Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ

Стратегические ориентиры развития российской
целлюлозно-бумажной промышленности.
Ключевые вызовы и неопределенности,
обусловленные кризисом
В.А.Чуйко
Председатель Правления РАО «Бумпром»
Конференция Института Адама Смита
«Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ»
Вена, 24-26 ноября 2009г.
Динамика производства ЦБ продукции по месяцам
2008-1п.2009гг., тыс.т
350
348
349
344
337 Бумага
331
303
310
302
Картон
300
283
272
Картон тарный
250
239
232
232
213
212
200
201
168
168
165
Бумага газетная
150
180
173
173
164
Целлюлоза
товарная
154
110
100
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
2008
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
2009
2
Динамика производства ЦБ продукции в 2001-2008гг., тыс.т
4,063
3,982
4000
3,694
Бумага
3,496
3500
3,442
Картон
3000
Целлюлоза
товарная
2500
2,429
Картон
тарный
2,418
1,993
2,163
1,732
1500
2001
2,570
2,287
2,183
2000
2,818
1,982
1,988
Бумага газетная
1,552
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1
Динамика цен на целлюлозу, газетную бумагу,крафт- и тестлайнер в сентябре 2008-2009г. (Евро/т, CIF порт Сев.моря)
650
645
600
550
Целлюлоза
товарная
беленая хвойная
максимальное
падение цены – 35%
523
519
Бумага газетная
494
500
511
489
450
450
411
407
421
400
Крафт-лайнер
максимальное
падение цены – 22%
350
382
324
Тест-лайнер
максимальное
падение цены – 34%
300
271
03/11/09
06/10/09
08/09/09
11/08/09
14/07/09
16/06/09
19/05/09
21/04/09
24/03/09
24/02/09
27/01/09
30/12/08
02/12/08
04/11/08
07/10/08
09/09/08
250
3
Динамика роста цен и тарифов (% к уровню 2001 года)
в 5,1 раза - Природный газ
500
450
400
350
в 3,4 раза - Теплоэнергия
в 3,1 раза - Грузовые
перевозки ж/д транспортом
в 2,8 раза - Цены производителей промышленных товаров
в 2,7 раза - Электроэнергия
в 2,6 раза - Пр-во мебели
в 2,1 раза - Цены по обрабатывающим производствам
в 2,1 раза - Лесозаготовки
в 2,0 раза - Деревообработка
300
250
200
в 1,5 раза - Целлюлознобумажная промышленность
150
100
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4
Объемы производства, экспорта, импорта и внутреннего
потребления бумаги и картона в январе-июне 2008-2009гг.
Производство
Экспорт
1 пол. 1 пол. 1 пол. 1 пол.
2009г. 2008г. 2009г. 2008г.
Бумага и
картон, тыс.т
Бумага
газетная, тыс.т
3 489
992
Импорт
%
3 919 1 210 1 360 89,0
991
715
1 пол. 1 пол.
2009г. 2008г.
%
572
818
69,9
Потребление Потребление
1 пол. 2009г.
к1
1 пол. 1 пол. пол.2008г.,
%%
2009г. 2008г.
2 852 3 378
84,4
628
113,9
1,3
2,7
48,1
279
365
76,3
Среднедушевые показатели, кг/чел
Бумага и
картон
24,6
27,6
–
–
–
–
–
–
20,1
23,8
84,5
Бумага
газетная
7,0
7,0
–
–
–
–
–
–
2,0
2,6
76,9
5
Пути и методы оптимизации расходов компаний ЛПК
в условиях падения спроса на продукцию ЦБП, обвала цен,
ухудшения условий текущего кредитования
• снижение материалоемкости и энергоемкости производимой
продукции;
• оптимизация запасов технологического сырья и готовой
продукции;
• сокращение неэффективных функций;
• оптимизация численности персонала в зависимости от
сокращения объемов производства;
• увеличение оперативности реагирования на запросы
потребителей, повышение значимости фактора «цена-качество»;
• совершенствование маркетинго-сбытовой политики в условиях
обострившейся конкуренции;
• сокращение горизонта планирования, консервация крупных
инвестпроектов.
6
Производство и рентабельность
по подотраслям ЛПК в 1пол.2007-1пол.2009гг.
35
15
Производство продукции (+/- % к
соотв.периоду предыдущего года)
Рентабельность
предприятий, %%
25
14,7
12,8
9,9
10
8,4
16,2
13,3
15
5,8
12,5
7,5
2,1
3,9
5
-1,2
-5
0
ЛЕСОЗАГОТ. ДЕРЕВООБР.
ЦБП
МЕБЕЛЬ
ЛЕСОЗАГОТ. ДЕРЕВООБР.
ЦБП
МЕБЕЛЬ
-1,5
-7,9
-15
4,3
3,1
5
7,1
-5
-9,7
-3,8
-4,2
-13,8
-7,5
-10
-25
-26,9
-35
1пол.2007
1пол.2007
-25,8
1пол.2008
1пол.2008
1пол.2009
-15
1пол.2009
7
Динамика производства ЦБ продукции по месяцам
2008-1п.2009гг., тыс.т
350
348
349
344
337 Бумага
331
303
310
302
Картон
300
283
272
Картон тарный
250
239
232
232
213
212
200
201
168
168
165
Бумага газетная
150
180
173
173
164
Целлюлоза
товарная
154
110
100
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
2008
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
2009
8
Структура инвестиций в основной капитал целлюлознобумажных предприятий в 2008-1п.2009г., млрд.рублей
2008 год
(всего – 26,4 млрд.рублей)
1 пол.2009г.
(всего – 10,0 млрд.рублей)
9
Глобальные тенденции, оказывающие значительное влияние
на развитие ЦБП в среднесрочном периоде (FAO UN)
• Глобальная политика, направленная на исследование и
противодействие изменению климата.
• Новое отношение к окружающей среде и его влияние на
рынок и конкурентоспособность в промышленности.
• Глобальная модель землепользования и географическое
расположение мощностей.
• Рост численности населения Земли и валового
внутреннего продукта, определяющий спрос на лесную
продукцию.
10
Продуктивность тропических лесов
Оборот рубки,
Продуктивность,
лет
м3/га в год
7
41
ЮАР (эвкалипт)
8-10
20
Чили (эвкалипт)
10-12
25
Португалия (эвкалипт)
12-15
12
Испания
12-15
10
Швеция (береза)
35-40
6
Финляндия (береза)
35-40
4
Бразилия (сосна)
15
35
Чили (сосна радиата)
25
22
Страна
Бразилия (эвкалипт)
СПРАВОЧНО:
Россия (береза)
45-50
Россия (сосна)
100-120
11
Благодарю за внимание!
Российская Ассоциация организаций и предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности
(РАО «Бумпром»)
107140, Москва, Филипповский пер.9 оф.25
Почт.адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 748
тел./факс +7 (495) 783-0601
E-mail: office@bumprom.ru
http://www.bumprom.ru