Заголовок слайда отсутствует - Ассоциация российских банков

Девятый Всероссийский Банковский Форум «Стабильное
развитие банковской системы России
в контексте будущего средних и малых банков»
Нижний Новгород
21-22 августа 2008 года
Малые и средние банки: проблемы
развития и пути выживания
Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк»
доктор экономических наук, профессор, заслуженный
экономист Российской Федерации
Мехряков Владимир Дмитриевич
Развитие банковского сектора
в контексте будущего средних и малых банков
1.
Обзор текущего состояния развитие банковского сектора;
2.
Проблемы развития;
3.
Пути выживания.
1. Российский банковский сектор
Обзор текущего состояния
Как изменился финансовый рынок в 2002-2007 годах...

Рост ВВП в 4,4 раза;

Денежная масса увеличилась в 8
раз;

Кредиты банков экономике и
населению в 12 раз;

Срочные сделки банков в 14,6
раза;

Срочные сделки 15% к ВВП;

Капитализация рынка акций в
15 раз.

Кредиты экономике и
населению равны 50% к ВВП;

Внешний долг банков и
корпораций 30% к ВВП;

Внешний долг банков в 14
раз;

Внешний долг реального
сектора в 9,7 раза;
Банковский сектор доминирует на финансовом рынке
Финансовые посредники на 1.01.08 (млрд. руб.) :
Страховые организации, страховые премии - 764
Паевые инвестиционные фонды,
чистые активы - 712
Негосударственные пенсионные
фонды, объем собственного имущества
(на 1.10.07) - 563
Банки на 01.01.08 (млрд. руб.)
Количество кредитных организаций - 1136
Активы - 20241
Капитал - 2672
С институциональной точки зрения банковский
сектор
является
краеугольным
камнем
российской
системы
финансового
посредничества.
Банковский рынок притягателен для иностранных инвесторов…
Иностранный капитал в российском банковском секторе
(86 банков, контролируемых нерезидентами, на 1.01.08)*:
% от банковского сектора в целом
1.07.98
1.01.03
1.01.07
1.01.08
В активах банковского сектора
6.7
8.1
12.1
17.2
В капитале банковского сектора
5.0
7.1
12.7
15.7
В межбанковских кредитах
14.6
25.9
22.5
22.2
В кредитах нефинансовым
организациям
9.5
7.2
10.0
15.6
Во вкладах населения
0.7
2.3
6.2
8.9
В депозитах и средствах на счетах
организаций (кроме кредитных
организаций)
7.2
10.4
13.3
17.7
* банки, контролируемые нерезидентами – более 50% капитала принадлежит нерезидентам
Доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале банковской системы
30
25,08
25
%
20
15,9
15
10
11,15
7,51
5,3
5,29
5,22
6,19
5
0
01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008
Российский банковский сектор:
обзор текущего состояния
ВМЕСТЕ С ТЕМ
Уровень развития банковского сектора не соответствует
современным
требованиям
социально-экономического
развития регионов.

Банковские вклады имеют только 25% россиян;

Кредитами пользовалось 30% населения;

Разрыв в обеспеченности банковскими услугами между Москвой и
остальными регионами остается очень большим;

Недостаточное внимание к региональным банкам ведет к
постоянному их уменьшению (607 на 01.01.06., 568 на 01.01.08.). На них
приходится 13% совокупных активов и лишь 4% на средние и малые
банки.
Российский банковский сектор:
11 регионов с полнокровной конкурентной средой

Характеризуются наличием 10 и более банков, с активами более 100
млрд. рублей, активами крупнейшей кредитной организации более 10
млрд. рублей:

три на Урале (Свердловская, Тюменская и Челябинская области);

четыре в Поволжье (Нижегородская, Самарская, Саратовская области и
Татарстан);

два на Юге (Ростовская область и Краснодарский край);

по одной в Сибири (Новосибирская область) и на Дальнем Востоке
(Приморский край).
Российский банковский сектор:
препятствия развития...

Изъятие сбережений государства из национального финансового
оборота;

Неэффективная антиинфляционная политика;

Низкий уровень сбережений домохозяйств;

Отсутствие защитных механизмов, способных обеспечить
национальный суверенитет финансового сектора при интеграции в
глобальную экономику.
2. Средние и малые банки
Проблемы развития
Средние и малые банки: проблемы развития...

Уменьшение доходности бизнеса;

Ограниченные возможности для наращивания капитала;

Несовершенство законодательства;

Низкая плотность и недостаточный уровень доходов населения .
Ряд сегментов банковского рынка
характеризуется
доминирующим
положением Сбербанка России:

23%
филиалов
организаций;
кредитных

29% активов банковского сектора;

30% рынка платежей;

45% рынка депозитов физических;

30%
рынка
кредитования;

17% активов сконцентрировано
территориальных подразделениях.
потребительского
в
Высокий уровень концентрации
финансовых потоков в Москве :

12% населения России;

27% ВВП;

64% банковских активов;

40% рынка депозитов физических;

21% рынка потребительского
кредитования;

8% банковских активов в
регионах.
Размещение действующих кредитных
организаций по федеральным округам
1400
1200
Количество
1000
800
600
400
200
0
РФ
01.01.2005
ЦФО
СЗФО
01.01.2006
ЮФО
ПрФО
УрФО
01.01.2007
СФО
ДФО
01.08.2007
Основные показатели деятельности кредитных
организаций и филиалов кредитных организаций
Активы - всего
Количество, трлн. руб.
15
10
5
0
РФ
01.01.2005
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПрФО
01.01.2006
УрФО
СФО
ДФО
01.01.2007
Основные показатели деятельности кредитных
организаций и филиалов кредитных организаций
Кредиты предоставленные - всего
Количество, трлн. руб.
10
8
6
4
2
0
РФ
01.01.2005
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПрФО
01.01.2006
УрФО
СФО
ДФО
01.01.2007
Основные показатели деятельности кредитных
организаций и филиалов кредитных организаций
Потребительские кредиты
Количество, трлн. руб.
2
1,5
1
0,5
0
РФ
01.01.2005
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПрФО
01.01.2006
УрФО
СФО
ДФО
01.01.2007
Основные показатели деятельности кредитных
организаций и филиалов кредитных организаций
Вклады физических лиц
Количество, трлн. руб.
4
3
2
1
0
РФ
ЦФО
01.01.2005
СЗФО
ЮФО
ПрФО
01.01.2006
УрФО
СФО
ДФО
01.01.2007
Российский банковский сектор:
обзор текущего состояния...
Возникшие проблемы, у московских кредитных организаций
с широкой филиальной сетью, контролирующих значительные
активы и привлекающих средства миллионов вкладчиков,
способны оказать существенное негативное влияние на
устойчивость национальной финансовой системы. Такое влияние
будет исключено при наличии большого числа средних и малых
банков, ведущих свою деятельность в разных экономических
субъектах.
Обеспеченность федеральных округов России банковскими
услугами на 01.01.2007
(значение совокупного индекса обеспеченности*)
Москва, 2,11
0,99
0,81
0,75
0,73
0,59
0,69
0,71
* Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
Обеспеченность федеральных округов России банковскими
услугами на 01.01.2008
(значение совокупного индекса обеспеченности*)
Москва, 1,92
1,02
0,79
0,77
0,74
0,6
0,73
0,71
* Рассчитан по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России
Некоторые регионы испытывают дефицит
банковских услуг
Необходимо расширение банковской филиальной сети
Количество подразделений банков в различных
странах на 1.01.07
(в расчете на 100 тыс. чел.)
70
60
50
40
30
20
10
0
61,8
Пензенская область
- 8,1
Липецкая область
- 7,8
Волгоградская область
- 7,7
Республика Чувашия
- 7,6
25,6
Республика Дагестан
- 7,3
15,8
Воронежская область
- 7,2
Брянская область
- 6,2
Республика Ингушетия
- 1,4
56,5
43,8
33,2
25,1
Австрия
Италия
Франция
США
Голландия
В некоторых регионах:
Россия
- включая головные офисы, филиалы, дополнительные офисы (15,8)
- вышекупомянутые плюс операционные кассы вне кассового узла, кредитнокассовые офисы (25,6)
3. Средине и малые банки
Пути выживания
Средние и малые банки: пути выживания...

Обеспечить равный доступ к ресурсам;

Снизить требования и нормативы при открытии внутренних
структурных подразделений;

Снять избыточное административное бремя;

Осуществлять дифференцированный подход с учетом особенностей
проводимых операций;

Губернаторам
предоставить большие права влияния на создание
региональных банков, выработать свой инструментарий с местными
банками;

Местные органы власти должны иметь право на договорных отношениях
устанавливать заказ на размещение банковских учреждений на своей
территории, предложить желаемый набор банковских услуг, совместное
финансирование отраслей и предприятий.
Средние и малые банки: пути выживания...

Узаконить особенности прав, форм и методов работы региональных банков
на законодательном уровне;

Провести классификацию банковских учреждений, и законодательно
определить в ней региональным банкам соответствующую роль, ослабить
чрезмерную зарегулированность, дать большую свободу действий.

Сформулировать
единую
стратегию,
позволяющую
эффективно
координировать усилия различных ведомств, законодательных органов и
других участников экономического процесса;

Распределить ответственность и объем задач между государственными,
общественными и коммерческими структурами, федеральным центром и
регионами, государственными, частными, общенациональными и
региональными банками.
Спасибо за внимание
Заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк»
Мехряков Владимир Дмитриевич
Россия, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5
Тел.: 8(495) 510-5319