Состояние и перспективы рынков кокса России и Украины

Состояние и перспективы
рынков кокса России и Украины
Кузьмин Андрей Николаевич
руководитель сырьевого направления
ИА «Металл-Курьер»
Уголь СНГ 2008
Алушта, Крым, 13-14 марта 2008 года
 структура рынков кокса России и
Украины;
 ценовые зависимости;
 перспективы 2008 года;
Российские и украинские производители
в 2007 году продолжили восстанавливать
объемы производства кокса
Россия. Производство кокса, млн. тонн
Производитель
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Магнитогорский МК
5,1
5,7
5,4
5,5
5,3
«Северсталь»
4,1
4,2
4,2
4,2
4,6
Новолипецкий МК
4,3
4,4
3,8
3,9
4,0
Западно-Сибирский МК
3,4
3,4
3,4
4,0
3,8
«Алтай-Кокс»
3,6
3,6
2,7
3,0
3,8
Нижнетагильский МК
2,9
3,0
2,8
2,7
2,9
«Мечел-Кокс»
2,6
2,9
2,6
2,3
2,7
ОАО «Кокс»
2,0
2,1
2,0
2,1
2,3
«Уральская сталь»
1,5
1,7
1,8
2,1
1,9
Московский КЗ
1,1
1,1
0,9
1,1
1,2
Новокузнецкий МК
1,2
1,2
1,2
1,1
0,8
Губахинский КХЗ
0,5
0,7
0,7
0,6
0,4
Итого
32,5
34,0
31,5
32,5
33,8
Украина. Производство кокса, млн. тонн
Производитель
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Авдеевский КХЗ
4,6
4,7
3,6
3,2
3,6
Алчевский КХЗ
2,3
2,6
2,6
2,7
3,1
«АрселорМиттал Кривой Рог»
2,6
2,8
2,7
2,7
2,9
«Азовсталь»
2,3
2,4
2,3
2,5
2,5
«Запорожкокс»
1,7
1,9
1,9
1,9
1,8
МК им. Ильича
-
-
-
1,2
1,2
«Макеевкокс»
0,9
1,0
0,8
0,9
1,0
«Днепркокс»
0,8
0,9
0,7
0,7
0,7
«Баглейкокс»
0,9
1,1
0,8
0,8
0,7
«Донецккокс»
1,5
1,4
1,0
0,6
0,7
Днепродзержинский КХЗ
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
Ясиновский КХЗ
1,6
1,6
1,3
0,3
0,5
Горловский КХЗ
-
-
0,0
0,3
0,4
Енакиевский КХП
0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
Харьковский КХЗ
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
Итого
20,8
22,0
18,8
19,2
20,3
Одной из причин роста объемов выпуска кокса
является ввод новых мощностей в конце 2006
года – в 2007 году
 В России было введено 4 коксовых батареи суммарной
мощностью 2,9 млн. тонн
 Украинские предприятия ввели 1 коксовую батарею
мощностью 0,55 млн. тонн
Без роста производства чугуна невозможен
существенный рост выпуска кокса
Производство кокса и чугуна, млн. тонн
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Россия
- кокс
32,5
34,0
31,5
32,5
33,8
- чугун
48,2
49,5
48,3
51,5
51,1
- кокс
20,8
22,2
18,8
19,2
20,3
- чугун
29,5
31,0
30,7
32,9
35,6
Украина
Экспорт кокса как из России, так и из
Украины стимулировал увеличение
объемов производства
Россия. Экспорт кокса, млн. тонн
5,5
5,0
4,5
4,0
5,4
3,5
3,0
4,2
2,5
3,1
2,8
2,0
1,9
1,5
1,0
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
Россия. Структура экспорта кокса в 2007 году
Б.Восток
5%
В.Европа
5%
Ка за х ста н
21%
З.Европа
22%
другие
2%
Ук ра ина
45%
Украина. Экспорт кокса, млн. тонн
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
3,2
2,6
1,0
1,1
0,5
0,4
0,6
0,0
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
Украина. Структура экспорта кокса в 2007 году
С лова к ия
Р умыния 3%
Ита лия 3%
4%
Ма к е дония
8%
Р оссия
9%
Болга рия
10%
С е рбия и
Че рногория
27%
другие
9%
Турция
12%
Грузия
15%
Основной вопрос 2007 года – обеспечение
коксующимся углем.
Явная зависимость цен на кокс от стоимости
угля.
Влияние рынка чугуна - минимально
Россия. Динамика цен на чугун, кокс и уголь, $/т
500
450
Уголь
Кокс
Чугун
400
350
300
250
200
150
100
50
мар.05 июл.05
ноя.05 мар.06 июл.06 ноя.06 мар.07 июл.07 ноя.07
Украина. Динамика цен на чугун, кокс и уголь, $/т
490
460
Уголь
Кокс
430
Чугун
400
370
340
310
280
250
220
190
160
130
100
70
мар.05
июл.05
ноя.05
мар.06
июл.06
ноя.06
мар.07
июл.07
ноя.07
Дельта между ценами на кокс и уголь, $/т
290
270
250
Украина
Россия
230
210
190
170
150
130
110
90
70
мар.05 июл.05
ноя.05 мар.06 июл.06 ноя.06 мар.07 июл.07 ноя.07
В 2008 году российские и украинские производители
планируют нарастить выпуск кокса.
Производство чугуна будет увеличено не адекватно
росту производства кокса
Россия. Динамика производства чугуна и кокса, млн. тонн
55,0
чугун
к ок с
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
Украина. Динамика производства чугуна и кокса, млн. тонн
40,0
чугун
к ок с
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2008 год
- в Украине будут введены 3 коксовые батареи суммарной
мощностью 1,6 млн. тонн
- в России будет выведено 2 батареи суммарной мощностью 1
млн. тонн, в Украине – так же 2 батареи (0,6 млн. тонн)
- проблемы с обеспечением углем будут оставаться. Особенно
это будет актуально для украинских предприятий.
- высокие цены на китайский кокс будут создавать
благоприятную ситуацию при поставках на экспорт
- развитие ситуации во многом будет определятся политикой
ЕвразХолдинга в отношении приобретенных украинских активов
В 2008 году зависимость внутренних рынков кокса
от мирового будет увеличиваться
Металл-Курьер
Metal Expert
Информационно-поисковая
он-лайн система и
еженедельный бюллетень
English-speaking people are
welcome to
our international web-site
www.metalcourier-online.com
www.metalexpert-group.com
новости, рынки,
цены, статистика
news and prices
research and forecasting