Группа стратегических исследований «ДЕЛФИ» Применение Lean Manufacturing на промышленных предприятиях России к.э.н. Кононова В.Ю. Институт комплексных стратегических исследований Высшая Школа Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова Изучение распространения Lean в России Поставщики Управление закупками и запасами Цех Операции рабочих Поставщики Расстановка оборудования Управление материальными потоками Обслуживание оборудования Управление качеством Потребители 2 Какие инструменты Lean используются в России? Какие предприятия чаще всего применяют Lean? Что дает предприятию внедрение Lean? Опрос промышленных предприятий Анкетный опрос промышленных предприятий (панель ИЭПП): Более 1000 промышленных предприятий (15% занятости в промышленности) Все регионы Российской Федерации «Одно предприятие – один респондент» Высокий должностной уровень респондентов Директора предприятий 35% Заместители директоров 35% Руководители экономических подразделений 22% Адресная анкета на имя конкретного лица Другие должности Первый опрос проведен в марте-апреле 2006 г. Получены ответы от 735 предприятий 3 8% Предприятия-респонденты: размеры и регионы 250 67% выборки 204 200 Количество предприятий Две трети опрошенных – предприятия с численностью занятых от 200 до 2000 человек 162 150 125 120 100 69 50 25 11 15 0 1-50 (Московская область, Пермский край, Башкортостан, Нижегородская область) 201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 5001-10000 10001-20000 Численность занятых 250 Количество предприятий Большинство участников – предприятия ЦФО и ПФО 51-200 60% выборки 247 192 200 150 100 78 77 77 38 50 23 0 ЦФО 4 ПФО СЗФО СФО ЮФО УФО ДФО 1 >20000 Предприятия-респонденты: отрасли Типичный респондент – предприятие обрабатывающей промышленности ТОПЛИВНAЯ 2 МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНAЯ 5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКA 6 МЕДИЦИНСКAЯ 9 СТЕКОЛЬНAЯ И ФAРФ-ФAЯНСОВAЯ 12 ЦВЕТНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ 12 ЧЕРНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ 29 ХИМИЧЕСКAЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКAЯ (чаще всего – машиностроения) 45 84% выборки 70 ЛЕСНAЯ, ДЕРЕВООБР И ЦЕЛ-БУМ ПИЩЕВAЯ 77 СТРОИМAТЕРИAЛЫ 80 ЛЕГКAЯ 97 288 МAШИНОСТРОЕНИЕ Машиностроение представлено предприятиями различных подотраслей 0 100 150 200 250 300 Количество предприятий ЭЛЕКТРОТЕХМАШ. 13% АВТОПРОМ 10% ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 5 50 0% 10% 20% ХИМ.НЕФТ.МАШ. ПР-ТЬ ВООРУЖЕНИЙ ТРАКТОРНОЕ И С/Х ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% ЭЛЕКТРОННАЯ ПР-ТЬ СТАНКОСТРОЕНИЕ 30% 40% 50% 30% АВИАСТРОЕНИЕ СТРОЙДОРМАШ 60% 70% 80% 90% 100% Применение инструментов Lean Manufacturing Треть предприятий имеет опыт внедрения Lean Применение Lean Manufacturing Наиболее популярны система управления качеством TQM и система 5S 100% - количество опрошенных, применяющих Lean Manufacturing 80% 32% 70% 69% TQM 5S Kanban VSM TPM SMED 60% Собственные разработки 23% 50% 40% 30% 30% Нет внедрений 25% 17% 20% 45% Система управления качеством Визуализация рабочего места Оптимизация межоперационных запасов Диагностика производственного процесса Система комплексного обслуживания Технология быстрой переналадки 14% 14% 14% TPM SMED Другое 10% 0% TQM 6 5S Kanban VSM Lean в России: начало распространения Большинство предприятий только начинает работы по внедрению Lean Manufacturing 140 Основные этапы внедрения Lean 134 обучение менеджеров среднего звена и основных рабочих методам и инструментам Lean оптимизация производственной системы предприятия распространение полученного опыта на все предприятие Количество предприятий 120 100 80 63 5% опрошенных предприятий 60 40 25 20 8 1 3 5 6 0 1 2 3 4 Количество используемых инструментов 7 Размер предприятия и применение Lean Крупные предприятия наиболее склонны к внедрению Lean Manufacturing Не применяют Lean 140 Отношение между применяющими и не применяющими Lean 107 120 Количество предприятий 2,0 Применяют Lean 100 77 60 0,8 1,2 58 0,8 45 0,6 40 38 31 22 0,3 21 8 0,1 1 1-50 0,4 5 9 4 8 0,0 51-200 201-500 501-1000 1001-2000 Численность занятых 8 1,6 1,2 71 60 0 1,8 1,4 80 20 2,0 2001-5000 5001-10000 10001-20000 Внедрение Lean в различных отраслях В машиностроении отраслями-лидерами являются автомобильная промышленность и производство вооружений 120 Количество предприятий, применяющих Lean Наибольшая активность по внедрению инструментов Lean Manufacturing наблюдается в машиностроении и металлургии Площадь круга соответствует доле предприятий отрасли, приеняющих инструменты Lean, в общем количестве таких предприятий в стране 100 МAШИНОСТРОЕНИЕ 100% 80 60 Равное количество предприятий, применяющих и не применяющих Lean Manufacturing 40 ЧЕРНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ СТРОИМAТЕРИAЛЫ ПИЩЕВAЯ 20 ХИМИЧЕСКAЯ И ЦВЕТНAЯ МЕТAЛЛУРГИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКAЯ 0 0 20 40 ЛЕГКAЯ ЛЕСНAЯ, ДЕРЕВООБР. И ЦЕЛ.-БУМАЖ НАЯ 60 80 Количество предприятий, не применяющих Lean 9 100 120 Активность по внедрению Lean в регионах 120 Для Уральского ФО отношение между предприятиями, применяющими и не применяющими Lean, составляет единицу, для Приволжского ФО – 0,9. Площадь круга соответствует доле предприятий федерального округа, применяющих Lean, в общем количестве таких предприятий в стране Количество предприятий, применяющих Lean Уральский ФО и Приволжский ФО – лидеры по внедрению инструментов Lean 100 100% 80 ПФО ЦФО 60 40 Равное количество предприятий, применяющих и не применяющих Lean СФО 20 УФО СЗФО ЮФО ДФО 0 0 20 40 60 80 Количество предприятий, не применяющих Lean 10 100 120 Наиболее значимые «узкие места» предприятий Важнейшие «узкие места» для предприятий - разработка новой продукции, управление запасами и обслуживание оборудования Разработка новой продукции 33% Управление запасами 28% Обслуживание оборудования 28% Качество выпускаемой продукции 23% Взаимоотношения с поставщиками 19% Мотивация, дисциплина персонала 18% Другое 17% Внутрицеховые рабочие операции 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% % опрошенных предприятий 11 30% 35% Внедрение Lean и «узкие места» предприятий При внедрении Lean наиболее важными «узкими местами» становятся разработка новой продукции и мотивация персонала 40% % опрошенных предприятий 35% Предприятия, не внедряющие Lean 32% Предприятия, внедряющие Lean 30% 25% 34% 27% 26% 24% 24% 30% 24% 24% 20% 20% 18% 15% 16% 15% 11% 10% 5% 0% Оборудование 12 Запасы Качество Поставщики Цеховые опер. Персонал Новая прод. Lean и эффективность производства Производственно-технологические показатели: … 13 производительность объем выпуска численность занятых брак количество оборудования количество оргоснастки длина потока время простоя перемещение рабочих время переналадки Финансово-экономические показатели: ФЗП участка расходы на обслуживание оборудования объем продукции переменные затраты Экономический эффект Lean Manufacturing как альтернатива инвестициям ЗАДАЧА МЕТОДЫ 1. Приобретение нового станка Увеличение объема производства деталей одного типа Повышение производительности на участке $ 1 000 тыс. 2. Создание производственной ячейки из 4 единиц имеющегося оборудования $ 15 тыс. 1. Приобретение нового станка $ 100 тыс. 2. SMED на 10 станках Примеры составлены по данным Ярославского завода дизельной аппаратуры. 14 СТОИМОСТЬ $ 2 тыс. Основные выводы Опыт внедрения Lean Manufacturing, имеющийся у трети промышленных предприятий, в большинстве случаев исчерпывается применением 1-2 инструментов, что ограничивает получаемую ими экономию на издержках. Масштабные работы по применению Lean ведутся менее чем на 5% предприятий. Наиболее высокой склонностью к использованию практики Lean обладают крупные предприятия машиностроения и черной металлургии, расположенные в Уральском ФО и Приволжском ФО. Применение Lean Manufacturing воздействует на «узкие места» предприятий. Для предприятий, внедряющих Lean, наиболее значимыми «узкими местами» становятся мотивация персонала и разработка новой продукции. Одним из условий дальнейшего распространения Lean в России является распространение информации об инструментах Lean и методиках их внедрения в производство. 15 Группа стратегических исследований «ДЕЛФИ» Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Исследования модернизации производственных систем Книгоиздательский проект www.icss.ac.ru Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова Программа МВА – производственные системы www.mgubs.ru 16