Рынок кондитерских изделий Российской Федерации. Формирование единого экономического пространства: Россия, Беларусь, Казахстан.

Рынок кондитерских изделий Российской
Федерации.
Формирование единого экономического
пространства: Россия, Беларусь, Казахстан.
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК САХАРА СТРАН СНГ 2011:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Докладчик: Носенко С.М.
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
Кондитерский рынок РФ
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
2
Производство КИ в РФ
Источник: Росстат
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
3
Производство КИ в РФ
- В период с 2003 по 2010 год в РФ наблюдался устойчивый рост
производства всех категорий кондитерских изделий в натуральном
выражении;
- Ежегодно отмечалось замедление темпов роста производства КИ
в РФ;
- В 2010 году изменение темпа производства по отношению к
предыдущему году составило +5.7% в натуральном выражении.
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
4
Внешняя торговля
2320,1
2382,4
2549,0
2655,8
2865,5
2960,1
2837,2
3050,5
Источник: ГТС Российской Федерации
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
5
Внешняя торговля
• Доля отечественного производства в структуре рынка является
доминирующей и наблюдается ее рост. В последние 8 лет
наблюдается тенденция замещения импорта КИ продукцией
отечественного производства;
• По сравнению с 2003 годом, внутреннее потребление КИ в РФ в
2010 году увеличилось на 34% (по сравнению с 2009 на 7,6%) и
составило 21,5 кг. на душу населения;
• По сравнению с 2009 годом, объем российского импорта КИ
увеличился на 17,6%, объем экспорта сократился на 3,2%
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
6
Внешняя торговля
114,2
137,6
168,8
172,1
188,2
210,8
187,4
Источник: ГТС Российской Федерации
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
7
Внешняя торговля
• В 2009 году сократился объем экспорта мучных КИ и шоколадных
изделий. Объем экспорта сахаристых КИ остался практически без
изменений;
• Основными внешнеэкономическими партнерами РФ по экспорту
КИ в 2009 году являются Казахстан (15%) и Украина (36%).
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
8
Внешняя торговля
267,6
287,0
301,4
270,9
314,4
325,8
293,1
2006 - Введение пошлины на товары
с Украины с 12.10.2005 по 23.03.2008
(Постановление №604)
Источник: ГТС Российской Федерации
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
9
Внешняя торговля
• 50,2% в структуре импорта КИ в РФ занимает Украина;
• Доля Республики Беларусь составляет 7,3%. До 2009 года импорт
КИ из Республики Беларусь имел тенденцию к снижению;
• Доля Казахстана в структуре импорта КИ в РФ незначительна
(1,2%), но имеет тенденцию к росту;
• В 2009 году, доля Беларуси, Казахстана и Украины в структуре
импорта в РФ увеличилась и составила 59%.
Источник: Росстат
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
10
Стратегия продовольственной безопасности стран таможенного союза
Разработка технического регламента «О безопасности
пищевой продукции»
• Принятие регламента окажет положительное воздействие на
кондитерскую отрасль и экономику в целом;
• Проект отвечает одновременно как интересам общества
(потребителей) так и субъектов экономической деятельности
(компаний), в лице инвесторов;
• 24 июня 2010 г. в Москве состоялась конференция странучастниц Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и РФ), на
которой была достигнута договоренность о разработке единого
технического регламента ЕврАзЭС на кондитерскую продукцию на
базе российского регламента.
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
11
Обзор рынков Беларуси, Казахстана,
Украины и РФ
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
12
Обзор рынков Беларуси, Казахстана, Украины и РФ
Импорт и экспорт КИ между странами в 2009 году (тыс.тонн)
Экспорт РФ в 2009 году по странам:
Беларусь – 31,3 тонн
Казахстан – 67,5 тонн
Украина – 27,5 тонн
21,5
3,5
31,3
67,5
17.5
27,5
147,2
90*
Импорт РФ
Экспорт РФ
Источники: Росстат, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, *) в 2008 году по данным «Укркондитер»
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
13
Обзор рынков Беларуси, Казахстана, Украины и РФ
• В 2009 году объем внешнеторговых операций РФ по КИ с
Беларусью, Казахстаном и Украиной составил:
Экспорт: 126,3 тыс.тонн (67% объема экспорта РФ)
Импорт: 172,0 тыс.тонн (59% объема импорта РФ)
• В 2009 году РФ имела с соседними странами отрицательное
сальдо торгового баланса по КИ в размере
45,8 тыс.тонн.
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
14
Обзор рынков Беларуси, Казахстана, Украины и РФ
3346,8
3537,1
3787,8
3762,0
4040,8
4147,2
3975,3
Источник: оценка АСКОНД
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
15
Обзор рынков Беларуси, Казахстана и РФ
Численность населения
Беларусь (млн.чел.)
Казахстан (млн.чел.)
РФ (млн.чел.)
Итого (млн.чел.)
2003
9,9
14,9
144,2
169,0
2004
9,8
15,0
143,6
168,4
2005
9,8
15,1
142,8
167,7
2006
9,8
15,2
142,3
167,3
2007
9,7
15,4
142,0
167,1
2008
9,7
15,6
141,9
167,2
2009
9,5
15,8
141,9
167,2
2010*
9,5
16,0
141,8
167,3
Источники: Росстат, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
*) 2010 год по оценке АСКОНД
16
Обзор рынков Беларуси, Казахстана и РФ
385 143
Кондитерские изделия (млн.руб.)
Казахстан*
Россия
Беларусь
ИТОГО
470 998
2007
6 722
364 377
14 043
385 143
521 147
2008
7 830
444 292
18 877
470 998
2009
9 917
491 758
19 472
521 147
Источники: Росстат, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
17
Обзор рынков Беларуси, Казахстана, Украины и РФ
• В 2010 году, суммарный объем рынков КИ Беларуси, Казахстана и
РФ оценочно составил 3480,5 тыс.тонн
и имеет потенциал для дальнейшего увеличения;
• Этому способствует наблюдаемый рост потребления КИ в РФ, что
отражается в динамике роста импорта и увеличении
внешнеторговых операций между РФ и соседними странами;
• В 2009 году оборот розничных рынков КИ Беларуси, Казахстана и
РФ составил 521,1 млрд. приведенных российских рублей.
Источник: Росстат
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
18
Обзор рынка сахара
Таможенного Союза
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
19
Рынок сахара стран таможенного союза
7,04
7,12
7,22
7,15
6,23
6,85
Источники: Росстат, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
20
Рынок сахара стран таможенного союза
Источники: Росстат, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан по статистике
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
21
Рынок сахара стран таможенного союза
Из них:
~20% - кондитерская
промышленность;
10% - все прочие.
Источники: оценка ИКАР
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
22
Рынок сахара стран таможенного союза
Суммарный объем:
1,3 млн. тонн
Источники: оценка АСКОНД
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”
23
Спасибо за внимание!
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ “АСКОНД”