в USD млн

Краткий свод основных
изменений
Oктябрь 2008
Page 0
Достижения Нурбанка
Новый топ
менеджмент
Официальное
раскрытие
конечных
акционеров
Июнь
2007
Подтверждение
текущих рейтингов
Банка Moody’s
Сентябрь
2007
Увеличение
капитала на $95
млн.
Увеличение
провизий на
$50млн.
Октябрь
2007
Погашение
синдицированного
займа на $135 млн.
Увеличение
капитала на $54
млн.
Апрель
2008
Январь
2008
Рестайлинг
Август
2008
Июнь
2008
Погашение
дебютных
евробондов на $150
млн.
Привлечение
средств от гос.
институтов Казына
и Фонда МСБ в
размере $75 млн.
Погашение
синдицированного
займа на $133 млн.
Page 1
Октябрь
2008
Основные изменения в Банке
Прогресс в корпоративном управлении
Рост доверия инвесторов
Повышение эффективности

 Повышение прозрачности структуры
акционеров – официальное раскрытие
окончательных бенефициаров
7 место среди казахстанских банков по
величине активов – $2,7 млрд. на конец 3
квартала 2008 года

 Поддержка со стороны акционеров –
увеличение капитала => коэффициент
капитализации – 19.3% - один из самых
высоких показателей в секторе
Относительно небольшой объем внешних
займов – 11% всех обязательств – один из
самых низких показателей в банковском
секторе Казахстана

Подтверждение стабильности Банка –
успешное погашение синдицированных
займов и Еврооблигаций без привлечения
дополнительного финансирования; первый
среди казахстанских банков, погасивший все
внешние обязательства, должные к
погашению в 2008 году
 Усиление управленческой команды
профессионалами с большим опытом
 Подтверждение рейтингов банка рейтинговыми
агентствами - Moody’s на уровне B1/Stable и
S&P на уровне B/Negative (доверие к
проводимым изменениям в Банке: структура
акционеров, команды топ-менеджеров банка и
их работы)
Page 2
Структура акционеров
Акционерами Нурбанка являются долгосрочные
инвесторы: Дарига Назарбаева и Нурали Алиев

Напрямую контролируют около 60% (важный сигнал
открытости акционеров)

Акционеры банка, заинтересованные в его успешном
развитии и способные оказывать ему поддержку по
увеличению капитализации.
Миноритарии
26%
Собственный капитал, в USD млн.
360
329
309
300
240
74%
Назарбаева Д.
Алиев Н.
178
180
120
82
38
48
2002
2003
60
104
0
2004
2005
2006
2007
1H 2008
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года
(в соответствии с МСФО)
Постоянное повышение прозрачности Банка, включая структуру акционеров
Page 3
Топ менеджмент
Председатель Правления (CEO)
Нурмухамед Бектемисов
Корпоративный бизнес
Жанболат Надыров
Заместитель
Председателя Правления
Розничный бизнес
Инвестиционный банкинг
Данияр Нурскенов
Управляющий Директор
Татьяна Белозерцева
Заместитель
Председателя Правления
CIO
CFO
Орши Эклер
МСБ
Асаин Байханов
Заместитель
Председателя Правления
Организационная структура пересмотрена
в соответствии с международной практикой
Page 4
Андрей Чучелов
Финансовая группа
Предоставление клиентам полного спектра финансовых услуг
Финансовая группа
Пенсионный фонд
Управление пенсионными
активами
•
число клиентов – 267 194
53%
• Лучшая ООИУПА компания
2006 года в Казахстане
• Активы под управлением $285 млн.
Страховая компания
100%
•
MONEY
общее страхование
82%
EXPERTS
ASSET MANAGEMENT & BROKERAGE COMPANY
Брокерско – диллерская
компания
•
брокерские услуги
•
андеррайтинг
Лизинговая компания
• активы – $8 млн.
100%
100%
Page 5
Филиальная сеть
РОССИЯ
Петропавловск
3 Koкшетау
16
16
14
Актобе
Усть -Каменогорск
АСТАНА
2
МОНГОЛИЯ
Koстанай
Уральск
Павлодар
5
15
16
8
Aтырау
Талдыкорган
Жаркент
6
Кызыл - Орда 4
37
Алматы
Тараз
28
Актау
АЗЕРБАЙДЖАН
TУРКМЕНИСТАН
17- филиалов
38- отделений
УЗБЕКИСТАН
Шымкент
КИТАЙ
KЫРГЫЗСТАН
n
220 -банкоматов
Page 6
Западная
Региональная
Дирекция
Юго-Восточная
Региональная
Дирекция
Северная
Региональная
Дирекция
Позиция Нурбанка в банковском секторе РК
Стабильная позиция среди банков второго уровня с высокой капитализацией
На 01.10.08
Банк
Aктивы
1
БTA
25 727
2 024
2
KKБ
21 045
Халык
1 491
3
Халык
15 212
4
Aльянс
1 365
4
Aльянс
8 798
5
ATФ
858
5
ATФ
8 424
6
БЦК
643
6
БЦК
8 343
7
Tемiр
465
7
Нурбанк
2 622
8
Нурбанк
318
8
Tемiр
2 527
9
Сбербанк
286
9
Каспийский
2 149
10
Каспийский
250
10
Евразийский
2 037
Банк
Капитал
1
БTA
3 578
2
KКБ
3
Источник: данные АФН на 01.10.08 неаудированные, неконсолидированные
Обменный курс KZT/USD = 119.84
Page 7
Ключевые финансовые показатели
US$ млн. или %
2006
2007
2007/2006
1H 2008
Активы всего
1 596
1 652
3.5%
1 921
Ссудный портфель, net
1 133
1 279
13.0%
1266
Депозитная база
589
498
-15.0%
1 072
Собственный капитал
178
309
74.0%
329
Чистый процентный доход (до провизий)*
43
85
98.0%
38
Чистый доход
11
25
127.0%
(22)
ROAE
7.3%
10.2%
-
(13.4)%
ROAA
0.9%
1.5%
-
(2.3)%
Адекватность капитала (k2)**
16.0%
20.9%
-
22.7%
Чистая процентная маржа (до провизий)*
4.3%
6.2%
-
5.4%
Расходы/Доходы**
54.2%
45.0%
-
57.2%
NPL***
1.56%
3.5%
-
4.1%
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 2007год (аудированная), за 1 полугодие 2008
года (в соответствии с IFRS)
*только по Банку **коэффициент k2 ***просрочка свыше 90 дней
Page 8
Ссудный портфель
Рост Активов (в млн. USD)
МСБ
11%
2500
1 921
2000
1 596
1500
1000
1 311
1 652
1 373
1 153
909
cc
565
500
корпорати
вные
кредиты
68%
0
2005
2006
Ссудный портфель


Розничны
е кредиты
21%
2007
1H 2008
Активы
Консервативная
кредитная
умеренный рост активов
политика
и
Другие
Нефть и газ 8%
3%
Снижение рисков кредитного портфеля через
диверсификацию

Планируется увеличить кредитный портфель
на 15% к концу 2008 г.

Диверсифицированный ссудный портфель с
ограниченной долей займов строительному
сектору Sector
Строительство
14%
Транспорт
5%
Недвиж имость
8%
Торговля
22%
Розница
23%
С/х
5%
 Увеличение портфеля МСБ и розницы на 50%
в 2010г.
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года
(в соответствии с МСФО)
Page 9
Пищевая
11%
Корпоративный Бизнес
Корпоративные депозиты (в USD млн.)
900,0
773,1
600,0



Кросс продажи через
корпоративных клиентов
основных
банкинга
300,0
73,2
33,9
Увеличение
объемов
торгового
финансирования для предоставления
клиентам дешевого фондирования
Предоставление
инвестиционного
крупных клиентов
292,8
услуг
для
текущие счета
2007
срочные вклады
1H 2008
Корпоративный ссудный портфель (в USD, млн.)
1200,0
1000,0
800,0
858,0
933,4
643,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1
полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)
Page 10
МСБ
Депозиты МСБ (в USD млн.)
100,0
77,3
71,5
50,0


МСБ – одна из ключевых областей роста
Банка
Сокращение ссудного портфеля связано
с реклассификацией ссудного портфеля
для определения «чисто» МСБ клиентов
с целью обеспечения их быстрого и
качественного обслуживания

Планируется к концу 2008г. увеличить
МСБ портфель до $265 млн.
12,6
17,2
текущие счета
2007
400,0
срочные вклады
1H 2008
Ссудный портфель МСБ (в USD млн)
299,6
300,0
170,3
200,0
151,0
100,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1
полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)
Page 11
Розничный Бизнес
Розничные депозиты (в USD млн.)
108,6
120,0
100,0
80,0
65,6
60,0
40,0


Рост
доверия
клиентов
Банку
отражается в увеличении розничных
вкладов
Умеренные риски по розничному
ссудному
портфелю
–
нет
не
обеспеченных кредитов, нет массовой
ипотеки
22,1
19,9
20,0
0,0
текущие счета
срочные вклады
2007
1H 2008
Розничный ссудный портфель (в USD млн.)
350,0
300,0
250,0
283,1
288,3
210,5
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2006
2007
1H 2008
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка
за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)
Page 12
Депозитная база
Рост депозитной базы помесячно
(в USD млн.)
•
•
800
721
200%
177%
150%
149%
%
557
498
431
486
433
350
Депозитная база
144%
50%
01.07.08
0%
01.06.08
01.03.08
01.02.08
01.01.08
01.12.07
1H 2008
01.11.07
2007
250%
100%
01.10.07
1H 2007
01.09.07
0
0
01.08.07
200
200
197%
300%
270%
93%
72%
68%
49%
50%
7% 26%21%
01.07.07
400
289
310
600
01.06.07
400
498
289
600
365
800
(US$m)
(US$mn)
800
706
1 000
01.05.08
1 000
1 200
858
1 069
01.04.08
1 200
1069
Рост депозитной базы (в USD млн)*
рост с начала 2H 2007
* только по банку, искл. Нурфинанс
Источник: баланс Банка по форме 700H на 30.06.2008

Рост депозитной базы – улучшение доверия инвесторов с учетом новой структуры
акционеров и усиления топ-менеджмента

Рост на 61% за 2-ое полугодие 2007 года и на 115% за 1-ое полугодие 2008 года
Page 13
Надежная база фондирования (IFRS)
Существенная капитализация и рост депозитной базы
Структура фондирования
на 30.06.2008
2000
Прочие
межбанков
сие займы
Еробонды8
2%
%
облигации
в тенге 9%
1500
капитал
18%
95
112
214
169
142
154
39
100
300
1000
43
39
500
64
0
72
95
53
52
120
150
347
2004
2005
300
100
178
271
234
70
116
375
344
66
157
US$mm
Синдициро
ванные
займы
5%
Динамика роста
589
498
2006
2007
h
0
Депозиты
58%
-33
-500
Нераспределенная прибыль
Капитал
Облигации в тенге
Евробонды
Межбанковские займы
Синдицированные займы
Депозиты
Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года
(в соответствии с МСФО)
Page 14
1 072
1H2008
Погашение внешнего долга
200,0
Выплаты по внешним обязательствам (USD, млн.)
150,0
150,0
100,0
100,0
50,0
0,0
октябрь '07
апрель '08
июнь '08
-50,0
2011
Синдиц. Займы
Еврооблигации
-100,0
-150,0
апрель '09
-135,0
-133,0
-150,0
-200,0

За 1 полугодие 2008 года Нурбанк погасил все крупные внешние займы, должные к
погашению в 2008 году (2 синдицированных займа и дебютные евробонды). В
результате доля внешних заимствований от итого обязательств Банка снизилась до
11%.
Page 15
Инвесторы доверяют Нурбанку
Евробонды казахских эмитентов
Banks
Issue
size,
mn
Currency
BTA
BTA
BTA
BTA
KKB
KKB
HALYK
ALLIANCE
ALLIANCE
ALLIANCE
ATF
ATF
BCC
TEMIR
250
200
600
500
500
300
200
200
250
250
200
200
300
300
USD
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
NURBANK
TSESNA
150
125
USD
USD
Coupon, %
Bid
Bid ASW
Maturity Bid Price Bid Yield UST/Bund
Sprd (bps)
Sprd (bps)
3m$L+137,5bps 22-Jan-09
7.125
21-Dec-09
7.875
2-Jun-10
6.250
27-Sept-11
7.000
3-Nov-09
5.125
23-Mar-11
8.125
7-Oct-09
9.000
22-Nov-10
9.750
14-Feb-11
8.750
20-Apr-11
8.875
9-Nov-09
8.125
28-Oct-10
8.000
2-Feb-11
9.000
24-Nov-11
9.375
9.875
17-Oct-11
5-Feb-10
Источник: Bloomberg, Dresdner Kleinwort 06.10.08
Page 16
90.51
80.00
75.00
57.00
80.00
60.00
87.00
50.00
40.00
40.00
85.00
80.00
68.01
57.00
29.00
27.76
30.13
30.28
30.45
23.54
49.67
57.50
55.68
25.54
20.54
27.57
31.61
2 534
2 642
2 691
2 903
2 733
2 236
4 824
5 378
5 413
2 428
1 912
2 609
2 978
3 410
2 273
2 627
3 026
2 767
2 857
2 110
5 637
5 815
6 818
2 242
1 808
2 747
3 311
74.02
77.00
21.50
29.08
1 972
2 773
1 912
2 718
Стратегия
► Проникновение в секторы розницы
и МСБ через выборочное
расширение в определенных
регионах и улучшение качества
обслуживания клиентов
► Усиление системы
управления рисками и
улучшение
операционной
эффективности
► Усиление местного фондирования
за счет роста розничных и
корпоративных вкладов
Расширение розничного
бизнеса и МСБ
концентрируясь в
основном на внутреннем
фондировании
► Увеличение объема
заимствований на
внутренних рынках
капитала
► Увеличение объемов
торгового финансирования
для предоставления клиентам
дешевого фондирования
► Усиление кросс-продаж и создание
продуктов инвестиционного банкинга
для корпоративных клиентов
Page 17
Контакты
• Шолпан Сахвалиева
•
Данияр Нурскенов
• Исполнительный директор
•
Управляющий директор
• Международное Управление
•
Рынки капитала и отношения с
инвесторами
•
Тел. 007 (7272) 599 - 711
•
E-mail: [email protected]
• Тел. 007 (7272) 599 - 710 вн. 5330
• E-mail: [email protected]
Page 18