Энергетическая стратегия России (ЭС-2030)

Министерство промышленности и энергетики РФ
Институт энергетической стратегии
(ГУ ИЭС)
Энергетическая стратегия
России
(ЭС-2030)
Презентация отчета о НИР
«Разработка проекта Энергетической стратегии
России на период до 2030 года»
Москва
ноябрь 2007
Энергетика:
• Инфраструктура
• Бизнес
• Геополитический фактор
• Энергетическая стратегия – документ,
закрепляющий целевые задачи, приоритеты
и ориентиры на различных этапах
долгосрочного развития, а также
механизмы государственной
энергетической политики и «дорожную
карту» их реализации
• Общая цель энергетической политики максимально эффективное использование
запасов энергетических ресурсов и всего
энергетического потенциала для
устойчивого роста экономики и качества
жизни населения страны (роста ВВП).
Методология ЭС-2030
•
•
•
•
Целевая ориентация на инновационное
развитие экономики страны и качественную
трансформацию энергетического сектора
Преемственность по отношению к ЭС-2020
Адаптивность к новым условиям и вызовам
времени
Комплексность подхода к системе «энергетикаэкономика-экология».
Этапность Стратегии
•
•
•
2008-2012 гг. – ресурсно-инновационное
развитие
2013-2020 гг. – инвестиционно-инновационное
обновление
2021-2030 гг. – инновационное развитие
Мониторинг ЭС-2020
(ВВП и энергопотребление)
150
ВВП - факт
ВВП по ЭС-2020
143,9 (+7,5%)
Потребление ТЭР - факт
Потребление ТЭР - по ЭС-2020
140
134,7
133,9
проценты
130
127
126,6
120
119,8
118
115,1
110,3
110
110
105,7
105,1
103,5
101,3
101,5
105,5
108,2
109,8
106,2
100
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Мониторинг ЭС-2020
(Энергоемкость экономики)
100
удельная энергоемкость
экономики - факт
96,4
удельная энергоемкость
экономики - по ЭС-2020
95
92,2
89,9
90
проценты
88
87,8
85
85
82,4
83,4
79,1
80
76,7
75
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Мониторинг ЭС-2020
(Мировые цены и экспорт)
80
экспорт энергоресурсов - факт
экспорт энергоресурсов по ЭС-2020
мировая цена нефти - факт
мировая цена нефти по ЭС-2020
794
768
690
млн т у.т.
600
696
70
729
696
700
809
(+11%)
711
60
61,1
(+2,6 раза)
623
50,4
50
дол./бар.
800
572
548
500
40
34,4
400
26,6
23
23,7
30
25,5
22
22,5
23
300
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Фактическая мировая цена нефти (среднегодовая, марки «Urals»), в период
2003-2006 гг. значительно превысила прогнозную, что привело
к адекватному росту экспорта углеводородов.
Мониторинг ЭС-2020
(Добыча (производство) первичных ТЭР)
су мма добычи перв ичных ТЭР, млн т у .т. - факт
по ЭС-2020
нефть, млн т - факт
по ЭС-2020
газ, млрд ку б. м - факт
по ЭС-2020
у голь, млн т - факт
по ЭС-2020
584
581
633
620
595
млн т у.т.
641
1591 459
421
1724
656
618
1656
432
470
448
500
480
457
380
348
1505
323
1454
270
258
276
282
274
256
299
309
280
286
1408
2000
650
1619
1607
1500
1400
1722
1687
615
608
601
1600
1763(+2,2%)
млрд м3
1700
800
350
млн т,
1800
200
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Мониторинг ЭС-2020
(производство электроэнергии)
1000
991
(+3,5%)
980
факт
по ЭС-2020
млрд кВт-ч
960
952
958
940
932
936
917
920
918
900
891
892
2001
2002
906
879
880
860
2000
2003
2004
2005
2006
Мониторинг ЭС-2020
(Добыча и прирост запасов нефти)
500
459
450
добыча нефти
380
348
350
307
301
306
млн т
300
303
305
285
276
183
340
323 332
268
250
250
200
481
421
прирост запасов нефти
400
470
254
240
254
213
197
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Прирост запасов углеводородов за счет геологоразведки был ниже
объемов добычи (особенно по нефти).
Разведанные запасы нефти сократились на 1300 млн т.
Мониторинг ЭС-2020
(Доля газа и угля в структуре потребления
первичных ТЭР)
55
54
51,2
50
49,4
45
доля в %
40
доля газа - факт
35
по ЭС-2020
доля угля - факт
30
по ЭС-2020
25
20
16,8
18,9
15,4
15
10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Мониторинг ЭС-2020
(Инвестиции)
200
Недоинвестировано за 4 года
в электроэнергетику 200 млрд руб (29%)
в добычу газа 122 млрд руб (27%)
128
%
Необходимо по ЭС-2020
128
98
97
100
118
146
71
73
ле
кт
р
Э
ТЭ
К
в
це
ло
м
оэ
не
рг
ет
ик
а
Д
об
ы
ча
не
ф
ти
Уг
ол
Д
об
ьн
ы
ая
ча
пр
га
ом
за
ы
ш
Тр
ле
ан
нн
Н
сп
ос
еф
ор
ть
т
т
еп
не
ер
ф
ер
ти
аб
и
от
не
ка
ф
те
пр
од
ук
то
в
Тр
ан
сп
ор
т
га
за
0
Мониторинг ЭС-2020
(резюме)
• Несмотря на существенное изменение внешних
факторов ( мировые цены и ВВП) отклонение
параметров ТЭБ не превышает 5%.
К 2010 и 2020 гг.эта разница дополнительно
сглаживается.
• Нуждаются в корректировке внутренние
условия развития ТЭК (ресурсная база,
инвестиции, структура ТЭБ).
• Необходим учет корпоративных и региональных
программ при формировании ЭС-2030.
Новые вызовы и факторы
- Обострение глобальной
конкуренции за энергоресурсы и
роль России в обеспечении ГЭБ
- Неустойчивость мирового
энергетического рынка (цены,
ресурсная обеспеченность,
безопасность транзита)
- Опережающее развитие экономики
России и требования
экологической эффективности
- Инновационная энергетика
Мировой энергетический рынок
Тенденции:
- растущий спрос и достаточность ресурсов
- Рост издержек
- Диверсификация энергоснабжения
- Взаимосвязь с финансовым рынком
Проблемы:
- Региональная не самообеспеченность и
межстрановые перетоки
- Глобальная энергетическая безопасность
- Инвестиционные ресурсы
- Энергоэффективность и экология
- Борьба с энергетической бедностью
Место России:
- Сохранение европейского рынка
- Растущий рынок АТР
- Интеграция с ЦАР
- Энергетическая державность: ресурсная,
транспортная и моделирующая роль
Прогноз мировых цен на нефть
WTI (U.S. Dollars Per Barrel)
200
190
I этап
ЭС-2020
180
170
160
150
140
II этап
III этап
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Синяя линия – реальные данные.
Красная линия – прогноз до 2030г.
2028.01
2026.01
2024.01
2022.01
2020.01
2018.01
2016.01
2014.01
2012.01
2010,01
2008.01
2006.01
2004.01
2002.01
2000.01
1998.01
1996.01
1994.01
1992.01
1990.01
1988.01
1986.01
1984.01
1982.01
1980.01
1978.01
1976.01
1974.01
10
0
Сценарии развития экономики России
(динамика производства ВВП)
500
500
инновационный сценарий
энерго-сырьевой сценарий
инерционный сценарий
400
% к 2005 г.
366
392
300
265
298
227
240
189
200
215
172
179
134
130
100
2005
160
125
2010
2015
2020
2025
2030
ТЭК и макроэкономика России
%
5
%
100
5
4,5
90
85
4
60
52
2,6
50
40
2,5
2
1,7
1,34
1,14
1
2005
70
67,4
3
1,5
80
3,7
3,5
100
2010
ВВП
1,27
2015
1,38
2020
Потребление ТЭР
1,46
2025
30
40
30
1,55 20
10
0
2030
Энергоемкость
1493 млн. т у.т.
Доля ТЭК в экономике России
Прочие структуры – 69.3%
2006
ТЭК – 30.7%
уголь – 0.9%
газ – 6.1%
нефть – 21.1%
электроэнергия – 2.5%
Прочие структуры –82%
2030
ТЭК – 18%
Программные задачи ЭС-2030
- обеспечение энергетической безопасности
- сбалансированность развития ТЭК
- эффективное использование и
воспроизводство энергетического потенциала
переход от экспортно-сырьевого к
инновационному сценарию развития
ТЭК
финансовый
«донор»
российской
экономики
ТЭК
«инновационный
ТЭК
конструктор»
инвестиционный
структуры
«локомотив»
российской экономики российской экономики
1990-2005 гг.
2006-2012 гг.
2013-2020 гг.
Инновационный
ТЭК
2020-2030 гг.
Государственная энергетическая
политика
Виды ГЭП:
Направления:
• Недропользование
• Энергетическая
безопасность
• Энергоэффективность
• Энергетический рынок
• Финансовое
обеспечение (бюджета
и компаний)
• Интерфейсные
отношения ТЭК
• Наука
• Экология (от
безопасности к
эффективности)
• Региональная политика
• Социальная политика
• Внешняя политика
ГЭП
• Экономическое
регулирование
( цены, налоги,
пошлины)
• Институциональное
(правила рынка, ЧГП)
• ТЭБ
• Инвестиционная
поддержка
• Техническое
регулирование
• Нормативно-правовое
регулирование
Повышение энергоэффективности
• Организационно-технологическое
энергосбережение (20% от потенциала
энергосбережения)
• Структурная перестройка экономики (снижение
доли ТЭК с 31% до 18% в структуре
промышленного производства)
• Комплексное использование ТЭР
• Социальная направленность энергетики
• От экологической безопасности –
• к экологической эффективности
Топливно-энергетический баланс
• Индикативные прогнозные ТЭБ
на 5-10-20 лет
• Рекомендуемые годовые ТЭБ в
региональном разрезе
• Учет ценности отдельных видов
ТЭР в ТЭБ (стоимостной ТЭБ)
• Механизмы госрегулирования,
стимулирующие компании
согласовывать свои планы с
общими ТЭБ
Электропотребление и электроемкость ВВП
потребление электроэнергии (иннов ационный сценарий)
(энерго-сырьев ой сценарий)
удельная энергоемкость ВВП (иннов ационный сценарий)
(энерго-сырьев ой сценарий)
100
Спрос на электроэнергию, млрд кВт-ч
100
2000
1800
86
90
88
1725
1750
1600
80
75
1480
1510
71
1400
70
1375
64
1230
1200
1210
60
57
1090
55
1075
1000
48
940,7
48
50
40
800
40
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Удельная электроемкость ВВП, % к 2005 г.
2000
Динамика структуры потребления
первичных ТЭР
100 0,7
0,6
2,1
10,7
9,8
10,1
90 18,1
16
16,3
процентов
20,1
18,7
19,5
7,1
7,4
10,1
АЭС и ГЭС
10,8
12,1
13,1
18,5
18,5
18,3
16,7
Нефть и нефтепродукты
50,4
53,4
52,3
18,6
Уголь
17,2
60
50
6,4
Инновационные источники
16,3
80
70
4,8
50,5
47,1
18,2
45,6
16,3
44,6
40
Газ
30
20
10
Доля газа снижается с 53,4% в 2005 г. до 44,6%, доля угля возрастает с
16 до 18,6%, нетопливных ТЭР - с 11,3% до 20,5% соответственно
0
2000 г
2005 г
2010 г
2015 г
2020 г
2025 г
2030 г
Инновационный сценарий
Экспорт энергоресурсов из России
ТЭР
ед.изм
2005
2010
2015
2020
2025
2030
нефть и
нефтепродукты
млн.т.
349
365
378
393
403
403
млрд.
куб.м.
207.3
220
235
250
285
302
млн.т.
83.2
85
85
85
85
85
млрд.
КВтч
11.3
20
30
50
75
100
млн.т.у.т.
797
836
874
921
984
1009
газ
уголь
эл. энергия
Всего
первичных
ТЭР
Инновационный сценарий
Добыча и производство
энергоресурсов в России
ТЭР
нефть
газ
уголь
эл.энергия
НВИЭ
Всего
первичных
ТЭР
ед.изм
2005
2010
2015
2020
2025
2030
млн.т.
470
510
530
550
565
570
млрд.
куб.м.
640.8
690
735
770
800
850
млн.т.
299
330
380
430
480
520
млрд.
КВтч
952
1110
1260
1480
1725
2000
млн. т.у.т.
6
23
60
86
100
110
млн.т.у.т.
1722
1886
2041
2211
2348
2481
Инновационный сценарий
Динамика структуры производства
первичных ТЭР
Доля углеводородов снижается с 81,9% в 2005 г. до 71,8% в 2030 г.
при увеличении доли угля с 11,2 до 13,1% и
нетопливных ТЭР с 6,9 до 14,6% соответственно
100%
6,9
7,3
9,6
11,2
11,9
11,5
39
11,6
13,7
14,6
12,6
13,0
13,1
35,6
39,5
32,8
38,7
37,4
42,9
42,1
41,4
40
39,2
39
2005
2010
2015
2020
2025
2030
50%
0%
газ
нефть
уголь
нетопливные ТЭР
Инновационный сценарий
Динамика добычи и производства
первичных энергоносителей
350
нефть
газ
уголь
нетопливные
300
327
263
проценты
250
223
200
173,3
160
168
143,4
150
118
108,5
100
2005
110
107,6
2010
120
114,7
112,8
2015
120,1
124,8
117
120
2020
2025
132,6
121
2030
Инновационный сценарий
Структура производства электроэнергии
Доля АЭС возрастает с 15,8 до 27,5%
Доля ТЭС снижается с 65,8 до 56,5%
100
90
15,8
80
18,4
14,9
16,7
проценты
70
18,2
15,9
21,6
16,2
23,8
16,2
27,5
16
60
АЭС
50
ГЭС
40
30
65,8
68,4
ТЭС
65,9
62,2
60
56,5
2015
2020
2025
2030
20
10
0
2005
2010
АЭС будут сооружаться в основном в Европейской части
страны, ГЭС – восточных регионах
Инвестиции в ТЭК
250
6,7
2,2
200
млрд долл.
150
прочие
электроэнергетика
4,3
уголь
газ
1,1
110
100
4,7
26,4
115
нефть
105
60
100
11,5
5,8
6,7
33
35
7,3
40
7,5
Всего за 2006-2030 гг.,
млрд долл.
ТЭК
45
В том числе:
нефть
газ
50
61
62
62
64
66
0
2010
2015
2020
2025
1042
315
179,4
уголь
32
электроэнергетика
490
прочие
25,8
2030
Доля инвестиций в ТЭК в суммарных инвестициях России
снизится с 23% в 2006 г. до 10-12% в 2030 г.
Региональная политика
• Устранение перекосов по душевому ВРП
• Поддержка ТПК:
индустриальное и энергетическое
развитие Восточной Сибири, Дальнего
Востока и Приполярного Урала
• Транспортно-энергетическая
инфраструктура
Региональное энергопотребление
200
192,7
191,0
190
180
173,5
170,2
170
процентов
160
158,4
151,3
150
173,8
173,0
157,4
150,5
141,4
140
138,9
129,3
126,5
130
125,2
122,8
120
112,9
111,4
110
110,0
109,8
100
2005 г.
2010 г.
2015 г.
Европейские регионы (без Уральского ФО)
2020 г.
Урал
Сибирь
2025 г.
Дальний Восток
2030 г.
Региональная энергообеспеченность
800
700
698
680
610
600
525
процентов
500
455
405
400
320
310
300
306
285
200
149
177
152
168
175
175
175
100
87
14
14
15
18
30
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
37
0
Европейские регионы (без Уральского ФО)
Урал
Сибирь
Дальний Восток
2030 г.
Региональная структура производства
100%
2,1
13,3
4,3
7,1
8,1
9,5
19,3
21,0
46,8
43,5
Дальний Восток
14,1
15,9
65,3
9,3
Сибирь
63,2
80%
18,2
56,6
50,9
60%
Урал
40%
20%
19,3
18,4
20,4
22,8
24,6
26,0
Европейские регионы (без Уральского ФО)
0%
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Динамика выбросов парниковых
газов (факт и прогноз)
%
100
3166 млн. т. СО2-эквивалента
82
91
62
50
1990
2000
2010
2020
2030
Внешняя энергетическая политика
1. Энергодиалог (Россия-ЕС, РФ-США, ШОС)
2. Международное сотрудничество в области
климата и устойчивого энергетического
развития
3. Участие в международных энергетических
проектах
4. Обеспечение благоприятного инвестиционного
и инновационного климата
5. Диверсификация экспорта-импорта
6. Развитие межконтинентальной
энерготранспортной инфраструктуры
7. Борьба с энергетической бедностью
8. Энергетическая дипломатия против
энергетической конфронтации с учетом
интересов России и российского
энергетического бизнеса
Дорожная карта реализации ЭС-2030
Направления
энергетической
политики
Целевое видение ЭС-2030
Цели ЭС-2030
(дерево целей)
Механизмы энергетической
политики
(дерево продвижения к целям)
Внешние условия
Шкала времени
Схема «дорожной карты» ЭС-2030
I Этап
Направления энергетической
политики
II Этап
III Этап
Текущее
состояние
Ресурсноинвестиционное
развитие
Целевое
видение
Инвестиционноинновационное
обновление
Целевое
видение
Инновационное
развитие
Целевое
видение
2007
годы
2012
годы
2020
годы
2030
Недропользование и управление
государственным фондом недр
Энергоэффективность
экономики и энергосбережение
Энергетическая безопасность
России
Развитие внутренних
энергетических рынков
Формирование рационального
ТЭБ
Экологическая безопасность и
эффективность экономики
Инновационная и научнотехническая политика
Внешняя энергетическая
политика
Региональная энергетическая
политика
Социальная политика в
энергетике
- Механизмы государственной энергетической политики
Пример «дорожной карты» реализации первого этапа ЭС-2030
(недропользование и управление государственным фондом недр)
Направления
энергетической
политики
Целевое
видение
Текущее состояние
2007
2012
годы
отставание ежегодных темпов
прироста запасов от темпов
добычи ТЭР
установить
приоритетное право
добычи ТЭР для
недропользователей,
открывших
месторождения
разработка и внедрение
системы льготного
налогообложения
недропользователей,
стимулирующего ГРР
страхование
обеспечение
геологических рисков,
устойчивого
включая долевое
расширенного
участие государства в
воспроизводства МСБ
них
отсутствие геологического задела
в освоении новых территорий
(Восточная Сибирь, Ямал,
Дальний Восток и пр.)
восстановление
государственных
институтов
геологоразведки
перспективных
территорий
расширение полномочий
регионов в управлении
государственным фондом
недр, включая право на
пользование вновь
открытыми участками
недр регионального
значения
создание условий для
формирования слоя
частных пионерных
компаний по разведке
и подготовке
месторождений
активизация
геологоразведочных
работ на новых
территориях
низкие темпы ГРР на шельфах
Увеличение сроков
действия лицензий на
проведение ГРР на
шельфах до 10 лет
разработка и внедрение
системы специального
льготного налогового
режима для
недропользователей,
инвестирующих в ГРР на
шельфах
государственное
финансирование ГРР
на шельфах спорных
(пограничных)
территорий
активизация
геологоразведочных
работ на шельфах
отсутствие новых технологий
эксплуатации месторождений
создание реестра
перспективных
отечественных и
зарубежных
технологий
эксплуатации
месторождений
государственная
поддержка импорта
ключевых комплексных
технологий в сфере
недропользования
создание условий для
формирования слоя
отечественных
проектных и
инжиниринговых
фирм в сфере
недропользования
освоение
существующих новых
технологий
эксплуатации
месторождений
низкая эффективность
эксплуатации действующих
месторождений
разработка единых
принципов управления
месторождениями ТЭР
на всех стадиях: от
поисковой до
погашения запасов
разработка и внедрение
системы экономического
стимулирования
разработки
низкорентабельных и
истощенных
месторождений ТЭР
слабый государственный
контроль за недропользованием
ужесточение системы
экономических мер и
санкций за нарушение
лицензионных
соглашений
ужесточение
лицензионных соглашений
в части повышения
проектной эффективности
месторождений и
требований по объему ГРР
недропользование и
управление
государственным фондом
недр
повышеиие
коэффициента
извлекаемости нефти
(КИН), газа и угля из
месторождений
разработка единых
недискриминационных
принципов контроля и
мониторинга
деятельности
недропользователей
повышение
эффективности
государственного
управления
недроопльзованием
Выводы
1.
ЭС-2030 обеспечивает удовлетворение
внутреннего и экспортного спроса на
энергоресурсы в соответствии с
требованиями прогноза социальноэкономического развития России и
условиями мирового энергетического
рынка.
2.
ГЭП обеспечивает переход от экспортносырьевого к инновационному развитию
страны.
Спасибо
за
внимание!