслуживание рынка электроэнергии, рынка
системных услуг, балансирующего рынка
Сети становятся
активным элементом
энергосистемы,
способным изменять
потоки мощности
и электроэнергии
Управление режимами
путем
экономической
мотивации
участников рынков
17
Энергетика – импульс развитию экономики
Инвестпрограмма РАО «ЕЭС России» –
Фактор развития энергомашиностроения…
Планируемые расходы на закупку основного теплоэнергетического оборудования
по объектам генерации ОГК и ТГК
250
212,4
210,3
200
млрд.руб.
146,3
150
96,1
100
50
29,8
0
2006
2007
2008
2009
2010
Итого в 2006-2010 гг.: 694,9 млрд.руб.
Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг
размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/
18
Энергетика – импульс развитию экономики
Фактор развития энергомашиностроения
Пример «Силовых машин»
2006
Объем продаж
2010
$0,68 млрд.
$1,5 млрд.
8 ГВт
17 ГВт
Доля сервиса в портфеле заказов
менее 10%
15%
Доля экспорта в портфеле заказов
более 80%
40%
Производственные мощности
Инвестпрограмма компании на 2007-2010 гг.: $1 млрд.
Основные источники инвестиций, млн. $
Допэмиссия акций «СМ»
~ 200
~ 450-500
Облигационные займы и банковские кредиты
Продажа активов
~ 300-400
19
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития
электротехнической промышленности
Планируемые расходы на закупки высоковольтного оборудования и материалов
для объектов ФСК (с учетом МСК) на 2007-2011 гг.
25
19,5
19,4
Итого расходы
на закупки
в 2007-2011 гг.:
20
млрд.руб.
15
10
Оборудование –
97,5 млрд. руб.
8
Материалы –
97,2 млрд. руб.
3,5
5
0
2006
2007-2011 (среднегодовое)
Высоковольтное оборудование
Материалы
Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг
размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/
20
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития угольной промышленности
Потребность в угле ТЭС отрасли (без блок-станций) в период 2006-2010 гг.
180
млн.т.
160
151
153
159
136
140
121
120
100
80
60
2006
2007
2008
2009
2010
Прирост годового потребления угля в 2010 г. относительно 2006 г.:
38 млн. т (~31,5%)
Источник: РАО «ЕЭС России»
21
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития газовой отрасли
Источник: Решение Правительства РФ от 30.11.2006
Поставки газа для предприятий электроэнергетики в период 2006-2010 гг.
200
млрд. куб. м
162,9
150
186
166,9
174,8
143
100
50
2006
2007
2008
2009
2010
Прирост годового потребления газа в 2010 г. относительно 2006 г.:
43 млрд.куб.м (30%)
• Предусмотрено заключение долгосрочных пятилетних договоров
на транспортировку газа независимых производителей
• С 1 апреля 2007 г. – переход на 5-летние договора поставки газа с организациями электроэнергетики.
Ценовой ориентир – равная доходность от продажи газа на внутреннем рынке и на экспорт в 2011 году.
22
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития отраслей «второго передела»
На примере промышленности стройматериалов
Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные)
2
Потребность
в цементе
ТЭС и ГЭС холдинга:
новое строительство
и техперевооружение:
7,2 млн. т
1,8
млн.т
1
0,3
0
2006
6
млрд.руб.
Расходы
на цемент
ТЭС и ГЭС холдинга:
новое строительство
и техперевооружение:
2007-2010
(среднегодовое)
4,8
4
2
0,6
19,2 млрд. руб.
0
2006
2007-2010
(среднегодовое)
Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг
размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/
23
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития
проектного и монтажного комплексов
Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные)
10,9
12
млрд.руб.
ПИР
(только в
теплоэнергетике):
43,5 млрд.руб.
8
3,9
4
0
2006
80
60
СМР
(только в
теплоэнергетике):
265,2
млрд.руб.
2007-2010
(среднегодовое)
66,3
млрд.руб.
40
20
10
0
2006
2007-2010
(среднегодовое)
Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг
размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/
24
Энергетика – импульс развитию экономики
…Фактор развития науки и образования
Март 2006 г.: Подписано Соглашение о сотрудничестве между РАО "ЕЭС России" и РАН
Основные направления совместной деятельности
 Разработка Целевого видения развития электроэнергетики России на период до 2030 года
 Исследования по созданию нового конкурентоспособного оборудования для энергокомпаний
 Разработка и освоение новых технологий
Сотрудничество с отраслевыми ВУЗами
• Прием на работу выпускников ВУЗов
• Программы подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации
• Корпоративные стипендии и конкурсы
25
Реформа электроэнергетики
превращает её в локомотив развития экономики
Реформа
электроэнергетики
Экономика
Спрос
Энергетика
Развитие экономики
Торможение экономики
26