Рынок полимерных изделий: сегодня и завтра Директор департамента аналитики
advertisement
Рынок полимерных изделий: сегодня и завтра Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н. Хазова Тамара Николаевна Рынок изделий из полимеровэто динамично и активно развивающийся рынок свободной конкуренции Характеристика российского рынка изделий из полимеров в 2000-2010 гг. Спрос тыс.т Производство Импорт Экспорт 6000 5490 5360 5205 4740 5000 4470 4370 4000 3889 3710 3000 2210 2000 1760 1578 1190 1000 1200 510 200 60 1380 360 262 170 0 2000 г. 2008 г. Спрос превышает предложение 2009 г. 2010 г. 2011 г. оценка в 2010 г. на 33,8% в 2011 г. на 22,8% (оценочно) Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг. 2000 г. Рост 2010/2000 2010 г. СПРОС 2210 тыс. т в 2,35 раза 5205 тыс. т ПРОИЗВОДСТВО 1760 тыс. т в 2,2 раза 3889 тыс. т ИМПОРТ 510 тыс. т в 3,1 раза 1578 тыс. т ЭКСПОРТ 60 тыс. т в 4,3 раза 262 тыс. т Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г. прочие (культбыт, волокна, медицина, промышленные изделия и др.) 18,2% пленки 16,9% детали для машиностроения (вкл. автомобилестроение) 3,5% пластикаты и изоляция оболочек кабелей 5,6% тара и упаковка 21,2% трубы и изоляция для металлических труб 12,8% изделия для строительства (профили, вагонка, теплоизоляция и др.) 21,8% Внешняя торговля в 2010 г. структура экспорта изделия промышленного назначения 1,1% тыс.т прочие 4,8% товары культбыта 3,7% 1600 1578,3 профильнопогонажные изделия 19,0% тара и упаковка 13,3% 1200 напольные и настенные покрытия 16,3% волокна, нити, нетканые материалы 12,1% 800 400 0 трубы 6,9% 262,6 листы 9,1% структура импорта -400 -800 прочие 9,0% изделия промышленного назначения 8,1% пленки 13,7% профильнопогонажные изделия 10,7% напольные и настенные покрытия 4,0% -1200 -1315,7 -1600 экспорт импорт внешнеторговое сальдо товары культбыта 6,3% пленки 22,2% тара и упаковка 13,1% волокна, нити, нетканые материалы 17,3% листы 3,1% трубы 6,2% Развитие основных сегментов Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 2000 г. 245,5 тыс.т рост в 3,6 раза 2010 г. 879,5 тыс.т стретч-пленки Пленки ПЭ термоусадочные и прочие БОПЭТ-пленки Пленки ПЭТ Пленки ПЭТ прочие БОПП-пленки КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Пленки ПП CPP-пленки Пленки ПС Прочие Пленки ПВХ ИМПОРТ 2000 г. 158,6 тыс.т стретч-пленки термоусадочные и прочие БОПС-пленки Многослойные пленки рост в 2,1 раза 2010 г. 340,3 тыс.т Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 2000 г. 57 тыс.т рост в 7 раз 2010 г. 400,7 тыс.т для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм трубы PEX из сшитого ПЭ Трубы ПЭ многослойные КОРСИС для канализации теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения для отопления КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Трубы ПП для водоснабжения для канализации трубы из ХПВХ для канализации Трубы ПВХ дренажные для холодного водоснабжения для электропроводки ИМПОРТ 2000 г. 12,5 тыс.т рост в 7,8 раза 2010 г. 98,1 тыс.т Инновационное развитие рынка листов КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е РАЗВИТИЕ 2000 г. 34,7 тыс.т Листы ПК Листы ПВХ 2010 г. 150 тыс.т сотовые из ударопрочного ПС монолитные из ПС общего назначения ячеистые Листы ПП рост в 4,3 раза Листы ПС из АБС-пластика вспененные из АБС+ПММА сплошные из высокомолекулярного ПЭ вспененные Листы ПЭ прочие сплошные Листы из композитных материалов ИМПОРТ 2000 г. 15,6 тыс.т Листы ПММА оргстекло блочное (литьевое) оргстекло экструзионное рост в 1,9 раза 2010 г. 30 тыс.т Новая продукция на российском рынке полимерных изделий ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ Кровельные, мембранные и изоляционные материалы 2000 г.→10 тыс. т Профильно-погонажные изделия 2010 г.→495,5 тыс. т Георешетки и геосетки Нетканые материалы типа спанбонд и мельтблаун Теплоизоляционные плиты из ПС общего назначения X-PS Вспененные гибкие материалы для строительства Тара из ПЭТ, ПК 2000 г.→0 тыс. т 2010 г.→525,8 тыс. т Сырьевое обеспечение рынка Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г. прочие (ПК, ПА, ПУ, ПММА, композиты) 15,5% ПЭ 31,9% ПЭТФ 11,0% ПС, вкл.АБС 8,4% ПП 14,1% ПВХ 19,1% Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г. Мощности тыс.т 2000 1800 1600 Производство 1854,3 1659,8 1530,0 1400 импорт 25,2% 1200 1000 733,9 800 635,0 627,5 600 400 Спрос импорт 45,3% 994,7 656,9 547,8 импорт 30,4% импорт 42,8% 441,2 384,9 273,0 импорт 48,3% 571,0 313,0 304,4 200 0 ПЭ ПП ПВХ ПС ПЭТФ ОЧЕВИДНО: 1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ; 2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС; 3) целесообразность ввода новых мощностей; 4) дефицит этилена, необходимость ввода новых пиролизных мощностей. Взгляд в будущее План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ Прогноз развития полимерного бизнеса по технологической цепочке 2010 г. 2015 г. 2020 г. УВС 28,4 млн.т в 1,5 раза в 1,4 раза ЭТИЛЕН 3,1 млн.т в 1,7 раза в 2,9 раза КРУПНОТОННАЖНЫЕ ПОЛИМЕРЫ 4,4 млн.т в 1,4 раза в 1,4 раза Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс кг/чел. 120 100,10 100 87,85 75,23 80 69,20 59,70 54,65 60 40 28,57 33,60 43,19 38,96 40,93 30,95 0 Россия 2015 г. 2020 г. 20 Мир 2010 г. Европа Китай РЕЗЮМЕ: 1. Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%. 2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т. 3. Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%. 4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров. 5. Созрела необходимость кластерного развития на базе создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров, (основа Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года). Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8 Тел.: (495) 646-39-44 www.alliance-analytics.ru E-mail: info@alliance-analytics.ru
