Рыночная перспектива фарм. инновационности (вариант

ЦМИ «Фармэксперт»
Мелик-Гусейнов Д.В.
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
Рыночные реалии и
перспективы
инновационных ЛС
в России.
Рыночные реалии и перспективы инновационных ЛС
в России.
Содержание доклада
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
1. Инновационный продукт – что это?
2. Фармацевтическая инновация – как это?
3. Запатентованная инновация – все это знают!
4. Брендированная инновация – расширим наши
знания!!
5. Инновационная стратегия – нет предала
совершенству!!!
6. Рыночные перспективы (3 варианта) – огласим
весь список.
7. Кризис фарм инновационности.
8. Эбаут ас
Инновационный продукт
* Толковый словарь русского языка
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
«ПРОДУКЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ* — продукция,
подвергавшаяся технологическим изменениям разной
степени, как то: новые изделия (вновь внедренные)
или подвергавшиеся усовершенствованию, а также
основанные на новых или значительно
усовершенствованных методах производства (прочая
инновационная продукция).
Исходя из этого, определение новой (вновь
внедренной) продукции соответствует понятию
продуктовой инновации…»
Фармацевтическая инновация
Виагра,
Ксеникал и др.
Но-Шпа,
Супрастин и др.
Инновационная
стратегия
27 января, 2005г
Брендированная
инновация
Запатентованная
инновация
Хондроксид,
Трихопол и др.
ФАРМЭКСПЕРТ
Фармацевтическая инновационность
Препарат,
первый
появившийся на
рынке с
уникальной
формулой
(составом).
Препарат,
вобравший в
себя
некие изменения
(состав,
форма выпуска,
дозирование,
введение и т.д.).
Запатентованная
инновация
Брендированная
инновация
Инновационная
стратегия
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
Препарат
(формула,
торговое
наименование
и т.д.)
находится под
защитой
действующего
патента.
Запатентованная инновация
Препарат (формула, торговое наименование и т.д.)
находится под защитой действующего патента.
МНН
1
ВИАГРА
Силденафил цитрат
28,7
2
КСЕНИКАЛ
Орлистат
17,5
3
ДЮФАСТОН
Дидрогестерон
12,2
4
СИАЛИС
Тадалафил
7,9
5
КОНКОР
Бисопролол
7,3
* прогноз
ФАРМЭКСПЕРТ
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
27 января, 2005г
ЛС
объем продаж
в млн USD в
2004г*.
Объем фармацевтического рынка РФ 2002-2005гг..
3,5
3,2
В ценах потребителя
3
2,4
2,24
2,2
1,92
2
1,6
1,5
1,06
1,0
1
0,9
0,47
0,44
0,5
0,6
0,6
0,5
0,56
0
2002
брендированные ЛС
традиционные ЛС
2003
2004*
2005*
дженериковые дженерики
инновационные ЛС**
** инновационные ЛС – под защитой патента
* прогноз
ФАРМЭКСПЕРТ
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
27 января, 2005г
млрд USD
2,5
2,8
Объем рынка инновационных** ЛС в РФ 2002-2005гг..
12%
В ценах потребителя
10%
0,5
7%
8%
7%
0,3
0,2
6%
0,44
0,56
0,47
0,5
4%
0,1
2%
0
0%
2002
2003
2004*
2005*
инновационные ЛС
прирост
** инновационные ЛС – под защитой патента
* прогноз
ФАРМЭКСПЕРТ
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
27 января, 2005г
млрд USD
0,4
10%
9%
прирост, %
0,6
Доля рынка инновационных ЛС в РФ в 2003-2004гг..
$ SALES 2004
$ SALES 2003
иннова-
инновационные ЛС
12%
ц и о н н ы е Л С
1 1 %
п р е п а р а т ы
8 9 %
другие
препараты
88%
** инновационные ЛС – под защитой патента
ФАРМЭКСПЕРТ
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
27 января, 2005г
другие
Брендированная инновация
Препарат, первый появившийся на рынке с
уникальной формулой (составом).
Мониторинг розничных
продаж и госпитальных
закупок ЛС
ТОР 10 инновационных** ЛС по стоимостному
объему продаж в России в 2004г.
Производитель
1
НО-ШПА
Sanofi-Aventis
38,4
2
ВИАГРА
Pfizer
28,3
3
КАВИНТОН
Gedeon Richter
25,5
4
ЭССЕНЦИАЛЕ Н*
Sanofi-Aventis
24,1
5
МЕЗИМ ФОРТЕ*
Berlin-Chemie/Menarini group
23,0
6
ПРЕДУКТАЛ
Servier
18,3
7
КСЕНИКАЛ
Roche
16,9
8
СУПРАСТИН
Egis
15,6
9
ЛАМИЗИЛ
Novartis
13,9
10
ДИФЛЮКАН
Pfizer
12,8
ФАРМЭКСПЕРТ
** Препарат, первый появившийся на рынке
27 января, 2005г
Препарат
объем
продаж,
млн. USD
Концентрация инновационных и дженериковых ЛС
в различных ТОР списках.
55
50
45
37
40
30
30
33
27 января, 2005г
Количество препаратов
60
20
20
10
0
15
20
9
5
5
0
TOP 5
10
1
ТОР 10
ТОР 20
ТОР 30
Инновационные препараты
ФАРМЭКСПЕРТ
TOP 50
ТОР 70
ТОР 100
Дженерики
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
Концентрация инновационных ЛС в различных АТС
группах (из ТОР 30).
кол-во
наименований
доля, %
ЖКТ
8
27
C
КАРДИО
6
20
J
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ
6
20
R
РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА
4
13
N
ЦНС
2
7
G
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
2
7
M
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1
3
B
КРОВЬ
1
3
ФАРМЭКСПЕРТ
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
27 января, 2005г
A
Инновационная стратегия
Препарат вобравший в себя некие изменения (состав,
форма выпуска, дозирование, введение и т.д.).
Дротаверин в суппозиториях
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
Нет предела совершенству!
Динамика изменения средней цены на
некоторые инновационные ЛС в 2001-2004гг.
10,00
27 января, 2005г
USD
100,00
1,00
КСЕНИКАЛ
ВИАГРА
2001
ФАРМЭКСПЕРТ
ЛАМИЗИЛ
2002
КАВИНТОН
2003
НО-ШПА
2004
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
Продажа (прибыль от продаж)
Продажа и
продвижение
Производство
Инвестиции в производство
Разработка
Действует замкнутый цикл: чтобы окупить инвестиции
в разработку и выведение на рынок инновационных
препаратов, нужны сверхприбыли, которые можно
получить только за счет инновационных препаратовмонополистов, и обеспечить их производство,
необходимы вложения в разработки. Если бы не
было дженериков, а значит и конкуренции, то
отсутствовал бы рычаг давления, заставляющий
компании выводить на рынок новые препараты, не
имеющие конкурентов в течение многих лет.
инновационный препарат
дженерики
Срок патентной
защиты
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
Инвестиции в разработку
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №1)
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №1)
35,0
30,0
20,0
15,0
27 января, 2005г
млн USD
25,0
10,0
5,0
-
2001
2002
НО-ШПА
ФАРМЭКСПЕРТ
2003
2004
дженерики
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
Исключительно
ценовая
конкуренция
инновационный препарат
Срок патентной
защиты
ФАРМЭКСПЕРТ
дженерики
27 января, 2005г
Продажа (прибыль от продаж)
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №2)
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №2)
МНН – Цефалоспорины (АТС4 –J01D2) инъекционные цефалоспорины.
2,5
1,5
27 января, 2005г
млн USD
2
1
0,5
0
2001
РОЦЕФИН
2002
2003
2004
Дженерики
* Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ
ФАРМЭКСПЕРТ
дженерики
27 января, 2005г
Продажа (прибыль от продаж)
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №3)
инновационный препарат
ФАРМЭКСПЕРТ
Рыночная перспектива
фарм. инновационности (вариант №3)
12,0
8,0
6,0
27 января, 2005г
mln USD
10,0
4,0
2,0
0,0
2001
2002
ОМЕЗ
ФАРМЭКСПЕРТ
2003
2 004
ЛОСЕК
Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС
Причины кризиса инноваций в
фарм. индустрии
•Слияние компаний
•Создание временных исследовательских
альянсов
•Повышенное внимание к новым
направлениям развития медицины:
биотехнологиям, генной инженерии и т.д.
ФАРМЭКСПЕРТ
27 января, 2005г
•Ставка на инновации и изменение
соотношения затрат и разработку
Благодарим за внимание!
www.pharmexpert.ru
27 января, 2005г
/095/ 424 14 66