Contents
реклама
Булгаков Е.Ю. Развитие рынка сервисных услуг в нефтегазодобывающей отрасли России Москва 2-3 декабря 2003 года Содержание 1. Формирование нефтесервисного рынка 2. Конкурентоспособность зависимых и независимых сервисных предприятий 3. Развитие «всероссийского» рынка сервисных услуг в условиях консолидации нефтяных активов 4. Транснациональные сервисные компании в условиях российского рынка услуг 5. Заключение 2 Источники нефтесервисных услуг в России Вид сервиса Услуги по геологоразведке Сейсимка Обработка данных Разведочное бурение Обустройство месторождений Планирование и моделирование Проектирование Строительство Бурение Сопровождение бурения Транспортировка Услуги по добыче ТКРС Тех. обслуживание объектов Ремонт и ТО НПО Внутрипромысловый транспорт Источник сервиса Участники рынка Внешние Российские Внутренние и внешние Российские и западные Внутренние и внешние Российские Внутренние Внутренние Внешние Внутренние Внутренние Внутренние и внешние Преимущ ественно российские и внешние Преимущ ественно российские Преимущ ественно российские и внешние Преимущ ественно российские и внешние Примущ ественно западные Российские Внутренние и внешние Российские и западные Внутренние и внешние Российские Российские Преимущественно внутренние Российские Транспортировка нефти и газа Ремонт и ТО трубопроводов и НС Внутренние Преимущ ественно внутренние Внутренние и внешние Преимущ ественно внешние Российские 3 Эволюция нефтесервисного рынка на примере TNK-BP Фаза 1 Сервисы структурно интегрированы в подразделениях добычи Себестоимость определяется экспертным путем Все услуги оказываются внутри компании 1995-2000 Фаза II Сервисы выделены в центры затрат при добывающих подразделениях Себестоимость определяется центрами затрат Фаза III Сервисы отделены в бизнес-единицы и дистанцированы от добычи Стоимость плюс заданная рентабельность (с привязкой к внешнему рынку) Большая часть услуг оказывается внутренними подразделениями 2000-2002 Определенная конкуренция между внутренними и внешникми сервисами 2002-2003 Фаза IV Сервисные компании и активы отчуждаются специализированным компаниям Рыночное ценообразование Большая часть услуг потребляется извне 2004 и далее 4 Качество сервиса и технологии Цена – качество. Как определить конкурентоспособность? Транснациональные поставщики услуг Собственны е сервисы Сторонние российские поставщики услуг Цена услуги 5 Добавленная ценность как критерий оценки конкурентоспособности Потенциально возможная добавленная ценность ТНК-БиПи от получения сервисных услуг РЫНОК УСЛУГ • качество услуг • скорость оказания услуг • стоимость услуг • качество услуг • скорость оказания услуг • стоимость услуг 6 Общая модель ценности ТНК-ВР от нефтедобычи S Ci V i i i 1 rW ACC n Затраты ТНК-ВР от нефтедобычи за 1 год n Ценность (value) ТНК-ВР V S C rW ACC Операционные и инвестиционные решения Финансовые решения Выручка ТНК-ВР от нефтедобычи за 1 год Средневзвешенная стоимость капитала ТНК-ВР Объем, скорость и качество сервисных услуг влияют: 1. на увеличение выручки ТНК-ВР - «S»; 2. на изменение затрат ТНК-ВР – «С»; 7 Ценность для ТНК-ВР от бурения скважин Сервисные услуги Вышкостроение (мобилизация/демобилиза ция) Управление жидкостями Бурение Прирост ценности ТНК-ВР Пояснения Уменьшение времени вышкостроения позволяет раньше ввести скважину и добывать нефть Tвышк (d * c qдоб. / сут. ) T d вышк вышк бр. / сут. q Tв ыш Tв ышк d TКРС d c qдоб. / сут. Qупр.жидк. d t TКРС Уменьшение времени бурения позволяет раньше ввести скважину и добывать нефть d t Tбур Качество тампонажных работ увеличивает межремонтный период (КРС) по причине негермитичности скважин TКРС Освоение скважины Tбур d бур Tбур d c qдоб./ т. Tбур qбр . / сут. Тампонажные работы t 2 d1 d2 d d1 d 2 c Q Tбур t TКРС там п. Уменьшение времени освоения скважины позволяет раньше ввести скважину и добывать нефть d *Tосв c qдоб. / т. T q TКРС d бур осв бр. / сут. t Tосв Tвыш 8 Российский рынок нефтесервисных услуг. Как есть. Рынки нефтесервисных услуг не прозрачны Процесс выбора нефтяными компаниями поставщиков услуг предвзят в пользу собственных подразделений и компаний Объемы работ, выставляемые на конкурсы ограничены В связи с необходимостью сторонним подрядчикам конкурировать с предприятиями нефтяных компаний работающих как центры затрат, рентабельность данных рынков низка для привлечения новых участников Доступ к инфраструктуре и вспомогательным службам в руках действующих участников Горизонт контрактования краткосрочен и ограничивает модернизацию оборудования и инвестиции только проектами с быстрым сроком окупаемости Фактор техники безопасности при сравнении конкурентов недооценен, что затрудняет вход на рынок продвинутым подрядчикам 9 Российский рынок нефтесервисных услуг. Как должно быть. Информация об ожидаемых потребностях и затратах известна поставщикам в обеспечение их процесса планирования и принятия инвестиционных решений Для поддержания жизнеспособности бизнеса сторонних подрядчиков выделяются адекватные объемы работ Тендерные процедуры прозрачны и последовательны с рыночной политиков компаний На рынках с капиталоемкими и инфраструктурно-зависимыми сервисами заключаются долгосрочные контракты Неденежные критерии оценки, такие как охрана труда и окружающей среды приобретают более высокий приоритет при выборе поставщиков Появляются и работают действительно всероссийские поставщики как в географическом, так и корпоративном смысле 10 «Удмуртнефть-Бурение» Образовано в 1969 г., выделено в самостоятельное предприятие в 1998 г. Выручка – более $50 млн./год География деятельности – с 1997 г. оказывает услуги за пределами Удмуртии, в том числе в странах СНГ, имеются предложения из стран дальнего зарубежья. Портфель заказов диверсифицирован по заказчикам (например, ОАО «Сиданко», ОАО «Белкамнефть», ОАО Сибнефтегаз», ОАО «Сибнефть-ННГ», ЗАО «Стимул», ООО «Перьмтекс», ОАО «Уральская нефть», ЗАО «Ульяновск-нафта», ОАО «РИТЕК», ОАО «Татнефть», НК «НобельОЙЛ и др.) и услугам (например, АК «АЛРОСА»). Менеджмент – самостоятелен в управлении компанией, а также при формировании портфеля заказов. ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» - пример становления самостоятельной компании как всероссийского оператора сервисных услуг Численность – около 2 тыс. чел. Состав: 30 буровых бригад, 23 бригады КРС, научнотехнический центр, служба горизонтального бурения, вышкомонтажный, автотранспортный и тампонажный цеха, база производственного обслуживания. 11 Открытие внутренних рынков ВИКами Основа развития рынка нефтесервисов в России – это готовность большинства добывающих операторов заключать договора на услуги со сторонними подрядчиками Рынок с многочисленными покупателями и поставщиками уменьшает риски и затраты для всех сторон. – Сервисные компании могут инвестировать в инфраструктуру баз, производственные мощности и новые технологии с расчетом на обслуживание нескольких заказчиков, что ведет к снижению фиксированных затрат для всех. – Затраты на мобилизацию распределяются между несколькими заказчиками – Повышается уровень использования сервисных активов, что обеспечивает снижение удельной себестоимости услуг – Внутренним сервисным компаниям нет необходимости инвестировать ресурсы в развитие мощностей для обеспечения пикового спроса заказчика Добывающие предприятия могут передать часть своих потребностей в сервисах сторонним подрядчикам, оставляя определенные объемы внутренним подрядчикам – По мере того, как сторонние сервисные компании постигают предоставление услуг по цене и уровню качества, который удовлетворяет определенным заказчиками критериям, сторонние организацию смогут получать все более значительные объемы. – Внутренние сервисные компании одного из добывающих операторов смогут поставлять услуги другим добывающим компаниям • Дает возможность производить сравнение • Дает возможность развиваться рыночным отношениями и навыкам , что в дальнейшем может привести к отчуждению и продаже внутренних сервисных компаний 12 Всероссийская база данных нефтесервисных услуг Развитие объективного, непредвзятого и надежного источника информации относительно поставщиков услуг по: – Российским сервисным компаниям – Международным сервисным компаниям, работающим в России Информация может включать: – Существующие мощности по каждой сервисной компании в разных регионах России – Периодически обновляемую информацию по объемам услуг выполняемым в каждом регионе – Информацию по эффективности и качеству предоставляемых услуг Потенциальная ценность базы данных : – Сравнение показателей деятельности сервисов – Предварительный квалификационный отбор подрядчиков на участие в тендерах – Влад в систему контроля и управления результативностью деятельности подрядчиков – Ускорение подбора определенных технологий или ноу-хау 13 Транснациональные и российские сервисные компании Как правило, внутренние сервисные компании сравниваются и конкурируют с другими российскими предприятиями Некоторые заказчики подразделяют конкурсные объемы на лоты, предназначенные для российских поставщиков, и те, где ожидается присуждение международным участниками Даже на рынках, где действуют и российские и западные подрядчики (напр. ГРП) существует довольно развитая специализация, основывающаяся на размере и сложности операции Таким образом, сосуществуют два четко выраженных сегмента рынка с незначительными перекрестными зонами, где российские и западные сервисные компании могли бы конкурировать на равных 14 Создание ценности. Текущее состояние. Качество сервиса и технологии Транснациональные поставщики услуг Более высокое качество не всегда добавляет ценность Собственны е сервисы Сторонние российские поставщики услуг Создание ценности 15 Почему более высокое качество не всегда добавляет ценность Импортированные услуги могли бы обеспечить лучшее техническое решение и лучшее качество, но – Стоимость таких услуг высока – Мобилизации затруднительна – Уроки вхождения на рынок дороги – Издержки заказчика по переходу на новую систему и методологию управления подрядчиками значительны Импортированное решение может уменьшить, а не добавить ценность! 16 Создание ценности – возможный результат Качество сервиса и технологии Транснациональные поставщики услуг Рыночное решение с гибридным участием Собственны е сервисы Сторонние российские поставщики услуг Создание ценности 17 Заключение Отчуждение собственных сервисных компаний обеспечивает поступательное развитие рынка Развитие сервисного рынка укрепляет конкуренцию и обеспечивает создание большей ценности для нефтегазопроизводителей В условиях консолидации добычи нефти должны формироваться и развиваться всероссийские сервисные предприятия Нефтедобывающие компании будут приветствовать гибридные российскозападные решения в поиске нужного соотношения цены и качества и максимизации добавленной ценности ТNK-BP призывает – Инвесторов поддержать эволюцию рынка нефтесервисных услуг – Другие вертикально-интегрированные нефтяные компании открыть свои рынки для сторонних сервисных предприятий – Региональные сервисные предприятия расширять географию своей производственной деятельности – Западные сервисные компании приобретать местные активы и «ноу-хау» 18
