Слайд 1 - Союз издателей и распространителей печати

Р О С С И Й С К И Й
С О Ю З П Р Е С С Ы
Система распространения
печати в России.
Тенденции развития
О.В. Никулина,
президент Российского союза прессы
1
Рынок печатных СМИ в России. Газеты.
30000
500,0
439,4
25000
400,0
391,2
336,9 334,6 335,1 327,8 326,0
300,0
300,0
20000
15000
200,0
10000
100,0
5000
0
0,0
2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 2007г 2010г
(п)
количество наименований
Источник: ФАПМК
средний тираж, тыс.экз.
кол-во
наименований,шт
Динамика количества наименований и тиражей газет
средний тираж, тыс.экз
2
Российский рынок прессы.
Газеты: сокращение аудитории
Общероссийские газеты под давлением со стороны Интернета и
возрастающей конкуренции со стороны местных изданий постепенно
теряют свою читательскую аудиторию.
аудитория 1 номера, тыс.чел.
1 полугодие
2006г
1 полугодие
2007г
%
отклонения
Российская газета
314,4
453,1
44,1%
Советский спорт
469,5
462,9
-1,4%
Московский Комсомолец
1239,5
1156,5
-6,7%
Известия
411,6
369,9
-10,1%
Из рук в руки
2512,5
2218,9
-11,7%
Коммерсантъ
256,7
226,7
-11,7%
Комсомольская правда
2183,8
1883
-13,8%
Спорт-Экспресс
615,6
472,6
-23,2%
Наименование
Источник:TNS, проект National Readership Survey
3
Основные причины падения общего тиража газет:
 развитие информационных ресурсов и отток читателей в
интернет
 снижение качества содержания изданий
 снижение интереса населения к чтению
 отрицательные демографические показатели в стране
 смещение интереса от общефедеральных изданий в сторону
местной печати
Прогноз:
 дальнейшее постепенное сокращение аудитории
федеральных газет
 перераспределение спроса в сторону местной печати,
 отток читателей в Интернет,
 активное развитие он-лайновых версий газет.
4
Рынок печатных СМИ в России. Журналы.
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
50,0
45,7
45,0
41,2
40,0
37,5
37,5
37,3
37,1
37,035,0
36,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2001г. 2002г. 2003г. 2004г
2005г
2006г 2007г 2010г (п)
количество наименований
Источник: ФАПМК
средний тираж, тыс.экз.
кол-во наименований,шт
Динамика количества наименований и тиражей журналов
средний тираж, тыс.экз
5
Российский рынок прессы.
Журналы: рост аудитории
Журнальный рынок в России продолжает активно развиваться.
Основная тенденция развития журнального рынка в последние годы – рост сегмента
потребительских и B2B-изданий
аудитория 1 номера, тыс,чел,
1 полугодие 2006г
1 полугодие 2007г
%
отклонения
Gala
162,9
181,4
11,4%
Из рук в руки Авто
982,5
1092,4
11,2%
Maxim
834,5
911,7
9,3%
Burda
1602,4
1721,9
7,5%
Cosmopolitan
3674,6
3938,6
7,2%
2908
2971,2
2,2%
3941,1
4027,8
2,2%
1498
1514
1,1%
2080,5
2089
0,4%
1055
1058,9
0,4%
3199,8
3209,1
0,3%
Наименование
За рулем
7 Дней
ТВ-Парк
Вокруг света
Домашний очаг
Лиза
Источник:TNS, проект National Readership Survey
6
Российский рынок прессы. Журналы.
Прогноз:
- развитие сегмента B2B - корпоративных, отраслевых
и профессиональных журналов (прежде всего экономической
тематики), что связано с ростом бизнес-активности в России
и расширением аудитории деловых СМИ.
- развитие сегмента B2C – потребительских журналов в связи с
ростом благосостояния населения
- запуск новых издательских проектов, в том числе лицензионных,
прежде всего в сегменте потребительских журналов
- повышение расходов рекламодателей на рекламу в журналах в
связи с усилением конкуренции
7
Приросты рекламных доходов
различных издательских ниш в 2007 г., %
Еженедельные газеты (М)
59.6%
Кино и знаменитости
53.9%
Мужские журналы
41.8%
Женские журналы
35.9%
Ежедневные газеты (К)
29.9%
Семья, уход за ребенком
28.5%
ТВ-гиды
B2B
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА ВСЕГО:
22.6%
20.4%
18.1%
Автомобильные 16.7%
Деловые и общ-полит. журналы 16.6%
Рекламные издания -1.3%
Электронная техника
-5.8%
Компьютерные
-8.3%
Молодежные -13.1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Источник: Аналитический Центр "Видео Интернешнл“
30%
40%
50%
60%
70%
Распространение печатных СМИ в России
Структура розничных продаж прессы по кол-ву торговых объектов,
2007г.
Москва
нестационарные
точки
(лотки/ручники)
24%
нестационарные
точки
(лотки/ручники)
8%
другие
5%
киоски
43%
минимаркеты,
магазины прессы
3%
павильоны
3%
Регионы
супермаркеты и
АЗС
22%
другие
6%
почтовые
отделения
6%
киоски
65%
супермаркеты
15%
Источники: Бизнес-аналитика, данные компаний-распространителей
9
Киосковые сети
Количество торговых объектов в Москве
2120
1683
2124
Продажи прессы в киосковых сетях,
тыс.руб
2124
1818
1363230
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2003г
1908000
1915200
2005г.
2006г
1472580
2004г.
Общее количество киосков в Москве на начало 2004г увеличилось на 8% по сравнению с 2003г,
и за последующий период увеличилось ещё на 16% и составило около 2120 киосков.
Таким быстрым темпам развития киосков способствовало резкое уменьшение количества
“лоточников” и “ручников”.
За последнее время в Москве количество лотков, торгующих прессой, значительно сократилось.
За счёт ликвидации большей части лоточников увеличивалось количество точек,
принадлежащих киосковым сетям.
Но, начиная с 2005г., сегмент киосков находится на стадии стагнации, количество объектов
практически не меняется.
10
Развитие ритейла в России
несетевые
магазины; 25%
Темпы роста доли организованной
45%
розничной торговли
павильоны и
киоски; 13%
27%
15%
рынки; 35%
7%
современные
торговые
форматы; 27%
2001г.
На начало2007г. доля современных
форматов розничной торговли по
России в целом составила 27 %, в
то время как в Санкт-Петербурге 60%,
а в Москве - 35%.
К 2010г. доля современных
торговых форматов составит 45%
2003г.
2006г.
супермаркет;
37%
гипермаркет;
13%
Источник:«Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»
2010г.(п)
дискаунтер;
38%
другие (ТЦ,
моллы и т.п.);
7%
магазин у дома;
5%
11
Минимаркеты прессы
Активное развитие торгового формата, появление новых участников рынка
Структура рынка минимаркетов прессы
(по количеству торговых объектов)
Сеть
минимаркетов
прессы
"Горобец"
10%
другие
8%
HDS
14%
R-киоск
12%
Пресс-Хаус
56%
12
Рынок подписки
Структура рынка подписки
Доли общефедеральных подписных агентств
ИЗДАТЕЛЬ
5%
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ПОДПИСНЫЕ
АГЕНТСТВА
ПОЧТА
РОССИИ
РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА
АГЕНТСТВА
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ПОДПИСКИ
3% 3%
6%
41%
9%
КУРЬЕРСКИЕ
СЛУЖБЫ
33%
ПОДПИСЧИК
ОАО Агентство Роспечать
ЗАО АПР
ЗАО АиФ
другие
ООО МАП
ЗАО АРСМИ
ЗАО АРЗИ
13
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
 Концентрация и консолидация капитала на рынке распространения:
 компании укрупняются, открывая представительства в регионах, создавая
дочерние структуры или поглощая другие предприятия
 издательские дома создают свои каналы распространения продукции
 активное развитие и укрепление сетевой розницы
 Интеграция оптовых поставок с розничными сетями и издательским
бизнесом
 Падение значения оптовиков, переход оптового сегмента
распространения в управление тиражами и логистику
 Снижение в сегменте распространения прессы рентабельности и
сужения ассортимента в связи с низкими ценами на прессу и
увеличению затрат на организацию продаж
 Сокращение в розничных торговых точках количества
наименований периодики, наряду с расширением ассортимента за счёт
других товарных групп. Пресса теряет долю в обороте торговых точек,
дополнительные услуги и продукты – увеличивают.
14
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ СМИ

Медленный рост оборота рынка

Увеличение уровня возвратов

Снижение доходности небольших розничных продавцов и
издателей

Уход с рынка мелких частных предпринимателей

Усиление конкуренции по всем направлениям деятельности:

Конкуренция со стороны издательских структур

Конкуренция со стороны компаний с сильным
административным ресурсом

Давление крупных торговых сетей.
15
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
 Рост распространения периодических изданий по подписке в связи с
удорожанием распространения печатных изданий через розничные каналы,
а также тем, что рекламодатели в последнее время всё больше проявляют
внимание не к заявленным тиражам, а непосредственно к читающей
издание аудитории, и уровень подписного тиража в этом отношении
является наиболее показательным
 Активное развитие новых форм и технологий альтернативной подписки,
в том числе редакционной. Маркетинговые инструменты и
информационные технологии для повышения доли подписки в общем
тираже на российском рынке внедряются как отдельными западными
издательскими домами, так и российскими компаниями.
 Рост общего объёма рынка распространения будет происходить
за счёт рекламных доходов и увеличения цен на печатные издания.
16
Р О С С И Й С К И Й
С О Ю З П Р Е С С Ы
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
О.В. Никулина,
президент Российского союза прессы
17