А.В.Оськин Председатель Правления АРПП, Генеральный директор НП “Распространение прессы” ноябрь, 2006г

А.В.Оськин
Председатель Правления АРПП,
Генеральный директор НП “Распространение прессы”
ноябрь, 2006г.
1
Распространение печати. Мировой опыт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Условия работы издателей и распространителей прессы в Европе
Во всех странах Европы издатели и распространители отказались от работы
по предоплате.
Издатели не занимаются распространением, система распространения
независима и нейтральна
Распространителям дано право осуществлять 100%-ный возврат
нераспроданной продукции.
Издатель гарантирует получение минимального дохода каналам
распространения (и в опте, и в рознице) и уровень рентабельности
Издатель определяет тиражи и конечные цены, т.к. работает по договорам
комиссии, сохраняя права собственника на продукцию, и берёт на себя все
коммерческие риски
В случае, если издатель требует физического возврата нереализованных
экземпляров или ему нужны дополнительные услуги по долгосрочному
хранению возврата и т.п., то эта работа оплачивается отдельно.
Работа с изданиями, доход которых ниже порога рентабельности
Работа дистрибуторов с изданиями, не проходящими порог рентабельности из-за
низкой цены или малого тиража, оплачивается не за счёт скидки, предоставляемой
издателями, а вводится фиксированная плата за один экземпляр.
2
Распространение печати. Мировой опыт.
Условия расчётов распространителей с издателями
В Финляндии
Оптовик - издателю - 45 календарных дней
крупный розничный распространитель – 20 дней
Розничная точка – розничной компании – 7 дней
В Великобритании
Трёхмесячный цикл платежей оптовик – издателю
По истечении 1 месяца – 50% стоимости поставки,
2 месяц – 25%,
3 месяц – 25%
При этом на втором и третьем этапах происходит учёт возвратов.
Во Франции
Оптовик – издателю 60 дней
Розничный распространитель – оптовику – 12-14 дней
В Китае
Оплата за издания осуществляется через 12 месяцев после продажи
АРПП
3
Регулирование рынка распространения
прессы.
1)
2)
3)
4)
АРПП
Международные Правила сотрудничества
(DISTRIPRESS Code of Practice)
Государственное регулирование
(Франция, Австрия, Италия)
Соглашения между издателями и
распространителями (Великобритания, Германия)
Нерегулируемый рынок, свободная конкуренция
(США)
4
Основные принципы рынка распространения,
признаваемые на международном уровне
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
АРПП
Территориальная (товарная) эксклюзивность
Право издателя на определение тиража и цены
Право распространителя на возврат непроданной части тиража
Сквозная (вертикальная) система ценообразования
Соблюдение единой даты начала продаж
Поддержание эффективности сети продаж
Стимулирование продаж (промоушн)
Единые правила ввода и вывода изданий в сетях продаж на
основе коммерческого успеха издания
Единые стандарты обработки возвратов
Своевременное информирование издателя, чёткие платежи
5
Применение основных принципов
распространения прессы
в 15 странах Евросоюза
Кол-во стран
• Право на 100% возврат
• Сквозная система ценообразования
- Закреплена Законом
- Закреплена обычаями делового оборота
- Запрещена (Норвегия)
15
5
9
1
• Право на определение тиража
- Определяется издателем
- Определяется по экономическим результатам продаж
6
9
• Эксклюзивность прав на распространение
- По условиям контракта
- По обычаям делового оборота
• Нейтральность: обычаи делового оборота
АРПП
9
6
15
6
Рынок печатных СМИ Испании
В Испании выпускается множество изданий, но более чем скромными тиражами.
Средний тираж периодического издания составляет порядка 70000 экземпляров.
Тиражи постепенно снижаются, спрос населения на прессу падает,
возвраты растут на 1,5-2% в год.
Динамика тиражей 1977-2005гг.
газеты
журналы
38300
45600
46000
44900
41800
43500
38800
28500
24200
26000
24700
22000
АРПП
1977
1985
1990
1995
2000
2005
7
Рынок печатных СМИ Испании
Система распространения
Издатели
Национальные дистрибуторы
(8 компаний)
Региональные дистрибуторы
(порядка 100 компаний)
Розничные торговые точки
(около 28000)
АРПП
Главная особенность испанского рынка – эксклюзив
распространителей на издания,
т.е. специализация по товарным группам.
8
Рынок печатных СМИ Великобритании
Английские газеты теряют и тиражи, и аудиторию,
не выдерживая конкуренции с электронными СМИ.
Рынок журналов является стабильным и в последние два года
демонстрирует рост в среднем на 5%
Динамика тиражей 1995-2005гг.,тыс.экз.
1700
газеты
1420
1500
журналы
1415
1300
1310
1300
1100
АРПП
1995г
1997г.
1999г.
2003г.
1315
1000
2005г.9
Рынок печатных СМИ Великобритании
Система распространения
Издатель
(региональные издатели работают на прямую с оптовыми компаниями,
обслуживающими их территорию)
Дистрибьютор
(14 дистрибьюторских компаний, принадлежат издателям, имеют эксклюзивные
права на распространение конкретных наименований периодики)
Оптовик
(3 крупнейших оптовых компании, охватывающих более 84% рынка
и несколько мелких независимых игроков.Около 140 оптовых складов.
Каждый склад обладает правом территориальной эксклюзивности)
Подоптовик
(порядка 1000 компаний, обслуживающих около 30% розничного рынка
Розница
(53 807 розничных точек, из них около 22 000 независимых игроков
(индивидуальных предпринимателей),
10
Рынок печатных СМИ Германии
Тиражи постепенно снижаются, спрос населения на прессу падает.
Динамика тиражей газет и журналов 1999-2005гг.,млн.экз.
135
130
129
127
125
1995г
АРПП
1997г.
1999г.
2003г.
2005г.
11
Рынок печатных СМИ Германии
Система распространения
Издатель
(издают около 4000 наименований)
Оптовик
(87 компаний, обслуживающих определённый регион)
Розница
(Свыше 120 000 розничных точек)
АРПП
Особенность рынка: территориальная эксклюзивность
12
Рынок печатных СМИ России
Динамика тиражей печатных СМИ, млн.экз.
7750
480
2001г.
520
2002г.
600
550
2003г.
журналы
АРПП
2004г.
8720
8660
8500
8200
8020
620
2005г.
645
2006г.
газеты
Главная особенность: работа по договорам купли-продажи
13
Рынок печатных СМИ России
Система распространения
как было
как стало
Издатель
Издатель
Национальный дистрибутор
Оптовик
Оптовик
Розничные точки
Розничные точки
Читатель
АРПП
Читатель
14
Распространение печатных СМИ в России. Опт.
Количество оптовых магазинов сокращается.
100%
85%
66%
37%
2004г.
источник: данные компаний
2005г
2006г
2008г.
(прогноз)
15
Пресса в России – дешёвый товар
Низкие цены на прессу – низкая маржинальная прибыль
Средняя стоимость журнала в Европе 10$ ,
в России – 2-3$
Стоимость ежедневного издания в Европе 1,8$
В России – 0,3-0,4$
Россия
$1,8
Структура стоимости печатных СМИ в Европе и России.
Европа
$0,6
$0,5
$0,4
$0,1
себестоимость
$0,3
$0,05
наценка(скидка)
издателей
источник: Distripress, АРПП
$0,2
$0,4
$0,05
оптов ая наценка
(скидка)
розничная
наценка (скидка)
итогов ая
розничная цена
периодического
издания
16
Формирование розничной цены в Европе
Национальный дистрибутор 9%
ФРАНЦИЯ
РОЗНИЦА 17%
ИЗДАТЕЛЬ
64%
ОПТОВИК 10%
РОЗНИЧНА
Я ЦЕНА
100%
ГЕРМАНИЯ
АРПП
ИЗДАТЕЛЬ
64%
ОПТОВИК 17%
РОЗНИЦА 19%
17
Рентабельность бизнеса распространения печати
в России ежегодно снижается
Динамика рентабельности торговых точек
продаж печатных СМИ
(продажи и услуги по продвижению)
10,7%
8,5%
6,0%
1,9%
5,4%
2,3%
опт
2,1%
-0,5%
2005г.
дистрибуция в супермаркеты
источник: данные компаний
5,0%
2,2%
0,9%
2004г.
8,2%
2006г.
киоски
минимаркеты/магазины
18
Из-за низкой рентабельности распространители печатной продукции
вынуждены расширять ассортимент за счёт других товарных групп
Структура оборота минимаркетов
прессы, %
39%
42%
21%
20%
40%
38%
33%
2004г.
2005г.
2006г.
периодика
Тенденция расширения ассортимента
наблюдается и на книжном рынке, в
связи с низкой рентабельностью
печатной продукции в целом.
50%
17%
книги
ТНП
Структура оборота ТОП-Книги,%
5%
5%
4%
6%
8%
12%
13%
9%
11%
14%
83%
83%
87%
83%
78%
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
книги/периодика
канцелярские товары
прочее
12%
17%
71%
2005г.
19
источники: данные компаний
Проблемы экономики рынка распространения
печатных СМИ в России
невысокая и постоянно снижающаяся рентабельность в опте и в
рознице
 рост арендной платы, платежей за электроэнергию и увеличение
затрат на логистику
 рост бонусных выплат сетям супермаркетов
 низкие розничные цены на газеты и еженедельники;
 значительное число изданий в сетях с нулевой или
отрицательной рентабельностью по продажам
 требования ряда ведущих издателей предоплаты или досрочных
платежей
 отсутствие или малый процент ремиссии, предоставляемый
издателями
 риски затрат по всей логистической цепочке по прямому потоку
и возврату возложен на распространителя, при этом ремиссионный
поток в 4-5 раз дороже, чем прямой, и в последние годы наблюдается
рост возвратов с 1 торговой точки

АРПП
20
Будущее российского рынка печатных СМИ.
Концепция АРПП на период до 2015г.
Предложения по развитию инфраструктуры рынка
распространения прессы:
официальное государственное определение статуса прессы как
социально-значимого товара и создание связанных с ним особых условий
функционирования рынка распространения периодической печати;
введение в РФ сквозной нулевой ставки НДС на работы и услуги по
производству и распространение печатных СМИ, переход на договоры
комиссии;
реализация прессы в максимально возможном количестве
магазинов и других торговых точках шаговой доступности для населения
по единым ценам, определяемыми издателем;
- создание в каждом субъекте РФ высокотехнологичных
логистических площадок, складских комплексов, автоматических
сортировочных линий для прессы;
21
Будущее российского рынка печатных СМИ.
Концепция АРПП
- конструирование и строительство по всей стране
специализированных торговых модулей прессы и мультимедийной
продукции широкого ассортимента с Интернет-терминалами;
- всемерное развитие института подписки, в том числе за счет
бюджетной поддержки и частичного финансирования доставки
подписных тиражей прессы населению от почтового отделения до
потребителя;
- создание единой общероссийской системы контроля за движением
изданий от издателей в сети распространения;
- внедрение системы GPS для строгого соблюдения графиков
доставки прессы в торговые точки
АРПП
22
Некоммерческое партнерство «Распространение прессы»
Направления деятельности

содействие созданию необходимых условий для дальнейшего развития
рынка прессы и роста тиражей в Москве

углубление и расширение сотрудничества с Правительством Москвы,
общественными и отраслевыми организациями

участие в организации саморегулируемого рынка распространения прессы
 выработка единых принципов работы медиа-отрасли

увеличение в Москве количества точек продаж печатной продукции,
обеспечение шаговой доступности населения до точек продажи прессы,

внедрение в отрасль новых прогрессивных технологий

обеспечение равноправного участия в конкурсах и тендерах по выделению
мест под торговые объекты прессы всех заинтересованных участников
рынка
23
АРПП
24