Доли продаж в денежном выражении. 2012-ПГ1

Реклама
КАРДИОВИТОНГ К2
Анализ рынка и рекламной активности
Исходные данные
• ФармЭксперт
- данные по аптечным продажам в категориях
B01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
C10 - ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
G01A - БАД СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
G00A - БАД ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
исключая ИНЪЕКЦИИ и ИНФУЗИИ
• TNS
- данные по рекламным затратам выборочных брендов из категорий
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БАД)
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РАЗНОЕ)
2
Обзор конкурентного рынка
35
8.0
30
7.0
5.0
20
4.0
15
3.0
10
миллиарды рублей
6.0
25
Категория имеет тенденцию к росту как в
натуральном, так и в денежном выражении.
В 2012-ПГ1 потребление превысило 30 млн.
упаковок и вплотную приблизилось к 7,5
млрд. рублей.
За 10 лет (2012-ПГ1 в сравнении с 2012-ПГ1)
потребление в натуральном выражении
выросло в 7 раз, а в денежном в 17!
2.0
5
1.0
0
-
2002-ПГ1
2002-ПГ2
2003-ПГ1
2003-ПГ2
2004-ПГ1
2004-ПГ2
2005-ПГ1
2005-ПГ2
2006-ПГ1
2006-ПГ2
2007-ПГ1
2007-ПГ2
2008-ПГ1
2008-ПГ2
2009-ПГ1
2009-ПГ2
2010-ПГ1
2010-ПГ2
2011-ПГ1
2011-ПГ2
2012-ПГ1
миллионы упаковок
Динамика объёмов рынка
миллионы упаковок
Источник данных: ФармЭксперт
Годовой объём рынка на текущий момент
можно оценить в 60 млн. упаковок и 13,5
млрд. рублей.
миллиарды рублей
4
Источник данных: ФармЭксперт
2011-ПГ1
2011-ПГ2
2012-ПГ1
2011-ПГ2
2012-ПГ1
2010-ПГ1
2009-ПГ2
2009-ПГ1
2008-ПГ2
2008-ПГ1
2007-ПГ2
2007-ПГ1
2006-ПГ2
2006-ПГ1
2005-ПГ2
2005-ПГ1
2004-ПГ2
2004-ПГ1
2003-ПГ2
2003-ПГ1
2002-ПГ2
2002-ПГ1
2011-ПГ1
КОСМЕЦЕВТИКА
2010-ПГ2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010-ПГ2
2010-ПГ1
2009-ПГ2
2009-ПГ1
2008-ПГ2
ГОМЕОПАТИЯ
2008-ПГ1
2007-ПГ2
2007-ПГ1
2006-ПГ2
2006-ПГ1
БАД
2005-ПГ2
2005-ПГ1
ЛС
2004-ПГ2
2004-ПГ1
2003-ПГ2
2003-ПГ1
2002-ПГ2
2002-ПГ1
миллионы упаковок
Динамика продаж в натуральном выражении
35
30
25
20
15
10
5
0
В натуральном выражении рост категории
обуславливается ростом объёмов продаж
лекарственных средств. Продажи БАД
стабильны и, как следствие, их доля в
общем объёме сокращается и составляет
уже менее 10%.
5
2002-ПГ1
2002-ПГ2
2003-ПГ1
2003-ПГ2
2004-ПГ1
2004-ПГ2
2005-ПГ1
2005-ПГ2
2006-ПГ1
2006-ПГ2
2007-ПГ1
2007-ПГ2
2008-ПГ1
2008-ПГ2
2009-ПГ1
2009-ПГ2
2010-ПГ1
2010-ПГ2
2011-ПГ1
2011-ПГ2
2012-ПГ1
2012-ПГ2
ЛС
БАД
Источник данных: ФармЭксперт
ГОМЕОПАТИЯ
2012-ПГ1
2011-ПГ2
2011-ПГ1
2010-ПГ2
2010-ПГ1
2009-ПГ2
2009-ПГ1
2008-ПГ2
2008-ПГ1
2007-ПГ2
2007-ПГ1
2006-ПГ2
2006-ПГ1
2005-ПГ2
2005-ПГ1
2004-ПГ2
2004-ПГ1
2003-ПГ2
2003-ПГ1
2002-ПГ2
2002-ПГ1
миллиарды рублей
Динамика продаж в денежном выражении
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
В денежном выражении наблюдается
схожая ситуация, при том, что доля БАД ещё
ниже – менее 5%
0.0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
КОСМЕЦЕВТИКА
6
Динамика средних цен и индексов
1.4
300р.
1.2
250р.
1.0
200р.
Средняя цена покупаемых упаковок за
десять лет увеличилась в два с
половиной раза -- с 92 руб. за упаковку в
2002-ПГ1 до 230 руб. в 2012-ПГ1.
0.8
150р.
0.6
100р.
0.4
50р.
0.2
2012-ПГ1
2011-ПГ2
2011-ПГ1
2010-ПГ2
2010-ПГ1
2009-ПГ2
2009-ПГ1
2008-ПГ2
2008-ПГ1
2007-ПГ2
2007-ПГ1
2006-ПГ2
2006-ПГ1
2005-ПГ2
2005-ПГ1
2004-ПГ2
2004-ПГ1
2003-ПГ2
2003-ПГ1
2002-ПГ2
0р.
2002-ПГ1
0.0
При этом цены за это время не
выросли - лишь в 2008-2009гг.
наблюдался рост цен, однако впоследствии
они вернулись к прежнему уровню; а рост
средней цены был обусловлен только
смещением потребления в сторону более
дорогих препаратов.
Средняя цена покупаемой упаковки
Индекс изменения цен
Индекс изменения потребительского поведения
Источник данных: ФармЭксперт
7
Сезонность продаж в категории
1.2
Сезонность продаж в категории
выражена несильно, тем не менее, ниже
среднемесячного потребление с июня
по ноябрь и в январе, выше
среднемесячного – в декабре и с
февраля по май.
Пик потребления приходится на март и
декабрь, минимальное потребление
в сентябре.
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Источник данных: ФармЭксперт
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
-
8
Доли продаж в денежном выражении. 2012-ПГ1
ДРУГИЕ БАД, 5.0%
КАРДИОМАГНИЛ, 13.9%
ДРУГИЕ ЛС, 24.4%
ПЛАВИКС, 9.7%
Среди лидеров категории выделим
Кардиомагнил – около 14%, следом
идёт плавикс – около 10% и Крестор–
около 9%.
Т.о. на Топ3 приходится менее трети
продаж.
КРЕСТОР, 8.7%
ОМАКОР, 3.0%
АСПИРИН, 3.2%
ТРОМБО АСС, 7.1%
ЗИЛТ, 3.4%
Можно говорить, что рынок хорошо
фрагментирован – нет выраженных
лидеров, продажи рассредоточены между
многими брендами.
ТОРВАКАРД, 5.9%
АТОРИС, 4.3%
ЛИПРИМАР, 5.5% КУРАНТИЛ, 5.8%
Источник данных: ФармЭксперт
9
Доли продаж и цены. 2012-ПГ1
Доля в натуральном
выражении
КАРДИОМАГНИЛ
Доля в денежном
выражении
13.9%
18.8%
ПЛАВИКС
0.9%
КРЕСТОР
1.3%
ТРОМБО АСС
Цена
171р.
9.7%
2,568
р.
8.7%
1,482
р.
7.1%
36.5%
45р.
ТОРВАКАРД
2.7%
5.9%
491р.
КУРАНТИЛ
3.0%
5.8%
440р.
ЛИПРИМАР
АТОРИС
ЗИЛТ
АСПИРИН
КАРДИОВИТОНГ К2
0.0%
937р.
3.2%
5.1%
145р.
3.0%
1,499
р.
0.0%
27.3%
Источник данных: ФармЭксперт
Лидирует же в натуральном
выражении Тромбо Асс – его
доля более трети.
474р.
3.4%
0.8%
0.5%
1,269
р.
4.3%
2.1%
ОМАКОР
ДРУГИЕ
5.5%
1.0%
Лидер категории в денежном
выражении второй по объёмам в
натуральном выражении: доля
Кардиомагнила в натуральном
выражении составляет 18,8%.
348р.
29.4%
248р.
На Топ10 в категории
приходится три четверти
продаж в натуральном
выражении и две трети в
денежном
10
Изменение средних цен.
3,000р.
Средние цены в 2012-ПГ1 выросли по
сравнению с 2011-ПГ2 на 6,7%.
Удорожали в основном препараты
средней ценовой группы – Липримар,
Зилт, Аторис, Курантил.
ПЛАВИКС 9,9%
Средняя цена упаковки 2012-ПГ1
2,500р.
2,000р.
Оранжевым выделена группа
ближайших конкурентов.
ОМАКОР 3,0%
1,500р.
Средняя цена покупаемой упаковки в
2012-ПГ1 составила 229,67р.
КРЕСТОР 8,8%
ЛИПРИМАР 5,6%
1,000р.
ЗИЛТ 3,5%
АТОРИС 4,4%
500р.
ДРУГИЕ 28,1%
АСПИРИН 3,3%
ТРОМБО АСС 7,2%
0р.
0р.
Размер шарика соответствует доле
бренда в денежном выражении.
ТОРВАКАРД 6,0%
КУРАНТИЛ 5,9%
КАРДИОВИТОНГ К2
0,0%
КАРДИОМАГНИЛ 14,2%
500р.
1,000р.
1,500р.
2,000р.
2,500р.
3,000р.
средняя цена упаковки 2011-ПГ2
Источник данных: ФармЭксперт
11
Доли в натуральном и денежном выражениях,
2012-ПГ1.
40%
Большинство брендов в денежном
выражении имеют цену выше
среднерыночной (соответствующие
точки лежат выше красной прямой),
исключение составляет лишь
Кардиомагнил, Тромбо Асс и Аспирин
Кардио.
35%
Доля в денежном выражении
30%
ДРУГИЕ 28,1%
25%
20%
15%
Отметим ещё раз, что около 40%
покупаемых упаковок приходится на
долю препаратов, не входящих в ТОП
(точка ДРУГИЕ на диаграмме)
КАРДИОМАГНИЛ 14,2%
ПЛАВИКС 9,9%
10%
КРЕСТОР 8,8%
ЛИПРИМАР 5,6%
5%
ЗИЛТ 3,5%
ОМАКОР 3,0%
0%
0%
ТРОМБО АСС 7,2%
КУРАНТИЛ 5,9%
ТОРВАКАРД 6,0%
АТОРИС 4,4%
АСПИРИН 3,3%
КАРДИОВИТОНГ К2
0,0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Размер шарика соответствует доле
бренда в денежном выражении.
40%
Доля в натуральном выражении
Источник данных: ФармЭксперт
12
Динамика доли в денежном выражении,
2012-ПГ1 в сравнении с 2011-ПГ2.
35%
ДРУГИЕ 28,1%
Бренды, чьи точки лежат ниже прямой
потеряли свою долю в последнем
полугодии, среди них можно выделить
Плавикс и Тромбо.
Напротив, рост доли показали Торвакард
и Липримар.
Доля в денежном выражении 2012-ПГ1
30%
25%
20%
Размер шарика соответствует доле
бренда в денежном выражении.
15%
КАРДИОМАГНИЛ 14,2%
КРЕСТОР 8,8%
10%
ТРОМБО АСС 7,2%
КУРАНТИЛ 5,9%
ТОРВАКАРД 6,0%
ЛИПРИМАР 5,6%
5%
АСПИРИН 3,3%
ОМАКОР 3,0%
0%
0%
ПЛАВИКС 9,9%
АТОРИС 4,4%
ЗИЛТ 3,5%
КАРДИОВИТОНГ К2
0,0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Доля в денежном выражении 2011-ПГ2
Источник данных: ФармЭксперт
13
Объёмы ценовых ниш в денежном выражении,
2012-ПГ1.
1400
1200
Миллионы рублей
1,294
1,269
1,155
1,118
1000
982
928
800
Объёмы достаточно равномерно
распределены между ценовыми
нишами от самой дешёвой до самой
дорогой.
643
600
400
200
0
до 100 р.
от 100 до
200 р.
от 200 до
300 р.
Источник данных: ФармЭксперт
от 300 до
500 р.
от 500 до от 1000 до более 2000
1000 р.
2000 р.
р.
14
2002-ПГ1
2002-ПГ2
2003-ПГ1
2003-ПГ2
2004-ПГ1
2004-ПГ2
2005-ПГ1
2005-ПГ2
2006-ПГ1
2006-ПГ2
2007-ПГ1
2007-ПГ2
2008-ПГ1
2008-ПГ2
2009-ПГ1
2009-ПГ2
2010-ПГ1
2010-ПГ2
2011-ПГ1
2011-ПГ2
2012-ПГ1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
19%
6% 5%
25%
35%
5% 5%
20%
9% 5%
25%
30%
6% 5%
19%
8% 6%
26%
27%
10% 5%
17%
12% 7%
23%
25%
12% 4%
16%
18%
7%
23%
22%
11% 3%
15%
14% 7%
25%
24%
12% 3%
14%
15%
8%
26%
18%
16% 3%
14%
14% 8%
26%
17%
17% 3%
13%
14%
10%
27%
15%
18% 3%
14%
13%
9%
25%
15%
21%
3%
14%
17%
10%
24%
13%
20%
3%
13%
16%
10%
24%
13%
21%
3%
12%
17%
11%
23%
12%
21%
4%
12%
15%
10%
23%
13%
22%
5%
15%
14%
10%
23%
13%
17%
7%
12%
15%
11%
23%
12%
17%
10%
10%
19%
11%
22%
11%
16%
11%
10%
16%
13%
21%
11%
16%
13%
10%
15%
15%
19%
12%
16%
14%
9% 13%
15%
18%
13%
17%
15%
9% 13%
15%
17%
13%
18%
16%
Динамика ценовых ниш в денежном
выражении.
Источник данных: ФармЭксперт
более 2000 р.
от 1000 до 2000 р.
от 300 до 500 р.
от 200 до 300 р.
от 100 до 200 р.
до 100 р.
На протяжении последних лет
наибольший рост демонстрирует
самая дорогая ниша «более
2000р.», превзойдя отметку в 15%,
прирастая в основном за счёт ниши
«от 500 до 1000р.»
от 500 до 1000 р.
С другой стороны, за счёт самых
дешёвых ниш растёт ниша «от 200
до 300р.»
15
CDI-BDI анализ. 2012-ПГ1
CDI-BDI анализ.
КАРДИОВИТОНГ К2. Россия. 2012-ПГ1.
Сумма Роз. Продаж в Нац. валюта.
Сибирский 410,2%
400%
Северо-Западный
335,9%
300%
Потребление сосудистых средств в
целом чуть выше в Центральном,
Северо-Западном и Уральском округах
(точки лежат справа), при этом позиции
Кардивитонга наиболее сильны в
Сибирском и Северо-Западном.
BDI
Рекомендуем обратить внимание на
Центральный и округа, как крупные
рынки со слабыми позициями
кардиовитонга.
200%
Размер шарика соответствует объёму
продаж категории.
100%
Южный 27,6%
Приволжский 23,4%
Центральный 14,6%
Северо-Кавказский
0,0%
Дальневосточный
0%
0,0%
0%
100%
Уральский 0,0%
200%CDI
Источник данных: ФармЭксперт
300%
400%
16
Знание, потребление и лояльность к маркам среди
потребителей средств для лечения и укрепления
кровеносных сосудов. 2012-ПГ1
50%
44.3%
40%
45.2%
45%
33.8%
17.8%
20.1%
6.9%
2.8%
5.6%
1.1%
0.3%
8.1%
3.2%
16.1%
22.9%
8.3%
2.1%
20.3%
8.7%
3.0%
24.8%
10.3%
4.1%
22.2%
13.3%
6.1%
31.0%
31.9%
15.0%
5.9%
5%
5.8%
10%
16.1%
15%
13.7%
20%
21.9%
25%
31.9%
30%
34.8%
35%
Знание
Личное использование
Другие
Лавенум
Индовазин
Тромблесс
Венолайф
Эскузан
Атероклефит
Детралекс
Гепарин
Лиотон 1000
Троксевазин
Кардиомагнил
0%
В том числе в анкету опроса попали
(в основном), средства для лечения
варикоза, в том числе в формах для
наружного применения.
Тем не менее можно наблюдать
лидерство по всем показателям
Кардиомагнила.
Кроме того, Атероклефит, не попавший в
Топ10 по продажам, имеет хорошие
показатели по знанию – почти 25%
Лояльность
Источник данных: TNS Gallup M'Index 2012/1 полугодие - Россия
17
Целевая группа
Покупка и потребление. 2012-ПГ1
Личное использование средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов за полгода
Потребляют
13.7%
Покупка за полгода средств для лечения
и укрепления кровеносных сосудов
По
рекомендаци
и фармацевта,
продавца
аптеки
0.5%
По
рекомендаци
и, рецепту
врача
5.0%
Самостоятель
но
2.9%
По просьбе,
рекомендаци
и
родственнико
в, знакомых
0.8%
около 14% взрослого населения России потребляли средства для сосудов хотя бы раз в полгода.
При этом самостоятельно покупали (принимали решение о покупке) всего лишь около 3%.
Источник данных: TNS
19
Покупка и потребление. Пол-возраст. 2012-ПГ1
Личное использование средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов за полгода
аффинити
300% 200% 100%
% группы
жен/16-19
жен/20-24
жен/25-34
жен/35-44
жен/45-54
жен/55-64
жен/65+
муж/65+
муж/55-64
муж/45-54
муж/35-44
муж/25-34
муж/20-24
муж/16-19
35%
51%
62%
89%
134%
211%
245%
136%
106%
62%
44%
31%
22%
26%
Самостоятельная покупка за полгода средств
для лечения и укрепления кровеносных сосудов
0%
аффинити
1%
3%
7%
8%
6%
6%
5%
4%
3%
1%
1%
0%
20%
жен/16-19
жен/20-24
жен/25-34
жен/35-44
жен/45-54
жен/55-64
жен/65+
муж/65+
муж/55-64
муж/45-54
муж/35-44
муж/25-34
муж/20-24
муж/16-19
54%
48%
70%
120%
136%
213%
203%
122%
87%
65%
50%
38%
28%
33%
14%
18%
25%
40%
300% 200% 100%
% группы
0%
1%
2%
8%
10%
14%
18%
20%
6%
5%
5%
4%
4%
1%
1%
0%
20%
40%
Аффинитивность потребления и покупки средств для сосудов неуклонно растёт с
возрастом, причём для женщин проблема более актуальна, чем для мужчин.
Более половины как покупающих, так и потребляющих средства для сосудов
приходится на Женщин старше 45 лет
Источник данных: TNS
20
Покупка и потребление.
Материальное положение семьи. 2012-ПГ1
Личное использование средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов за полгода
аффинити
76%
Хватает на еду и одежду,
но не на дорогие вещи,…
Хватает на еду, но не на
одежду
128%
111%
50%
0%
0%
100%
150% 100%
24%
51%
Хватает на еду, но не на
одежду
106%
50%
8%
Хватает на еду и
одежду, но не на…
113%
2%
0%
Хватает на дорогие
вещи для дома, но не…
103%
17%
Не хватает денег на еду
Могут позволить себе
практически все,…
93%
50%
1%
Полный достаток, не
ограничены в средствах
88%
22%
% группы
Нет ответа
39%
8%
Хватает на дорогие вещи
для дома, но не на…
101%
100%
104%
1%
Могут позволить себе
практически все, кроме…
85%
аффинити
0%
Полный достаток, не
ограничены в средствах
95%
150%
% группы
Нет ответа
90%
Самостоятельная покупка за полгода средств
для лечения и укрепления кровеносных сосудов
Не хватает денег на еду
50%
0%
15%
2%
0%
50%
100%
Более склонны к покупке и потреблению средств для сосудов люди с низким и
средним достатком, тем не менее, можно говорить о том, что проблема актуальна
для всех слоев населения.
Источник данных: TNS
21
Покупка и потребление.
Социальный статус. 2012-ПГ1
Личное использование средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов за полгода
аффинити
85%
% группы
другое
64%
домохозяйки…
51%
безработные
32%
1%
43%
студенты, …
домохозяйки…
76%
безработные
служащие
9%
79%
специалисты
84%
руководители
89%
0%
200%
100%
35%
3%
рабочие
10%
служащие
10%
15%
руководители
87%
50%
2%
специалисты
107%
9%
5%
студенты,…
67%
11%
11%
пенсионеры
164%
46%
82%
300% 200% 100% 0%
73%
2%
10%
% группы
другое
92%
4%
рабочие
64%
аффинити
10%
пенсионеры
204%
Самостоятельная покупка за полгода средств
для лечения и укрепления кровеносных сосудов
0%
9%
0%
20%
40%
Наиболее (и единственная) аффинитивная социальные группы – пенсионеры (более 40%
потребителей и 35% покупателей)
Источник данных: TNS
22
Самая важная жизненная ценность потребителей и
покупателей средств для лечения и укрепления
кровеносных сосудов
250%
200%
150%
100%
50%
105%
102%
10%
20%
116%
99%
86%
99%
75%
59%
90%
120%
74%
73%
63%
58%
87%
61%
41%
56%
50%
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Уверенность в себе
Жизненная мудрость
Наличие хороших и верных друзей
Реализация своих возможностей, сил…
Счастье других людей (народа,…
Активная, деятельная жизнь
Работа над собой, духовное…
Уважение и признание окружающих
Общение с прекрасным в искусстве,…
Знания, культурное и…
Свобода, самостоятельность
Творчество, самовыражение
Интересная работа
Развлечения и удовольствия
потребители
Источник данных: TNS
30%
27%
26%
22%
20%
Здоровье, физическое развитие
81%
100%
80%
84%
102%
120%
121%
113%
99%
85%
72%
91%
137%
160%
0%
Счастливая семейная жизнь
133%
118%
217%
0%
8%
10%
7%
8%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
Главными ценностями
потребители и покупатели
средств для сосудов называют
«счастливую семейную
жизнь» и «здоровье».
Обратим внимание высокую
значимость для покупателей
«счастья других людей»,
«общения с прекрасным» и
«творчества и
самовыражения»
покупатели
23
Ценят в людях больше всего потребители и покупатели
средств для лечения и укрепления кровеносных сосудов
180%160%140%120%100%80% 60% 40% 20% 0%
101%
103%
111%
96%
137%
14%
15%
13%
11%
10%
9%
Ответственность
Чуткость, заботливость
104%
106%
117%
Здравомыслие, рассудительность
Трудолюбие, умение доводить дело …
114%
Умение прощать ошибки и…
86%
80%
78%
74%
119%
125%
107%
130%
161%
10%
Честность, искренность
134%
124%
141%
0%
Жизнерадостность, чувство юмора
Стремление достичь в жизни как…
Воспитанность, хорошие манеры
Требовательность к себе и другим
92%
104%
99%
98%
106%
Образованность, эрудиция
Уважение к чужой точке зрения,…
Аккуратность
70%
66%
87%
70%
72%
80%
81%
66%
84%
76%
Независимость, самостоятельность
Исполнительность
Сдержанность, самоконтроль
Твердая воля, настойчивость
Смелость в отстаиваниях своего…
потребители
Источник данных: TNS
7%
7%
6%
7%
6%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
20%
Больше всего ценят в
людях честность,
искренность и
ответственность.
Отметим высокую
значимость для
покупателей
«аккуратности»,
«требовательности к
себе и другим»,
«трудолюбия»
покупатели
24
Проведение свободного времени, интересы и
предпочтения самостоятельных покупателей средств для
лечения и укрепления кровеносных сосудов, % группы
100%
Просмотр телепередач
90%
Основными занятиями
рассматриваемой группы являются
Забота о доме
Приготовление пищи
80%
Чтение газет
чаще раза в месяц
70%
просмотр телепередач,
приготовление пищи и забота
о доме, что не удивительно для
Слушание музыки
Слушание радио
60%
группы, состоящей в основном из
пенсионеров и домохозяек.
Чтение журналов
Чтение книг
50%
40%
Посещение магазинов
(кроме магазинов
продуктов питания)
30%
Просмотр видео
Шитье, рукоделие
Занятия спортом
20%
Компьютерные игры
Работа на
приусадебном участке
Посещение Интернета
Они предпочитают газеты
журналам и радио интернету.
Учеба, повышение
квалификации
10%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Каждый день
Источник данных: TNS
25
Проведение свободного времени, интересы и
предпочтения самостоятельных покупателей средств для
лечения и укрепления кровеносных сосудов, аффинити
145%
135%
Более характерно для
покупателей средств для
сосудов шитьё и рукоделие.
130%
Чтение газет, журналов, книг,
Шитье, рукоделие
чаще раза в месяц
140%
125%
Работа на
приусадебном участке
Посещение церкви,
участие в
богослужениях
120%
Чтение книг
Занятия спортом
115%
110%
Чтение газет
Чтение журналов
Посещение салонов
красоты (парикмахер,
косметолог, солярий,
массаж и пр.)
Приготовление пищи
Туризм (пеший,
водный, горный и т.п.)
Посещение музеев и
выставок
105%
100%
0%
занятия спортом характерны в
качестве ежедневных дел
наряду с приготовлением пищи,
заботой о доме и работой на
участке.
50%
Забота о доме
Слушание радио
Просмотр телепередач
Слушание музыки
100%
150%
200%
Каждый день
Источник данных: TNS
26
Реклама, на которую обращают внимание и доверяют
самостоятельные покупатели средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов, % группы
9%
телевизионная
8%
Наиболее заслуживающей доверия
аудитория считает рекламу на ТВ и в
в газетах
7%
газетах.
вызывает доверие
6%
в медицинских
учреждениях
5%
Также обратим внимание на
высокое доверие к рекламе в
в аптеках
в журналах
аптеках, медицинских
учреждениях и журналах
4%
на щитах и плакатах в
магазинах
3%
в витринах магазинов
прямая, присылаемая
домой
в автобусах, трамваях,
радиореклама
троллейбусах
на перетяжках
над
проезжей частью
в Интернете
2%
на выставках
1%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
обращают внимание
Источник данных: TNS
27
Реклама, на которую обращают внимание и доверяют
самостоятельные покупатели средств для лечения и
укрепления кровеносных сосудов, аффинити
140%
135%
в самолётах
в медицинских
учреждениях
вызывает доверие
130%
Более характерно для аудитории
доверие к рекламе в мед.
учреждениях, в аптеке, на ж/д
станциях и на выставках.
на территории ж/д
вокзалов и на ж/д
станциях
125%
на выставках
в аптеках
120%
115%
110%
в журналах
в газетах
105%
100%
100%
105%
110%
в автобусах, трамваях,
троллейбусах
в вагонах метро
115%
120%
125%
130%
обращают внимание
Источник данных: TNS
28
Рекламная активность в
категории
Динамика рекламных затрат.
Распределение по брендам
400
38
ДРУГИЕ
68
ТРОМБОПОЛ
75
АД-НОРМА
47
76
КАРДИОМАГНИЛ
90
92
300
35
47
100
50
37
71
111
66
26%
55
76
35
2010-ПГ1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
64
2009-ПГ2
2009-ПГ1
0
69
14%
20%
34
139
83
31%
11%
18%
26%
24%
31%
19%
23%
11%
Рекламные затраты в категории
имеют общую тенденцию к росту и
превышают в 2012-ПГ1
350 миллионов рублей.
АСПИРИН
АТЕРОКЛЕФИТ
За два последних полугодия
категорией потрачено более 600
млн. рублей по прайс-листу
в 2011 году в категории появился
новый заметный игрок – Аспирин
Кардио.
21%
16%
46%
37%
14%
20%
11%
21%
30%
29%
64
КАРДИОАКТИВ
16%
62%
56
2012-ПГ1
150
50
56
2011-ПГ2
33
200
2011-ПГ1
250
2010-ПГ2
миллионы рублей
350
В 2012-ПГ1 возобновил масштабную
рекламную кампанию Атероклефит
31%
25%
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
30
Динамика рекламных затрат.
Распределение по медиа
400
300
89
43
250
Наружка
56
51
200
150
100
50
41
35
85
102
94
108
245
204
254
109
ТВ
32%
20%
6%
14%
9%
2012-ПГ1
2011-ПГ2
6%
2011-ПГ1
2010-ПГ2
22%
2010-ПГ1
2009-ПГ2
23%
Радио
Пресса
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ТВ занимает большую долю
рекламных бюджетов,
последнее время более 70%
Кино
81
153
2009-ПГ1
миллионы рублей
350
20%
25%
71%
71%
Однако категория широко
использует возможности
прессы и, в меньшей степени,
радио.
48%
37%
80%
61%
57%
41%
48%
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
31
Сезонность рекламных затрат.
140
1.20
120
Пики рекламной активности
приходятся , как правило, на
октябрь.
1.00
0.80
80
продажи
0.60
60
2009
2010
0.40
40
обращает на себя внимание
нехарактерный для прочих годов
всплеск рекламной активности в
феврале 2012.
2011
2012
0.20
20
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
0.00
февраль
0
январь
Миллионы рублей
100
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
32
Рекламные затраты. 2012-ПГ1
Распределение по брендам и медиа
ВИТАКАРД, 0%
СОСУДИСТЫЙ
ДОКТОР, 0%
ТРОМБО АСС, 1%
0, 0%
ТРОМБОПОЛ, 2%
АД-НОРМА, 11%
ДРУГИЕ, 0%
Кино, 0%
Радио, 5%
Наружка, 0%
АТЕРОКЛЕФИТ,
25%
Пресса, 25%
КАРДИОМАГНИЛ,
19%
КАРДИОАКТИВ,
21%
ТВ, 71%
АСПИРИН, 21%
В последнем полугодии лидирует по рекламным затратам Атероклефит с 25%. Следом за ним –
Кардиоактив и Аспирин Кардио по 21%. На долю Топ3 приходится две трети бюджетов.
Кардиомагнил и АД-Норма дополняют список крупных рекламодателей в 2012-ПГ1.
Пять перечисленных брендов составляют 97% рекламных бюджетов.
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
33
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
14
14
14
74
62
53
Наружка
Кино
65
СОСУДИСТЫЙ
ДОКТОР
ВИТАКАРД
ТРОМБО АСС
ТРОМБОПОЛ
АД-НОРМА
КАРДИОМАГНИЛ
18%
АСПИРИН
15%
Можно видеть, что медиасплиты
четырех крупнейших
рекламодателей включают
большую долю ТВ
Радио
38
Пресса
КАРДИОАКТИВ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
АТЕРОКЛЕФИТ
миллионы рублей
Рекламные затраты брендов. 2012-ПГ1
Распределение по медиа
ТВ
Пятый – АД-Норма – использовал
исключительно прессу.
10%
19%
62%
81%
82%
96%
100%
100% 100% 100%
71%
38%
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
34
Рекламные объёмы на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение по брендам
1200
В категории нет безусловный
лидера на ТВ
1000
КАРДИОМАГНИЛ
АТЕРОКЛЕФИТ
АСПИРИН
GRP 30"
800
Кампании Кардиомагнила и
Аспирина Кардио
практически совпадают по
аудиторным показателям и
600
лидируют по объёму
приведённых рейтингов.
КАРДИОАКТИВ
400
200
Атероклефит же набрал больше
всех неприведённых
0
0
500
1000
1500
2000
2500
рейтингов.
GRP
Всего на ТВ были четыре
кампании
Размер пузырька пропорционален количеству выходов
Источник: TNS TV Index
35
Рекламные объёмы на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение по брендам
Кампании Кардиомагнила
100%
435
90%
КАРДИОАКТИВ
1,305
21%
15%
КАРДИОАКТИВ
80%
24%
70%
718
АТЕРОКЛЕФИТ
2,198
60%
АТЕРОКЛЕФИТ
35%
50%
30%
904
и Аспирина Кардио
занимают по 30%
общего объема в
приведённых рейтингах,
ещё четверть у
Атероклефита и 15% у
Кардиоактива
АСПИРИН
40%
АСПИРИН
1,399
30%
22%
КАРДИОМАГНИЛ
20%
907
31%
КАРДИОМАГНИЛ
10%
1,356
22%
0%
0
500
1000
1500
GRP 30"
2000
2500
GRP
GRP 30"
GRP
Источник: TNS TV Index
36
Рекламные объёмы на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение по телеканалам
100%
9
12
СТС
СТС
ДОМАШНИЙ
22
31
ТНТ
24
33
90%
80%
70%
27%
ЗВЕЗДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20%
807
32%
1,677
2,025
1000
1500
GRP 30"
Источник: TNS TV Index
2000
GRP
36%
НТВ
10%
1,062
РОССИЯ 1
500
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТВ ЦЕНТР
1,113
НТВ
27%
Остальные два канала
«большой тройки»
имеют соответственно
НТВ – 27% и Первый –
15%
30%
452
0
пришлась на телеканал
Россия1.
15%
40%
686
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ 2
323
ТВ ЦЕНТР
18%
50%
159
357
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11%
60%
67
202
РОССИЯ 2
11%
Более трети объёмов
ТНТ
41
122
ЗВЕЗДА
6%
5%
2500
РОССИЯ 1
0%
GRP
Т.о. на долю «большой
тройки» приходится
более трёх четвертей
размещения
GRP 30"
Из каналов второго эшелона
лидируют ТВЦ и Пятый.
37
Рекламные объёмы на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение по длительности роликов
100%
112
90%
Спонсорство
404
80%
690
6%
11%
690
60%
264
316
23%
В категории в основном
9%
30
29%
25
40%
850
15
30%
15
короткие, 10-ти и 15-ти
секундные ролики.
27%
50%
25
Спонсорство
5%
70%
30
4%
Доля спонсорства невысока –
6% неприведённых
рейтингов
50%
1,700
20%
1,050
35%
10
10%
10
3,149
0%
0
1000
2000
3000
GRP 30"
Источник: TNS TV Index
4000
GRP
GRP 30"
GRP
38
Рекламные объёмы брендов на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение GRP 30” по каналам
ДРУГИЕ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
СТС
134
124
240
ДОМАШНИЙ
277
ТНТ
290
15%
14%
26%
9%
6%
7%
ЗВЕЗДА
166
114
КАРДИОАКТИВ
264
АТЕРОКЛЕФИТ
403
АСПИРИН
378
КАРДИОМАГНИЛ
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
9%
11%
РОССИЯ 2
Кардиомагнил и Аспирин Кардио
имеют схожие сплиты каналов
– 80% на «большую тройку»,
из которых больше половины
на России1
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТВ ЦЕНТР
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Атероклефит отдает большую часть
НТВ, а Кардиоактив - Первому
НТВ
РОССИЯ 1
5%
8%
13%
31%
61%
40%
42%
45%
23%
Источник: TNS TV Index
26%
39
Рекламные объёмы брендов на ТВ. 2012.1-3Кв.
Распределение GRP 30” по длительностям
2500
Спонсорство
2000
1500
640
25
2,155
1000
500
30
415
716
1,305
984
14%
КАРДИОАКТИВ
33%
АТЕРОКЛЕФИТ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
АСПИРИН
КАРДИОМАГНИЛ
0
98%
100%
23%
15
10
Кардиомагнил и Аспирин Кардио
имеют схожие сплиты по
длительностям роликов –
длинные 30-ти секундные и
короткие 15-ти секундные в
сочетании со спонсорским
участием
Атероклефит и Кардиоактив
отдают предпочтение
коротким 10-ти секундным
роликам.
23%
16%
54%
37%
Источник: TNS TV Index
40
Рекламные затраты в прессе. 2012.1-3Кв.
Распределение по брендам.
0
АНГИОНОРМ, АТОРВАСТАТИНЛЕКСВМ
50
100
150
10.1
ВИТАКАРД, 2%
ФИШАНТ-С
20.2
КАРДИОМАГНИЛ,
2%
ВИТАКАРД
25
2.2
КАРДИОМАГНИЛ
62.5
ТРОМБОПОЛ
6 4.7
ТРОМБО АСС
72 5.6
62
КАРДИОАКТИВ
ТРОМБОПОЛ, 4%
ТРОМБО АСС, 5%
КАРДИОАКТИВ,
12%
56
14.1
АСПИРИН
34
14.2
АНГИОНОРМ,
АТОРВАСТАТИНЛЕКСВМ , 0%
Лидером размещения в
прессе является АДНорма, его доля
близка к половине
Ещё три бренда имеют
почти одинаковые
АД-НОРМА, 48%
объемы на уровне
13% -- это Аспирин
Кардио, Атероклефит
и Кардиоактив.
13.7
АТЕРОКЛЕФИТ
ФИШАНТ-С, 0%
АТЕРОКЛЕФИТ,
13%
АСПИРИН, 13%
133
АД-НОРМА
0
Стоимость, млн руб
10
52.8
20
30
40
50
60
Эта Топ4 составляет 86%
бюджета
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
41
Рекламные затраты в прессе. 2012.1-3Кв.
Распределение по изданиям.
0
50 100 150 200 250 300
252
ДРУГИЕ
19.5
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ
132.1
ПАНОРАМА ТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
142.5
METRO МОСКВА
102.8
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕСТНИК ЗОЖ
МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ, 2%
ПАНОРАМА ТВ
САНКТПЕТЕРБУРГ, 2%
6 4.1
13 5.5
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА (W)
13 6.6
13
АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ
11
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (W)
19
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
33
0
Стоимость, млн руб
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ - ВЕСТНИК
ЗОЖ, 4%
10.2
РОССИЙСКАЯ
ГАЗЕТА (W), 6%
15.8
33.1
20
30
ТЕЛЕПРОГРАММА,
7%
30% бюджетов в
прессе приходится
на «АиФ»
Далее идёт «Толстушка
КП» и телегиды.
ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ
НЕДЕЛЮ, 5%
8.1
10
АРГУМЕНТЫ И
ФАКТЫ, 30%
METRO
МОСКВА, 3%
ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ
ТЕЛЕПРОГРАММА
ДРУГИЕ, 18%
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА (W), 14%
АНТЕННАТЕЛЕСЕМЬ, 9%
40
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
42
Рекламные затраты в прессе. 2012.1-3Кв.
Распределение по типам изданий.
0
50
100 150 200 250
55
1.3
Рекламные издания
Журналы
ежемесячные, 7%
348.2
Журналы ежемесячные
53
Журналы еженедельные
Журналы
еженедельные,
16%
Рекламные
издания, 1%
Газеты
ежедневные, 5%
Еженедельные газеты
аккумулируют более
двух третей бюджета.
18.2
16% приходится на
еженедельные журналы.
Газеты еженедельные и более
редкие
208
76.5
Газеты
еженедельные и
более редкие, 69%
476.0
Газеты ежедневные
0
Стоимость, млн руб
20
40
60
80
100
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
43
Рекламные затраты на радио. 2012.1-3Кв.
Распределение по брендам.
0
100
200
300
400
500
320.3
СОСУДИСТЫЙ ДОКТОР
КАРДИОМАГНИЛ,
2%
ТРОМБО АСС, 4%
281
0.5
КАРДИОМАГНИЛ
СОСУДИСТЫЙ
ДОКТОР, 2%
На радио лидерует
Аспирин Кардио
КАРДИОГЕН, 10%
355 0.9
ТРОМБО АСС
АСПИРИН, 39%
156
КАРДИОГЕН
74
АТЕРОКЛЕФИТ
ТРОМБОПОЛ
350
АСПИРИН
439
0
Стоимость, млн руб
Как и в ТВ и прессе основной
объем создают четыре
бренда.
1.8
АТЕРОКЛЕФИТ,
18%
3.4
4.9
7.4
2
4
6
ТРОМБОПОЛ, 25%
Это, кроме Аспирина,
Тромбопол, Атероклефит
и Кардиоген
8
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
44
Рекламные затраты на радио. 2012.1-3Кв.
Распределение по радиостанциям.
0
200
400
600
800
1000
9260.7
ДРУГИЕ
ДРУГИЕ, 4%
60
МАЯК
МАЯК, 15%
2.8
236
ЭХО МОСКВЫ
4.0
информационным
– Радио России,
Коммерсант, Эхо
Москвы и Маяк
ЭХО МОСКВЫ, 21%
КОММЕРСАНТЪFM
350
РАДИО РОССИИ
115
0
4.9
6.9
2
Стоимость, млн руб
4
Характерно размещение
только на
радиостанциях,
РАДИО РОССИИ,
которые могут быть
36%
отнесены к
6
КОММЕРСАНТЪFM
, 25%
8
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
45
Рекламные затраты на радио. 2012.1-3Кв.
Распределение по длительностям.
0
Прочие длительности,
спонсорство и сюжеты
200
400
600
800
Прочие
длительности,
спонсорство и
сюжеты, 5%
76 0.9
61
60
3.4
15, 15%
В отличие от ТВ на радио
используются более
длинные форматы – в
60, 18%
206
0.1
35
35, 1%
30
718
20
380
15
246
0
Стоимость, млн руб
7.1
20, 25%
Доля спонсорства составляет
те же 5%, что и на ТВ
4.9
30, 37%
2.8
2
основном 30-ти
секундные
4
6
8
Количество выходов
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx
46
Доли рекламных затрат в 2012-ПГ1 и
соответствующие изменения в доле продаж.
30%
16%
14%
20%
10%
15%
8%
6%
10%
4%
5%
2%
Можно видеть, что из четырех
брендов, обладающих
максимальными бюджетами,
два увеличили долю и два
потеряли.
Кроме того, даже имеющееся
увеличение доли у, например,
Атероклефита может покрыть
рекламные издержки.
Повышение доли продаж от 2011-ПГ2 к 2012-ПГ1
СОСУДИСТЫЙ ДОКТОР
Доля рекламных затрат, 2012-ПГ1
ВИТАКАРД
ТРОМБО АСС
ТРОМБОПОЛ
АД-НОРМА
КАРДИОМАГНИЛ
АСПИРИН
0%
КАРДИОАКТИВ
0%
Доля продаж
12%
АТЕРОКЛЕФИТ
Доля рекламных затрат
25%
Снижение доли продаж от 2011-ПГ2 к 2012-ПГ1
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx, ФармЭксперт
47
0.040
0.9
0.035
0.8
0.030
0.7
0.6
0.025
0.5
0.020
0.4
0.015
0.3
0.010
0.2
0.0005%
0.0005%
0.0004%
0.0004%
0.0003%
0.0003%
0.0002%
0.0002%
0.0001%
0.0001%
0.0000%
Кино
Наружка
Радио
Рекламы Кардиовитонга нет в
мониторинге, его продажи
составляют ничтожную долю в
объеме категории по данным
ФармЭксперта
Пресса
ТВ
Продажи
2012-ПГ1
2011-ПГ2
2011-ПГ1
-
2010-ПГ2
0.0
2010-ПГ1
0.005
2009-ПГ2
0.1
продажи, по ФармЭкспртмлн.руб
1.0
2009-ПГ1
затраты на рекламу, по прайс-листу
млн.руб.
Кардиовитонг К2. Сравнительная динамика
рекламных затрат и объёмов продаж.
Доля рекламных
затрат
Доля продаж
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx, ФармЭксперт
48
Лидер по затратам – Атероклефит. Сравнительная
динамика рекламных затрат и объёмов продаж.
200.0
180.0
100
160.0
140.0
80
120.0
60
100.0
80.0
40
60.0
40.0
20
20.0
Кино
Наружка
Пресса
ТВ
Продажи
2012-ПГ1
2011-ПГ2
2011-ПГ1
2010-ПГ2
2010-ПГ1
2009-ПГ2
Динамика Атероклефита хорошо
демонстрирует связь между
затратами на рекламу и
продажами.
Радио
-
2009-ПГ1
-
продажи, по ФармЭкспртмлн.руб
затраты на рекламу, по прайс-листу
млн.руб.
120
При том, что доля продаж
невелика, бренд требует
постоянных рекламных
вложений и моментально
реагирует на их отсутствие
стремительным падением
продаж.
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
Доля рекламных
затрат
Доля продаж
10.0%
0.0%
Затраты по прайс-листу. Источник: TNS AdEx, ФармЭксперт
49
Основные выводы.
Рынок
o Рынок растёт как в натуральном, так и в денежном выражении. В 2012-ПГ1 объёмы составили 30 млн.
упаковок и 7,5 млрд. рублей
o пики продаж приходятся на декабрь и март.
o Лидер – Кардиомагнил – 14% рынка. На долю ТОП10 брендов приходится две трети продаж.
o рынок хорошо фрагментирован – много брендов с достаточно высокими продажами
Целевая группа
o Основные потребители – женщины, с возрастом потребление растёт.
o Основу медиапотребления составляет ТВ.
Реклама
o В категории нет выраженного лидера по рекламным затратам. Лидерами можно назвать бренды,
использовавшие ТВ – Кардиомагнил, Аспирин Кардио, Атероклефит, Кардиоактив.
o Основное медиа – ТВ – более 70% бюджетов. Однако также широко используются и пресса. В меньшей
степени радио.
o в 2012-ПГ1 в каждом из трёх медиа присутствовало по четыре крупных рекламодателя.
50
Скачать