Deep processing products from agricultural raw materials

Инвестиционный проект
(идея start – up)
Продукты глубокой
переработки
произведенного в
Украине
сельскохозяйственного
сырья
1
Украина - один из мировых лидеров по производству зерна. Экспорт
составляет почти половину имеющихся в наличии ресурсов
зерновых и зернобобовых культур
Баланс зерновых и зернобобовых культур
(включая продукты переработки зерна в пересчете на зерно), тыс. тонн
Годы
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Производство
24459
38016
53290
46028
39271
56747
46216
Изменение запасов на
конец года
1329
-314
9952
-6079
-2054
12784
-10052
Импорт
1010
226
222
136
175
273
228
Всего ресурсов
24140
38556
43560
52243
41500
44236
56496
Экспорт
1330
12650
16668
26160
14239
14825
27798
Потрачено на посев
3597
3294
3489
3558
3222
3226
2953
Потрачено на корм
11056
13817
13580
13997
14787
16334
16147
Потери
309
375
1177
752
794
1570
1491
Переработка на
непищевые цели
100
670
1625
916
1650
1551
1454
Потрачено зерна для
потребления
7748
7750
7021
6860
6808
6730
6653
Фонд потребления
хлебных продуктов в
расчете на 1 чел, кг
124,9
123,5
115,4
111,7
111,3
110,4
109,4
08.05.2016
www.titul.net.ua
2
Мировой рынок продуктов глубокой переработки пшеницы в 2013 году
оценивается в 22,8 млрд. долл. США (более 31 млн. тонн) (импорт)
Продукция
Сумма мирового
Вес нетто мирового
Сумма мирового
Вес нетто мирового
импорта, USD
импорта, кг
экспорта, USD
экспорта, кг
1 387 463 348
1 382 447 729
956 541 712
595 196 630
1 798 225 485
6 656 723 360
1 902 340 335
8 803 408 614
Лимонная кислота
1 514 728 860
1 140 281 465
1 068 121 864
966 988 009
Лизин
1 996 765 042
1 180 893 328
1 603 197 939
984 262 586
Крахмал
3 687 744 969
7 005 409 466
3 933 613 589
6 860 422 224
Крахмал пшеничный
332 778 968
597 145 901
305 984 783
535 718 901
Молочная кислота
631 205 817
300 854 456
609 514 548
282 692 842
3 933 263 659
3 636 294 935
3 436 684 787
3 371 168 623
7 600 790 099
9 412 795 538
6 166 957 958
7 571 064 872
22 882 966 247
31 312 846 178
www.titul.net.ua
19 982 957 515
29 970 923 301
Клейковина пшеничная
Отруби, высевки,
месятки
Модифицированный
крахмал
Глюкоза, фруктоза,
глюкозно-фруктозные
сиропы
Всего
08.05.2016
3
Из зерна можно производить широкий
спектр продукции глубокой
переработки
Зерно: отруби, патока, мука
Мука: клейковина, крахмал,
модифицированные крахмалы
Крахмал: сироп, спирт,
органические кислоты (лимонная
кислота, cuccinic кислота,
молочная кислота)
Сиропы: глюкоза, аминокислоты
лизин (и т.д.), глюкозо-фруктозы
сиропы
4
www.titul.net.ua
В мире динамично развивается производство биологически разлагаемого пластика,
который может быть произведен из молочной или янтарной кислоты. Рынок
биологически разлагаемого пластика постоянно растет, поскольку он вытесняет пластик
небиоразлагаемый
Биологически разлагаемые пластики производятся как из растительного
сырья, так и из ископаемых углеводородов
Производство биопластиков в мире по
регионам на 2010 год (в процентах)
08.05.2016
Динамика роста производства пластиков (в тыс. тонн), которые
называют «био». Сюда входят как пластики, полученные из
растительного сырья, но не биоразлагаемые (верхняя часть
столбиков), так и все биоразлагаемые пластики, в том числе
полученные из углеводородов (нижняя часть столбиков)
www.titul.net.ua
5
Рынок импорта продуктов глубокой переработки в Украину превышает 1,096
млрд. гривен (по курсу 2013 года = 8 гривен за доллар) = 137 млн. USD.
Рынок экспорта продуктов глубокой переработки из Украины превышает 1,5
млрд. гривен (193 млн. USD)
Экспорт 2013
Импорт 2013
Импорт
продуктов
глубокой
переработки в
Украину 2013
год, тыс. UAH
Импорт продуктов
глубокой
переработки в
Украину 2013 год,
тонн
537 235
46 171
Лизин
221 716
14 349
Глюкоза (20%)
62 606
11 025
Лимонная кислота
73 779
9 462
Фруктоза чистая
6 902
5 565
Молочная кислота
78 118
Клейковина
Крахмал пшеничный
Продукт
Продукт
Отруби
Экспорт
Экспорт
продуктов
продуктов
глубокой
глубокой
переработки из переработки из
Украины 2013 Украины 2013
год, тыс. UAH
год, тонн
1 317 264
979 952
Глюкоза (20%)
114 867
31 661
Крахмал всех видов
88 255
19 921
Лимонная кислота
14 896
1 566
Глюкоза (20-50%)
1 043
257
1 910
Крахмал
модифицированный
5 656
247
15 707
1 218
Лизин
4 153
46
1 507
227
Молочная кислота
301
23
Фруктоза (50%)
868
47
Фруктоза 50%
11
0
Глюкоза (20-50%)
579
23
Фруктоза чистая
0
0
Отруби
3 536
241
Клейковина
0
0
Всего
1 096 523
108 235
Крахмал пшеничны
0
0
1 546 446
1 033 673
Крахмал
модифицированный
Всего
08.05.2016
www.titul.net.ua
6
По экспорту отрубей Украина входит в
пятерку стран мировых лидеров (5-е
место), по экспорту пшеничных отрубей
занимает третье место в мире
Страны-лидеры по экспорту отрубей злаковых культур в 2013 году
Страна-экспортер
Стоимость экспорта,
USD
Вес нетто (кг)
Argentina
336 788 330
2 004 147 011
USA
269 946 491
1 213 872 008
Germany
128 978 753
508 282 022
France
104 029 595
461 222 059
Ukraine
78 196 621
460 143 596
Страны-лидеры по экспорту пшеничных отрубей в 2013 году
7
Страна-экспортер
Стоимость, USD
Вес нетто, кг
Indonesia
105 762 160
431 629 125
Germany
106 889 800
431 432 404
Ukraine
68 375 200
415 652 082
France
57 295 832
293 414 697
Russian Federation
54 345 641
279 460 979
www.titul.net.ua
Выводы по результатам нашего
анализа мирового рынка
глубокой переработки
Анализ внутреннего рынка Украины показывает, что существует
неудовлетворенный внутренний спрос на модифицированные крахмалы, лизин,
глюкозу и фруктозу.
 Размещение производства по глубокой переработке на территории Украины
имеет преимущество, связанное с наличием разнообразного
сельскохозяйственного сырья, дешевой рабочей силой.
 Анализ мирового рынка показывает, что существует постоянно растущий спрос на
биологически разлагаемый пластик.
 Поскольку Украина является одним из лидеров по экспорту отрубей, при этом
импортирует готовые для розничной продажи и конечного потребления продукты
на основе отрубей, есть возможность создать собственное производство готовых
продуктов на основе отрубей, которой могут быть востребованы не только внутри
страны, но и на мировом рынке.
 Наиболее интересными и высокорентабельными продуктами глубокой
переработки являются органические кислоты и аминокислоты, полученные путем
выведения специальных штаммов микроорганизмов. Питательной средой для их
производства может стать не только патока, но и, например, меласса.
Украина является аграрной страной с огромным потенциалом, поэтому есть
возможность строить предприятия для глубокой переработки различного сырья:
масличных, молока, мяса, птицы, шерсти и т.д.

8
www.titul.net.ua
Выгоды для инвестора



9
Инвестиции в строительство завода составляют от 60 млн. долл. США (в
зависимости от конфигурации и продуктов)
Возврат инвестиций происходит приблизительно в течение 5 лет
IRR не менее 20%
www.titul.net.ua
Благодарим за внимание!

Инвестиционно – девелоперская
компания «ТИТУЛ»
Президент компании Тельман Аббасов
Тел. +380674899222
Email: [email protected]
Сайт: www.titul.net.ua
10
www.titul.net.ua