Инвестиционная привлекательность Сибири. Возможные направления инвестирования Сергей Дьячков, DSO Consulting www.dso-consulting.ru

Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Сергей Дьячков, DSO Consulting
www.dso-consulting.ru
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Инвестиции. Структурный взгляд
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Сегодняшний инвестиционный фон в России весьма плох.
Объемы инвестиции в основной капитал не растут
120.0%
110.0%
100.0%
90.0%
80.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Динамика инвестиций в основной капитал в России в 2001-2011 гг.
(в % к показателю предшествующего года; 2011 – оценка за январь-апрель; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
При этом Сибирский федеральный округ, чья доля в общем объеме инвестиций в стране
составляет ныне 11,4%, демонстрирует очень высокие темпы роста
Инвестиции в основной капитал
по федеральным округам Российской Федерации
в I квартале 2011 года
256,5
246,5
108,5
97,2
106,8
86,2
138,0
216,5
105,5
139,1
130,6
104,8
153,6
145,3
Сибирский
Дальнев осточный
141,4
28,2
Центральный
Сев ероЗападный
Южный
Сев ероКав казский
Прив олжский
Уральский
инв естиции в основ ной капитал, млрд.рублей
темпы роста (снижения), в % к I кв арталу 2010г.
Динамика инвестиций в основной капитал по федеральным округам России в I квартале 2011 г.
(в млрд. руб. в текущих ценах и в % к показателям января-марта 2010 г. в сопоставимых ценах;
по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
При этом Сибирский федеральный округ, чья доля в общем объеме инвестиций в стране
составляет ныне 11,4%, демонстрирует очень высокие темпы роста
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Российская Федерация
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Сибирский федеральный округ
Индексы физических объемов инвестиций в основной капитал в России и Сибирском федеральном округе
в 2001-2011 гг. (2001 = 1,00; 2011 – согласно темпам роста за январь-март; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Сможет ли Сибирь стать драйвером экономического роста страны?
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять структуру инвестиций
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Шесть из двенадцати регионов Сибири сегодня выходят на инвестиционный уровень
более высокий, чем в 2008 году
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2001
2002
2003
2004
Республика Алтай
2005
2006
2007
Республика Тыва
2008
2009
2010
2011
Республика Хакасия
Индексы физических объемов инвестиций в основной капитал в регионах Сибири в 2001-2011 гг.
(2001 = 1,00; 2011 – согласно темпам роста за январь-март; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Шесть из двенадцати регионов Сибири сегодня выходят на инвестиционный уровень
более высокий, чем в 2008 году
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2001
2002
2003
Алтайский край
2004
2005
2006
2007
Кемеровская область
2008
2009
2010
2011
Красноярский край
Индексы физических объемов инвестиций в основной капитал в регионах Сибири в 2001-2011 гг.
(2001 = 1,00; 2011 – согласно темпам роста за январь-март; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
В четырех регионах Сибири объемы инвестирования сегодня сравнимы с объемами 2008 года
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2001
2002
2003
Республика Бурятия
2004
2005
2006
Забайкальский край
2007
2008
2009
Иркутская область
2010
2011
Томская область
Индексы физических объемов инвестиций в основной капитал в регионах Сибири в 2001-2011 гг.
(2001 = 1,00; 2011 – согласно темпам роста за январь-март; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
И только две сибирских области еще не вышли на уровень инвестирования 2008 года
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Новосибирская область
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Омская область
Индексы физических объемов инвестиций в основной капитал в регионах Сибири в 2001-2011 гг.
(2001 = 1,00; 2011 – согласно темпам роста за январь-март; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Но около 60% всех масштабных инвестиций в Сибирь сегодня – инвестиции лишь в три сырьевых
региона. Такая модель инвестирования весьма уязвима при ухудшении сырьевой конъюнктуры
6.6%
10.3%
1.3%
2.2%
0.4%
2.9%
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
10.2%
4.9%
2.8%
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
19.1%
Красноярский край
29.3%
10.2%
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Региональная структура инвестиций в основной капитал в I квартале 2011 г.
(по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Рост благосостояния этих трех регионов критически связан с инвестициями в добычу сырья
50.0%
45.7%
44.7%
39.6%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Красноярский край
Кемеровская область
Томская область
Доли инвестиций в добывающий сектор в региональных объемах инвестиций в основной капитал в 2009 г.
(по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
В Сибири мало «весомых» в масштабе страны регионов с диверсифицированной по
отраслям структурой инвестиций и регионов с превалирующей долей инвестиций в
сектора глубокой переработки продукции и производства потребительских товаров:
– 40,3% всех инвестиций в Республике Хакасия в 2009 году внесено в отрасли
добычи и распределения электроэнергии, газа и воды;
– 34,1% всех инвестиций в Республике Бурятия внесено в сектора государственного
и муниципального управления, образования и здравоохранения, еще 14,3% – в
добывающий сектор;
– «Точки роста» в Республике Алтай и Республике Тыва обеспечиваются
федеральными инвестициями.
Лишь Новосибирская, а также – с определенными оговорками – Омская и Иркутская
области, Алтайский и Забайкальский края могут считаться регионами с более или
менее диверсифицированными отраслевыми структурами инвестиций.
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
В Омской области 37,7% всех инвестиций в 2009 г. было внесено в предприятия
обрабатывающих отраслей. В трех регионах Сибири самый сильный инвестиционный «рычаг» –
инфраструктурные инвестиции
39.9%
40.0%
35.9%
29.3%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Забайкальский край
Иркутская область
Новосибирская область
Доли инвестиций в транспорт и связь в региональных объемах инвестиций в основной капитал в 2009 г.
(по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
«Точки роста» в двух республиках Сибири обеспечиваются сегодня
федеральными инвестициями
140.0
120.0
120.0
100.0
85.4
80.0
68.5
70.1
68.8
60.0
42.2
40.0
20.0
0.0
Республика Алтай
Рост инвестиций, % годовых
Доля бюджета в инвестициях, %
Республика Тыва
В том числе федерального
Динамика объемов инвестиций и доли бюджетного финансирования в них
в Республике Алтай и Республике Тыва в I квартале 2011 г. (по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Алтайский край входит в число четырех сибирских регионов с самыми высокими долями
инвестиций в государственный сектор и сектора услуг здравоохранения и образования
42.3%
40.0%
34.1%
30.0%
26.9%
19.5%
20.0%
10.0%
0.0%
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Алтайский край
Доли инвестиций в государственный и муниципальный сектор и сектора здравоохранения и образования
в объемах инвестиций в основной капитал в 2009 г. (по крупным и средним предприятиям; Росстат)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
При резком ухудшении сырьевой конъюнктуры пять регионов
не спасут инвестиционный фон ни Сибири, ни страны
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Малое предпринимательство в Сибири
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Два сибирских региона входят в число российских регионов-лидеров
по «насыщенности» малыми предприятиями
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Россия
1,400
1,600
1,800
1,129
Москва
1,968
Сибирский округ
1,058
Республика Алтай
1,050
Республика Бурятия
Республика Тыва
735
470
Республика Хакасия
559
Алтайский край
Забайкальский край
1,109
415
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
1,071
733
921
Новосибирская область
Омская область
Томская область
2,000
1,840
996
1,615
Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей территории в конце 2009 г. (Росстат; расчеты DSO Consulting)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
В трех сибирских регионах инвестиционная активность малого бизнеса в разы выше,
чем в среднем по стране
0.00
1.00
Российская Федерация
2.00
3.00
8.00
9.00
0.50
0.97
0.49
Алтайский край
1.59
Забайкальский край
0.62
Красноярский край
2.09
0.11
Кемеровская область
2.40
Новосибирская область
Омская область
7.00
4.57
Республика Тыва
Иркутская область
6.00
2.32
Республика Алтай
Республика Хакасия
5.00
1.82
Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия
4.00
5.23
1.51
Томская область
8.44
Инвестиции малых предприятий (без микропредприятий) в основной капитал,
тыс. руб. на жителя территории в 2010 г. (Росстат; расчеты DSO Consulting)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
В 2010 году малые предприниматели Сибири обеспечили 17,6% всех инвестиций в
основной капитал, внесенных российскими малыми предприятиями
(без микропредприятий).
Всего в России такими предприятиями в 2010 году внесено в основной капитал
258,4 млрд. руб.
Доля малого бизнеса Новосибирской области в этом объеме – 5,4%;
Томской области – 3,4%;
Кемеровской области – 2,6%;
Красноярского края – 2,3%.
Доля малых предприятий в объемах инвестирования в основной капитал в
Новосибирской области в 2010 году составила 13%.
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Производство
инновационных
строительных и
отделочных материалов
Производство
инновационных продуктов
для промышленности и IT
Производство
брендированной одежды
Создание розничных
продовольственных сетей
Общественное питание
Сфера развлечений и
туризма
Глубокая переработка
продукции сельского
хозяйства
Сельское хозяйство
Возможные направления для инвестиций малого бизнеса в Сибири
(точка зрения DSO Consulting; эта точка зрения может быть уточнена и даже оказаться неверной)
Целый ряд возможностей, связанных с ростом объемов инвестиций в основной капитал
?
Целый ряд возможностей, связанных с ростом объемов инвестиций в основной капитал
Целый ряд возможностей, связанных с ростом объемов инвестиций в основной капитал
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Власть, просто не мешай нам работать – гений русского предпринимателя
сам найдет свой бизнес и свою службу обществу
«Новосибирск стал колыбелью успешного среднего
бизнеса и закономерно, и случайно. Закономерно, потому
что к этому подталкивают его география, отраслевая
структура и политическая среда. Новосибирск – один из
крупнейших узлов транспортной системы Сибири, центр
мощной городской агломерации. Здесь находятся
известные научные и образовательные учреждения,
традиционно притягивающие лучшие кадры из всех
сопредельных регионов. Случайно, потому что
региональные власти почти ничего для этого не сделали:
средние компании с потребительского рынка оказались
на обочине экономической политики всех российских
властей, и власти новосибирские не исключение. Отличие
области лишь в том, что здешние руководители, не
прилагая особых усилий к развитию выросших с нуля
средних компаний, не предпринимают в то же время и
попыток их «построить»…»
(С. Кувалдин, «Эксперт», N 43/2009)
Фото – «Википедия»
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Что требуется от губернаторов для улучшения инвестиционного фона?
Не быть дураками и честно служить народу и инвесторам
«Кто, как не губернатор, должен быть заинтересован в
эффективном развитии инвестиционных проектов на
территории региона?...
Фото – «Интерфакс»
Я инвесторам даю номер своего мобильного
телефона для двух целей. Во-первых, чтобы они
могли позвонить в случае необходимости. Причем, я
каждому из них говорю: «Ты не дожидайся, пока твоя
болячка вырастет. Мне потом тяжелее будет тебе
помогать. Как только проблема появилась, сразу мне
звони». И после звонка я оперативно решаю
возникшую проблему. Во-вторых, все мои коллеги и
подчиненные должны знать, что у каждого инвестора
есть возможность напрямую позвонить мне. Ну, и
соответственно, они не заинтересованы дожидаться,
пока инвестор позвонит губернатору и озвучит
проблему, которую они не решили. Тем более что мой
номер телефона не менялся более 14 лет, и его знают
все, кому это необходимо…»
(Губернатор Калужской области А. Артамонов,
интервью «Интерфаксу», 20.01.2011)
Новосибирск, 27 мая 2011 г.
Инвестиционная привлекательность Сибири.
Возможные направления инвестирования
Удачи Вам!
DSO Consulting
www.dso-consulting.ru
Новосибирск, 27 мая 2011 г.