Поиск новых рыночных ниш на международном и российском

Поиск новых рыночных ниш на
международном и российском
рынках продуктов питания
Деловой завтрак Банк «Интеза»
Нижний Новгород 22 марта 2016
Основные PEST-факторы







Ослабление рубля
Рост благосостояния в ряде развивающихся
стран (в первую очередь – Китай)
Сохранение продуктовых санкций
Сворачивание экономических отношений с
Украиной
Снятие санкций против Ирана
Увеличение продолжительности жизни и
социально-экономической активности
пожилых людей
Снижение доходов россиян
Изменение курса рубля
Китай:главный
продовольственный рынок мира






Новая парадигма – от мировой фабрики к обществу
потребления. Поколение «толстых внуков»
В Китае проживает около 19% населения Земли.
При этом на долю страны приходится всего 10%
пахотных земель и 6% водных ресурсов
Объем продовольственного рынка – более 1 трлн.
долларов США в год
Темпы роста рынка – 12-15% в год
Крупнейший импортер говядины (1,5 млн.
тонн),баранины (350 тыс. тонн), мяса птицы (1,3 млн.
тонн)
Импорт вина – 1,5 млрд. долл. США, импорты сыра,
кондитерских изделий, мороженого – более 700
млн. долл. США
Китай: особенности
продовольственного рынка





Высокая неоднородность рынка (региональные
предпочтения)
Специфические вкусовые предпочтения
(примеры - глютамат натрия, куриные лапки)
Мода на зарубежные бренды
Рост спроса на натуральные и полезные
продукты
Рост спроса на полуфабрикаты и фаст-фуд (с
2008 года на две трети – до 110 млн. тонн)
Китай: потребности
продовольственного рынка
Мука
 Мед
 Растительное масло
 Сухое молоко
 Минеральная вода
 Бакалейная продукция
 Алкогольная продукция
 Кондитерские изделия
 Макаронные изделия
Срок хранения – от 6 месяцев и выше

Продукты, в отношении
которых введены санкции






говядина;
куриное мясо;
свинина;
молочная продукция;
живая, охлажденная и замороженная
рыба и ракообразные;
орехи, фрукты и овощи.
Украинские поставки
продовольствия в регион
Код
ТНВ
ЭД
Товар
04
Молочная продукция
07
Овощи
Мукомольная
11
продукция
15
Жиры и масла
Различные пищевые
21
продукты
Алкогольные и
безалкогольные
22
напитки
2012 г.
2013 г.
2014 г.
8414
416
9691
786
1114
498
732
2777
566
1453
262
0
886
1215
0
3030
4485
1310
Экспорт/импорт Ирана
Экспорт: овощи, фрукты, орехи,
молочная продукция
 Импорт: пшеница, кормовая кукуруза,
соевый шрот, сахар
 Импорт из России: злаки, жиры и масла,
масленичные семена, корма для
животных

Изменение потребления
продуктов питания за 2015 год
Антикризисные предложения





Изменение фасовки: уменьшение или
увеличение объема
Продукты-заменители: мясо птицы
вместо говядины, растительный белок,
субпродукты
Частные бренды
Торговля в развес
Продукты длительного хранения
Продолжительность
жизни в России
2007 г.
(фактический
уровень)
Вероятные уровни
продолжительности жизни, лет
2010
2015
2020.
2025
Мужчины 61,5
62,1/ 63,0
64,5/65,9
67,1
69,9
Женщины 73,9
74,1/74,8
75,2/76,7
76,4
77,6
Предложения для пожилых и
престарелых
Продукты, которые легко жевать (пюре,
желе, паштеты)
 Продукты с высоким содержанием
кальция
 Продукты с низким уровнем холестерина
 Продукты на сахарозаменителях

Спасибо!
Макшанов Андрей
Приволжская лига содействия ВЭД
278-03-01
433-07-09