МЛРД. РУБ (ВКЛ. НДС)
advertisement
МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ: РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ 2008 Г. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ РОССИЙСКИЙ МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2006-2008 ГГ., МЛРД. РУБ (ВКЛ. НДС) 140 271 113 224 178 86 + 21% + 31% + 26% 2006 2007 РЫНОК 2008 ПРОГНОЗ + 24% 2006 2007 2008 ПРОГНОЗ ТЕЛЕРЕКЛАМА ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ РОССИИ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИ МЕДИАРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2007 Г., МЛРД. РУБ. (ВКЛ. НДС), % ИНТЕРНЕТ 5 М ЛРД. РУБ. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМ А 40 М ЛРД. РУБ. ДРУГИЕ 2 М ЛРД. РУБ. 2%1% 18% 50% 23% ПРЕССА 52 М ЛРД. РУБ. 6% РАДИО 12 М ЛРД. РУБ. ИСТОЧНИК ДАННЫХ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИ ТВ 113 М ЛРД. РУБ. 224 МЛРД. РУБ. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2000-2007, % РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 23% 15% 2006 2000 РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 26% 2007 РОССИЯИИЕВРОПЕЙСКИЙ МИРОВОЙ РОССИЯ РЕКЛАМНЫЙ РЕКЛАМНЫЙРЫНОК РЫНОКВВ2007 2007Г.Г. МЕСТО СТРАНА 1 11 7 США Япония СТРАНА Великобритания Германия Великобритания Китай Германия Франция Франция Италия Италия Испания Испания Южная Корея РОССИЯ* Австралия Канада Нидерланды 12 Бразилия 13 РОССИЯ* 14 Индия Нидерланды 2 МЕСТО 3 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 15 РЕКЛАМНЫЕ ЗАТРАТЫ, $ МЛРД 2007 РЕКЛАМНЫЕ 179,3 ЗАТРАТЫ, 39,0 $ МЛРД 23,0 2007 22,0 23,0 14,7 22,0 13,5 13,5 11,3 11,3 9,5 9,5 9,1 7,6 8,4 БЕЗ НДС 8,2 5,0 7,8 7,6 БЕЗ НДС 5,3 5,0 ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA EXPENDITURE FORECASTS - OCTOBER 2007, H.189., *АКАР, АЦВИ РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2007 Г., $ (БЕЗ УЧЕТА НДС) 598 279 75 СШ А ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA, EUROMONITOR 53 РОССИЯ 41 БРАЗИЛИЯ 11 5 КИТАЙ ИНДИЯ ДОЛЯ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА РАЗНЫХ СТРАН В 2007 Г., % 60.2% 59.5% 55.0% 50.0% 21.7% 16.2% Рум ыния Бразилия ИСТОЧНИК: ZENITHOPTIMEDIA, АКАР Италия Россия Ф инляндия Ш вейцария ОБЪЕМ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, МИН. В ЧАС ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ» С 2008 Г. – ВТОРОЙ ЭТАП ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» СОКРАЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ ЕЩЕ НА 15% ПО СРАВНЕНИЮ С 2007 Г. - С 12 ДО 9 МИНУТ В ЧАС ОБЪЕМ GRP НА ОСНОВНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ, ТЫС. * 1604 1697 1783 1847 1740 1630 1407 1400 В 2008 Г. 80% СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ GRP ПРИДЕТСЯ НА PRIME TIME 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2001-2006 ГГ. – ПРОДАННЫЕ ОБЪЕМЫ GRP, 2007-2008 ГГ. – ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ «О РЕКЛАМЕ» ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ТЕЛЕРЕКЛАМУ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ, РУБ. ЧИСЛО ДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕНИЮ ТЕЛЕКАНАЛОВ ГОД ОТ ГОДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 17,4 14,5 11 8,4 8,4 9,5 6,6 7,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ТЕЛЕКАНАЛОВ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ ИСТОЧНИК: ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГЛАЗАМИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ – 2007 (ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 15+) 2007 СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕКАНАЛОВ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27 22 12 2000 14 2005 2006 2007 ИСТОЧНИК: ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГЛАЗАМИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ – 2007 (ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 15+) УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДАХ (ВКЛ. ПЛАТНОЕ ТВ), ПРИЕМ, % 100.0 90.0 80.0 60.0 83.1 ИСТОЧНИК: TNS GALLUP MEDIA, 2007 18.6 Ì Î ÑÊÂÀ ÑÀÐÀÒÎ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍ ÁÓÐÃ ÀÐÕÀÍ ÃÅËÜÑÊ ÂÎ ËÃÎ ÃÐÀÄ ÊÅÌ ÅÐÎ ÂÎ ÑÀÌ ÀÐÀ ÕÀÁÀÐÎ ÂÑÊ Ï ÅÐÌ Ü 0.0 ÑÀÍ ÊÒ Ï ÅÒÅÐÁÓÐÃ 10.0 42.8 42.2 40.8 36.8 34.3 33.0 28.6 ÊÀÇÀÍ Ü 50.7 49.1 48.6 ÈÆÅÂÑÊ 20.0 ÐÎ ÑÒÎ Â- Í ÀÄÎ Í Ó 60.0 59.3 57.2 ÂËÀÄÈÂÎ ÑÒÎ Ê 65.7 30.0 ÑÒÀÂÐÎ Ï Î ËÜ 90.2 40.0 ÒÞ Ì ÅÍ Ü 50.0 ÓÔ À ПРИЕМ , % 70.0 ФРАГМЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ МНОГО КАНАЛОВ АУДИТОРИЯ РАССРЕДОТОЧИВАЕТСЯ ПО ВСЕ БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕКАНАЛОВ ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ТВ: ЗА 11 ЛЕТ 11 КАНАЛОВ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 КАНАЛ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРА ПРОГРАММЫ ОБ ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ СПОРТ, 7ТВ СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ДОМАШНИЙ КАНАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ТВ-3 КИНОПОКАЗ MTV, МУЗ-ТВ МУЗЫКА ЗВЕЗДА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА ДТВ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ EURONEWS НОВОСТИ 2Х2 МУЛЬТФИЛЬМЫ 2005 2006 ДОЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ В БЮДЖЕТАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ, % 8,4 6,7 5,0 3,6 2004 2005 2006 2007 СПРОС НА АУДИТОРИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ РАСТЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 91,6% ТЕМАТИЧЕСКИЕ 8,4% УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 68% ТЕМАТИЧЕСКИЕ 32% СПРОС НА АУДИТОРИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ВЫШЕ В СТРАНАХ С ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ РЫНКАМИ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕДИАРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ ДО 2012 Г. Рек лам ные затраты на душу населения, $ РОСТ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ РОСТ РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТ 600 500 СШ А ВЕЛИК ОБРИТАНИЯ 400 Ш ВЕЙЦАРИЯ ЯПОНИЯ 300 ГЕРМ АНИЯ Ф ИНЛЯНДИЯ Ф РАНЦИЯ ИТАЛИЯ 200 К ОРЕЯ ГРЕЦИЯ 100 ТУРЦИЯ БРАЗИЛИЯ РОССИЯ К ИТАЙ РУМ ЫНИЯ 0 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 ВВП на душу населения, $ ИСТОЧНИК: EUROMONITOR, WORLD ADVERTISING RESEARCH CENTER, АЦВИ, 2006 Г. ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА МЕДИАРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ ДО 2012 Г., МЛРД. РУБ. (ВКЛ. НДС) ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ +26% +21% +20% +15% 374 +11% 416 +8% 450 324 271 224 2007 Ф АКТ ИСТОЧНИК: АЦВИ 2008 2009 2010 2011 2012 ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ТЕЛЕРЕКЛАМУ ДО 2012 Г., МЛРД. РУБ. (ВКЛ. НДС) ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ +31% +24% +21% +18% +13% 225 +9% 245 200 170 113 140 2007 Ô ÀÊÒ 2008 ИСТОЧНИК: АЦВИ 2009 2010 2011 2012 КАТЕГОРИИ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА СПРОСА НА ТЕЛЕРЕКЛАМУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 2.5% 2% РИТЕЙЛ ОТДЫХ И 3.9% 1.2% ТУРИЗМ 0.6% 1.5% РОССИЯ, 2006 2007 ИСТОЧНИК : IBOPE MONITOR, 2007 РИТЕЙЛ 24% ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 8% ОТДЫХ И ТУРИЗМ 7% БРАЗИЛИЯ ПРОГНОЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ ДО 2012 Г., МЛРД. РУБ. (ВКЛ. НДС) ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ +80% +60% +45% +38% +35% +29% 27 21 16 11.5 8 5 2007 Ф АКТ ИСТОЧНИК: АЦВИ 2008 2009 2010 2011 2012 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИАРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2007-2012, % ИНТЕРНЕТ ДРУГИЕ 2% 1% НАРЖНАЯ РЕКЛАМА 18% НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 13% ТВ 50% ИНТЕРНЕТ ДРУГИЕ 6% 2% ТВ 54% ПРЕССА 20% ПРЕССА 23% РАДИО 6% 2007 РАДИО 5% 2012 ПРОГНОЗ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 121359, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, 25, ТЕЛ.: (495) 234-4400, ФАКС: (495) 737-5006, E-MAIL: PR@VI.RU
