Новые лизинговые продукты в Узбекистане: прогнозы

Новые лизинговые продукты в
Узбекистане: прогнозы,
потребности и возможности
Юсупов Б.С.
Заместитель
генерального директора
СП “Uzbek Leasing International”
Содержание
 Эволюционное развитие лизинга.
Международный опыт. От простой аренды
до инновационных лизинговых услуг.
 Потребности лизингополучателей
Узбекистана – что от нас ждут клиенты?
 Возможности лизингодателей – что мы
предлагаем нашим клиентам и что нового
можем создать?
Развитие лизинга
 Аренда
 Финансовый
лизинг
 Креативный
финансовый
лизинг
 Операционный
лизинг
 Новые продукты
Аренда
 Вековая история отношений – начиная с
каменного века и до сегодняшнего дня
 Короткий срок
 Сервис (если необходим) осуществляется
владельцем
 Объект возвращается владельцу
Финансовый лизинг
 Желание лизингополучателя
приобретения активов в рассрочку
 Лизингополучатель не заинтересован в
возвращении объекта лизинга
 Договора лизинга не подлежат
расторжению и возврату объекта лизинга
 Полная оплата стоимости объекта
лизинга
 График платежей
Креативный финансовый
лизинг
 Активная конкурентная среда
 Индивидуальный подход к условиям
сделок
 Структурирование сделок с учетом
специфики бизнес – процессов клиента
 Появление специализированных
лизингодателей, каптивные лизинговые
компании
 Рост операций в геометрической
прогрессии
 Поддержка государства лизинга, как
инвестиционной деятельности
Операционный лизинг
 Поиск лизингодателями типовых
проектов
 Быстрое развитие технологий
 Развитие вторичного рынка объектов
лизинга
 Предоставление полного спектра услуг по
сервису и сопровождению объектов
лизинга
 Быстрое устаревание и замена объектов
лизинга
 Возрастающие требования
лизингополучателей и их финансовой
состоятельности
Новые продукты






Синтетический лизинг
Венчурный лизинг
Секюритизация
Оутсорсинговые продукты
Лизинг персонала
Другие виды лизинга
Что дальше?
 Интенсивная конкуренция
 Низкие ставки маржи
 Консолидация игроков, поглощение
мелких игроков крупными
 Фокусирование на совместную
деятельность и альянсы
Стратегия развития
 На какой стадии развития рынок?
 На какой стадии развития
компания?
 Кто ключевые конкуренты?
 Что ждет от нас рынок?
 Где мы должны быть?
 Какие ожидания мы можем
удовлетворить?
Где мы сегодня?
Лизинг в Узбекистане в стадии
развития финансового и
креативного финансового лизинга
Цели отечественного
лизингополучателя








Создание нового производства или услуг
Модернизация имеющегося оборудования
Обновление транспортного парка
Сокращение производственных издержек
Снижение себестоимости продукции
Улучшение инфраструктуры производства
Увеличение объемов продаж
Увеличение нормы прибыли
Потребности отечественного
лизингополучателя
 Оперативность принятия решения
лизингодателями
 Минимум бюрократических
процедур
 Консалтинговое сопровождение
проекта
 Комплексность оказываемых услуг
 Региональное присутствие
 Конкурентные ставки
финансирования
Наши возможности
 Оптимизация бизнес – процессов в
компании с целью увеличения
оперативности принятия решения
 Разработка и предложение типовых
лизинговых проектов
 Сотрудничество с поставщиками
для оптимизации процесса поставки
 Поиск дополнительных
возможностей
Операционный лизинг
 Транспортные средства и не дорогие
ликвидные виды оборудования
 Удовлетворение потребности клиента в
постоянном обновлении
 Лояльность клиента и возможные в
будущем более крупные сделки
 Возможность получения дополнительной
маржи за счет дальнейшего вторичного и
далее лизинга
 Получение прибыли от реализации
объекта лизинга
Операционный лизинг
транспортных средств
 Транспорт – наиболее подходящий
объект для операционного лизинга
 Относительно не сложное
определение рыночной стоимости
объекта лизинга
 Наличие вторичного рынка
Доля автолизинга в общем лизинговом
портфеле европейских стран
8%
37%
недвижимость
38%
7%
9%
8%
оборудование
13%
Коммерческий
транспорт
автомобили
15%
15%
18%
14%
18%
оргтехника
2009
остальное
53%
= автомобили
Source: Leaseurope 2010 Annual Survey
2010
Преимущества для лизинговой
компании
1. Новая Ниша
2. Более гибкое ценообразование
3. Увеличение числа потенциальных
клиентов
4. Дополнительные источники доходов
5. Косвенное снижение рисков текущего
портфеля
6. Расширение сотрудничества с
поставщиками
7. Расширение продуктовой линейки в
соответствие с финансовым состоянием
и потребностями клиента
Преимущества для клиента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Сохранение оборотных средств в бизнесе
Отсутствие обеспечения
Снижение стоимости владения
Улучшение отчетности по МСФО
Возможность привлечения техники точно под
сроки проекта
Опция выкупа в конце договора
Быстрое и недорогое обновление парка
Отсутствие необходимости в ремонтной базе
Передача эксплуатационных рисков
Возможность досрочного возврата имущества
с минимальными потерями
Основные риски лизинговой
сделки
 Кредитный риск
 Процентный риск
 Валютный риск
 Налоговый риск
 Операционный риск
 Риск недостаточного качества учета
 Репутационный риск
 Риск ликвидности
Ключевые отличия финансового
лизинга от операционного
 Операционный лизинг - результат эволюционного
развития финансового лизинга
1) Возврат предмета лизинга лизингодателю в конце
срока договора
2) Отсутствие аванса (max за 1-месяц пользования)
3) Как правило, более короткий срок использования
4) Ограниченный перечень имущества
5) Нет обязательства ЛК приобрести предмет у конкретного
поставщика для передачи в лизинг
6) Различия в учете
21
Возврат предмета лизинга лизингодателю
по окончании договора
 Эксплуатационные риски
 Риски технологического устаревания
 Риск неправильного определения цены
на вторичном рынке
 Риск неисполнения договора “buy-back”
или ремаркетинга
 Риск отсутствия спроса на вторичном
рынке
22
Риск технологического устаревания
24
Уменьшение затрат на
энергоемких производствах
 Энергоаудит – сотрудничество с
соответствующими компаниями
 Предложение модернизации
энергетического оборудования –
котлы, паровые установки,
миниэлектростанции
 Разработка типовых проектов
Тренд – возобновляемая
энергия
 Мир стремится к сокращению вредных выбросов
 Меры поддержки возобновляемых источников
энергии
 Постоянное совершенствование технологии
производства повышает конкурентоспособность
установок
 Волатильность цен на нефть и газ
 Правительства стран стремятся к уменьшению
зависимости государств от атомного и нефтяного
топлива
 ВИЭ индустрия создает дополнительные рабочие
места
 Потребители все чаще не только поддерживают, но
и требуют «зеленую энергию»
ВИЭ – основные виды
 Солнечный свет (широкое распространение в
домашнем и сельском хозяйстве)
 Ветер (рост использования 30% в год)
 Водный поток
 Приливы
 Геотермальная теплота
Возобновляемая энергия - это энергия из источников,
которые по человеческим масштабам являются
неисчерпаемыми. Основной принцип использования
возобновляемой энергии заключается в её извлечении
из постоянно происходящих в окружающей среде
процессов и предоставлении для технического
применения.
ВИЭ – стратегические
направления
 Ветряные мельницы
 Фотоэлектрические станции
 Гидроэлектростанции
Нет зависимости от органического
топлива!
Что предложить?
 Операционный лизинг
 автолизинг
 Оптимизация энергоемких
производств
 «Зеленая энергия», как актуальный
тренд
 Структурированные сделки
 Оутсорсинг
 Комплекс из вышеперечисленного
Имеющиеся примеры
 Проект УЛИ с проектом Евросоюза SIMSE по
энергосберегающим технологиям
 Софинансирование с коммерческими банками по
схеме банк – ЛК лизинг – сублизинг клиенту
 Предложение ЛК «West Techno Leasing» по
комплексному оснащению офисной мебелью и
оргтехникой
 Каптивные ЛК – Узавтосаноатлизинг,
УзКейсагролизинг и др.
 Лизинг офисов
 Лизинг персонала
 Лизинг коммерческой недвижимости
Спасибо за внимание!