Мировые тенденции на глобальном фармацевтическом рынке Милевчич Н
advertisement
Мировые тенденции на глобальном фармацевтическом рынке Милевчич Н., Глава Представительства IMS Health в России III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО, МОСКВА, 27-28 МАРТА 2008 IMS Health в мировом масштабе • Ведет работу в более чем 100 странах мира • Около 7,400 сотрудников во всем мире (1300+ консультантов) • Обширный глобальный портфель продуктов и услуг (continuum) • • • • •• •• • • • • • • • •• • • • • • • • • IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 • • • • • • • • • • Value Proposition More than information • Information − Accurate, timely, unparalleled portrayal of markets around the world • Analytics − Transforming information into actionable insights • Consulting − IMS industry experts deliver evidence-based solutions The IMS “Continuum of Value” IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 The IMS Brand The View Point • A Point of view • Global Perspective • The Solution • Shaping clients’ viewpoints and having them say: “What Does IMS Think?” IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Факторы, влияющие на рост мирового фармацевтического рынка Изменение источников роста Усиление конкуренции ФАРМ ИНДУСТРИЯ • Развивающиеся рынки вместо развитых • Специализированная помощь вместо терапевтической • Увеличение доли дженериков • Снижение эффективности НИОКР* Перераспределение сфер влияния • Усиление влияния потребителей на выбор методов лечения • Влияние фармакоэкономических показателей IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 *научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы US $ МЛРД 1000 20% 900 18% 800 16% 14% 700 12% 600 10% 500 8% 400 6% 300 4% 200 2% 100 0% 0 -2% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (f) МИРОВОЙ ОБЪЕМ РОСТА % (US $) ОБЪЕМ ПРОДАЖ Сравнительная характеристика объема продаж на мировом фармацевтическом рынке (в ценах производителей) США ЗАП. ЕВРОПА ЯПОНИЯ 2011 (f) РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ Источник: IMS Health, MIDAS MAT December 2007. Объем продаж и роста в US$. Развивающиеся рынки = Бразилия, Россия, Индия, Китай, Мексика, Корея, Турция IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Рост развивающихся рынков достигает уровня TOP-5 европейских стран Доля от мирового объема роста, % Вклад регионов в мировой рост (US$) Северная Америка Остальные страны Западной Европы 5 ведущих стран Европы Япония Развивающиеся Остальные страны Доля развитых стран СГТР 2007-11* 100 11 80 60 17 16 15 15 20 45 43 0 2002 2007 4-7% Канада 6-9% Япония 2-5% Германия 3-6% Франция 2-5% Италия 3-6% Великобри тания 4-7% Испания 5-8% 16 40 53 США 2007-11 *СГТР – среднегодовой темп роста в сложных процентах Источник: IMS Health, MIDAS MAT Sept 2007; Прогнозы рынков, сентябрь 2007, только исследованные рынки IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Доля развивающихся стран СГТР 2007-11* Китай 13-16% Корея 8-11% Бразилия 9-12% Россия Мексика Индия Турция 17-20% 6-9% 11-14% 9-12% Сегодня мировой рост обеспечивается нетрадиционными рыночными сегментами Рост глобального фармацевтического рынка в 2007 (6.1%) Позитивное влияние Развивающиеся рынки +9% 15% доля +11% 40% доля +12% 65% доля +8.2% 14% доля +4.5% 73% доля -17% 21% доля Негативное влияние Препараты с истекшим патентом* +3% 60% доля IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Источник: IMS Health MIDAS MAT Декабрь 2007, не включая Россию. *Приведены результаты сегментации только наиболее регулируемых рынков Увеличение доли дженериков TOP-8: Объем дженериков % (SU) 100 ОБЪЕМ ВНЕДРЕНИЯ, % 2000 76 80 60 2007 51 51 40 35 20 0 Врачи общей практики (терапевтическая помощь) Врачи узкой специализации Источник: IMS Health MIDAS Market Segmentation MAT December 2007. Только рынок лекарств, отпускаемых по рецепту. IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Больше - дженериков, меньше - оригинальных препаратов Более US$ 80 млрд. выручки «блокбастеров» находится под угрозой, связанной с выходом на рынок их дженериков в течение следующих 5 лет Бренды 110 100 90 Специализированная помощь Терапевтическая помощь 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2002 2004 2006 MAT сент. 2007 Источник: IMS Health, Consulting IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 60 С пециализированная помощь Терапевтическая помощь 50 40 27 30 20 10 0 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 105 КОЛИЧЕСТВО ЗАПУЩЕННЫХ БРЕНДОВ КОЛИЧЕСТВО ДЖЕНЕРИКОВ Дженерики Европа объединяется для сдерживания роста цен на лекарственные препараты ПРИЧИНЫ Условия ведения бизнеса • Базовые цены • Заключение контрактов • Оплата за результат • Параллельная торговля Использование экономической оценки новых препаратов Поощрение дженериков • Увеличение времени разработки и стоимости • Ограниченные бюджеты на рецептурные препараты • Задержки выпуска • Лимитирование дженериков • Льготы на использование дженериков в первую очередь • Ограничение льготного обеспечения • Продвижение выписывания лекарств по МНН IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Динамика развития европейского рынка Рост европейского фармацевтического рынка в 2007 (6.7%) Позитивное влияние Центральная и Восточная Европа* +13% 13% доля +11% 42% доля +13% 57% доля +7% 18% доля +5.4% 69% доля -10% 25% доля Негативное влияние Препараты с истекшим патентом* +3.8% 58% доля Источник: IMS Health MIDAS MAT Декабрь 2007. Market Segmentation MAT Декабрь 2007, только рынок рецептурных препаратов *Центральная и Восточная Европа (не включая Россию, Белоруссию, Украину) IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО ** Top-5 EU, Бельгия, Голландия, Скандинавия, Австрия, Португалия, 27.03.2008 Швейцария, Чехия, Ирландия Объем выпуска - основная причина роста TOP-5 рынков Европы Оригинальные препараты: Элементы роста % КОЭФФИЦИЕНТА РОСТА В US$ 15% Цена Объем (коэф. US$ - MAT дек. 07) Новые элементы % коэффициента US$ роста оригинальных препаратов 6.6% 10% 3.5% 3.3% 5% 4.4% -0.8% 0% Германия Франция Великобритания Италия Испания -5% (*) по ценам бывших производителей Новые элементы: продукты, выпущенные за последние 12 месяцев Источник: IMS Health market segmentation, MAT Dec 2007 IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Фармацевтические компании: сложная цепь поставок и вопросы управления Все труднее измерить и оценить объемы потребления на рынках • Увеличение торговых операций между странами при росте количества продуктов • Стирание явной разницы между рынками ‘импорта’ и ‘экспорта’ • Расширение ЕС до 25 стран Все труднее устанавливать ценовые коридоры на отдельных рынках • Усиление политики сдерживания цен учреждениями ценообразования • Увеличение компенсаций • Увеличение скидок для госпитального сектора Все труднее приспосабливаться к динамике оптовой среды • Крупные оптовые компании консолидируются, выкупая местные/региональные оптовые компании • Оптовые компании становятся вертикально интегрированными (Alliance Unichem, Celesio) • Появляются новые модели дистрибуции, такие как торговля через интернет, почтовые заказы, прямая доставка пациенту IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Ожидаемая динамика роста европейского рынка в 2008 году по трем направлениям Остальные западные страны TOP-5 Рост 4-5% в 2008 доля 42% от роста % роста 6 4 2 Рост 6-7% в 2008 доля 28% от роста Рост 11-12% в 2008 доля 30% от роста 8 20 6 15 4 10 2 5 0 0 Июнь 05 Июнь 06 2007 (f) 2008 (f) рост в 2008 Франция 3-4% Германия 3-4% Великобри тания 5-6% Италия Испания ЦентральноВосточная Европа 0 Июнь 05 Июнь 06 2007 (f) 2008 (f) Июнь 05 Июнь 06 2007 (f) Ведущие страны Западной Европы 2008 (f) ЦентральноВосточная Европа Швейцария 4-5% Турция 13-14% Швеция 4-5% Россия 20-21% Португалия 7-8% Польша 3-4% 2-3% Норвегия 4-5% Венгрия 5-6% 6-7% Нидерланды 3-4% Румыния IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 Источник: IMS Health, Прогноз рынка 2007 14-15% Ожидается, что к 2011 году рынок лек. препаратов в Центральной и Восточной Европе достигнет примерно US $40 млрд. Результаты продаж и роста Продажи по странам (2011) СТРАНА СГТР 2007-11 СТРАНА US$ (Млрд) БОЛГАРИЯ +5.7% БОЛГАРИЯ 0.96 ЧЕХИЯ +6.3% ЧЕХИЯ 2.80 ЭСТОНИЯ +7.9% ЭСТОНИЯ 0.25 ВЕНГРИЯ +6.0% ВЕНГРИЯ 3.52 ИЗРАИЛЬ +2.0% ИЗРАИЛЬ 0.41 ЛАТВИЯ +9.5% ЛАТВИЯ 0.46 ЛИТВА +10.1% ЛИТВА 0.87 ПОЛЬША +5.4% ПОЛЬША 7.51 РУМЫНИЯ +14.1% РУМЫНИЯ 4.41 РОССИЯ +18.2% РОССИЯ 15.63 СЛОВАКИЯ +9.1% СЛОВАКИЯ 1.65 СЛОВЕНИЯ +4.0% СЛОВЕНИЯ 0.75 УКРАИНА +8.8% УКРАИНА 1.17 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА +11.0% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА 40.41 Источник: IMS Health Market Prognosis and IMS Health Consulting На российском рынке ожидается высокий рост во всех секторах Розничные и больничные продажи в 2007 и СГТР 2007-2011 18 • Политика сдерживания цен приводит к росту стратегий, основанных на распространении лекарств общего типа в большинстве стран. 20% 15% 14 12 10% 10 8 5% 6 4 0% 2 0 -5% РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ БОЛЬНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГОС ПРОДАЖИ РОЗНИЧНЫЕ СГТР БОЛЬНИЧЕНЫЕ СГТР ГОС СГТР Источник: IMS Health Market Prognosis and IMS Health Consulting СГТР 2007-2011 ПРОДАЖИ US$ (МИЛЛИАРДОВ) 16 • Увеличение доплат пациентам • Давление на цены новых лекарств, исключенных из списков, и введение меры базовых цен • Больничный сектор находится под большим давлением для лучшего функционирования или уменьшения долговых обязательств. • Увеличение контроля качества работы врачей, введение инструкций по выписыванию лекарств и системы поощрения. По результатам PEST анализа Чехия занимает ведущее положение: прогнозируется существенный и стабильный рост ВВП, снижение налоговой нагрузки, высококвалифицированная рабочая сила Политический Источник: IMS Health Consulting Экономический Социальный Технологический ХОРОШИЙ Итоговый рейтинг ДОСТАТОЧНЫЙ НИЗКИЙ Тренинговые программы IMS Learning Solutions & Change Management – важная составляющая портфеля услуг компании Управление продажами топменеджмент Управление продажами первого уровня Медицинские представители Маркетинг Управление продажами для топ-менеджеров Региональный менеджмент Оптимизация визитов Стратегический маркетинг Сегментация и таргетинг Работа с больницами Тактический маркетинг Разработка планов для территорий Прогнозирование Таргетинг Исследования рынка Stage 4 Управление территорией IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО 27.03.2008 INTELLIGENCE. APPLIED.
