презентация - Конференция «Стратегия развития рынка

Наталия Гудыма
Президент Лиги страховых организаций Украины
Лига основана в 1992 году с целью защиты интересов своих
членов и других участников рыка финансовых услуг, а также является
наиболее крупным и влиятельным объединением страховщиков Украины.
В состав Лиги входят 78 членов, представленные различными
секторами страхового рынка: 51 участника - страховые компании по
страхованию иному, чем страхование жизни, 18 - страховых компаний по
страхованию жизни, 5 - страховые посредники, 3 - представительства
перестраховщиков-нерезидентов и 1 страховой пул.
Страховщики-члены ЛСОУ занимают ключевые позиции на
страховом рынке Украины. Их часть составляет:
страхование жизни - 85%,
авиационное страхование - 81%,
международное страхование «Зеленая карта» - 62%,
добровольное медицинское страхование - 54%,
автомобильное страхование - 52%,
агрострахование - 85%.
Фонд гарантирования страховых выплат создаётся по аналогии
Фонда гарантирования вкладов, его орган управления состоит с 7
человек и финансируется за счёт взносов страховиков в размере 0.4% от
дохода. Фонд обеспечит:
- улучшение механизма защиты страхового рынка;
- участие и гарантия со стороны правительства;111111
- гарантирование возмещения в размере 20 тыс. грн.;11111
- рост доверия со стороны населения;1111111111111111111111
- расширение инвестиционного потенциала;111111111111111111111
- улучшение услуг страхования жизни без увеличения стоимости полиса.
381
353
non-life СК
life СК
65
62
всего СК
По состоянию на 30.06.2013:
Активы – 63,8 млрд грн. (7,8 млрд $)
Страховые резервы – 13,4 млрд грн. (1,6 млрд $)
По состоянию на
30.06.2013 на страховом
рынке Украины
зарегистрировано
415 страховщиков,
из них:
 112 страховых компаний
с иностранным
капиталом
 84 «рисковых»
страховых компаний
 28 страховщиков по
страхованию жизни
Европа
Украина
Другие виды индивидуального страхования
жизни
Индивидуальные договора unit-linked
Корпоративное страхование жизни
Традиционное индивидуальное страхование
жизни
5%
0%
36%
14%
12%
29%
52%
52%
Показатель
2008 2011 2012 F2013
Страхование в ВВП
1,7% 1,3% 1,4%
1,5%
ОСАГО
75%
87%
88%
90%
КАСКО
45%
28%
25%
24%
ДМС
2%
2%
3%
4%
Страхование жизни
5%
7%
9%
9%
Страхование туристов
7%
8%
9%
9%
Страхование имущества
домохозяйств
2%
2%
2%
2%
Страховые платежи, млн долл.
6м
2013
6м
2012
Страховые выплаты, млн долл.
125,78
6,93
93,95
4,22
6м
2011
3,68
6м
2010
2.74
6м
2009
3,16
6м
2008
2,04
65,44
40,99
49,30
58,65
За 6 месяцев 2013 года поступления страховых платежей по страхованию жизни составили
125,78 млн долл. Это на 32.43 млн долл. или на 33,9% превышает поступления минувшего года.
На розницу пришлось 117,6 млн долл., что составляет 93,5% рынка страхования жизни.
Корпоративное страхование показывает падение: снижение за 6 месяцев 2013 года
составило 1,3 млн долл., т.е. 13,5% от прошлогодних результатов.
За
6
месяцев
2013
года
зафиксировано 6783 страховых случаев это на 484 или на 7,7% превышает данные
аналогичного периода 2012 года.
Выплаты млн долл.
6,93
6м2013
Выплаты 6 месяцев 2013 года на 2,71
млн долл. или на 64% превышают выплаты
6 месяцев 2012 года.
Основной объем выплат пришелся на
накопительное страхование – 67,1%.
Выплаты аннуитетов составили 220
млн долл., что на 45,3% меньше, чем за 6
месяцев 2012 года.
6м2012
4,22
В связи с чрезмерной налоговой
нагрузкой
ряд
предприятий
страхователей приостановили программы
накопительного страхования, получив 6,8
млн долл. выкупных сумм, что на 1,4 млн
долл. и 26,3% превышает данные 6
месяцев 2012 года.
Показатель
Премии, млн. грн.
6м2012
6м2013
2013/2012, %
770,4
1 031,4
33,90%
16,3
17,2
5,50%
2 869,3
3 485,1
21,50%
6 299
6 783
7,70%
34,6
56,8
64,20%
673,1
701,9
4,30%
1 144,6
1 469,4
28,40%
182,1
119,4
-34,40%
Уровень выплат, %
4,50%
5,50%
22,60%
Уровень перестрахования, %
0,80%
0,70%
-19,60%
Перестрахование, млн. грн.
Резервы, млн. грн.
Количество случаев, ед.
Выплаты, млн. грн.
Количество договоров, тыс. шт.
Средний платеж по договору, грн.
Средняя выплата, тыс. грн.
страховые
брокеры
1%
мульти
агенты
38%
нефинансовые
посредники
1%
Региональны
е офисы и
агенты
75%
Центральные
офисы
25%
Банки и
иные
кредитные
учереждени
я
60%
Внешние сети – 90,3%
Собственные сети – 9,7%
По данным регулятора, в целом по состоянию на
30 июня клиентами лайфовых компаний являются 4,4 млн
граждан Украины.
Платежи, млн грн.
Страховая компания
Темп роста, %
6м2012
6м2013
АЛИКО УКРАИНА
107,5
131
21,90%
ТАС
66,4
60,6
-8,70%
PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
39,3
47,5
21,00%
ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА
28,7
35,9
25,00%
УНИКА ЖИЗНЬ
21,6
14,6
-32,50%
ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
VIG
11,7
13,7
17,30%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
11,8
12,7
7,70%
СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН
5,2
10
92,10%
ИЛЬИЧЕВСКАЯ
10,2
9,7
-4,90%
ЛЕММА-ВИТЕ
12,5
8,9
-28,80%
Платежи, млн грн.
Страховая компания
Темп роста, %
6м2012
6м2013
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
123,7
203,2
64,20%
АСКА-ЖИЗНЬ
92,4
143,6
55,30%
УНИКА ЖИЗНЬ
62,1
131,4
111,50%
ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ
28,4
49,2
73,20%
ГАРАНТ-ЛАЙФ
1,7
12,1
619,50%
ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА
23,4
10,2
-56,40%
1
6,9
590,30%
PZU УКРАИНА
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
3,2
5,4
69,70%
ТАС
5,2
4,4
-14,90%
ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ
2,8
3,2
15,90%
АЛИКО УКРАИНА
 Рост долгосрочных накоплений граждан в компаниях по страхованию
жизни до 3,5 млрд. грн.
 Рост объемов страховых услуг населению на 597 млн грн.
 Рост объемов страховых платежей по страхованию жизни на 34%.
 Увеличение доли государственных бумаг более чем 2.5 млн.грн.
 Рост дохода по депозитам на 260 млн грн.
 Рост страховых выплат на 141 млн грн.
 Рост депозитов в банках на 44 млн грн.
 Рост дохода по облигациям на 25 млн грн.
 Рост медицинского страхования
изменения в Налоговый кодекс Украины
- расширения налоговых льгот для продуктов долгосрочного
страхования и личных видов страхования;
- освобождение от двойного налогообложения физлиц страхователей по долгосрочным договорам страхования
жизни;
- освобождения от налогообложения выплат по договорам
группового личного страхования;
изменения в Закон Украины «Об оплате труда»
- освобождения работодателей от начисления единого
социального взноса по договорам страхования жизни;
Приоритет
Увеличение
продолжительности
жизни граждан
Основные задачи
Обеспечить участие страховщиков в ОМС
Относить платежи по ДМС на затраты предприятия
Установить экономическую стоимость человеческой жизни
Улучшение качества
жизни граждан
Усилить материальную ответственность за вред, нанесенный
жизни и здоровью
Установить обязательность страхования имущества граждан
от стихии
Улучшение
Усилить материальную ответственность за некачественное
благосостояния граждан строительство жилья
Обеспечить участие страховщиков во ІІ уровне пенсионной
системы
Отменить уплату единого социального взноса
Ускорение пенсионной
реформы
Ввести инвестиционное страхование
Ввести механизм гарантирования
Базовые показатели
Потребители страхования (ДМС), млн. чел.
Финансирование здравоохранения через ДМС,%
Инвестиционный ресурс в экономику, млн. $
2012
2,2
1,1
63
2015
7,5
5,5
325
2020
12
10
650
Необходимые нормы
Правовые акты
Обеспечить участие страховщиков в ОМС ЗУ "О страховании" (новая редакция)
Включить в состав расходов предприятий Налоговый кодекс (внесение изменений)
платежи по ДМС
ЗУ "Об ОМС" (новый закон)
Ожидаемые результаты
Удешевление стоимости и повышения качества медицинских услуг
Уменьшение расходов государственного и местных бюджетов на здравоохранение
Обеспечение конкуренции на рынке медицинских услуг
Базовые показатели
Потребители накопительного страхования жизни, млн. чел.
Накопительное страхование в сбережениях,%
Инвестиционный ресурс в экономику, млн. $
Необходимые нормы
2012
0,6
1,1
388
2015
3,5
5,5
1063
2020
8,5
10
3188
Правовые акты
ЗУ "О страховании" (новая редакция)
Обеспечить участие страховщиков во II
Налоговый кодекс (внесение изменений)
уровне пенсионной системы
Отменить уплату единого социального взноса ЗУ "О ЕСВ" (внесение изменений)
Ввести инвестиционное страхование
ЗУ "О фонде гарантирования накопительного
страхования жизни"
Ввести механизм гарантирования
Ожидаемые результаты
Уменьшение расходов государственного и местных бюджетов на пенсионное обеспечение
Обеспечение долгосрочных средств для ипотечного рынка и рынка государственных ценных
бумаг
Создание новых рабочих мест (30-40 тыс.).
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
e-mail: liga@uainsur.com
http://uainsur.com/
https://www.facebook.com/uainsurcom