Регионы России: от роста к кризису Зубаревич Н. МГУ-НИСП

Регионы России: от роста
к кризису
Зубаревич Н.
МГУ-НИСП
Население в экономическом пространстве
Доля населения РФ (%), проживающего в регионах с разным
уровнем душевого ВРП (2006, с корр. на стоимость жизни в регионе)
13.9%
9.7%
13.2%
более 2 раз
1-2 раза
0,5-1 раз
менее 0,5
63.2%
Факторы роста и спада
Фактор роста - конкурентные
преимущества:
• эффект масштаба
(агломерационный)
• обеспеченность ресурсами
• выгоды местоположения.
Лидеры роста:
- столичные агломерации
- ресурсно-экспортные
регионы (моно- и
полифункциональные)
- приморские регионы
(юг и запад)
Факторы спада (обычные):
– структурные дефекты
– немодернизированность и
отсталость
• Монопрофильность: наиболее
уязвимая экспортная отрасль
инвестиционного цикла
– черная металлургия
• Низкая конкурентоспособность:
– машиностроение/ автопром
• Экономическая отсталость:
– слаборазвитые республики
Фактор спада (новый):
– риски глобальной экономики
0
-20
-30
-40
-50
Максимальный риск
Середняки
Д.Восток
Аглом
Ненецкий АО
Томская обл.
Астраханская обл.
Ханты-Мансийск.АО
Тюменская обл.
Респ. Коми
Ямало-Ненецкий АО
Юг
г.Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Московская обл.
г.Москва
ноябрь
Магаданская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Сахалинская обл.
Амурская обл.
Приморский край
Забайкальский край
Респ. Бурятия
Камчатский край
Развитые
полифунк
Архангельская обл.
Респ. Хакасия
Тульская обл.
Воронежская обл.
Респ. Карелия
Новосибирская обл.
Удмуртская Респ.
Калининградская обл.
Омская обл.
Волгоградская обл.
Кировская обл.
Респ. Марий Эл
Алтайский край
Псковская обл.
Костромская обл.
Респ. Алтай
октябрь
Ставропольский край
Саратовская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Машиностроен.
РФ
Респ. Башкортостан
Иркутская обл.
Красноярский край
Оренбургская обл.
Белгородская обл.
Самарская обл.
Мурманская обл.
Респ. Татарстан
Пермский край
Чер. металл.
Калужская обл.
Тамбовская обл.
Ульяновская обл.
Чувашская Респ.
Рязанская обл.
Пензенская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Владимирская обл.
Ярославская обл.
Респ. Мордовия
Нижегородская обл.
Курганская обл.
Ивановская обл.
Брянская обл.
Хабаровский край
30
Новгородская обл.
40
Кемеровская обл.
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Орловская обл.
Вологодская обл.
-10
РФ
Первая фаза кризиса: резкий спад в ноябре,
замедление в декабре, в январе - ускорение
Динамика промышленного производства по типам регионов,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
декабрь
50
ТЭК
20
10
0
РФ
Кировская обл
Тульская обл
Ленинградская обл
Архангельская обл
Тверская область
Калужская область
Вологодская обл
Нижегородская обл
Удмуртия
Новгородская обл
Пермская обл
Самарская обл
Ханты-Мансийский АО
Металлургия
Ульяновская обл
Ярославская обл
Кемеровская обл
Ивановская обл
Свердловская обл
Челябинская обл
Владимирская обл
Регионы с макс. долей занятых в пром-сти, %
Машиностр.
35
30
25
20
15
10
5
0
г.Москва
Вологодская обл.
Тюменская обл.
Липецкая обл.
Ханты-Мансийский АО
Белгородская обл.
Красноярский край
г.Санкт-Петербург
Пермский край
Оренбургская обл.
Самарская обл.
Респ. Татарстан
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Кемеровская обл.
РФ
Ямало-Ненецкий АО
Респ. Коми
Курская обл.
Ленинградская обл.
Волгоградская обл.
Нижегородская обл.
Новгородская обл.
Тульская обл.
Респ. Башкортостан
Мурманская обл.
Московская обл.
Удмуртская Респ.
Саратовская обл.
Астраханская обл.
Иркутская обл.
Сахалинская обл.
Краснодарский край
Респ. Саха (Якутия)
Новосибирская обл.
Ставропольский край
Респ. Карелия
Архангельская обл.
Хабаровский край
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Ярославская обл.
Орловская обл.
Воронежская обл.
Чувашская Респ.
Томская обл.
Ростовская обл.
Калужская обл.
Респ. Хакасия
Владимирская обл.
Кировская обл.
Респ. Мордовия
Амурская обл.
Костромская обл.
Омская обл.
Калининградская обл.
Тверская обл.
Приморский край
Ульяновская обл.
Псковская обл.
Брянская обл.
Курганская обл.
Респ. Марий Эл
Респ. Бурятия
Тамбовская обл.
Забайкальский край
Алтайский край
Пензенская обл.
Ивановская обл.
Респ. Адыгея
Кар.-Черкесская Респ.
Магаданская обл.
Еврейская авт.обл.
Респ. Калмыкия
Респ. Дагестан
Респ. Алтай
Респ. Сев.Осетия
Каб.-Балкарская Респ.
Камчатский край
Чукотский АО
Чеченская Респ.
Респ. Ингушетия
Респ. Тыва
Доля налога на прибыль в доходах бюджета
региона, %
Риск сжатия бюджета
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
Респ. Тыва
Респ. Калмыкия
Респ. Ингушетия
Забайкальский край
Респ. Саха (Якутия)
Респ. Дагестан
Приморский край
Респ. Бурятия
Чукотский АО
Респ. Сев.Осетия
Хабаровский край
Респ. Алтай
Каб.-Балкарская Респ.
Ставропольский край
Еврейская авт.обл.
Псковская обл.
г.Санкт-Петербург
Томская обл.
Кар.-Черкесская Респ.
Камчатский край
г.Москва
Ямало-Ненецкий АО
Смоленская обл.
Магаданская обл.
Курганская обл.
Респ. Коми
Ненецкий АО
Ивановская обл.
Саратовская обл.
Архангельская обл.
Калининградская обл.
Удмуртская Респ.
Мурманская обл.
Пензенская обл.
Тульская обл.
Новосибирская обл.
Московская обл.
Ульяновская обл.
Красноярский край
Тверская обл.
Респ. Хакасия
Владимирская обл.
Иркутская обл.
Костромская обл.
РФ
Тамбовская обл.
Астраханская обл.
Ростовская обл.
Амурская обл.
Сахалинская обл.
Алтайский край
Калужская обл.
Рязанская обл.
Воронежская обл.
Респ. Карелия
Брянская обл.
Курская обл.
Волгоградская обл.
Тюменская обл.
Ярославская обл.
Краснодарский край
Нижегородская обл.
Ленинградская обл.
Ханты-Мансийск.АО
Респ. Адыгея
Респ. Мордовия
Пермский край
Чеченская Респ.
Свердловская обл.
Орловская обл.
Самарская обл.
Кировская обл.
Вологодская обл.
Респ. Башкортостан
Респ. Марий Эл
Новгородская обл.
Омская обл.
Кемеровская обл.
Чувашская Респ.
Респ. Татарстан
Оренбургская обл.
Челябинская обл.
Белгородская обл.
Липецкая обл.
Спад заработков идет быстрее в регионах экспортной
экономики, особенно монопрофильных металлургических
Заработная плата, ноябрь к октябрю 2008, %
12
10
8
6
4
2
115
90
Респ. Тыва
Еврейская авт.обл.
Хабаровский край
Калужская обл.
Тамбовская обл.
Мурманская обл.
Московская обл.
Респ. Татарстан
Оренбургская обл.
Ханты-Мансийский
Ямало-Ненецкий АО
Ивановская обл.
Приморский край
Тюменская обл.
Забайкальский край
Ярославская обл.
Брянская обл.
Архангельская обл.
Ненецкий АО
Калининградская
Волгоградская обл.
Респ. Марий Эл
Рязанская обл.
Красноярский край
Удмуртская Респ.
Вологодская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Омская обл.
Курская обл.
Респ. Мордовия
Амурская обл.
Саратовская обл.
Ставропольский
Самарская обл.
РФ
Смоленская обл.
Чукотский авт.округ
Псковская обл.
Ленинградская обл.
Владимирская обл.
г.Москва
Камчатский край
Воронежская обл.
Респ. Коми
Респ. Бурятия
Респ. Алтай
Тверская обл.
Липецкая обл.
Ростовская обл.
Пензенская обл.
Алтайский край
Иркутская обл.
Тульская обл.
Респ. Хакасия
г.Санкт-Петербург
Новгородская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Костромская обл.
Кировская обл.
Новосибирская
Свердловская обл.
Астраханская обл.
Сахалинская обл.
Орловская обл.
Кемеровская обл.
Белгородская обл.
Респ. Башкортостан
Пермский край
Краснодарский край
Чувашская Респ.
Нижегородская обл.
Томская обл.
Ульяновская обл.
Динамика потребительских расходов только отчасти
совпадает с динамикой кризисного спада: проблемы
оценки поведения потребителей в период кризиса
октябрь
ноябрь
110
105
100
95
0
РФ
Респ. Алтай
Рязанская обл.
3000
Иркутская обл.
Воронежская обл.
Чувашская Респ.
Московская обл.
Респ. Бурятия
Тульская обл.
Алтайский край
Ленинградская обл.
Камчатский край
Приморский край
Кемеровская обл.
Чукотский АО
Кировская обл.
Ярославская обл.
Самарская обл.
Калининградская обл.
Костромская обл.
Забайкальский край
Орловская обл.
Брянская обл.
Кар.-Черкесская Респ.
Ивановская обл.
Красноярский край
Респ. Тыва
Хабаровский край
Магаданская обл.
Чеченская Респ.
Статистика не видит жизни: в действительности просроченные
зарплаты выше и более сильно влияют на потребление услуг
Просроченные выплаты зарплаты на 1 ян.2009 г., руб. на одного занятого
1 июня 2008
1 января 2009
2500
2000
1500
1000
500
Россия: поселенческая дифференциация
Доля населения, проживающего в разных типах городов и
сельских поселений
19%
26%
города: более 1 млн.
0,5 – 1,0 млн.
250 – 500 тыс.чел
9%
100 – 250 тыс.
50-100 тыс.
20-50 тыс.
7%
10%
3%
8%
менее 20 тыс.
пгт
сельские поселения
8%
10%
Города - точки роста в годы подъема
• Федеральные города и их агломерации –
(области – с начала 2000-х)
• Города-миллионники – рост сервисной
экономики ускорился только с 2000-х
• Прочие региональные центры от 250 тыс.
чел. (граница Трейвиша–Нефедовой)
• Монопрофильные города экспортных
отраслей – более мягкий спад в 1990-е и рост
доходов населения и бюджетов в годы подъема
Диагностика городов
Спад потребления
РИСК!!
Периферия
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
КОЛОГРИВ
С.-Пб
Самара
Череповец
Байкальск
В. Уфалей
Н.Новгород
Москва
Сургут
Девелопмент Тольятти
Новосибирск
Ростов-ДонуЕкатеринбург
250 тыс.чел
УРЮПИНСК
Фронтир модернизации - большие города
Оценки по людности и средней заработной плате
Структура предложения
качественных торговых площадей
100%
90%
80%
70%
Менее 250 тыс.
60%
250-тысячники
500-тысячники
50%
Миллионниики
Санкт-Петербург
40%
Москва
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Кто лидировал? Лидеры по жилищному строительству и
торговле – Юг и межрегиональные центры
ввод жилья, кв.м. на тыс чел.
т/оборот торговли, тыс. руб на чел.
1200 1107
1000
827
800
708 673
654 638
600
595
546
510 497
469 430
400
200
143
68
92
118
109
81
149
31
394
345
201
131
63
105
134
78
90
Кр
ас
но
д
Во а р
р
Кр он
е
Ро асн ж
о
ст
ов ярс
к
-н
аДо
ну
Ка
за
нь
Но
О
м
во
с и ск
Ек
би
ат
рс
ер
к
ин
бу
рг
Уф
а
Са
ра
то
Че
в
ля
би
нс
к
Пе
Во рмь
лг
Н. огр
ад
Но
вг
ор
о
Са д
ма
ра
0
98
Монопрофильные города крупного бизнеса –
14% городов и 11% населения
Формы кризиса: что будет доминировать?
Снижение зарплаты
(повтор 1990-х)
• Монопрофильные
города (базовые)
• Местные центры
• Периферия
Высвобождение
(новый формат)
• Федеральные города
и их агломерации
• Миллионники
• Региональные центры
– смешанный вариант
Слабые монопрофильные города
4-5% населения
Меры поддержки
Перераспределение кризисных издержек между центром и
регионами
• Мониторинг рисков и транспаретная система поддержки
• Налоговые каникулы для малого бизнеса - важная мера для
населения крупных городов
• Снижение налоговой нагрузки на бизнес - особенно важно
для развитых регионов, где рост начнется быстрее
• Регулирование высвобождения занятых – для базовых
моногородов крупных компаний (госпомощь бизнесу оказана)
• Доп. федеральное финансирование «подушки безопасности»
(пособий по безработице, жилищных субсидий и др.) особенно для моногородов с худшими активами
• Санация нескольких наиболее проблемных моногородов с
остановившимися предприятиями - выделение значительных
средств на соцзащиту, субсидии бюджетам муниципалитетов.