проблемы посткризисного развития частных банков

Банковский сектор России:
проблемы посткризисного
развития частных банков
Докладчик: Ким
Владимирович
Игорь
Член совета директоров
ОАО «МДМ Банк»
Международный банковский форум «Банки России – ХХI век»
г. Сочи, Отель «Рэдиссон САС Лазурная, 1-5 сентября»
Банковский сектор постепенно
выходит из кризиса
•
Об этом свидетельствует динамика совокупной прибыли банковской
системы с учетом финансовых результатов прошлого года
•
Резервы на возможные потери сформированы, часть просроченной
задолженности списана
•
Однако ожидать стремительного роста финансовых показателей не стоит:
в банковском секторе еще до кризиса наметилась стагнация
Прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года, млрд. руб.
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
Apr/10
Jan/10
Oct/09
Jul/09
Apr/09
Jan/09
Oct/08
Jul/08
Apr/08
Jan/08
1,100
2
Многое изменилось по окончанию кризиса
•
•
•
Существенно вырос уровень просроченной задолженности и,
соответственно объем резервов
Ухудшились нормативы достаточности капитала
Нарушен принцип справедливой конкуренции ( 2/3 совокупного объема
государственной помощи были получены банками с государственным
участием)
1150
6
5
5
5
1125
5
2250
5
4
32
Средства, привлечённые на МБК (млрд. руб.)
Средства, направленные на МБК (млрд. руб.)
Ставки MOSPRIME, 1 мес. (пр. шк. %)
28
2000
24
1750
20
1500
16
1250
12
1000
8
750
4
500
0
4
1100
4
1075
3
1050
1025
2500
2
Число действующих кредитных организаций
Гос.банков в топ-5 рейтинга по величине чистых активов
1000
Источники: Банк России (Обзор банковского сектора РФ, ф.101),
РБК-рейтинг
1
0
* на графиках и в тексте: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк,
Россельхозбанк, Банк Москвы
3
Банковский бизнес престал быть привлекательным
•
Банковский бизнес потерял свою привлекательность
•
Доля частных банков в общем объеме банковского сектора непрерывно
уменьшается
•
Эта тенденция наметилась
благодаря ограниченному
доступу к капиталу, высоким
рискам и ужесточением
требований регулятора
Доля частных банков в активах российского банковского
сектора
56%
55%
54%
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
55.04%
50.55%
2007
2008
48.93%
48.87%
2009
1 кв 2010
4
Проблемы развития частных банков не
исчерпываются одними финансовыми показателями
В настоящее время у большинства частных банков ограничен доступ к
капиталу. Этому способствует ряд факторов:
•
•
•
Возможности по увеличению депозитной базы ограничены. На топ.10
приходится более 60% банковских вкладов всего сектора
Уменьшилось
появление
новых
экономических
субъектов.
Платежеспособные клиенты в основном перераспределяются в пользу
государственных и крупнейших банков
Ограничена возможность привлечения инвесторов в капитал банков:
- российских (низкий уровень рентабельности, сложность бизнеса для
контроля со стороны акционеров)
-
иностранных(высокие страновые риски, низкий уровень или отсутствие
международных рейтингов, отсутствие долгосрочного планирования,
низкий стандарт корпоративного управления)
ВЫВОД: необходима консолидация
5
Консолидация продолжится –
есть проблемы
Консолидация банковского сектора России – процесс закономерный и
естественный. Во время кризиса возникли сомнения, много нерешенных
проблем:

личные амбиции владельцев и несговорчивость акционеров

препятствия со стороны менеджеров

«скелеты в шкафу»

риски потери ликвидности в результате удовлетворения требований
кредиторов

частичной потери персонала и клиентской базы присоединенного
банка

несовершенство законодательной базы
6
Спасибо!