Книжный (бумажный) рынок РФ

Книжный рынок
России 2012 – 2013 гг.
О чем говорят цифры?
Книжный (бумажный) рынок РФ
КИ
В сравнении I полугодия 2013/2012 гг. расчетное
падение рынка – 3,2%.



Базовая причина – реструктуризация ИГ АСТ,
выделение «Буквы» в самостоятельную
бизнес-структуру и сокращение розничных
площадок сетки на 75%.
Полного перераспределения покупательского
потока на другие оффлайн площадки не
произошло.
Прирост оборота по сопоставимому книжному
оффлайну и другим каналам сбыта
преимущественно связан с инфляционной
составляющей.
Инфляция по книжному ассортименту с декабря
2012 года (без учета рождественского всплеска продаж) – 8,9%.
Стационарные книжные
магазины РФ
КИ
Количественная динамика за 5 лет
(включая федеральные книготорговые сети)
3700
3500
3100
2600
2009
2010
2011
2012
2200
2013 (прогноз)
Структура каналов
книгораспространения
I полугодие 2013 (к I полугодию 2012)
Продажа по каталогам;
3,27% (+0,67)
Прочие; 8,67% (+0,81)
Книжные магазины (в
т.ч. городские,
региональные
книжные сети); 29,68%
(+0,48)
Библиотеки; 7,78% (+0,18)
Киосковые сети; 5,91%
(+0,71)
Интернет-магазины; 9,45%
(+0,35)
FMCG-сети,
непроф ильный детский
ритейл; 9,21% (+0,41)
Федеральные сети
(Новый книжный, Буква);
11,46% (-2,94)
Оптовики (логисты); 14,57%
(-1,23)
Основной торговой
инфраструктурой для
рынка бумажных книг
остается оффлайн
книжный ритейл – 41,14%
рынка
КИ
Книжный оффлайн-ритейл:
Тренды I полугодия 2013

КИ
Уровень монополизации не растет
суммарно в продажах доля продукции АСТ и ЭКСМО не превышает 30%

Доля сопутствующих товаров не растет
РЕГИОНЫ: средневзвешенное значение – 22,5% в торговой площади и
32,2% в обороте магазина
МОСКВА: средневзвешенное значение – 15,3% в торговой площади и
24,2% в обороте магазина

Трафик сохраняется
РЕГИОНЫ: преимущественно (63%) сохраняется с тенденцией к снижению
посещения либо числа покупок
МОСКВА: сохраняется только в центре. За пределами Садового кольца
снижение трафика до 15%.


Средний чек растет в диапазоне роста цен поставки (5-10%)
Угроза демпинга со стороны интернет-магазинов снята, но остается
со
стороны FMCG розницы
Сеть, Москва
Магазин,
Москва
(центр)
Магазин,
регион
FMCG
Метро
FMCG
Ашан
Сеть (> 40),
регион
Интернет
магазин,
регион
FMCG
Седьмой
континент
Сеть (до 15),
регион
Новый
книжный
Электронная
книга
(ЛитРес)
OZON.ru
430,00
420,00
278,00
184,05
253,34
379,10
312,00
189,00
286,20
322,00
149,90
322,00
Книжный оффлайн-ритейл:
Тематическая структура оборота
I полугодие 2013 (к I полугодию 2012)
дом / досуг, кулинария, популярная
психология, медицина, эзотерика
проф. литература
образование и наука
детская литература
худож ественная литература
9,4% (-1,3)
8,1% (-0,01)
17,5% (-2,0)
7,2% (-1,7)
15,8% (+1,7)
42,56% (+0,7)
16,9% (+5,2)
27,3% (+1,2)
24,8% (+1,1)
14,8% (-0,2)
Регионы
Москва
КИ
Факторы, влияющие
на динамику объемов рынка
падение интереса к чтению
замещение обычных книг электронными
стабилизация доли полочного пространства по книги
повышение качества управления ассортиментными
матрицами в книжных магазинах;
интеграция между издателями и розницей в области
трейд-маркетинга и продвижения
рост среднего чека в магазинах
7
Перечисленные факторы в основном уравновешивают друг
друга, как результат – переход к европейской стагнационной
модели
Динамика книжного рынка США и стран
Европы в стоимостном выражении.
Замедление темпов падения, стагнация.
Оценка функционирования
книжного рынка РФ
В 2013 году сокращение книжного рынка в
рублевом выражении ограничится 2,5%
6,0
5,0
+5,5
4,0
3,0
2,0
+0,5
1,0
0,0
-1,5
-1,0
-2,5
-2,0
-3,1
-3,0
-3,7
-4,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(прогноз)
Книжный (бумажный) рынок РФ
Прогноз 2013
КИ
В пользу пессимистичной оценки говорят

отрицательный прогноз в регионах по
продажам учебной литературы на II полугодие
2013 г., что повлечет снижение устойчивости
работы книготорговых сетей

отрицательный прогноз в Москве по продажам
профессиональной литературы на II полугодие
2013 г.

преимущественно стабильный (с тенденцией в
минус) прогноз по продажам других
тематических блоков книжного ассортимента,
исключая детскую книгу.
☺ ☹
2012
2012
0,0%
-2,5%
2013
2013
Только на детской книге бумажный рынок
не стабилизируется
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (ТР ТС 007/2011)
Перечень первоочередных
для отрасли мер

Расширение перечня социально-значимой литературы, выпускающейся при
финансовой поддержке ФАПМКИ и Правительства Москвы. Обеспечение
наличия данных книг на полках книжных магазинов и в библиотеках.

Поддержка регионального, краеведческого книгоиздания как программы
национального масштаба, имеющей очень большой культурный потенциал для
нашей страны.

Снижение ставки НДС на отдельные виды издательской продукции:
образовательную, детскую, историко-краеведческую и другие виды социально
значимой литературы.

Сокращение ставки ЕСН для книжной отрасли, что позволит повысить
уровень реальных доходов сотрудников книжной индустрии.

Придание книжным магазинам статуса социально-значимых объектов
культуры.
Перечень первоочередных
для отрасли мер

Лоббирование льгот для книжных магазинов: льгот по аренде помещений –
для магазинов, где книги занимают более 60% площади, и которые проводят
активную культурно-просветительскую работу по продвижению книги и чтения.

Налаживание информационного обмена и организация постоянного
мониторинга обеспеченности российских регионов книжными магазинами.

Развитие социальной рекламы чтения при поддержке ФАПМК, профильных
министерств и ведомств.

Реализация комплекса мер по борьбе с интернет-пиратством.

Развитие новых форм проведения книжных фестивалей и выставок.
Освоение новых площадок – скверов, парков, бульваров.

Расширение информационных площадок для обсуждения книг – на ТВ,
радио, в прессе. Создание комплексных интернет-порталов с функцией
путеводителей и навигаторов по книжному рынку России.
Спасибо за
внимание!
Светлана Зорина
Главный редактор журнала
КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ
WWW.BOOKIND.RU