20130430 - РусАгроТранс

Аналитический центр
ЗАО «Русагротранс»
Краткий обзор рынка зерна по сост. на 30.04.13

Мировые цены: на рынке действовали разнонаправленные факторы, так с одной стороны,
состояние посевов в США ухудшилось, темпы сева кукурузы из-за неблагоприятных
погодных условий отставали от прошлогодних в 6,5 раз, появилась вероятность, что Египет
выйдет на рынок с закупками с другой стороны, экспортные продажи американской
пшеницы снизились. IGC в своем первом прогнозе на сезон 2013/14 оценил производство в
1 906 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 680 млн. тонн против 1 781 млн. тонн зерна, в
том числе 655 млн. т пшеницы в сезоне 2012/13. Конечные запасы зерна в 2013/14
прогнозируются на уровне 361 млн. тонн против 330 млн. тонн, что является
восстановлением уровня предыдущих сезонов 2011/12 и 2010/11.

В результате цена на мягкую пшеницу SRW США составила 283 USD/т FOB (↓1 за неделю),
французская мукомольная – 321 USD/т FOB (↓3). Цена казахской пшеницы для экспорта в
Россию продолжает падать - до 230-235 USD/т DAF Петропавловск (↓10), внутренние цены
на элеваторе - около 215 USD/т, однако это цена спроса и держатели зерна не хотят
реализовывать пшеницу на таких уровнях. Условные текущие цены на старый урожай
находятся на уровне около 280-300 USD/тонн FOB в зависимости от качества. Котировки на
новый урожай причерноморской пшеницы снизились на 5 USD/т – до 265-270 USD/тонну.

Цены в сезоне 2013/14: При текущем уровне цен и ожидаемого роста ставок на перевалку в
новом сезоне цена на Юге на пшеницу 4 класса может составить не более 6500-7000
руб./тонн, что на 2000-2500 руб./тонну ниже, текущей цены, а в Центре – не более 60006500 руб./тонну (минус 2900-3400 руб./тонну)

Яровой сев: по сост. на 28.04.13 в России засеяно под яровыми зерновыми 3,18 млн. га
против 1,18 млн. га на аналогичную дату в 2012 году. В основном прирост идет по ячменю и
кукурузе, тогда как площади под пшеницей пока на уровне прошлого года. В Центральном и
Южном ФО, тогда как Приволжский округ отстает от прошлого года Темпы сева в целом по
России опережают все последние годы , за исключением 2009 года, когда было засеяно 4,5
млн. га (2010 – 3,1 млн. га,2011 -2,9 млн. га)

Внутренний рынок России: в преддверии майских праздников продолжилось снижение
темпов падения цен, в том числе под влиянием активизации закупок со стороны мукомолов
перед Пасхой. Наиболее активно цены продолжали снижаться в ЦЧР как и на прошлой
неделе. По данным ПроЗерно продовольственная пшеница 3 класса в Московской и
Ленинградском регионах опустилась до 10 000-10 600 руб./т (↓100-200) и 10 300-11 000
руб./т (↓100) соответственно, на пшеницу 4 класса в Черноземье – до 9388 руб./т (↓200), на
Юге РФ - до 9230 руб./т (↓85), , в Поволжье - до 8983 руб./т (↓65), на Урале – до 8500 руб./т
(↓150), в Сибири – до 8533 руб./т (↓120). Пшеница 3 класса в Сибири снизилась до 8717
руб./т (↓130). При цене причерноморской пшеницы на уровне 265-270 USD/тонн

Импорт зерна из Казахстана: с 01 по 24 апреля завезено всего 75,9 тыс. тонн (01-24 марта –
94,5 тыс. тонн). Почти в три раза упал импорт в, в два раза - в Московский регион и в
Ленинградский регион – 6,6 тыс. тонн. При этом увеличился импорт на Урал.

Российский экспорт: темпы экспорта на прошлой неделе снизились за счет кукурузы и
ячменя, а вывоз пшеницы возрос, так с 01 по 24 апреля экспортировано 228,9 тыс. тонн
зерна, в том числе пшеницы – 95,1 тыс. тон , кукурузы - 93 тыс. тонн, , ячменя – 37,6 тыс.
тонн.

Экспорт через глубоководные порты Юга РФ: согласно оперативной портовой сводке, в
апреле через Новороссийск может быть экспортировано всего 18,9 тыс. тонн кукурузы
против 100,5 тыс. тонн зерна в марте 2013 года. 20 тыс. тонн пшеницы МЗК в Ливию будет
отправлено уже в мае 2013 года (корабль еще не прибыл) Также в мае ожидается
перевалка около 40 тыс. тонн пшеницы с потенциалом до 150 тыс. тонн до конца сезона
• Интервенции: по итогам торгов за период с 23.10.2012 по 30.04.2013 реализовано 3,1 млн.
тонн, в том числе 30 апреля - 113,4 тыс. тонн. Запасы зерна интервенционного фонда с
учетом реализованного зерна в ходе биржевых торгов и отказов составляют около 1,68 млн.
тонн.