Слайд 1 - Omyconf!

Микрозаймы: альтернатива
банковским кредитам?
Волков Станислав,
Руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов
Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Июнь 2012
Ключевые выводы
Продукты МФО для МСБ пока конкурируют
с потребительскими ссудами банков
Но
ситуация
меняется:
банки выстраивают «кредитные фабрики»,
пытаясь напрямую выйти в сегмент
микрофинансирования МСБ
Большая
гибкость
в
учете
слабоформализуемых факторов и «эффект
базы» обеспечат портфелю займов МФО
более высокие темпы роста
2
МФО пока не занимают большой
доли рынка кредитования МСБ
Банки
МФО
Портфель МФО по итогам 2011 года – 16 млрд. руб. (менее
0,5% банковских кредитов МСБ). Темп прироста – около 30%
(у банков 19%).
3
Продуктовая линейка МФО vs
Банки
МФО
Банки
Обычный размер
кредита, млн. руб.
<1
3-500
Срок кредита, мес.
до 12
6-24
Процентная ставка МФО c госкапиталом: Для сопоставимого
15-18%
размера кредита:
Частные МФО: 2525-30%
60%
4
Требования к заемщику:
МФО vs банки
МФО
Банки
Прозрачность
лояльные
жесткие
Сроки
существования
бизнеса, мес.
От 1 мес.
От 6 мес.
Старт-апы
Охотно кредитуют
Кредитование
развито очень
слабо
Обеспечение
умеренные
жесткие
5
Условия «в нагрузку» от банков –
жестче, чем в МФО
Требование страхования жизни собственника бизнеса
Требование страхования залога в форме внеоборотных
активов (автомобили и оборудование)
Требование страхования залога в форме запасов (товаров в
обороте)
Требование страхования залога в форме недвижимости
Требование личного поручительства собственника бизнеса
по кредиту
Заключение с заемщиком соглашения о внесудебном
порядке удовлетворения требований Банка за счет
заложенного имущества
Фиксация ковенант в кредитных договорах
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Доля опрошенных банков использует, %
Источник: оценка «Эксперт РА»
6
Непрозрачность заемщиков –
ключевая проблема для банков
Место по значимости
Фактор
Февраль 2012
Февраль 2011
Непрозрачность заемщика МСБ
1
1
Отсутствие залогового обеспечения у МСБ
2
2
Плохое качество залогового обеспечения МСБ
3
3
Необходимость создавать повышенные резервы по
ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за
неполноты отчетности и/или искажения
финансового результата субъекта МСБ
4
4
Неразвитость законодательства
5
7
Отсутствие у МСБ понимания сути банковских
продуктов
6
6
Высокие процентные ставки по кредитам МСБ
7
5
Нехватка квалифицированных кадров
8
8
Недостаток опыта кредитования МСБ
9
9
Недостаточное развитие филиальных сетей банков
10
10
7
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков
«Внутренняя кухня» МФО и банков
МФО
Банки
Госрегулирование Слабое, но постепенно
усиливается
Жесткое
Оценка кредитных Личный опыт менеджера,
рисков
«плавающие»
финмодели
Скоринг, жесткие
финмодели
Сбор данных о
заемщике
Опора на комьюнити,
личные впечатления
менеджера
Опора на формальные
источники (отчетность)
Отношения с
заемщиком
Доверительные
С мелкими - скорее
формальные
8
Пока МФО конкурируют больше с
банковскими «потребами»…
Ставки (25-40%) и условия кредитов сопоставимы
9
..но ситуация меняется:
банковские «кредитные фабрики»
Попытка банков сыграть на поле МФО:
Стандартизованный кредитный продукт
Наиболее эффективен при работе с малым и
микробизнесом
Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года)
Небольшой средний размер кредита (обычно до
3 млн. руб.)
Быстрое принятия решения (в т.ч. на основе
скоринга)
10
2/3 банкиров хотят до конца 2013 года
создать «кредитные фабрики»
Подобный продукт уже
есть
7%
31%
Планируем запустить до
конца 2012 года
36%
Планируем запустить в
2013 году
13%
13%
Нет планов по запуску
такого продукта в 20122013 гг.
Источник: опрос топ-менеджеров банков на конференции «Эксперт РА» (апрель 2012)
11
Прогноз на 2012 год
%
+ Кредитные фабрики
–Ужесточение регулирования со
стороны ЦБ РФ
–Акцент МСП Банка на поддержку
инноваций и модернизации
+ рост числа МФО
+ улучшение бизнес-процессов
(рост опыта работы)
+ вливания со стороны
государства (МСП Банк, МФО с
госкапиталом)
- ужесточение регулирования со
стороны Минфина
12
Спасибо за внимание!
Станислав Волков,
volkov@raexpert.ru
(495) 225-34-44, доб. 1813
13