Книжный рынок России 2012 Статистика, тренды

Книжный рынок России 2012
Статистика, тренды, прогноз
Книжный рынок РФ:
Динамика объема и ведущие тренды
В 2012 году расчетное падение книжного рынка
•
в рублевом выражении составит минус 4,88 %
•
в натуральном выражении (экземплярах) – минус 9,53 %
к итогам 2011 года
2,1
-0,5
-3,1
-4,4
-5,8
-8,0
-9,5
-11,3
в денежном в ыражении, $
2010
2011
в натуральном в ыражении, экз.
2012
2013 (прогноз)
Книжный рынок РФ:
Динамика объема и ведущие тренды
Падение рынка в 2012 году связано главным образом с
сокращением стационарного специализированного ритейла и
неспособностью альтернативных каналов сбыта на данный момент
заместить потери в полном объеме.
Негативные тренды:




низкий уровень инвестиционной
активности лидеров российского
книгоиздания и книготорговли;
слияние и укрупнение книгоиздательских
фирм, что влечет за собой снижение
мобильности реагирования отрасли на
новые запросы потребителя;
перепрофилирование книготорговых
предприятий;
неспособность субъектов книжного дела в
массе своей к реструктуризации бизнеса,
что предполагает на данный момент
инвестиции в технологические решения по
базовым продуктам отрасли
2012
-5%
2013
Книготорговая матрица
книжного рынка РФ 2012
Торговые агенты (книгоноши) Развалы, книжные рынки 1%
0,5%
Библиотеки 14%
Киосковые сети 3%
Интернет-магазины 10%
ТЦ FMCG-сетей 8%
Книга-почтой,
книжные клубы 4%
Федеральные книготорговые
сети 9,5%
Независимые книжные
магазины (в т.ч. городские,
региональные сети) 50%
На август 2012 года
независимые книжные около 3000 магазинов
две книготорговые сети
федерального значения
располагали 552
магазинами, в т.ч. Буква
– 369;
Л.Д. Ганкин: сейчас сеть
открыта для всех
издательств…,
но в перспективе
количество её
магазинов сократится
не менее чем в 1,5
раза…
Структура каналов книгораспространения РФ.
Издательские приоритеты
% издательств, сотрудничающих с каналом сбыта
59,1%
Библиотеки
FMCG-сети, непроф ильный
ритейл
20,6%
каталожная торговля / книгапочтой
киосковые сети
специализированные книжные
оптовики/логисты
52,8%
26,7%
93,3%
интернет-магазины
100,0%
стационарные книжные магазины
100,0%
Источник: исследование КИ, август 2012
Динамика уровня
конвертации и трафика
По итогам I полугодия 2012
82% книготорговых
предприятий отметили
положительную динамику
рублевых продаж по
сопоставимым магазинам.
48,9% 49,8%
42,3%
Диапазон роста оборота
находится в пределах –
плюс 3-28% (к январю –
июню 2011)
38,2%
36,0%
29,8%
42,3% книжного ритейла
сообщили о положительной
динамике среднего чека в
диапазоне 5-10%,
20,4%
15,1%
0%
ощутимое снижение траф ика
снижение коэф ф ициента конверсии
при стабильном траф ике
18% фирм подтвердили рост
среднего чека на 15-25%
рост траф ика
2010
2011
2012
Опрос август 2012, стационарный специализированный ритейл
Динамика цен
Динамика средней цены реализованного издания по
базовым тематическим блокам книжного ассортимента в
I полугодии 2012 года (в % к 2011 году)
В московском
регионе – плюс
10,66%
+63,2
176,16 рублей
+22,9
+4,0
+1,1
+4,9
+1,0
+2,4
+4,4
+4,5
-13,5
художественная литература
для взрослых
детская литература
прикладная литература
деловая / проф .
литература
образование и наука
Регионы
Москва
В регионах по
блокам
художественной,
детской и учебной
книги – плюс 4-5%
Книжный рынок:
Тематическая структура продаж
январь-июнь 2012, экземпляры
Российская Федерация
Прочие темат. кн. группы
3,1% (+0,7%)
Худож ественная
литература 16,9% (-2,9%)
Детская литература 24,8%
(+5,2%)
Деловая/проф. литература
10,1% (-2,0%)
Прикладная литература
7,5% (+0,1%)
Образование и наука 37,6%
(-1,0%)
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта
«Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»
Художественная литература
для взрослых
В I полугодии 2012 года
в Московском регионе
экземплярные продажи
сократились на 2,4%
в региональных магазинах
рублевые продажи
сократились на 3,9%
Детская литература
В I полугодии 2012 года
в Московском регионе
рублевые продажи
выросли на 3,4%
в региональных магазинах
экземплярные
продажи выросли на
4,6%
Образование и наука
В I полугодии 2012 года
в Московском регионе
рублевые продажи
выросли на 9,5%
в региональных магазинах
экземплярные
продажи выросли на
2,4%
Прикладная литература
Non-Fiction
В I полугодии 2012 года
в Московском регионе
экземплярные
продажи сократились
на 1,6%
в региональных магазинах
рублевые продажи
выросли на 1,7%
Книжный рынок 2012
Конкурентный ландшафт
Доли книжного рынка ключевых игроков в 2012 году (прогноз)
Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия РФ
АСТ
Эксмо
Прочие 59,57%
Просвещение
Баласс
Дрофа
Источник: данные о продажах на территории РФ проекта
«Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»
1
АСТ
2
Эксмо
3
Просвещение
4
Баласс
5
Дрофа
6
Росмэн-пресс
7
Титул
8
Олма Медиа Групп
9
Экзамен
10
Рипол Классик
Рынок электронных книг
Суммарно (В2С и В2В) доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году
составит 0,6% книжного рынка России при средневзвешенном
показателе роста плюс 80-100% к продажам 2011 года
20,0%
15,7%
10,0%
8,0%
6,2%
6,0%
2,2%
1,5%
1,9%
2,4%
0,5%
1,0% 1,3%
1,9%
0,0%
0,0%
США
2010
2011
Великобритания
Франция
2012 (прогноз)
Германия
Испания
0,3% 0,6%
Россия
Источник:
Global eBook Market
Current Conditions
and Future
rojections
Bookstats (AAP),
ВРА, экспертная
оценка, аналитика КИ
Рынок электронных книг
Драйверы роста




К концу 2014 года численность
пользователей сети составит около 80
млн. человек, или 71% населения РФ
(ФОМ)
Объем продаж EBR на российском
рынке за 2011 год вырос на 265%
(SmartMarketing) и в 2012 году вполне
вероятно превысит отметку в 2 млн.
единиц (PocketBook Rus)
Объем российского рынка планшетных
компьютеров в 2011 году составил 1
млн. устройств, в 2012 году для него
вполне вероятно двукратное
увеличение – до 2 млн. единиц
Средний чек покупателя электронного
контента у легального поставщика в
России за I полугодие 2012 года вырос
на 13-46% (к декабрю 2011) и на
текущий момент составляет 87-175
рублей в зависимости от
дистрибьютора (ЛитРес, Озон,
Аймобилко).
Негативные тренды




Годовой объем поставок ридеров в ближайшие
пять лет будет в среднем сокращаться на 6,1%
ежегодно. И, напротив, мировые поставки
планшетов значительно увеличатся (ABI
Research). Аналогичен прогноз PocketBook Rus
и для России - пользователи РФ станут
ориентироваться в большей степени на
бюджетные планшеты.
Apple активно теряет позиции на российском
рынке планшетных компьютеров – за I
полугодие 2012 года ее доля сократилась до
38% (2011 – 54%) /mobiledevice.ru
Интернет-пользователи России предпочитают
чтение печатных книг (48%) электронным
(37%) / ВЦИОМ
Средняя цена на e-book в России по прежнему
фактически двукратно проигрывает цене
бумажного аналога, хотя за I полугодие 2012
года подросла на 8-19,7% (к декабрю 2011) и
по состоянию на август 2012 г. колеблется в
диапазоне – от 68 до 108 рублей в зависимости
от дистрибьютора (ЛитРес, Озон)
Книжный рынок РФ 2013




расчетные показатели падения объемов продаж составят до минус
4-6% в денежном (при условии сохранения текущих курсов
валют) и натуральном выражении.
возрастет значимость нетрадиционных торговых площадок –
интернет-магазинов различного профиля, киосковых сетей,
супермаркетов потребительского (и прежде всего «детского»)
ритейла – на фоне снижения пропускной способности
стационарной книготорговой розницы
ключевым фактором, определяющим динамику рынка, остается
цена. Активная роль переходит к укрупненным издательским и
книготорговым маркам, которые способны обеспечить большие
объемы, несмотря на снижение маржинальности бизнеса
более очевидным станет тренд движения книжного рынка в
направлении специализации и в целом по программам выпуска, и
в плане коррекции издательского предложения под приоритетный
канал сбыта
Спасибо за внимание!
Елена Соловьёва
шеф-редактор
журнала «Книжная Индустрия»
тел./факс: (495) 988-33-48
http://www.bookind.ru