Полимерный бизнес: рынки, проблемы, стратегии Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
advertisement
Полимерный бизнес: рынки, проблемы, стратегии Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-аналитика» Международная конференция «Сырьевой вектор развития полимерного бизнеса», 12 апреля 2011 г., Москва Что такое полимерный бизнес России? Структура полимерного бизнеса П О Л И М Е Р Н Ы Й Б И З Н Е С Р О С С И И Поставщики сырья Производители полимеров Производители и поставщики добавок и наполнителей Трейдеры полимеров Производителей изделий Трейдеры изделий Зарубежные компании – поставщики продукции, технологий, оборудования О Т Р А С Л И П О Т Р Е Б И Т Е Л И П О Л И М Е Р Н О Й П Р О Д У К Ц И И Отрасли потребители полимерной продукции строительство мебельная и деревоперерабатывающая промышленность водоснабжение автомобилестроение транспорт авиация связь судостроение электроника ракетная техника ПЛАСТМАССЫ приборостроение бытовая техника космическая техника оргтехника оборонная промышленность сельское хозяйство компьютерная техника тара и упаковка товары бытового назначения медицинская промышленность Российский рынок полимеров: динамика развития млн. т 7 6,13 6 5,33 5,03 5 4,89 спрос производство импорт экспорт 4,65 4,29 4 3 2,432,56 2 1 2,23 1,64 0,610,74 1,23 0,85 0,99 0,60 0 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Динамика изменения на рынке 2010/2000 гг. СПРОС 252% ПРОИЗВОДСТВО 191% ИМПОРТ 365,6% ЭКСПОРТ 133,8% Характеристика основных параметров рынка 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. -5% 24,2% 8,2% 25,4% Доля импорта на рынке 25,1% 30,8% 24,4% 36,4% Доля экспорта в производстве 28,9% 14,0% 18,3% 20,2% Спрос превышает предложение Структура производства полимеров в 2010 г. смолы и прочие полимеры 24,4% полиэтилен 31,3% поликарбонат 1,2% полиамиды 2,5% полиуретаны 4,3% полистирол 6,1% полипропилен 12,8% полиэтилентерефталат 6,2% поливинилхлорид 11,2% Сегмент крупнотоннажных полимеров составляет 67,6 % Рынки крупнотоннажных полимеров Десятилетие российского рынка полиэтилена тыс.т рынок производство экспорт импорт 1800 2001 г. предложение превышает спрос в 1,32 раз 1651,3 1600 1530,2 2010 г. спрос превышает предложение в 1,10 раз 1400 1200 2010/2001 948,7 1000 800 229,4% Рост производства 161,3% Рост импорта 420,7% Рост экспорта 109,8% 719,8 600 400 Рост спроса 504,9 348,9 200 383,3 120,0 0 2001 г. 2010 г. Десятилетие российского рынка полипропилена тыс.т рынок производство экспорт импорт 800 2001 г. предложение превышает спрос в 1,14 раз 733,9 700 2010 г. спрос превышает предложение в 1,17 раз 627,4 600 2010/2001 500 400 300 227,4 258,8 184,7 200 100 78,2 54,4 23,0 0 2001 г. 2010 г. Рост спроса 322,7% Рост производства 242,4% Рост импорта 803% Рост экспорта 143,7% Десятилетие российского рынка поливинилхлорида тыс.т рынок производство экспорт импорт 1200 994,7 2001 г. предложение превышает спрос в 1,96 раз 2010 г. спрос превышает предложение в 1,82 раз 1000 800 2010/2001 600 547,7 486,7 265,7 200 27,0 3,7 0 2001 г. 400,6% Рост производства 112,5% Рост импорта 1669,2% 450,7 400 248,3 Рост спроса 2010 г. Рост экспорта 71,8% Десятилетие российского рынка полистирола тыс.т рынок производство экспорт импорт 500 2001 г. предложение превышает спрос в 1,87 раз 436,0 450 2010 г. спрос превышает предложение в 1,52 раз 400 350 2010/2001 286,2 300 250 200 203,6 192,3 150 100 102,5 Рост спроса 226,7% Рост производства 279,2% Рост импорта 193,7% Рост экспорта 351,6% 105,1 53,8 50 15,3 0 2001 г. 2010 г. Десятилетие российского рынка полиэтилентерефталата тыс.т рынок производство 600 экспорт импорт 571,1 2001 г. обеспечение спроса формируется импортом, производство равно 0 2010 г. спрос превышает предложение в 1,89 раза 500 400 2010/2001 304,4 275,6 300 218,2 218,6 Рост спроса 261,7% 200 Рост производства 0→304,4 тыс.т 100 Рост импорта 126,0% 0 0 0,4 2001 г. 8,9 2010 г. Рост экспорта 22,25 раза Динамика развития мощностей 2001 г. 2010 г. Рост/ падение (разы) 1051,5 1832,3 1,74 83,5 ПЭНП 554,6 672,3 1,21 96,9 ПЭВП 496,9 1160,0 2,33 75,0 Полипропилен 300,0 620,0 2,07 100,0 Поливинилхлорид, включая сополимеры В том числе: 633,6 656,0 1,03 83,5 ПВХ эмульсионный 69,8 30,1 -2,30 73,1 ПВХ суспензионный 548,1 621,8 1,13 84,4 225,8 452,2 2,00 63,3 160,0 335,4 2,10 73,0 37,8 88,8 2,34 28,7 0 295,0 - 100,0 Наименование полимера Полиэтилен В том числе: Полистирол, включая сополимеры В том числе: ПС общего назначения и ударопрочный ПС вспенивающийся Полиэтилентерефталат Мощность, тыс. т Загрузка мощностей в 2010 г, % Душевое потребление полимеров кг/чел. 2010 г. кг/чел. 2000 г. полиэтилен полипропилен поливинилхлорид полистирол полиэтилентерефталат 8,1 отечественное 4,1 отечественное 4,9 11,6 0,8 импорт 3,5 импорт 1,4 отечественное 3,9 отечественное 5,2 1,6 0,2 импорт 1,3 импорт 1,5 отечественное 3,8 отечественное 7,0 1,7 0,2 импорт 3,2 импорт 0,6 отечественное 1,6 отечественное 3,0 1,3 0,7 импорт 1,4 импорт 0 отечественное 2,1 отечественное 4,0 1,5 1,5 импорт 1,9 импорт Резюме по анализу рынков крупнотоннажных полимеров в 2010 г. Переработка полимеров в изделия Опережает в 1,34 раза Производство полимеров Переработка полимеров в изделия Опережает в 1,59 раза Отечественная товарная продукция Импорт и его доля на рынке 1 619,5 тыс.т 36,9% Импорт изделий из полимеров 1 100 тыс. т Необходимость ввода новых мощностей по производству полимеров и их сбалансированность с сырьевым обеспечением Ценовой накал на российском рынке Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 2010 г. (январь-декабрь) Рост цен на крупнотоннажные полимеры в I квартале 2011 г./2010 г. ПЭНП 20,8% ПЭНП 15,3% ПЭВП 14,1% ПЭВП 24,1% ЛПЭНП 18,8% ПП 15,2% ПП 20,4% ПС 10,5% ПС 17,6% ПВХ ПВХ 11,1% ПЭТФ ПЭТФ 10,1% 0% 30,5% Ценовая цепочка 2011 г. (руб./т без учета НДС) сырье пиролиза этилен ПЭНП пленки 15 000 24 600 54 450 65 067 1,6 2,2 1,19 Моделирование будущего Куда идем? ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ Стихийное развитие точечных решений в полимерном бизнесе Системный подход к развитию полимерного бизнеса, сбалансированного с сырьевым обеспечением НАЗАД В БУДУЩЕЕ Модели развития 1 2 Экспортно-сырьевая модель Трубопроводные системы, терминалы Экспортно-сырьевая Инновационная модель Установки по производству мономеров и полимеров Характеристика конкурентной среды в мире в 2013-2015 гг. Разработка инфраструктуры добычи и переработки битуминозной нефти Канады и сланцевого газа в США Сокращение импорта нефти в США на 150 млрд.т/год из стран Персидского залива Экспорт ССГ в Европу Снижение цен на нефть и газ Негативное влияние на экспортно-сырьевую политику России Конгресс нефтепереработчиков США, март 2009 г., Техас Экспортно-сырьевая модель будет малоэффективна Основные факторы развития полимерного бизнеса 1. Переход от сырьевой экономики к инновационной 2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс 3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности 4. Импортозамещение полимеров и изделий из них 5. Наличие огромной сырьевой базы Технологические цепи переработки нефтегазохимического сырья в полимеры Сырье Нафта, ШФЛУ, СУГ, Этан, Метан Олефины этилен Процесс Промежуточны е продукты Полимеризация Полиэтилен и сополимеры Оксохлорировани Дихлорэтан е Винилхлорид, поливинилхлорид и сополимеры Алкилирование бензола Стирол, полистирол и сополимеры Этилбензол Прямое окисление Окись этилена (эпоксидирование) Нафта, СУГ, ШФЛУ, Метан ППФ, Пропан Конечная целевая продукция пропилен Полимеризация Этиленгликоли (МЭГ, ДЭГ, ТЭГ), полиэтилентерефталат Полипропилен и сополимеры Вектор развития (2012) млн.т этилен 35 30 30 25 20 15 15 10 5 2,58 0 Россия Китай Страны Ближнего Востока Саудовская Аравия 1990 г. 2,3 млн.т 2006 г. 7,8 млн.т 2012 г. 17,5 млн.т Россия 1990 г. 2,6 млн.т 2006 г. 2,3 млн.т 2010 г. 2,38 млн.т 2012 г. 2,58 млн.т 2015 г. 4,0 млн.т Динамика развития производства и потребления метанола в 2001-2009 гг. тыс.т Потребление Производство Экспорт 4000 3532,2 3500 3511,4 3158,4 2896 3000 2500 2913 2926,6 2901 2269 2129 1879,5 2000 1500 1320,6 1455,0 1514 1456,8 1399 1444,2 1557,4 2343,9 1723,7 1601 1256,3 1441 1865,0 1529,5 1654,4 1646,4 1000 1202,9 1012,7 500 814,4 808,4 0 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Вместо выводов: Основные проблемы и задачи ПРОБЛЕМЫ ЧТО ДЕЛАТЬ? 1. Уровень использования мощностей крупнотоннажных полимеров достиг 95-100%. Ресурсы мощностей использованы Расширение инвестиций Ввод новых мощностей 2. Эксплуатация устаревших затратных технологий I-II поколения, т.е. 60-80-х годов прошедшего века Использование отечественных инновационных технологий и трансфера передовых зарубежных 3. Масштабность производства (этилен – 450 тыс. т/год, полимеры – 250-300 тыс. т/год) Создание масштабных установок (этилен – 1200-1500 тыс. т/год, полимеры – 450-600 тыс. т/год) 4. Реализация инвестиционных проектов на технологиях 90-х годов прошлого века Инновационное развитие полимеров на базе высоких технологий 5. Неэффективное использование углеводородного сырья (нефти и газа) на внутреннем рынке Создание новых пиролизных установок и установок дегидрирования 6. Слабая интеграция нефтяных и газовых компаний с нефтехимическими и химическими предприятиями 7. Широкое использование природного газа Углубленная эффективная переработка сырья на базе нефтегазохимических интегрированных по технологической цепочке комплексов Разработка новых процессов получения олефинов через образование С-С связи Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» Тел.: (495) 646-39-44 E-mail: info@alliance-analytics.ru www.alliance-analytics.ru
