Александр Семеняка. Перспективы развития рынка

Открытое акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Перспективы развития рынка строительства жилья
эконом класса и ипотеки в России.
Приоритеты деятельности АИЖК.
Генеральный директор ОАО «АИЖК»
Семеняка А.Н.
1
Объем выдачи ипотечных кредитов в 2005-2010 гг.
(данные ЦБ РФ, расчеты и прогноз АИЖК)
250
Прогноз:
320-360 млрд.
руб.
200
161 193
188
198
150
121
108
100
77
82
151
152,5 млрд.
руб.
118
84
61
56
50
5
10
16
26 23
36
25 31
49
0
Данные ЦБ РФ, расчет АИЖК
I '05 II III IV I '06 II III IV I '07 II III IV I '08 II III IV I '09 II III IV I'10 II'10 III IV
'05 '05 '05
'06 '06 '06
'07 '07 '07
'08 '08 '08
'09 '09 '09
'10 '10
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд. руб.
2
Средневзвешенные* ставки выдачи ипотечных кредитов
(в рублях)
15,0%
14,4%
14,0%
13,4%
14,6%
14,6%
14,3%
13,6% 13,5%
12,9%
13,3%
13,0%
13,0%
12,7% 12,6%
13,0%
12,4% 12,5%
12,7%
12,0%
12%
11,0%
11%
10,0%
9,0%
I '07
II '07
III '07
IV '07
I '08
II '08
III '08
IV '08
I '09
II '09
III '09
IV '09
I '10
II '10
III '10
IV '10
Ставка по рублевым кредитам (ЦБ РФ, накопл.итогом с начала года)
Ставка по продукту "Новостройка"
Ставка по стандартным продуктам*
* При условии 30% первого взноса и личного страхования
3
Доля рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов в
общем объеме выданных ипотечных кредитов
45,0%
42,6%
38,7%
40,0%
36,4%
35,0%
30,8%
30,0%
28,8%
25,4%
25,0%
17,0%
17,3% 18,5% 18,7%
20,0%
19,7%19,6%
19,4%
21,7%
20,4%
16,4%16,5%
14,7%
15,0%
10,0%
5,0%
2009 год
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
0,0%
2010 год
4
Доля рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов в
разрезе федеральных округов по состоянию на 01.07.2010
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФО; 15,56%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО;
12,68%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО; 23,88%
СИБИРСКИЙ ФО;
24,28%
ЮЖНЫЙ ФО; 14,26%
УРАЛЬСКИЙ ФО;
16,67%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФО; 7,92%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО;
28,39%
5
Основные направления деятельности АИЖК и источники
их финансирования
За счет рыночных источников
финансирования
Инновационные
направления
Стандартная
деятельность
 Ипотека на покупку жилья на
вторичном рынке с переменной
процентной ставкой
 Ипотечное страхование
 Выкуп ипотечных облигаций и
ИСУ
 Ипотека на покупку жилья на
вторичном рынке с
фиксированной процентной
ставкой
За счет средств господдержки
(специальные ипотечные
программы)
 Ипотека для молодых ученых
 Другие кредитные продукты для
льготных категорий населения
 Программа «Новостройка»
 Программа «Стимул»
 Продукт «Малоэтажное жилье».
 Ипотечные программы:
• для военнослужащих
• для распорядителей МСК
 Новые уровни помощи ипотечным
заемщикам
6
Поддержка Агентством платежеспособного спроса на
жилье эконом-класса за счет ипотеки
Дифференциация ставок в зависимости от типа жилья
• Для первичного рынка 9 - 11% (льготная ипотека по программе АИЖК и
Внешэкономбанка)
• Для вторичного рынка 12-13% (рыночное ценообразование)
Смещение приоритета господдержки ипотеки на первичный рынок
•
•
•
•
Вновь построенное жилье
Жилье экономкласса
Малоэтажное жилье
Специальные ипотечные программы для отдельных категорий граждан
(«Военная ипотека», «Материнский капитал»)
Защита интересов и расширение прав заемщиков
• Программа реструктуризации для заемщиков, попавших в трудную
финансовую ситуацию
• Ипотечное страхование
• Формирование маневренного фонда в регионах
7
Направления использования средств в рамках
Программы ВЭБ
Ипотечные кредиты по
ставке 11%, выданные на
покупку жилья на
первичном рынке
150 млрд.
руб.
Банки
Внешэкономбанк
и Пенсионный
40 + 60 млрд. руб.
фонд РФ
40 млрд.
21 млрд.
АИЖК
20 млрд.
24 млрд.
Жилищные кредиты,
выданные в 2010 году на
этапе строительства,
которые станут
ипотечными по ставке
11% в 2011 году
Программа стимулирования кредитования
строительства жилья
Рефинансирование заключенных в 2009г.
договоров по ставке ниже 11%
Ипотека на новостройку по ставке 9,5%-11%
Рефинансирование стандартных и специальных
ипотечных программ (для военных, молодых
семей и др.)
8
Размер ежемесячного платежа по кредиту в зависимости
от снижения стоимости кв. м. и процентной ставки
35 000,00р.
30 000,00р.
25 000,00р.
Ежемесячный
платеж по кредиту:
квартира 60 кв.м.,
55 т.р. за кв.м.,
ставка 13.5%,
20 000,00р.
15 000,00р.
10 000,00р.
5 000,00р.
0,00р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Зависимость платежа от снижения процентной ставки шаг (0,5%) при фиксированной стоимости квадратного
метра
(55 т.р. - средняя стоимость жилья по РФ)
Зависимость платежа от снижения стоимости квадратного метра (шаг 5 т.р.) при фиксированной процентной
ставке (13,5% - средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, по данным ЦБ РФ на 01.01.06.)
Зависимость платежа от снижения процентной ставки (шаг 0,5%) и стоимости квадратного метра (шаг 5 т.р.)
9
Новый механизм поддержки строительства жилья
эконом-класса.
Задача - предложить новые продукты, привлекательные для заемщиков,
застройщиков и банков:
 Заемщикам – жилье по фиксированной цене (с оплатой не более 10% на
этапе строительства) и ипотеку, по которой он платит не более 30%
своего семейного дохода
 Застройщикам – земельные участки с типовыми проектами, на которых
он строит как генподрядчик по фиксированной марже, исключив риски
сбыта и риск недофинансирования
 Банкам – кредиты на строительство, по которым риски ниже, а
ликвидность выше за счет участия институтов развития.
10
Роль институтов развития в снижении рисков
строительства жилья эконом-класса
 ВЭБ – гарантирует финансирование банковского кредитования
строительства жилья эконом-класса;
 Фонд РЖС – гарантирует предоставление земельных участков
для строительства жилья эконом-класса с подключением к
инженерной инфраструктуре. Включение в условия земельных
аукционов требования к застройщику продавать жилье экономкласса по фиксированной цене;
 АИЖК – гарантирует платежеспособный спрос на построенное
жилье эконом-класса.
11
Целевые ориентиры развития ипотеки в России
%
70
66%
60
55%
60%
50%
50
45%
50%
40
50%
40%
30%
30
23%
21%
20
10
26%
17%
15,5%
20%
12%
2,6%
10,7%
7,2%
3,8%
0
2009 (факт)
2012
2015
2020
2030
Доля семей, имеющих возможность купить жилье с помощью собственных или заемных средств
Доля сделок с ипотекой на рынке жилья
Доля ипотеки в ВВП
Доля ипотеки, финансируемой за счет секьюритизации
12