PPS, 867 КБ

Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Рынок геоинформатики России.
2008 – 2009 гг.
Проблемы и перспективы развития.
Миллер Сергей Адольфович,
Президент
ГИС-Ассоциации
Miller Sergey
President
GIS MARKET SUPPORT ASSOCIATION
Тел. (499) 135 76 86
[email protected]
http://www.gisa.ru/
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
ГИС-Ассоциация сегодня:
- Издатель журналов «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации»,
«Пространственные данные», «Управление развитием территории» и газеты
«ГИСинфо»;
- Организатор 6 ежегодных национальных конференций;
- Администратор самого популярного русскоязычного геоинформационного
портала в Интернете;
- Инициатор и основной разработчик национальных Концепций
инфраструктуры пространственных данных, Информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, Единой адресной системы;
- организатор независимых экспертиз разрабатываемой нормативноправовой документации в сфере геоинформатики (законы, стандарты,
нормативные акты) и член многочисленных МВК;
- Организатор аналитических исследований рынка геоинформатики России.
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Годовой тираж изданий
ГИС-Ассоциации
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Структура бюджета ГИС-Ассоциации
НИР,
экспертиза,
консалтинг
20%
Мероприятия
23%
Взносы,
инф. обсл.
9%
Интернетпортал
6%
Издательская
деятельность
42%
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Общая динамика рынка 2002 -2008 гг.
(млн. долларов)
3000
2701
2500
1829
2000
Другое
Навигация, транспорт
Картография
1205
Природопользование,с/х
1500
876
1000
439
541
Строительство,
изыскания
Техническая
инвентаризация
Землеустройство, кадастр
670
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
23%
24%
31%
38%
52%
48%
Рост по отношению к
предыдущему году в %
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Доля федерального бюджета (зеленый цвет) в общем
объеме рынка (млн дол.)
1600
35%
1400
1200
39%
1068
31%
1000
856
822
28%
800
600
540
462
373
362
400
200
15%
18%
707
640
18%
246
77
79
2002
2003
118
0
2004
2005
2006
2007
2008
1436
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Наиболее крупные источники
федерального финансирования (млн. рублей)
20000
1940
Минсельхоз
2200
Роскартография
340
15000
350
10000
5000
150
1200
2000
3471
0
2005
1400
2200
1600
2600
9800
3900
10300
5515
2006
2007
2008
Роснедвижимость
Роскосмос
(Глонасс)
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Динамика численности работающих в
предприятиях отрасли ( тыс. человек)
79,2
73,4
80
70
60
Другие государственные и муниц
61,6
46,4
51,2
54,1
46
Картография/геод-ГИС Частн
50
40
30
Картография/геод-ГИС
ТерОрг+ФГУП
20
10
Земел кадастр ЗКП+ФГУП
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Динамика выдачи лицензий
30000
25 600
25000
21 000
20000
15000
10000
5000
5381 5989
0
2002
2003
6521 7152 10230
2004
2005
2006
2007
2008
Количество лицензий на
геодезическую и
картографическую
деятельность
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Объем продаж оборудования по классам
(млн долларов)
120
83,8
100
58,3
80
60
48,4
34
41,7
Цифровые аэрофотокамеры
Аксессуары
103,3
3D сканеры наземные
3D сканеры воздушные
Строительная геодезия
GPS-приемники
40
20
0
2002
Электронные тахеометры
2003
2004
2005
2006
2007
Оценки рынка геодезических услуг в 2008 г. – 620 млн.
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Количество цифровых широкоформатных камер
в России и СНГ, шт
9
9
8
8
7
6
5
4
4
2008*
2009
4
3
2
2
2
1
0
Intergraph
Corp.
Leica
Geosystems
Microsoft
Vexcel
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Соотношение объемов использования материалов аэрофотосъемки и
космического зондирования Земли в Российской Федерации (млн.$)
2008
2007
2006
2005
Аэрофотосъемка
2004
Космическое зондирование
2003
2002
2001
0
20
40
60
80
100
Рынок данных зондирования в России по оценке ГИС-Ассоциации составил в 2008 г 26,3 млн дол.
Мировой рынок космических ДЗЗ в 2008 г. превышает 1 млрд. дол.
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Объем рынка данных космического
зондирования Земли (доллары США)
26 млн.
30000000
18 млн.
Среднее
25000000
7 млн.
20000000
10000000
Высокое
3,5 млн.
15000000
1 млн.
Сверхвысокое
5000000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Без учета данных НТЦ ОМЗ и ГКНПЦ им.М.В.Хруничева
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Объемы продаж в 2008 г. (доллары США)
OrbView; KVR -1000 ;
144 000
43 000
EROS А,В;
117 000
IKONOS;
3 217 000
Ресурс-ДК-1;
40 000
TerraSAR-X;
Kompsat-2;
262 000
200 200
WorldView-1;
1 240 800
KH-4B, KH-6, 7;
3 000
Сверхвысокое разрешение (до 2 м)
IRS-1C/1D
(LISS3,
WIFS), -P6
(LISS3,
AWIFS);
248 000
SPOT 2/4;
5 020 000
QuickBird;
4 808 000
Landsat 4,5,7 ; ASTER;
311 700
0
ERS, Envisat;
Terra, Aqua;
80 870
5 900
Radarsat;
560 500
Высокое разрешение (2-10 м)
Formosat-2;
108 000
Cartosat-1,2;
40 000
ALOS-PRISM;
1 938 900
SPOT-5;
2 901 300
ALOS-AVNIR
-PALSAR;
519 300
Среднее разрешение (10-100 м).
КФА-1000, МК4; 10 000
IRS-1C/1D
(PAN), IRS-P6
(LISS4);
4 486 000
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Распределение доли рынка данных ДЗЗ среди
российских поставщиков, 2007 г.
Сев.Геогр.Комп.;
3,20%
ИнноТер; 5,40%
Гео-Надир; 1,77%
Дата+; 0,26%
Ракурс; 3,40%
СканЭкс; 42,55%
Гео-Альянс; 6,35%
Совзонд; 29,91%
Прайм Групп;
7,16%
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Рынок труда и программного
обеспечения
Число объявлений, в которых требуется или
подтверждается владение ПО
Требуется
Cr
ed
icr
o
os
ta
t io
n
Pa
no
ra
m
a
Er
da
Ph
s
ot
om
od
Ea
sy
Tr
ac
e
Ищу
Распределение вакансий по специальностям
в 2008 г.
M
M
ap
In
fo
Au
Ar
to
cG
CA
IS
D
/A
rc
Vi
ew
100
80
60
40
20
0
Геодезия
9
18
11
62
21
ГИС
Картография
ДЗЗ, фотограмметрия
Землеустройство
25
Менеджмент
30
60
Геология, геофизика
прочее
Рынок геоинформатики России.
Проблемы и перспективы развития
Маркетинговая
активность