Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Русагротранс

«Системные механизмы развития инфраструктуры
агропромышленного рынка»
Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Русагротранс»
О.Н. Рогачев
Международный форум о будущем сельского хозяйства
«Сельское хозяйство России и его положение в мире: вызовы и потенциал».
гостиница Метрополь, Москва
06 сентября 2010 г.
Волатильность мирового аграрного рынка
Нестабильные
погодные
условия
Изменение
рационов
питания
Производство
биотоплива из продовольственного сырья
Глобальный продовольственный кризис
Глобальный экономический кризис
Баланс спроса и предложения
на мировом аграрном рынке
Рост населения
планеты
Наряду с мировым экономическим кризисом, факторы, формирующие
глобальный продовольственный кризис, оказывают влияние на волатильность
мирового аграрного рынка
Доля России на мировом рынке пшеницы
млн. т
16.0%
20
13.8%
12.2%
13.3%
14.0%
18
16
12.0%
10.4%
9.3%
10.0%
8.0%
14
9.1%
12
6.9%
17.4
6.0%
4.2%
14.2
10
18.4
8
3.9%
10.6
4.0%
10.6
12.1
2.6%
4
7.9
2.0%
4.5
6
4.0
3.3
0.0%
2
0
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
экспорт
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Доля России на мир. рынке пшеницы
В сезоне 2010/11 доля России на мировом рынке будет на уровне рекордно низкой – 2,6% (2009/10 – 13,8%).
Д.А. Медведев – «Российское зерно уже стало важным фактором доступности продовольствия во
многих странах, и это наш вклад в глобальную продовольственную безопасность».
Ситуация на рынке в сезоне 2010-2011 гг.
млн. т
млн. т
120
25.0
23.0
21.6
110
100
20.0
18.5
108.1
90
97.1
80 85.2
86.6
70
78.1 78.2 78.6 81.8
65.2 15.0
60
67.1
13.4
50
12.5 12.2
10.0
40
9.1
30
5.0
7.3
7.1
20
10
3.6
0
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(пр)
Производство
Экспорт
• По причине существенной гибели озимых,
недосева яровых и засухи урожай в 2010 году
составит не более 65 млн. тонн.
• При условии продления запрета на экспорт
до конца сезона 2010/11 гг. объем экспорта
зерновых из России составит 3,6 млн. тонн,
(вывезенных еще в июле-августе 2010 г.)
против 21,6 млн. тонн в экспортированных в
сезоне 2009/10 гг.
млн. т
28
26
24
22
20
18
16
14
5.9
12
10
10.7
8
6
4
2
0
2005/06
7.5
11.2
7.8
12.6
9.2
7.7
11.5
8.5
2006/07 2007/08
Внутрение
2008/09 2009/10
Экспортные
0.8
9.2
2010/11
(пр)
• В сезоне 2010/11 возможен рост только
внутренних жд перевозок
• Экспортные жд перевозки составят не
более около 0,8 млн. тонн против 7,7
млн. тонн в 2009/10
• Возможен рост импорта со стороны
Украины, Казахстана и стран ЕС
• Объем транзита может возрасти с 2,4
млн. тонн до 3 млн. тонн
Основные потоки зерна в 2010/11
млн. т
35
28.9 29.0
30
25
21.7
21.5
18.5
20
18.3
14.0
15
11.0
10
6.9
6.8
5
5.3
3.5
0
-5
-0.6
-2.0
-7.3
-10
Центральный ФО
Вал 2009 (факт)
Южный ФО и СевероКавказский ФО
Вал 2010 (пр)
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Дефицит/излишек в 2010/11 с учетом экспорта и запасов
Запасы в интервенционном фонде позволят возместить дефицит в ряде регионов.
Профицит зерна имеет место только на Северном Кавказе и в Сибири
Динамика российских и мировых цен в 2009/10-2010/11
330
310
Французская, FOB
290
Американская SRW, FOB
270
250
FOB Новороссийск
230
210
190
ЦЧР, EWX
170
150
Юг РФ, EWX
130
110
90
Запрет на экспорт из России, возможные ограничения на вывоз зерна из Украины, проблемы
с урожаем в ЕС и Австралии - привели к резкому длительному росту цен
Доля США на мировом рынке пшеницы в 2001/02-2010/11
млн. т
80
35%
30%
29%
70
60
25%
24%
30%
26%
24%
22%
25%
21%
19%
50
18%
40
31.5
30
26.2
34.4
29.0
27.3
23.1
32.7
27.6
24.7
20%
24.0
10%
20
5%
10
0
15%
53.0
43.7
2001
2002
63.8
2003
Производство
58.7
2004
Экспорт
57.2
49.2
55.8
2005
2006
2007
68.0
2008
60.3
2009
61.6
0%
2010 (пр.)
Доля в мир. торговле
Зерновой рынок США гарантирован от резких колебаний объемов производства и спроса,
гарантированно обеспечивает потребности страны и занимает стабильные лидирующие
позиции на мировом экспортном рынке пшеницы
Механизмы для обеспечения баланса спроса и
предложения на рынке зерна
федеральные целевые
программы (ФЦП)
существующие проекты
государственно-частного
партнерства (ГЧП)
закрытые паевые
инвестиционные фонды
(ЗПИФ)
Необходимо запустить саморегулирующие механизмы, обеспечивающие баланс
спроса и предложения, постоянно стимулирующий к росту производства.
Создание единого комплексного проекта
государственно- частного партнерства (ГЧП)

Существующая принципиальная схема перевозки зерновой продукции, созданная в условиях
преобладания
импорта
зерна,
ограничивает
экспортные
возможности
и
понижает
конкурентоспособность Российской продукции на мировых рынках.

Серьезные инфраструктурные ограничения не могут быть решены без консолидации всех
участников рынка: производителей, трейдеров, перевозчиков, портовиков, а также без создания
единых принципов размещения объектов экспортной инфраструктуры как федерального так и
регионального уровня.

Привязка конкретных бизнес проектов к определенному кластеру инфраструктуры и размещение
его с учетом общего транспортно логистического потенциала позволит значительно сократить расходы
и повысить конкурентоспособность всей экспортной цепочки.

Синергетический эффект от включения в проект комплексного развития экспортного потенциала
продукции АПК , позволит частным инвесторам привлекать дополнительные средства от институтов
развития с использованием механизмов ГЧП , что станет серьезным стимулом частному бизнесу для
консолидации усилий и позволит государству обеспечить органичное развитие инфраструктуры.
Создание единого комплексного проекта ГЧП позволит соблюдать необходимый баланс между
интересами частного сектора и государства с максимально возможным эффектом для государства, а также
сохранением государственного контроля над важнейшими сферами социальной и экономической
деятельности субъектов федерации.
Ключевые возможности ЗПИФ для комплексного развития
инфраструктуры агропромышленного рынка
Передача мощностей по
хранению и сбыту
сельскохозяйственной
продукции в состав ЗПИФ
Снижение затрат на
содержание инфраструктуры
сельскохозяйственного рынка
ЗПИФ
Изыскание внутренних
резервов для выполнения
инвестиционных программ
Повышение привлекательности
и рыночной стоимости
сельскохоз. инфраструктуры за
счет роста темпов
реинвестирования доходов
ЗПИФ «Развитие Юга России». Привлечение более 1,5 млрд. руб.
Участники проекта: Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Банк «Уралсиб», МДМ-Банк.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ЗАО «РУСАГРОТРАНС»
Россия, 105066, Москва
ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
бизнес-центр «Новь», 10 этаж
тел/факс +7 495 984-5456
www.rusagrotrans.ru
[email protected]