(PPS, 496Kb)
advertisement
Рынок полимерных изделий: аргументы и факты Директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н. Хазова Тамара Николаевна Отрасли потребители полимерной продукции строительство мебельная и деревоперерабатывающая промышленность водоснабжение автомобилестроение транспорт авиация связь судостроение электроника ракетная техника ПЛАСТМАССЫ приборостроение бытовая техника космическая техника оргтехника оборонная промышленность сельское хозяйство компьютерная техника тара и упаковка товары бытового назначения медицинская промышленность Факторы российского рынка полимерных изделий Наличие ресурса мощностей, их расширение и ввод новых Восстановление активности в потребительских сегментах Расширение сырьевой базы за счет создания новых полимеров и расширения марочного ассортимента существующих ФАКТОРЫ РОСТА Усиление импортозамещения Высокие цены на современное оборудование Высокие налоги на бизнес СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ Высокие кредитные ставки Высокие цены на сырьевые материалы Рынок изделий из полимеров Характеристика российского рынка изделий из полимеров в 2000-2010 гг. Спрос тыс.т Производство Импорт Экспорт 6000 5360 5205 5000 4740 4370 4000 3889 3710 3000 2210 2000 1760 1578 1200 1190 1000 510 200 60 262 170 0 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Количественное изменение на рынке полимерных изделий в 2010/2000 гг. 2000 г. Рост 2010/2000 2010 г. СПРОС 2210 тыс. т в 2,35 раза 5205 тыс. т ПРОИЗВОДСТВО 1760 тыс. т в 2,2 раза 3889 тыс. т ИМПОРТ 510 тыс. т в 3,1 раза 1578 тыс. т ЭКСПОРТ 60 тыс. т в 4,3 раза 262 тыс. т Структура переработки полимеров в изделия в 2010 г. прочие (культбыт, волокна, медицина, промышленные изделия и др.) 18,2% пленки 16,9% детали для машиностроения (вкл. автомобилестроение) 3,5% пластикаты и изоляция оболочек кабелей 5,6% тара и упаковка 21,2% трубы и изоляция для металлических труб 12,8% изделия для строительства (профили, вагонка, теплоизоляция и др.) 21,8% Внешняя торговля в 2010 г. структура экспорта изделия промышленного назначения 1,1% тыс.т прочие 4,8% товары культбыта 3,7% 1600 1578,3 профильнопогонажные изделия 19,0% тара и упаковка 13,3% 1200 напольные и настенные покрытия 16,3% волокна, нити, нетканые материалы 12,1% 800 400 0 трубы 6,9% 262,6 листы 9,1% структура импорта -400 -800 прочие 9,0% изделия промышленного назначения 8,1% пленки 13,7% профильнопогонажные изделия 10,7% напольные и настенные покрытия 4,0% -1200 -1315,7 -1600 экспорт импорт внешнеторговое сальдо товары культбыта 6,3% пленки 22,2% тара и упаковка 13,1% волокна, нити, нетканые материалы 17,3% листы 3,1% трубы 6,2% Структура переработки полимеров по видам материалов в 2010 г. прочие (ПК, ПА, ПУ, ПММА, композиты) 15,5% ПЭ 31,9% ПЭТФ 11,0% ПС, вкл.АБС 8,4% ПП 14,1% ПВХ 19,1% Структура импорта изделий по видам полимерных материалов в 2010 г. прочие (ПК, ПА, ПУ, ПММА, композиты) 12,3% ПЭ 20,6% ПЭТФ 10,3% ПС, вкл.АБС 6,9% ПП 17,8% ПВХ 32,1% Развитие основных сегментов Динамика развития рынка пленок в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 2000 г. 245,5 тыс.т рост в 3,6 раза 2010 г. 879,5 тыс.т стретч-пленки Пленки ПЭ термоусадочные и прочие БОПЭТ-пленки Пленки ПЭТ Пленки ПЭТ прочие БОПП-пленки КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Пленки ПП CPP-пленки Пленки ПС Прочие Пленки ПВХ ИМПОРТ 2000 г. 158,6 тыс.т стретч-пленки термоусадочные и прочие БОПС-пленки Многослойные пленки рост в 2,1 раза 2010 г. 340,3 тыс.т Динамика развития рынка труб в 2000-2010 гг. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 2000 г. 57 тыс.т рост в 7 раз 2010 г. 400,7 тыс.т для водо- и газоснабжения D 20-1200 мм трубы PEX из сшитого ПЭ Трубы ПЭ многослойные КОРСИС для канализации теплоизолированные для тепло- и горячего водоснабжения для отопления КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ Трубы ПП для водоснабжения для канализации трубы из ХПВХ для канализации Трубы ПВХ дренажные для холодного водоснабжения для электропроводки ИМПОРТ 2000 г. 12,5 тыс.т рост в 7,8 раза 2010 г. 98,1 тыс.т Инновационное развитие рынка листов КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е РАЗВИТИЕ 2000 г. 34,7 тыс.т Листы ПК Листы ПВХ 2010 г. 150 тыс.т сотовые из ударопрочного ПС монолитные из ПС общего назначения ячеистые Листы ПП рост в 4,3 раза Листы ПС из АБС-пластика вспененные из АБС+ПММА сплошные из высокомолекулярного ПЭ вспененные Листы ПЭ прочие сплошные Листы из композитных материалов ИМПОРТ 2000 г. 15,6 тыс.т Листы ПММА оргстекло блочное (литьевое) оргстекло экструзионное рост в 1,9 раза 2010 г. 30 тыс.т Новая продукция на российском рынке полимерных изделий ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ Кровельные, мембранные и изоляционные материалы 2000 г.→10 тыс. т Профильно-погонажные изделия 2010 г.→495,5 тыс. т Георешетки и геосетки Нетканые материалы типа спанбонд и мельтблаун Теплоизоляционные плиты из ПС общего назначения X-PS Вспененные гибкие материалы для строительства Тара из ПЭТ, ПК 2000 г.→0 тыс. т 2010 г.→525,8 тыс. т Сырьевое обеспечение рынка Мощности, производство, спрос ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ в 2010 г. Мощности тыс.т 2000 1800 1600 Производство Спрос 1854,3 1659,8 1530,0 1400 1200 994,7 1000 733,9 800 635,0 627,5 600 656,9 571,0 547,8 441,2 400 384,9 273,0 313,0 304,4 200 0 ПЭ ОЧЕВИДНО: ПП ПВХ ПС ПЭТФ 1) профицит спроса над мощностями по ПВХ, ПП, ПЭТФ; 2) практически полностью использованы мощности по ПЭ и ПС; 3) целесообразность ввода новых мощностей. Рост переработки полимеров опережает рост производства пластмасс, 2010/2000 гг. Переработка пластмасс рост 220% 2000 г. Производство пластмасс рост 191% 2010 г. Ценовые проблемы Дефицит отечественных полимеров и олигополия рынка вызывает ценовой накал Рост цен на полимеры за 4 месяца 2011 года ПЭНП ПЭВП 15,3% 24,1% ПП 15,2% ПС 10,5% ПВХ 9% ПЭТФ 30,5% РЕЗЮМЕ: 1. 2. 3. 4. 5. Спрос на изделия из полимеров развивается активно и динамично. В 2010 г. спрос превысил предложение на 33,8%. Дефицит обеспечивается импортом. В 2010 г. импорт полимеров достиг практически 1,6 млн. т. Производство сырьевых материалов – полимеров развивается более медленными темпами, чем производство изделий из полимеров. В 2010/2000 гг. рост по полимерам составил 190%, по изделиям 220%. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров. Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры→переработка полимеров. Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 8 Тел.: (495) 646-39-44 www.alliance-analytics.ru E-mail: info@alliance-analytics.ru
