Группа Компаний «Медси» Финансовые результаты 3 квартал

ЗАО «Группа компаний «Медси»
Финансовые результаты
3 квартал 2010 года
30 ноября 2010 г.
Игорь Салита
Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»
Максим Владимиров
Вице-президент ЗАО «Группа компаний «Медси», руководитель
финансового комплекса
Важное замечание
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы
в отношении предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «Медси». Такие утверждения
содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы»,
отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить
Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или
результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и
обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать
события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов
действительные результаты ЗАО «Группа компаний «Медси» могут существенно
отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов
могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем,
риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные
изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно
связанные с ЗАО «Группа компаний «Медси» и ее деятельностью.
2
Содержание
1. Кратко о Группе компаний «Медси»
2. Обзор результатов деятельности
3. Планы развития до конца 2010 года
3
О Группе компаний «Медси»
«Медси» - национальная сетевая компания,
предоставляющая медицинские услуги и
услуги по укреплению здоровья в Москве и
других регионах страны.
• 30 клиник, 49 медпунктов и 4 фитнес-центра
• Присутствие в 16 городах России
• Развитая линейка форматов
Брянск
Красногорск
Москва
1 Ступино
Дятьково
• Более 1000 квалифицированных врачей
Нижний Новгород
Нягань
Рязань
ЮжноРадужный
• Качественная медицинская помощь
Пермь
Сахалинск
Нижневартовск
Казань
• Более 3 000 000 посещений в год
• Свыше 46 000 м2 медицинских площадей
• Рост выручки по итогам 9 месяцев 2010 года
составил 28,3%
Волгоград
Пятигорск
Барнаул
Группа «Медси» занимает лидирующие позиции на рынке платных
4
медицинских услуг в России
Видение компании
Построить сетевую компанию с единой технологией оказания медицинских услуг – лидера
рынка платной медицины России с присутствием во всех крупнейших городах
Видение «Медси»
Что это значит?
Сетевая компания
Комплексная медицинская помощь с единой
технологией управления
Единая технология оказания
медицинских услуг
Персональное управление здоровьем пациента,
используя единую медицинскую технологию полного
цикла
Лидирующий бренд
Узнаваемость среди целевой аудитории.
Позиционирование- «Персональное управление
здоровьем»
Лидер рынка платной медицины
России
№1 на рынке платной медицины*
Присутствие во всех крупнейших
городах России
Присутствие в городах с населением более
1 млн человек
*по выручке
«Медси» ориентирована на лидерство на рынке коммерческой медицины с
присутствием в городах с населением более 1 млн. человек
5
Медси и рынок коммерческой медицины
Целевая аудитория «Медси» «Медси» - #1 на рынке коммерческой медицины в России
Россия 2009*
Москва 2009*
Сеть
Сеть
Доля рынка
Доля рынка
Медси
1,29%
Медси
Скандинавия
0,45%
Медицина
1,76%
Медицина
0,41%
Семейный доктор
1,61%
Семейный доктор
0,37%
Будь здоров
1,28%
Прогноз стоимости медицинских услуг
и инфляции 2010-2014 гг.*
4,2%
Целевой рынок «Медси», млрд
рублей*
14
308,6
12
10
146,6
8
6
4
2
2011
2012
Рост стоимости услуг
2013
Инфляция
2014
Весь рынок платной
медицины
• В 2009 году рынок коммерческой
медицины (без теневого сектора) в
России составил 309 млрд
рублей и вырос на 10,2%
несмотря на кризис
• Рост цен на медуслуги в период с
2010 по 2014 гг. будет опережать
инфляцию
• Средний рост рынка в 2010-2014
гг. составит 10-12% ежегодно при
одновременном сокращении доли
нерегулируемого сегмента
131,5
0
2010
население с доходами от 30 тыс.
руб. на члена семьи, оплачивающее
медицинские
услуги
самостоятельно, и население, за
которое платит работодатель по
ДМС
Москва и городамиллионники
ЦА +
госфинасирование
высокотехнологичной
помощи = ЦЕЛЕВОЙ
РЫНОК
* На основе данных BusinessStat и «Медси». Исходя из стоимостного объема рынка коммерческой медицины в России и Москве за 2009 без учета теневого сегмента
«Медси» - лидер российского рынка коммерческой медицины России
6
Основные рыночные тенденции 2010 г.
Рост спроса
• Рост пользователей платной медицины
• Приближение величины годовых расходов частных клиентов на
медицинские услуги к ценам годовых корпоративных полисов
• Все большая ориентация пациентов на посещение комплексных
медицинских центров
Позитивные
регуляторные
изменения
• Предприятиям предоставлена возможность списывать на
себестоимость расходы по лечению сотрудников в размере 6% ФОТ
• Увеличение финансирования системы ОМС
• Принято решение о продолжении финансирования по
национальному проекту «Здоровье»
• Возможные изменения в законодательстве по снижению налога на
прибыль для медицинских учреждений
Усиление
конкуренции
• Активное внедрение платных услуг в государственных клиниках в
дополнение к бесплатным
• Активная перерегистрации бюджетных лечебных учреждений в
автономные или некоммерческие с предоставлением большей
коммерческой свободы
Усиление конкуренции и позитивные регуляторные
стимулируют развитие рынка платных медицинских услуг
изменения
7
Содержание
1. Кратко о Группе компаний «Медси»
2. Обзор результатов деятельности
3. Планы развития до конца 2010 года
8
Основные показатели Группы
3 кв. ‘09 г.
3 кв. ‘10 г.
∆, %
ПОКАЗАТЕЛЬ
9 мес. ‘09 г.
9 мес. ‘10 г.
∆, %
744,3
772,2
+3,7%
ПОСЕЩЕНИЯ, тыс.
2 237,0
2 437,0
+8,9%
1 254,1
1 368,0
+9,1%
ОКАЗАННЫЕ
УСЛУГИ, тыс.
3 876,5
4 298,3
+10,9%
41,1
42,8
+3,9%
СРЕДНИЙ ЧЕК, $US
39,1
45,7
+16,9%
487,6
477,6
-2,1%
ВЫРУЧКА НА 1 КВ.М.,
$US
1 392,1
1 608,2
+15,5%
30,6
33,1
+8,2%
ВЫРУЧКА, $US млн.
87,4
111,4
+27,5%
0,1
2,8
+2
700,0%
OIBDA, $US млн.
3,8
14,2
+273,7
%
0,4
8,4
+8,0 п.п.
МАРЖА OIBDA, %
4,3
12,7
+8,4
п.п.
(1,9)
(0,6)
+68,4%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,
$US млн.
(4,4)
0,3
-
В 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2010 года Группа компаний «Медси»
9
продемонстрировала рост всех основных показателей
Ключевые финансовые результаты Группы
27,5%
111,4
87,4
• Рост выручки на 8,2% по сравнению с
третьим кварталом 2009 года связан с
увеличением числа посещений клиник и
количества оказанных услуг.
8,2%
Выручка,
US$ млн.
30,6
33,1
3кв2009
3кв2010
9мес2009
9мес2010
273,7%
14,2
OIBDA,
US$ млн.
+2700,0%
2,8
3,8
3кв2010
9мес2009
9мес2010
4,3%
12,7%
0,1
3кв2009
Маржа
OIBDA
0,4%
8,4%
0,3
Чистая
прибыль,
US$ млн.
-0,6
-1,9
-4,4
3кв2009
3кв2010
9мес2009
Сдерживающим фактором более высокой
динамики выручки стали неблагоприятные
климатические и экологические условия в
Московском регионе в июле-августе 2010 г.
• Факторами роста OIBDA в 3 квартале 2010
года
стали
действия
Группы
по
сокращению расходов, связанных с
операционной деятельностью, а также
выход ряда недавно открытых клиник на
уровень безубыточности
• Убыток в 3 квартале 2010 сократился на
68,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года. По итогам 9 месяцев
2010 года Группа показала чистую прибыль
US$0,3 млн. в сравнении с убытком в
US$4,4 млн. годом ранее
9мес2010
Позитивная динамика доходов обусловлена ростом посещений клиник,
количества оказанных услуг и среднего чека
10
Операционные расходы Группы
11,8%
15,8%
25
30
24,8%
23,2%
20
КиАУР
20,4%
26,5%
20
15
10
25
8,8
7,6
22,7
20,3
15
10
5
5
0
0%
3кв2009
3кв2010
9мес2009
9мес2010
% от выручки
КиАУР
6,6%
1,4%
80
70,2%
66,0%
69,2%
64,5%
71,8
60
Себ-мость
60
40
20
80
21,5
21,8
60,5
71,8
40
20
0
0%
3кв2009
% от выручки
3кв2010
9мес2009
Себестоимость, US$ млн
9мес2010
• В третьем квартале 2010 года
коммерческие и административноуправленческие расходы (КиАУР)
Группы выросли.
Основной объем прироста составили
консультационные расходы, связанные с
развитием бизнеса и подготовкой
Группы к сертификации клиник по
международным стандартам JCI, а также
маркетинговые затраты.
• На
фоне
неблагоприятных
климатических
условий
Группа
предприняла ряд дополнительных мер
по
контролю
и
сокращению
себестоимости оказываемых услуг.
В результате отношение себестоимости
к выручке в отчетном периоде
сократилось на 4,2 п.п. до 66,0% по
сравнению с 70,2% годом ранее.
Операционные затраты Группы растут меньшими темпами, чем выручка
11
Долговая нагрузка
80
60
Чистый
долг
15
68,9
65,5
10
12,1
40
4,1
5
20
0
0
3кв2009
3кв2010
Чистый долг/OIBDA
Валютная
структура
долга, 3
квартал
2010 года
Российский рубль
30,5
15,4
0,0 1,5
0,0 1,5
3кв2010 4кв2010
US$, в долларах США
• Высокий уровень долговой нагрузки
связан с амбициозными планами «Медси»
по развитию компании
• Уровень долговой нагрузки Группы
отражает устойчивую положительную
тенденцию – за год показатель «Чистый
долг/OIBDA» снизился в 3,2раза
63,0%
9,1
5,5
использует
долговые
для
финансирования
•В
структуре
обязательств
Группы
преобладают
долгосрочные долговые
обязательства
37,0%
US$
График
погашения
долга,
валюта
долга
Чистый долг, US$ млн
• Компания
инструменты
развития
• Группа имеет все необходимые ресурсы
для
самостоятельного
обслуживания
долговых обязательств
5,2
0,5
2011
2012
2013 и
далее
US$, в российских рублях
Долговая нагрузка «Медси» стабильна и находится на комфортном для
12
Группы уровне
Структура доходов Группы по итогам 3 кв. 2010 г.
9,8%
Медицина
Фитнес
Направления
• Основная доля выручки Группы
поступает от медицинского бизнеса
90,2%
Страховые компании
Юрлица
42,4%
51,8%
Физлица
Каналы
продаж
• Страховые компании – ключевой канал
продаж медицинских услуг Группы. В
то же время «Медси» активно развивает
канал прямых продаж физическим
лицам, чья доля в отчетном периоде
выросла до 42,4%
• Доходы Группы диверсифицированы
по форматам клиник.
5,8%
9,7%
2,7%
39,7%
Клинико-диагностические центры
Клиники первичного приёма
Стационары
Форматы
Фитнес-клубы
47,9%
«Медси» имеет диверсифицированную структуру доходов как по каналам
13
продаж, так и по форматам предоставления услуг
Медицина
Выручка и средний чек
+17,6%
+10,8%
100,0
44,7
41,6
39,5
80,0
38,0
50,0
40,0
60,0
30,0
100,0
40,0
20,0
20,0
76,6
26,9
29,8
3кв2009
3кв2010
10,0
0,0
• 17 клиник и 2 медпункта в Москве и области
• 13 клиник и 47 медпунктов в регионах
• 46 087 кв.м. медицинских площадей
• 143 койко-места в стационарах
• 3 610 сотрудников, в том числе более 1 000
докторов
0,0
Средний чек, US$
9мес2009
9мес2010
Выручка, US$ млн
Число посещений и оказанных услуг, тыс.
11,7%
10,9%
4 154,3
3 718,7
10,7%
5,1%
1 211,4
681,1
3кв2009
Число посещений
2 016,5
2 236,7
1 340,7
715,8
3кв2010
Основные события
9мес2009
9мес2010
• Открыты клиники, ориентированные на работу
с юридическими лицами, в городах Радужный
(Ханты-Мансийский АО) и Дятьково (Брянская
область)
• В КДЦ на Белорусской запущено направление
хирургической ортопедии
• Завершено формирование института Главных
специалистов, главная задача которых –
внедрение в клиниках новых методик лечения и
контроль за качеством оказания медицинских
услуг
Число оказанных услуг
В 3 кв. 2010 направление «Медицина» продемонстрировало рост ключевых
14
показателей по сравнению с аналогичными показателями 3 кв. 2009 года
Медицина/Москва и регионы
Структура выручки, 3 кв.2010 года
Структура площадей, 3 кв. 2010 года
3,0%
11,7%
26,7%
44,0%
53,0%
73,3%
88,3%
Москва и область
Клинико-диагностические центры
Регионы
Стационары
Клиники первичного приёма
Регионы
Средний чек, US$
Выручка на кв.м, US$
51,5
50,5
46,8
Москва и область
2 417,5
2 550,6
43,3
19,9
20,2
18,1
24,5
1 122,0
833,1
778,0
313,4
3кв2009
3кв2010
Москва и область
9мес2009
Регионы
9мес2010
3кв2009
790,5
287,3
3кв2010
Москва и область
9мес2009
9мес2010
Регионы
Рост среднего чека стал возможен благодаря интенсивным усилиям
менеджмента Группы, направленным на расширение спектра оказываемых
медицинских услуг и повышение их маржинальности
15
Медицина/Москва и регионы
Число оказанных услуг, тыс.
Число посещений, тыс.
21,9%
50,4%
7,7%
3,8%
1 672,8
1 553,8
3 086,0
4,8%
38,2%
5,2%
3,3%
520,6
494,8
186,3
3кв2009
563,9
462,7
195,2
3кв2010
Москва и область
9мес2009
9мес2010
Регионы
3кв2009
-76,6%
-88,8%
5,4
4,1
0,6
9мес2009
9мес2010
632,7
353,7
3кв2010
Москва и область
17,5
3кв2010
987,0
955,5
255,9
Капитальные затраты, US$ млн
3кв2009
3 202,7
9мес2009
951,3
9мес2010
Регионы
Капитальные затраты
• По
предварительной
оценке,
объем
капитальных затрат Группы в четвертом
квартале 2010 года составит около US$3 млн.
• Основные направления капитальных затрат в
третьем квартале 2010 года:
- Модернизация медицинского оборудования
в существующих клиниках
- Расширение сети клиник в регионах
На фоне роста спроса на платные медицинские услуги «Медси» продолжает
инвестировать в развитие инфраструктуры - основной объем инвестиций
2010 года придется на 4 квартал
16
Фитнес-клубы
Выручка и средний чек
+17,6%
+10,8%
100,0
44,7
41,6
39,5
80,0
38,0
50,0
30,0
100,0
20,0
20,0
76,6
10,0
29,8
26,9
0,0
0,0
3кв2009
3кв2010
Основные события
40,0
60,0
40,0
• 4 фитнес-клуба в Москве
• 23 153 кв.м. площадей
• 303 сотрудника
9мес2009
9мес2010
Число посещений и оказанных услуг, тыс.
-8,7%
• Введены новые услуги по направлениям СПА с
использованием косметики Sothys, Bellefontaine, а
также новые методики косметологии;
• Введены новые услуги по Функциональной
диагностике: in Body, диетология, остеопатия;
• Для повышения уровня комфортности клуба
«Олимпик Стар» проведены ремонтные работы.
-9,2%
Площадь и выручка на кв. м.
220,5
25.000
200,3
23 152
23 153
23 153
23 153
500
490,6
400
-35,8%
158,0
-10,9%
144,3
20.000
455,2
300
15.000
63,2
42,6
10.000
56,4
153,8
200
140,2
100
5.000
27,4
0
0
3кв2009
3кв2010
Число посещений шт.
9мес2009
9мес2010
Число оказанных услуг шт.
3кв2009
3кв2010
Выручка/кв.м. US$
9мес2009
9мес2010
Площадь кв.м
Снижение основных показателей направления в 3 кв. 2010 года отражает
состояние рынка фитнес-услуг, а также сложные климатические условия лета
17
2010 года
Содержание
1. Кратко о Группе компаний «Медси»
2. Обзор результатов деятельности
3. Планы развития до конца 2010 года
18
Планы дальнейшего развития
До конца 2010 года
• Расширение сети ЛПУ – открытие клиники в Щелково и расширение клиники в Ступино
• Расширение спектра услуг среднего ценового сегмента, оказываемых на базе стационаров
• Развитие клиник в Дятьково и Радужном
• Дальнейшее тестирование канала прямых продаж физическим лицам за счет запуска новых акций и
спецпредложений
• Продолжение рекламной кампании, направленной на повышение узнаваемости обновленного бренда
компании и привлечение новых клиентов через все каналы продаж
Далее
• Развитие деятельности в направлении медицинского фитнеса и восстановительной медицины
• Создание Центра Экспертизы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и
малоинвазивной высокотехнологичной кардиохирургии на базе КДЦ в Грузинском пер.
• Получение Американским медицинским центром устойчивых конкурентных преимуществ через:
- Создание Центра Экспертизы в малоинвазивной хирургии
- Получение аккредитации по международной системе управления качеством
медицинских JCI
«Медси» продолжит активное развитие инфраструктуры при одновременном
совершенствовании бизнес-процессов и повышении качества услуг
19
Спасибо за внимание!
Игорь Салита
Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»
Максим Владимиров
Вице-президент ЗАО «Группа компаний «Медси», руководитель финансового комплекса
Для дальнейшей информации:
ЗАО «Группа компаний «Медси»
Светлана Понкратова,
Тел.:+7 (495) 737 0722, доб. 137
ponkratova@medsigroup.ru
АФК «Система»
Руководитель пресс-службы
Юлия Белоус
Тел: + 7 (495) 730 1705
belous@sistema.ru
Департамент по связям с инвесторами
Цуканова Екатерина
Тел: +7 (495) 228 1536
ir@sistema.ru
20